Chainlink (LINK) e Band Protocol (BAND): Valutare lo slancio del mercato dei token Oracle

La blockchain sta rivoluzionando il settore finanziario eliminando la necessità di intermediari e portando trasparenza nello spazio. Tuttavia, questa tecnologia non è priva di problemi. 

Una di queste limitazioni è che le reti blockchain sono sistemi chiusi. Proprio come un computer non connesso a Internet, una blockchain è anche un sistema isolato. Ciò significa che i contratti intelligenti non possono accedere alle informazioni archiviate al di fuori della rete blockchain. La soluzione a questo problema sono gli oracoli.

Oracoli blockchain offrono un modo decentralizzato e sicuro per portare dati esterni sulla blockchain, rendendoli disponibili per i contratti intelligenti e altre applicazioni decentralizzate (dApp). 

Negli ultimi anni, diversi progetti di oracoli blockchain sono entrati nel mercato. In effetti, la capitalizzazione di mercato combinata di questi token oracolo è di $4.3 miliardi, secondo CoinMarketCap.

Oggi esamineremo alcuni progetti Oracle (ORCL ) di spicco, le loro performance di prezzo e come stanno aiutando il mercato. Ma prima, capiamo esattamente cos’è un Oracle. 

Che cos’è un Oracle?

Gli oracoli sono feed di dati che portano dati da fonti off-chain e li inseriscono on-chain per i contratti intelligenti che operano sulla blockchain. Essi raccolgono, verificano e trasmettono informazioni esterne ai contratti intelligenti. 

Oltre a trasmettere dati off-chain sulla blockchain, gli oracoli possono anche ottenere informazioni dalla blockchain verso sistemi esterni. 

Facendo ciò, gli oracoli forniscono ai contratti intelligenti la capacità di eseguire utilizzando input di dati off-chain, creando così più valore per le dApp. Questi dati dal mondo esterno possono essere la temperatura giornaliera, i prezzi delle azioni o il numero di voti ricevuti da un candidato politico.

Gli oracoli fungono sostanzialmente da ponte tra i contratti intelligenti e i fornitori di dati off-chain. Esistono vari tipi di oracoli che differiscono in base alla fonte dei dati, ai modelli di fiducia e all’architettura del sistema. 

Ma ciò significa anche avere una terza parte in mezzo. Inoltre, fidarsi di una fonte di dati può portare a dati imprecisi o a un feed di dati violato. Tuttavia, i contratti intelligenti che non dipendono dagli oracoli non hanno questo problema. Gli oracoli decentralizzati sono la soluzione. 

Gli oracoli sono utilizzati dagli sviluppatori di contratti intelligenti per costruire dApp avanzate. Alcuni dei loro potenziali casi d’uso sono: 

– Finanza decentralizzata: L’ecosistema DeFi utilizza gli oracoli per accedere a dati finanziari su asset e mercati. Ad esempio, i DEX che usano AMM (market maker automatizzati) invece dei libri degli ordini utilizzano oracoli di prezzo per migliorare l’efficienza del capitale concentrando la liquidità ai prezzi di mercato attuali. 

– NFT e Gaming: NFT dinamici, che possono cambiare aspetto o valore in base a eventi esterni come l’ora del giorno, possono essere creati usando gli oracoli. Le applicazioni di gioco on-chain possono anche utilizzare casualità verificabile per creare esperienze di gioco più coinvolgenti e imprevedibili.

Altri settori in cui gli oracoli possono essere utilizzati includono assicurazioni, economie virtuali, sistemi di voto, gestione della catena di approvvigionamento, verifica dell’identità digitale, provenienza dei dati, auditing, gestione dell’identità e degli accessi e sostenibilità.

Ora, diamo un’occhiata ai progetti Oracle più importanti sul mercato: 

Chainlink (LINK)

Fondata nel 2017 dall’ingegnere del software Steve Ellis e dall’imprenditore Sergey Nazrov, Chainlink è il più grande progetto oracle sul mercato. Mira a fungere da middleware tra i contratti intelligenti sulle piattaforme di smart contracting e le fonti di dati esterne, consentendo ai contratti intelligenti di accedere in modo sicuro ai feed di dati off-chain.

