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Top 10 Drones And Drone Warfare Stocks
Pericolosi Tempi
Da quando abbiamo scritto il nostro articolo “Top 10 Aerospace and Defense Stocks“, la geopolitica internazionale ha continuato a peggiorare.
I corridoi di commercio del Mar Rosso sono ancora in gran parte chiusi, il bilancio delle vittime del conflitto a Gaza sta aumentando e le tensioni tra Russia e NATO stanno aumentando. Aggiungi a ciò il conflitto di confine tra Azerbaijan e Armenia, una possibile guerra tra Israele e Iran e le proteste di massa contro “l’influenza straniera” in Georgia.
“Potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia visto in decenni.” – Jamie Dimon, CEO di JPMorgan
Nel frattempo, la guerra commerciale con la Cina sta escalation, con ulteriori sanzioni sull’industria dei semiconduttori cinesi e calcolatori quantistici e tariffe del 100% sulle auto elettriche cinesi. La questione di una possibile invasione di Taiwan in un momento futuro rimane.
In generale, i mercati hanno finora ignorato questi rischi crescenti, preferendo concentrarsi sul boom dell’AI. Alcuni dei principali ETF di difesa hanno appena iniziato a salire dal 2019, prima della guerra in Ucraina.
Guerra non convenzionale
I conflitti armati in Israele-Palestina, nel Caucaso, nel Mar Rosso e in Ucraina hanno dimostrato un metodo di guerra in rapida evoluzione. I droni, sia volanti che su binari, stanno sempre più sostituendo il ruolo precedentemente assegnato a sistemi di armi tradizionali come l’artiglieria, i carri armati, i missili, gli aerei da combattimento, ecc.
La vittoria potrebbe andare a chi innova e rompe più velocemente la guerra tradizionale, con droni e munizioni economici che superano i sistemi legacy più avanzati in termini di costo.
Pertanto, i produttori di droni innovativi o le società di difesa in grado di contrastare i droni in modo efficiente in termini di costo potrebbero diventare i nuovi giganti della difesa di domani.
E con l’aumento della rivalità tra le grandi potenze e il possibile fallimento dei sistemi militari tradizionali, la spesa per la difesa aumenterà probabilmente a livello globale, correggendo una tendenza di declino dagli anni ’90.
Fonte: Crescat Capital
Abbiamo visto durante i due anni di guerra in Ucraina che entrambe le parti hanno iniziato utilizzando droni civili, come quadricotteri commerciali, per passare progressivamente a piattaforme militari personalizzate.
È quasi certo che i leader militari di tutto il mondo stanno studiando attentamente questo sviluppo. E stanno ridisegnando il loro processo di acquisizione verso ciò che è stato provato per funzionare in una guerra ad alta intensità.
Mentre i produttori di droni civili potrebbero anche contribuire, ci siamo concentrati su questa lista di società con un’offerta di droni militari preesistente o società con sistemi progettati per contrastare i droni con soluzioni più economiche rispetto ai missili attuali da 1 milione di dollari l’uno.
Top 10 Drones, Electronic Warfare, And Defense Stocks
1. Kratos Defense & Security Solutions
(KTOS )
Kratos è una società di difesa con un focus su 4 segmenti:
- Droni e altri sistemi senza pilota.
- Comunicazioni spaziali.
- Cybersecurity, formazione e elettronica a microonde.
- Sistemi di comando e coordinamento, o C5ISR (Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)
Fonte: Kratos
Ciò pone Kratos al centro di tutte le innovazioni più necessarie nel moderno esercito. Non solo può fornire droni per la raccolta di dati e attacchi, ma può anche gestire la sicurezza dei dati e la sua integrazione nella struttura di comando.
La società sta anche testando armi ad energia diretta per il militare degli Stati Uniti, considerate da specialisti come forse l’unica opzione per difendersi da swarm di droni economici (insieme ad altri droni e sistemi di difesa aerea a corto raggio).
In un altro settore caldo di innovazione militare, missili ipersonici, Kratos è anche all’avanguardia. Ciò include test per materiali per ambienti estremi, radar e collaborazione con la NASA.
Con l’aumento dell’importanza della guerra elettronica su tutto lo spettro elettromagnetico, Kratos fornisce soluzioni di protezione EMI/HEMP e cybersecurity ai centri di comando militari degli Stati Uniti.
