Aggiornamento sui token Oracle principali: LINK, BAND, UMA, API3 e RLC

Nelle ultime 24 ore, Bitcoin ed Ether sono riusciti a registrare guadagni moderati e ora sono scambiati a $26.381 e $1.667, rispettivamente. Di conseguenza, la capitalizzazione totale del mercato cripto è aumentata dell’1,8% a $1,1 trilioni.

Il prezzo rimane effettivamente ben al di sotto dei livelli che probabilmente infliggeranno il “massimo dolore” agli acquirenti dei contratti di opzione con scadenza ad agosto.

Venerdì, Deribit regolerà 72.000 contratti di opzioni BTC di agosto per un valore di $1,9 miliardi e 535.000 contratti di opzioni ETH per un valore di $893 milioni. Per questi regolamenti, i livelli di massimo dolore per BTC ed ETH sono attualmente a $28.000 e $1.800. Di conseguenza, gli acquirenti di opzioni put emergono come vincitori poiché sono in-the-money e hanno il diritto di vendere l’asset sottostante a un prezzo superiore al tasso di mercato attuale.

Lo stesso giorno, il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, terrà il discorso principale al Simposio di Jackson Hole della Fed di Kansas City. Ci si aspetta che Powell parlerà del fatto che la banca centrale rimane concentrata sul contenere l’inflazione e sulla definizione della sua politica monetaria.

Nel frattempo, mercoledì, Dan Morehead, fondatore della società di investimento cripto Pantera Capital, ha scritto su X (precedentemente Twitter) che la più grande criptovaluta ha completato il suo più lungo periodo di rendimenti negativi su base annua quest’estate, e non durerà. “La nostra opinione è che ne abbiamo visto abbastanza,” ha scritto Morehead. “I mercati possono restare in ribasso per così tanto tempo.”

Al 12 giugno, il prezzo di BTC era stato negativo su base annua per 15 mesi consecutivi, il che, prima di ciò, era stato inferiore a un anno tra novembre 2014 e il 31 ottobre 2015, ha detto Morehead. Inoltre, Bitcoin è aumentato del 23,6% nell’ultimo anno e del 60% nel 2023 finora.

Per quanto riguarda i possibili catalizzatori positivi, Morehead ha indicato le “approvazioni” da parte di BlackRock (BLK ) e Fidelity, la sentenza favorevole di luglio su XRP e il prossimo halving di aprile 2024.

Secondo lui, il fatto che l’halving sia così ampiamente conosciuto non influisce sulla narrazione, “Se la domanda di bitcoin rimane costante e l’offerta di nuovi bitcoin viene dimezzata, questo spingerà il prezzo verso l’alto,” ha detto. I suoi modelli suggeriscono che BTC ha toccato il fondo alla fine dello scorso anno e dovrebbe raggiungere circa $35.500 entro l’halving e quasi $150K entro la fine del 2025.

Per ora, il vasto mercato cripto continua a essere in rosso, con il settore della finanza decentralizzata (DeFi) in declino. Il valore totale bloccato (TVL) è sceso a $37,5 miliardi, non solo inferiore al minimo post‑mercato rialzista di $38 miliardi registrato a dicembre, ma il più basso da febbraio 2021, secondo DefiLlama.

Come abbiamo visto, gli ultimi giorni sono stati difficili per l’intero mercato cripto e, con il calo delle più grandi criptovalute, i trader ritirano liquidità da asset più speculativi per mitigare il rischio, come è accaduto lo scorso anno quando Bitcoin è sceso di oltre il 75% dal suo massimo storico (ATH) e molti altcoin sono crollati di oltre il 95% dai picchi. Quest’anno, la DeFi ha avuto performance peggiori rispetto a ETH, che è aumentato di circa il 40%. Oltre alla DeFi, un’altra categoria duramente colpita è stata quella dei token Oracle (ORCL ).

Progetti Oracle per Blockchain

Per quanto riguarda le reti blockchain, non possono accedere a dati importanti da fonti esterne. In alcuni casi, i contratti intelligenti necessitano di input di dati da fonti esterne per eseguire un codice specifico. È qui che le oracle blockchain entrano in gioco.

Gli oracle sono utilizzati dai protocolli per ottenere dati esterni, consentendo all’ambiente blockchain chiuso di comunicare con i punti dati del mondo esterno. Permettono il funzionamento di applicazioni decentralizzate (DApp) innovative e utili.

Il mercato degli Oracle è cresciuto molto negli ultimi anni. Oggi, la capitalizzazione di mercato dei token Oracle è di $4,06 miliardi, in aumento del 2,2% nelle ultime 24 ore, gestendo $245,5 milioni di volume di scambio.

Ora, diamo un’occhiata ad alcuni dei progetti Oracle più importanti nel mercato cripto!