Costruito sulla blockchain Ethereum, Chainlink non opera esclusivamente all’interno di un’altra blockchain, ma funziona simultaneamente su molte diverse blockchain.

Secondo il suo whitepaper, la piattaforma è costruita su reti oracle decentralizzate, o DON, che è una rete Chainlink mantenuta da un comitato di nodi e svolge le funzioni che decide. I DON mirano a migliorare ed espandere le capacità dei contratti intelligenti fornendo sicurezza alla rete, allo storage e all’elaborazione. 

Chainlink utilizza un tipo di protocollo di consenso proof-of-stake (PoS) in cui i partecipanti devono gestire i propri nodi e sono tenuti a fornire dati ai contratti intelligenti per ricevere token LINK come ricompensa. Quindi, non è possibile semplicemente depositare token e guadagnare interessi.

LINK è la criptovaluta nativa di Chainlink. Con una capitalizzazione di mercato di $3.32 miliardi, LINK è il più grande token Oracle e il 22° più grande asset crypto nel mercato complessivo. 

Il token fornisce il principale meccanismo di incentivo per gli utenti a partecipare alla rete decentralizzata di oracoli di Chainlink. LINK non è solo usato come mezzo di pagamento ma anche come token di lavoro. Ciò significa che è utilizzato per lo scambio di servizi dati e distribuito come ricompensa agli operatori dei nodi per la convalida della rete.

Il progetto ha raccolto 32 milioni di dollari in una ICO nel settembre 2017 vendendo circa il 35% al pubblico a un prezzo di $0.09 – $0.11. LINK ha un’offerta totale massima di 1 miliardo di token, e il 30% è stato assegnato al team fondatore, mentre i restanti token LINK (35%) sono stati destinati al suo sistema di ricompense.

Nel 2019, il progetto ha annunciato una serie di nuove partnership con Google Cloud, Reserve e Polygon Network, facendo salire il suo prezzo a $5. L’anno successivo, il prezzo è balzato sopra i $20 per la prima volta dopo aver annunciato un altro round di partnership nell’agosto 2020. 

Durante il mercato rialzista del 2021, il prezzo di LINK ha raggiunto un picco di $52.7 ma ha perso l’87.8% del suo valore da allora. Al momento della stesura, LINK veniva scambiato a $6.40 gestendo $112.48 milioni di volume di scambio in 24 ore. Nel 2023 finora, LINK ha registrato un aumento del 14.55%.

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Band Protocol (BAND)

Il secondo progetto Oracle più popolare e più grande è Band Protocol, una piattaforma Oracle decentralizzata cross-chain. Il protocollo aggrega e collega dati del mondo reale e API ai contratti intelligenti. La sua missione è portare dati esterni provenienti da API web tradizionali sulle blockchain. 

Il protocollo gira su BandChain, una blockchain costruita con il Cosmos SDK, una rete che consente la condivisione di dati tra diverse blockchain. Ciò significa che Band Protocol permette l’interoperabilità tra il web tradizionale e i contratti intelligenti.

Band è stata fondata nel 2017 da Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn e Paul Nattapatsiri, che ricoprono rispettivamente i ruoli di CEO, CTO e CPO. Poi, nel giugno 2020, è stato lanciato ufficialmente il mainnet pubblico della blockchain del protocollo nel Cosmos, chiamato BandChain.

Nello stesso anno, a dicembre, il protocollo è diventato anche la prima azienda blockchain a unirsi all’organizzazione no-profit OpenAPI, che sta dietro a ChatGPT, insieme a giganti tecnologici come Microsoft (MSFT ), Google, IBM e eBay.

Nel mezzo del 2021, il team ha rilasciato la versione 2 di BandChain, che consente ai fornitori di dati di gestire i propri nodi anziché avere intermediari che acquisiscono i dati.