Infine, Kratos è anche coinvolto nello sviluppo di UAV (Unmanned Aerial Vehicles) sperimentali, con 3 modelli diversi:
- XQ-58A Valkyrie, veicolo aereo da combattimento senza pilota stealth.
- UTAP-22 Mako, una piattaforma aerea tattica senza pilota.
- X-61A Gremlin, per il lancio e il recupero in volo di gruppi di Sistemi Aerei senza Pilota (UASs) da aerei esistenti.
Infine, la società sta lavorando su soluzioni di veicoli terrestri senza pilota, principalmente per camion.
Fonte: Kratos
2. AeroVironment Inc.
(AVAV )
AeroVironment è all’avanguardia dei droni avanzati già impiegati dal militare degli Stati Uniti, con il munizionamento da crociera Switchblade (il termine “crociera” si riferisce alla capacità del drone/missile di indugiare in un’area per un po’ di tempo, cercando il suo bersaglio, invece dell’attacco diretto di un missile).
Fonte: AeroVironment
AeroVironment offre anche droni da ricognizione, droni tattici da 2,2 kg per la fanteria, il Veicolo Aereo senza Pilota Nano abbastanza piccolo da essere tenuto in una mano, e un aliante a grande quota (HAPS) solare.
Sul terreno, i veicoli terrestri senza pilota (UGVs) vengono utilizzati per la bonifica, la rimozione di ordigni esplosivi improvvisati (IED), operazioni SWAT e gestione di materiali pericolosi.
La società ha anche contribuito al progetto elicottero Mars Ingenuity; qualcosa che si credeva impossibile nell’atmosfera rarefatta del pianeta rosso.
Fonte: AeroVironment
Poi può integrare tutti questi sistemi in un controllo comune coerente, riunendo tutti i sistemi autonomi e i dati rilevanti.
Fonte: AeroVironment
Il munizionamento da crociera è il segmento più grande ($5B Total Addressable Market – TAM) e sta crescendo rapidamente. Complessivamente, la società ha aumentato i suoi ricavi del 40% nel 2023 e si aspetta di mantenere una crescita dei ricavi a due cifre nell’anno fiscale 2025.
3. L3Harris Technologies, Inc.
(LHX )
L3Harris è una società di difesa diversificata con sistemi attivi in tutti e cinque i domini di guerra (spazio, aria, terra, mare e cyber).
L3Harris è un fornitore chiave per l’industria della difesa. Ha generato il 60% dei suoi ricavi nel 2022 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD), il 20% da ordini di difesa internazionali e il 20% da industrie civili.
Vende soluzioni in sistemi di missione integrati (sensori, centro di comando, ecc…), spazio e sistemi di comunicazione. In particolare, Harris controlla il 45% del mercato globale dei radio tattici, diverse volte più grande del prossimo concorrente.
Fonte: L3Harris
L’esperienza della società in elettronica e radio si traduce bene nella guerra elettronica, un dominio reso improvvisamente cruciale dall’espansione delle capacità dei droni.
Per quanto riguarda i sistemi autonomi, L3Harris ha un drone a decollo verticale, il FVR-90 disponibile, la barca autonoma marina Shadowfox (13m di lunghezza), la famiglia di droni subacquei Iver, e è il contraente principale per il primo contratto importante della Marina degli Stati Uniti per il Veicolo di Superficie Autonomo Medio (MUSV).
Considerando il grande successo dei droni marini e subacquei a basso costo sperimentato dall’Ucraina nel Mar Nero, ciò potrebbe diventare un componente chiave della Marina degli Stati Uniti, compreso come strumento di deterrenza contro la Cina.
La società sta espandendo la sua attività attraverso l’acquisto, con l’acquisto nel luglio 2023 di Aerojet Rocketdyne, sviluppatore di reattori missili ipersonici, per 4,7 miliardi di dollari, aggiungendo un 4° dipartimento alla società.
A causa della sua presenza nella maggior parte degli equipaggiamenti della NATO, L3Harris probabilmente beneficerà del generale potenziamento di nuovi o aggiornati equipaggiamenti, indipendentemente da quale sistema d’arma venga selezionato da una data nazione. E potrebbe anche essere in vantaggio per i droni marini.