Chainlink (LINK)

LINK è il più grande progetto Oracle e il 24° token più grande, con una capitalizzazione di $3,36 miliardi. Scambiato a $6,25, LINK è aumentato dello 0,6% nelle ultime 24 ore e di circa il 13% quest’anno. Il token ha perso il 12% del suo valore nell’ultimo anno ed è attualmente in calo dell’88% rispetto al suo ATH.

Il prezzo di LINK è rimasto effettivamente bloccato in un movimento laterale per circa un anno e quattro mesi, oscillando tra $5 e $10. Attualmente, $6,56‑$6,62 è una zona di consolidamento senza alcun catalizzatore pronto a fornire slancio al token.

È la criptovaluta nativa di Chainlink che collega le blockchain a dati esterni. Il protocollo è stato creato dall’imprenditore Sergey Nazrov e dall’ingegnere del software Steve Ellis nel 2017. Nello stesso anno, il token ha tenuto un’ICO per il 35% della sua fornitura totale, raccogliendo $32 milioni, e i token rimanenti sono stati assegnati al team fondatore di Link (30%) e al suo sistema di ricompense token (35%).

LINK fornisce il meccanismo di incentivo per gli utenti a partecipare alla rete decentralizzata di oracle della piattaforma. Utilizza un tipo di protocollo di consenso PoS in cui i partecipanti devono gestire i propri nodi e sono tenuti a fornire dati ai contratti intelligenti per ricevere token LINK come ricompensa. LINK ha un limite massimo di 1 miliardo, di cui poco più della metà è attualmente in circolazione sul mercato.

Nel corso dell’ultimo anno, il progetto ha lanciato l’iniziativa Chainlink Economics 2.0 chiamata SCALE per accelerare la crescita delle blockchain e degli ecosistemi layer‑2, migliorando al contempo la sostenibilità economica della propria rete.

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Band Protocol (BAND)

BAND è un token con una capitalizzazione di $138,5 milioni, scambiato a $1,04, in aumento del 5,3% nelle ultime 24 ore. Il 2023 non è stato un buon anno per questo token Oracle, poiché la sua tendenza generale è stata al ribasso, e il token ha perso il 27% del suo valore dall’inizio dell’anno (YTD). BAND è anche in calo del 24,2% nell’ultimo anno.

Il token è stato rilasciato tramite un’IEO nel 2019 a un prezzo di $0,473 ed è stato lanciato al commercio a $0,64 per token. Durante il mercato rialzista del 2021, BAND ha raggiunto il suo picco a $23,83, ma da allora ha perso un enorme 95,5% del suo valore.

BAND è il token nativo della piattaforma di oracle di dati cross‑chain Band Protocol, che mira a portare dati esterni provenienti da API web tradizionali sulle blockchain.

Il progetto è stato fondato nel 2017 da CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn e CPO Paul Nattapatsiri. Nel giugno 2020, il progetto ha lanciato ufficialmente il mainnet pubblico della sua blockchain nel Cosmos, chiamato BandChain, che consente lo scambio di dati tra diverse blockchain. La versione 2 della Chain è stata rilasciata nel luglio 2021, permettendo ai fornitori di dati di gestire i propri nodi.

All’inizio di questa settimana, il feed dei prezzi di Band è stato attivato sulla blockchain L2 Arbitrum. Il mese scorso, è stato introdotto il ‘Pricefeed Module’ per gli sviluppatori Cosmos per accedere e utilizzare i dati di prezzo da BandChain.

Il suo token BAND è utilizzato per garantire la rete tramite il metodo PoS. Ogni richiesta di dati a BandChain richiede token BAND sotto forma di commissioni di transazione, e per soddisfare le richieste Oracle e produrre blocchi, i validatori e i loro delegati guadagnano una commissione.

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Universal Market Access (UMA)

In aumento dell’1,6% nelle ultime 24 ore, la criptovaluta con una capitalizzazione di $102,3 milioni è attualmente scambiata a $1,39. Come gli altri token Oracle di questa lista, UMA ha avuto un 2023 piuttosto piatto, eccetto la prima settimana di maggio quando il suo prezzo è salito di oltre il 55%, ma da allora ha perso più della metà del suo valore.

UMA è stato lanciato tramite un’IDO su Uniswap nell’aprile 2020 a un prezzo di circa $0,26. Il token è in calo di oltre il 7% nel 2023, in rosso del 53% nell’ultimo anno, ed è precipitato del 96,67% dal suo ATH.

UMA è la criptovaluta nativa del protocollo UMA (protocollo Universal Market Access) che consente agli utenti di creare i propri asset sintetici, ovvero token digitali o asset tokenizzati che rappresentano asset del mondo reale.

Il progetto è stato fondato nel 2018 da ex trader di Goldman Sachs (GS ) Allison Lu e Hart Lambur ed è mantenuto dalla Risk Labs Foundation, mentre UMA Labs sviluppa nuove funzionalità e lavora su progetti guidati dalla comunità.

All’inizio di questo mese, il progetto ha annunciato oSnap, una soluzione per rendere le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) più convenienti e ottenere una governance in modo trustless ed efficiente. oSnap consente l’Esecuzione Ottimistica di Snapshot sfruttando il meccanismo di voto senza gas di Snapshot ed è protetto dall’oracle ottimistico di UMA.