BandChain è costruita su misura per i calcoli Oracle, includendo l’approvvigionamento, l’aggregazione e la liquidazione dei dati. La blockchain utilizza i token BAND per garantire la sua rete oracle decentralizzata tramite il metodo PoS.

I validator mettono in stake il token nativo della rete, BAND, per soddisfare le richieste di dati, garantire la rete, guadagnare una parte delle commissioni generate dal protocollo e ricevere ricompense di blocco. Una persona viene scelta per convalidare le transazioni di blocco in base a quanti token BAND possiede. 

Il funzionamento prevede che ogni richiesta di dati effettuata su BandChain richieda il pagamento di token BAND come commissioni di transazione. Nel frattempo, validator e delegatori guadagnano una commissione per la produzione di blocchi e l’adempimento di queste richieste. Ciò garantisce che tutti gli stakeholder della rete, inclusi i richiedenti dati, i validator e i detentori di token BAND, siano allineati economicamente. 

Quindi, più utilizzo su BandChain, più commissioni vengono accumulate da validator e detentori di token, creando un ciclo di feedback positivo che aumenta la domanda e la sicurezza per BAND.

BAND è un token con una capitalizzazione di mercato di $178.6 milioni, scambiato a $6.43 gestendo $6.6 milioni di volume di scambio in 24 ore. 

Il token è stato rilasciato tramite un Initial Exchange Offering (IEO) nell’autunno del 2019, durante il quale il 27.37% dell’offerta totale di token BAND è stato venduto al pubblico a $0.473 per token. Gli altri detentori includono investitori privati, consulenti, la Band Protocol Foundation e l’ecosistema Band Protocol.

Nel settembre 2019, il token BAND ha fatto il suo debutto e ha iniziato a essere scambiato a $0.64 per token. Il token ha poi raggiunto il suo massimo storico (ATH) nell’aprile 2021 a circa $23 ma ha subito un calo a maggio e giugno durante una più ampia svendita di mercato. Poi, nella seconda metà del mercato orso del 2021, il prezzo di BAND ha continuato a oscillare tra $5 e $10 per moneta. Attualmente BAND è in calo del 93.7% rispetto al suo ATH.

Mentre il mercato crypto ha registrato una ripresa nel 2023, proprio come altri token Oracle, il prezzo ha faticato quest’anno ed è aumentato solo dell’1.25% anno fino ad oggi (YTD).

Il progetto gode del forte supporto di investitori, avendo ricevuto finanziamenti dalla società di venture capital Sequoia Capital e dal più grande exchange crypto Binance, oltre a Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX e Woodstock.

Un altro progetto oracle di spicco è UMA, che è un oracle ottimistico (OO) che può registrare informazioni su una blockchain. L’oracolo di UMA protegge un ecosistema diversificato di applicazioni Web3, inclusi mercati predittivi, ponti cross-chain e prodotti di tooling DAO personalizzabili.

Il suo token nativo UMA è un token con una capitalizzazione di mercato di $138.3 milioni, scambiato a $1.94. In calo dell’11% nelle ultime due settimane, il prezzo di UMA è riuscito a rally del 28.51% YTD. Tuttavia, ha perso il 95.34% del suo valore da quando ha raggiunto il suo ATH di $41.56 nel febbraio 2021. 

Un altro popolare progetto Oracle è iExec RLC (RLC), una rete che fornisce risorse computazionali alle dApp. La rete include il computing Desktop Grid, noto anche come “computing volontario”. Qui qualsiasi risorsa computazionale inutilizzata può essere utilizzata da piattaforme e applicazioni.

Il token RLC è usato come mezzo di scambio per le risorse computazionali. In crescita del 30.17% YTD e del 72% nell’ultimo anno, RLC è attualmente scambiato a $1.53 ed è in calo di oltre il 90% rispetto al suo picco di $15.51 di maggio 2021. 

In generale, i token oracle stanno faticando, proprio come l’ampio mercato crypto. Ma con la tecnologia in evoluzione, gli oracoli possono consentire una connessione più sicura e fluida tra crypto e vita reale, promettendo un mondo digitale aperto e facile da navigare.

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