4. Northrop Grumman Corporation
(NOC )
Northrop Grumman è una società di difesa aerospaziale più famosa per la creazione del iconico bombardiere strategico stealth B-2, ognuno dei quali costa quasi un miliardo di dollari. Questo design di oltre 20 anni sta per essere sostituito dal B-21, che è ancora in fase di sviluppo.
La società è anche all’avanguardia della tecnologia spaziale e ha lavorato in particolare sul telescopio spaziale all’avanguardia James Webb.
Fonte: Northrop
La società deriva la maggior parte dei suoi ricavi da sistemi spaziali e aeronautici, con un altro grande segmento, la divisione sistemi di missione, che copre una vasta gamma di sensori, software di difesa cibernetica, comunicazioni sicure e C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). È anche un produttore leader di munizioni, dalle piccole calibro ai proiettili guidati e alle grandi calibro.
Fonte: Northrop
La società si concentra sullo sviluppo e sulla fornitura di sistemi di armi autonomi come il X-47B, elicottero drone Fire Scout, droni da sorveglianza Global Hawk e MQ-4C Triton, o futuri droni da attacco autonomi.
Fonte: Northrop
La società è all’avanguardia dello sviluppo di armi ad energia diretta (laser), guerra elettronica, sistemi anti-drone e missili balistici intercontinentali.
Mentre società come RTX e Lockheed forniscono la maggior parte del potere dell’Aviazione degli Stati Uniti (aerei da combattimento, missili, difesa aerea), Northrop Grumman fornisce la capacità più avanzata, dallo spazio ai sistemi di comando integrati e bombardieri stealth pesanti.
E forse presto una parte significativa dei droni avanzati, della guerra elettronica e delle armi ad energia.
Con l’aumento dell’importanza dei droni e della guerra elettronica, Northrop sarà probabilmente sempre più centrale per le capacità offensive e difensive degli Stati Uniti, e i suoi nuovi bombardieri stealth rimarranno un fattore chiave per mantenere il passo con avversari paritetici come Russia e Cina.
5. Textron
(TXT )
Textron è una società aerospaziale in rapida espansione nel mercato dei droni volanti e terrestri.
Il segmento aviazione comprende gli elicotteri Bell sia militari che civili, Textron Aviation aerei da addestramento e jet privati, Textron eAviation, leader nell’elettrificazione dell’aviazione dal momento dell’acquisto di Pipistrel.
Produce anche vari veicoli specializzati, dalle golf cart ai tosaerba, ATV, motoslitte e camion aeroportuali.
Textron Systems è il segmento responsabile dei droni e dei sistemi militari come l’Aerosonde UAS il Veicolo da Ricognizione Avanzato (ARV) e altri.
Fonte: Textron
È anche responsabile del trasporto di cargo anfibio a effetto di superficie (SECAT), una barca da carico logistico pesante con 29 membri dell’equipaggio che ha ricevuto nel 2023 una designazione di “approvazione in principio”.
Acquisita da Textron nel 2018, Howe & Howe è un altro leader nei veicoli militari terrestri robotici.
Ciò include il SWAT-BOT, un robot con scudo balistico, il veicolo terrestre multiruolo M5 che può fare bonifiche, trasportare missili e contrastare i droni, e il Veicolo Terrestre Robotico Piccolo RS2-H1 per terreni difficili. Vende anche il robot antincendio civile Thermite, il primo robot antincendio commerciale degli Stati Uniti.
Quindi, mentre l’aviazione è l’attività principale di Textron, ha posizionato la società, dal 2018 e anche prima, per colmare il divario nella fornitura del militare degli Stati Uniti in droni, robot terrestri e logistica navale.
6. Leonardo S.p.A. (LDO.MI)
Il contraente di difesa italiano fornisce molti sistemi militari utilizzati in più piattaforme NATO. Leonardo è più una società di tecnologia che vende i suoi prodotti ad altri per l’integrazione nei loro equipaggiamenti finiti.
Ciò la rende leggermente diversa dalle più grandi società di difesa, solitamente concentrate sulla vendita di un design specifico di aereo, carro armato o sottomarino.
Fonte: Leonardo
La società vende principalmente agli Stati Uniti, all’Italia e all’Europa. La sua attività è principalmente trainata dall’acquisto di elicotteri e aerei, seguito da elettronica (in particolare radar e strumenti di comunicazione).