Nel giugno 2021, UMA ha lanciato i “range token”, un prodotto finanziario sintetico che consentiva alle DAO di raccogliere fondi aggiuntivi prendendo in prestito contro il loro tesoro. Successivamente nello stesso anno, la piattaforma ha lanciato il protocollo Across che assicura le transazioni tra prodotti L1 e L2.

Nel frattempo, come token di governance, UMA conferisce ai detentori il diritto di votare sulle proposte relative allo sviluppo del protocollo e di risolvere dispute legate al prezzo degli asset sintetici.

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API3

Al momento della stesura, API3 è scambiato a $0,9256, registrando guadagni dello 0,7% nelle ultime 24 ore ma in calo dell’11,2% nell’ultima settimana. Il token è anche in calo nel 2023 di circa il 10% e ha toccato il minimo storico a $0,8510 recentemente, il 5 agosto, secondo CoinGecko. Il token è in rosso di oltre il 52% nell’ultimo anno e ulteriormente in calo del 90,8% rispetto al suo picco.

API3 alimenta il progetto collaborativo API3, che mira a collegare le API tradizionali con l’ecosistema blockchain.

Il token è usato come garanzia per proteggere gli utenti dai danni causati da malfunzionamenti dei dAPI, per governare l’API3 DAO e votare sugli aggiornamenti del progetto. Inoltre, il token API3 è utilizzato per lo staking sulla piattaforma, che genera quote nel DAO attraverso la condivisione dei ricavi delle commissioni del servizio assicurativo e produce ricompense inflazionistiche riducendo l’offerta circolante del token mediante il burn dei ricavi del servizio assicurativo.

Fondata da Heikki Vänttinen, Saša Milić e Burak Benligiray, la piattaforma immagina API decentralizzate, chiamate dAPI, che non dipendono da software di terze parti e forniscono sicurezza trustless e quantificabile agli utenti. Solo la scorsa settimana, il progetto ha lanciato ufficialmente dAPI gestite sul API3 Market.

Le dAPI forniranno ai protocolli DeFi una soluzione push oracle più sicura con feed di dati decentralizzati e multi‑source alimentati da oracle di prima parte.

Oltre alle dAPI, API3 offre anche l’Airnode di prima parte per collegare direttamente i fornitori di API alla blockchain, servizi QRNG per generare numeri veramente casuali on-chain, e OEV-Share per consentire alle dApp di catturare l’Oracle Extractable Value e migliorare le prestazioni del protocollo.

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iEXEC RLC (RLC)

La criptovaluta nativa della piattaforma di calcolo decentralizzato iExec sta anche registrando un leggero aumento di valore ed è ora scambiata a $1,03, sebbene il prezzo sia molto lontano dal suo picco di $15,51. Il token RLC, con una capitalizzazione di $74,5 milioni, è stato venduto nel 2017 e ha raccolto $12 milioni. Per quanto riguarda le sue performance nel 2023, il token è in calo di quasi il 15%, mentre la sua performance su base annua è in rosso del 24,6%.

iExec è stata fondata nel 2016 da Haiwu He e Gilles Fedak. Alcuni anni dopo, ha stretto una partnership con il gigante energetico EDF, che ha lanciato un simulatore visivo su iExec per la modellazione dei fluidi.

La piattaforma funge da marketplace di potenza di calcolo per costruire, distribuire e monetizzare dApp. Consente inoltre agli sviluppatori di sfruttare il pieno potenziale di dApp e dati migliorando la privacy, mantenendo la proprietà, sbloccando nuove connessioni e opportunità di guadagno. RLC, nel frattempo, è necessario per utilizzare la piattaforma e per pagare le esigenze di calcolo.

Più recentemente, iExec è diventata membro del Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. In precedenza, iExec e Intel hanno collaborato su enclave hardware Intel SGX combinate con blockchain, portando allo sviluppo dell’infrastruttura di privacy-preserving di iExec.

Questa adesione è solo un’evoluzione del programma Intel Builders, ha dichiarato iExec, aggiungendo: “Essendo stati precedentemente parte del programma Intel AI Builder, iExec facilita già il noleggio di modelli AI, fornendo una piattaforma per i proprietari di preziosi asset AI per monetizzarli mantenendo assoluta riservatezza, anche quando i loro modelli vengono eseguiti su qualsiasi macchina.”

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Considerazioni Conclusive

I token Oracle non stanno andando bene, e sebbene l’intero mercato cripto stia vivendo una fase di ribasso, le perdite subite dai token Oracle sono più severe rispetto a molti altcoin. Tuttavia, gli oracle rimangono la parte chiave dello stack tecnologico Web3 e, man mano che questi progetti continuano a svilupparsi e migliorare, continueranno a vedere adozioni e a mantenere una presenza nel settore cripto in rapida evoluzione.