Fonte: Leonardo
Leonardo sta anche iniziando a trasformarsi in una società di portafoglio di attrezzature di difesa di nicchia, cercando di costruire sinergie in tutto il portafoglio e tra i partner.
Recentemente, Leonardo ha acquisito una partecipazione del 25,1% nella società tedesca di sensori Hensoldt per 606 milioni di euro (autofinanziato), dopo la fusione con l’israeliana RADA Electronic Industries (fusione azionaria) nel 2022. Ciò si aggiunge a diverse altre partecipazioni in società di elicotteri, produttori di satelliti e società di elettronica di difesa.
Fonte: Leonardo
Un’opportunità di crescita chiave per Leonardo è nel mercato di contrasto ai droni. Il suo DRS combina sorveglianza aerea e sistemi di contrasto ai droni (C-UAS) con radar, missili a corto raggio e cannone automatico (vedi video) per proteggere da tutte le minacce dei droni, compresi i quadricotteri e le munizioni da crociera.
Hanno dimostrato in Ucraina di essere devastanti, anche per i carri armati più avanzati. Dispone anche del SPEAR, che utilizza l’alta potenza elettromagnetica (HPEM) per bruciare l’elettronica dei droni in entrata, comprese le minacce crescenti degli swarm di droni.
Questi sistemi possono essere aggiunti a molti veicoli e forniscono una risposta flessibile a una minaccia in rapida evoluzione. Nel 2021, Leonardo ha ricevuto 600 milioni di dollari per pacchetti anti-droni dall’Esercito degli Stati Uniti in partnership con General Dynamics, grazie a un processo di prototipazione rapida che ha richiesto solo 2 anni.
L’attività principale di Leonardo, elettronica di difesa e avionica, è molto stabile e in crescita. Combinata con i sistemi anti-droni, ciò potrebbe rendere Leonardo una società di difesa in rapida crescita. Con un’azione che negozia un rapporto P/E inferiore a 10, la società è piuttosto economica e il suo prezzo azionario potrebbe non riflettere il suo potenziale di crescita nonostante un rendimento notevole di 3x dal 2020.
7. Rheinmetall AG (RHM.DE)
Rheinmetall è il più grande contraente di difesa in Germania. Il paese ha a lungo avuto una posizione di minimizzazione delle sue forze armate dopo la caduta dell’Unione Sovietica. L’invasione dell’Ucraina ha cambiato questo, con la Germania che guarda a un aumento rapido della sua spesa per la difesa al 2% del PIL, e ha già più che raddoppiato la sua spesa per la difesa tra il 2014 e il 2024.
Fonte: Rheinmetall
I “prodotti principali” della società sono carri armati (Leopard e, in futuro, Panther), camion militari, sistemi di difesa aerea e asset aerei senza pilota (droni), con sensori e sistemi elettronici.
Fonte: Rheinmetall
Rheinmetall è anche il più grande produttore di proiettili d’artiglieria in Europa, in particolare del calibro critico da 155 mm, con stabilimenti in Germania e Sudafrica, e uno nuovo in costruzione in Ungheria.
Produce anche una munizione da crociera (drone suicida), HERO.
La guerra in Ucraina ha mostrato ai pianificatori militari in Europa l’aspetto che avrebbe assunto una guerra terrestre in Europa:
- Un forte affidamento sull’artiglieria, con un consumo enorme di munizioni ben al di là delle aspettative precedenti.
- L’aumento dell’importanza dei droni e delle munizioni da crociera.
- Di conseguenza, c’è un’aumentata importanza delle difese aeree locali e mobili, non mirate a velivoli costosi ma a droni e bersagli più piccoli e meno costosi.
Per tutte queste nuove esigenze, Rheinmetall è ben posizionata per fornire alle armate europee. È l’unico grande contraente europeo che ha anticipato la necessità di nuove fabbriche di munizioni.
Può anche fornire il suo drone HERO, nonché difese aeree fisse o mobili, basate a terra o a bordo di navi. La difesa aerea include diversi sistemi di cannoni, come il veicolo Skyranger e il cannone navale Oerlikon.
Fonte: Rheinmetall
Nel Q2 2023, Rheinmetall è riuscita a essere selezionata come finalista per il programma di veicoli da combattimento XM30 americano. Il vincitore non sarà annunciato prima del 2027, ma questo potrebbe essere un fattore di svolta per Rheinmetall, con 6.785 unità del suo predecessore prodotte.
Su un tema più pacifico, Rheinmetall sta anche lavorando alla tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a ricevere ordini per la sua tecnologia in questo settore. La società sta anche esplorando il potenziale di applicazioni civili per i suoi sistemi di droni terrestri, ad esempio un handler di bagagli senza pilota per aeroporti.
A causa del suo focus su munizioni, carri armati e difesa aerea, Rheinmetall è molto ben posizionata per colmare il divario nella difesa europea rivelato dalla guerra in Ucraina. Probabilmente beneficerà anche di nuovi ordini derivanti dalla necessità di ricostruire gli arsenali dopo che le armi più vecchie sono state inviate in Ucraina.
8. Parrot (PARRO.PA)
Parrot è una delle rare società di droni per uso civile che non ha sede in Cina ma in Europa.
La sua linea di prodotti civili si concentra sulla fotografia e sulla mappatura, con ANAFI Ai, “il primo drone 4G”.
ANAFI USA è il drone di Parrot costruito in America per l’uso da parte di agenzie governative francese, britanniche, giapponesi e statunitensi, con alti livelli di zoom e telecamere termiche. I droni integrano alti livelli di sicurezza informatica, utilizzando gli elementi sicuri WISeKey e una lunghezza di chiave di 512 bit per la crittografia.
Fonte: Parrot
La società si concentra sull’utilizzo di sistemi open-source in quanto tendono ad avere meno vulnerabilità e ad essere più sicuri rispetto ai sistemi chiusi e potenzialmente meno testati. L’adozione della filosofia open-source va anche oltre il programma “Bug Bounty” insieme a YesWeHack, la prima piattaforma di sicurezza crowd-sourced europea che rappresenta oltre 22.000 ricercatori di sicurezza informatica.
Quindi, mentre Parrot non è una società di droni molto diversificata (nessun drone terrestre o marino, ad esempio, o munizioni da crociera), è un leader nel suo settore di mappatura e fotografia di alta qualità. Ciò potrebbe creare nuove opportunità per la società.
9. Leidos
(LDOS )
Un settore molto interessato alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica e spesso in ritardo nell’esecuzione è quello delle istituzioni pubbliche e dei servizi governativi. È qui che entra in scena Leidos e aiuta a proteggere la loro infrastruttura digitale.
L’attività della società è suddivisa tra difesa (57%), civile (24%) e sanità (19%). La sanità è stato il motore di crescita più forte nel Q2 2023 con una crescita del 9%, seguito dalla difesa (7%) e dal civile (5%), per una crescita totale dei ricavi del 7%.
Fonte: Leidos
La sicurezza informatica è una delle attività chiave della società, portando il concetto di zero-trust al settore pubblico. Mentre questo concetto è ora comunemente accettato nel settore privato, l’esperienza di Leidos nella navigazione della struttura delle istituzioni pubbliche aggiunge valore extra.
La società è anche attiva nell’aiutare a valutare l’impatto del calcolo quantistico, una questione molto importante nel settore della difesa, dove la crittografia e la sua possibile rottura da parte del calcolo quantistico possono essere di importanza strategica vitale.
Oltre alla pura sicurezza informatica, Leidos è anche attiva nella trasformazione digitale, nel cloud computing e nello sviluppo di sistemi integrati come navigazione dei droni, navi senza pilota autonome, biometria, sistemi di attacco, spazio e ipersonico, e controlli di sicurezza, tutti cruciali per il settore della difesa.
Fonte: Leidos
In particolare, Leidos è dietro il “Cloud Exchange” per le agenzie governative e il “DoD Cloud Exchange” per scopi militari.
È Leidos che sta dietro l’integrazione di 4 navi senza pilota in Australia nel National Maritime Day 2024 e ha anche dimostrato, in collaborazione con Elroy Air, un drone di rifornimento aereo autonomo per il Corpo dei Marines degli Stati Uniti.
Leidos fornisce anche droni (nonché soldati e navi) con l’Assured-Position Navigation and Timing (A-PNT), assicurando una posizione precisa anche se il segnale GPS è disturbato e più sensori, con l’ultimo contratto di 631 milioni di dollari con l’Esercito degli Stati Uniti.
Considerando l’aumento dell’importanza della difesa cibernetica e le crescenti tensioni internazionali con Russia, Cina, Iran e altri “avversari” degli Stati Uniti, è probabile che società come Leidos saranno destinatarie di budget per la difesa e la difesa cibernetica in aumento.
Inoltre, la maggior parte delle agenzie federali e governative sta solo iniziando a modernizzarsi e a migrare verso il cloud, fornendo molte opportunità a Leidos per far crescere questi segmenti non di difesa del governo.
10. “Menzione onorevole”: Anduril
Anduril non è quotata in borsa, quindi potrebbe non essere effettivamente un’azione di drone accessibile al pubblico in generale, almeno fino al suo IPO. Tuttavia, è anche una delle società di difesa più discusse, grazie all’innovazione impressionante nel campo dei droni, quindi merita di essere aggiunta a questa lista.
In parte, ciò è dovuto al fatto che il suo fondatore è l’imprenditore di alto profilo e di successo Palmer Luckey, il fondatore della società di realtà virtuale Oculus successivamente venduta a Facebook.
Ciò che ha reso Anduril così attraente per i media e gli investitori è una chiara intenzione di “disrupt” l’industria della difesa, cercando di praticare una strategia non dissimile da quella di Elon Musk con Tesla e SpaceX.
Con investitori e fondatori legati a SpaceX e al software di intelligence di Peter Thiel Palantir, ciò potrebbe essere più realistico di quanto molti potrebbero pensare (e aiutare a costruire collegamenti con i decision-maker militari e di intelligence).
L’idea è quella di fare affidamento sull’innovazione di principio, sulla tecnologia open-source, sull’intelligenza artificiale e su altri concetti popolari nel mondo della tecnologia e del software per ridurre i costi e accelerare radicalmente il processo di innovazione spesso lungo (o decennale…) nell’industria della difesa.
Ciò potrebbe scuotere un po’ di penne nell’industria della difesa, ma potrebbe essere necessario poiché gli avversari degli Stati Uniti stanno sfruttando rapidamente la rivoluzione dei droni per infliggere costi gravosi al militare degli Stati Uniti in tutto il mondo.
Potrebbe anche controbilanciare la tendenza decennale di consolidamento nell’industria della difesa, che è sempre più criticata per aver causato inefficienza, prezzi eccessivi dettati dai monopoli e fallimento nell’innovazione, soprattutto dalle prime 5 più grandi società di difesa.
Ciò si traduce in una gamma impressionante di prodotti per una società fondata nel 2017. In particolare, il Roadrunner, un veicolo aereo autonomo (AAV) con decollo e atterraggio verticali (VTOL). Dovrebbe funzionare come un drone intercettore riutilizzabile per grandi droni. Sebbene il prezzo di “bassa cifra a sei zeri” non sia particolarmente economico, è molto più economico rispetto ai missili di intercettazione attualmente utilizzati che costano uno o diversi milioni di dollari l’uno.
La società fornirà anche installazioni fisse per la difesa delle basi, sistemi di rilevamento marittimo come WISP (sorveglianza a infrarossi a 360 gradi abilitata all’IA), il drone di sorveglianza autonomo Ghost, il veicolo subacqueo autonomo Dive-LD (con esterno stampato in 3D), la munizione da crociera Altius e motori a razzo solidi personalizzati SRM.
Più avanti, Anduril sta lavorando allo sviluppo del Veicolo Aereo Autonomo (AAV) Fury.
Per i droni più piccoli e più economici, Anduril sta sviluppando una rilevazione di minaccia integrata per tutti i domini contemporaneamente, utilizzando l’IA, chiamata “Lattice OS“, integrando software, IA e sistemi di sentinella.
Lattice integrerà i sistemi nel drone più piccolo Anvil, che potrebbe distruggere piccoli quadricotteri scontrandosi con loro, portando i costi di intercettazione quasi a zero, giù dai migliaia di dollari, o a volte centinaia di migliaia, che attualmente costano per intercettarli (10x a 1.000x il costo del drone bersaglio).
Anduril
