10 migliori titoli difensivi contro la volatilità del mercato dovuta agli agenti atmosferici

Difensiva riserve rappresentano una scelta prudente per gli investitori che cercano di mitigare i rischi associati alle fluttuazioni del mercato. Questi titoli appartengono tipicamente a società che forniscono beni o servizi essenziali, garantendo utili e dividendi costanti, anche durante le recessioni economiche. Di conseguenza, i titoli difensivi sono sinonimo di stabilità e fungono da salvaguardia contro la natura talvolta irregolare dei mercati. Ciò significa che spesso possono sovraperformare il mercato durante le recessioni fornendo allo stesso tempo un rendimento da dividendi costante.

La conclusione è che i titoli difensivi sono una pietra angolare per ottenere un portafoglio equilibrato e avverso al rischio. La loro inclusione può aiutare gli investitori ad affrontare periodi turbolenti, preservando il capitale e fornendo allo stesso tempo un flusso di reddito costante. Di seguito sono riportati i 10 migliori titoli difensivi per resistere alla volatilità del mercato.

1. Procter & Gamble

L'azienda Procter & Gamble (PG + 0.12%)

Procter & Gamble (P&G) è spesso considerato un buon titolo difensivo grazie al suo modello di business e alla stabilità finanziaria. Con una gamma diversificata di prodotti di consumo, Procter & Gamble offre prodotti essenziali a prova di recessione sempre richiesti.

Procter & Gamble (P&G) è una multinazionale di beni di consumo, specializzata in un ampio spettro di prodotti tra cui prodotti per la pulizia, detersivi, deodoranti per ambienti, carta igienica, prodotti per la cura dei bambini e articoli per la cura personale come shampoo, rasoi, spazzolini da denti e dentifricio tra cui altri​.

Fonte: X @ProcterGamble

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: Procter & Gamble ha una capitalizzazione di mercato di 344.71 miliardi di dollari, il che la rende una delle aziende di maggior valore a livello globale.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 24.05

Guadagni per azione (EPS): $ 6.16

Tra i suoi marchi più noti figurano Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty e Microban. Il solido portafoglio di beni di consumo essenziali di Procter & Gamble, la sua significativa capitalizzazione di mercato e i suoi stabili indicatori finanziari contribuiscono alla sua reputazione di titolo difensivo. La diversità e la necessità della sua offerta di prodotti contribuiscono a garantire una domanda costante, che è un tratto distintivo di un titolo difensivo.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ -0.58%)

Leader nel settore sanitario, l'ampia gamma di prodotti e prodotti farmaceutici di Johnson & Johnson garantisce un flusso di ricavi stabile, il che la rende spesso considerata un buon titolo difensivo. È un'azienda americana specializzata in prodotti farmaceutici, prodotti per la salute dei consumatori e tecnologie mediche, con sede a New Brunswick, nel New Jersey.

Fonte: X @JNJNews

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: Johnson & Johnson ha una capitalizzazione di mercato che varia da 395.81 miliardi di dollari, il che la rende una delle aziende di maggior valore a livello globale.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 11.32

Guadagni per azione (EPS): $ 13.47

Johnson & Johnson è stata fondata nel 1886 da tre fratelli ed è attiva nella produzione e vendita di prodotti in diverse aree terapeutiche, come immunologia, oncologia, malattie infettive, nonché prodotti per l'igiene orale, la cura del bambino, la bellezza, i farmaci da banco, la salute della donna e la cura delle ferite. L'azienda distribuisce i suoi prodotti a rivenditori al dettaglio, grossisti, operatori sanitari, ospedali e consumatori.

La vasta gamma di prodotti e servizi sanitari forniti da Johnson & Johnson lo rende un titolo difensivo poiché questi prodotti e servizi sono sempre richiesti, indipendentemente dalla situazione economica.

3. Walmart

Walmart Inc. (WMT -1.02%)

Walmart (WMT) è considerato un buon titolo difensivo grazie alla sua performance costante, alla vasta rete di vendita al dettaglio e alla natura essenziale dei suoi prodotti offerti. Walmart è anche la più grande azienda al mondo per fatturato, con 548.743 miliardi di dollari registrati nel 2020. È anche il più grande datore di lavoro privato a livello globale, con 2.2 milioni di dipendenti. L'azienda è quotata in borsa, ma controllata dalla famiglia Walton.

Fonte: X @Walmart

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: Walmart ha una capitalizzazione di mercato di 432.80 miliardi di dollari, il che la rende una delle aziende di maggior valore a livello globale.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 30.94

Guadagni per azione (EPS): $ 5.20

Il gigante della vendita al dettaglio opera attraverso diversi formati, tra cui negozi di alimentari, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e discount e mercati rionali. I suoi negozi offrono una varietà di prodotti a prezzi bassi giornalieri che spaziano tra generi alimentari, salute e benessere, tecnologia, forniture per ufficio, abbigliamento e articoli per la casa.

La rete di negozi Walmart è vasta, con oltre 4,700 punti vendita negli Stati Uniti (5,300 incluso Sam's Club) e oltre 10,000 punti vendita in tutto il mondo, il che contribuisce in modo significativo al suo status di titolo difensivo grazie alla sua capillare presenza sul mercato. Questa ampia rete di vendita al dettaglio, insieme a un'offerta di prodotti diversificata e a una performance finanziaria costante, contribuiscono alla sua reputazione di titolo difensivo.

4. PepsiCo

PepsiCo, Inc. (PEP -0.58%)

PepsiCo (PEP) è considerato un solido titolo difensivo, dato il suo portafoglio diversificato di prodotti alimentari e bevande che sono in continua domanda. PepsiCo è una multinazionale del settore alimentare e delle bevande che opera in oltre 200 paesi e ospita numerosi marchi noti tra cui Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker e Tropicana.

Nata nel 1965 dalla fusione di Pepsi-Cola Company e Frito-Lay, Inc., PepsiCo è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende di prodotti di consumo a livello globale, con una quota significativa nel mercato delle bevande analcoliche gassate. L'azienda ha sette segmenti che coprono varie regioni e prodotti come snack, salse, snack al gusto di formaggio e bevande analcoliche.

Fonte: x @pepsi

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: Si stima che la capitalizzazione di mercato di PepsiCo sia pari a 221.41 miliardi di dollari, il che la colloca tra le aziende più quotate al mondo.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 26.86

Guadagni per azione (EPS): $ 6.00

Come azienda, PepsiCo abbraccia tutti gli aspetti del mercato alimentare e delle bevande, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione dei suoi prodotti. Le sue operazioni sono diffuse a livello globale e il suo portafoglio di prodotti è piuttosto diversificato, rendendolo un attore leader nel settore alimentare e delle bevande.

La diversità del portafoglio prodotti di PepsiCo, unita alla sua capillare presenza globale, contribuisce a garantire una domanda costante per i suoi prodotti. Questo, unito alla sua elevata capitalizzazione di mercato e a parametri finanziari favorevoli come un ragionevole rapporto prezzo/utili e un utile per azione (EPS), contribuisce al suo status di titolo difensivo.

5. The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (KO -0.98%)

La Coca-Cola Company è una multinazionale americana fondata nel 1892, nota principalmente per il suo prodotto di punta, la Coca-Cola. Produce e vende sciroppi e concentrati per la Coca-Cola, che è diventata un'istituzione culturale negli Stati Uniti e un simbolo globale dei gusti del Paese.

The Coca-Cola Company (KO) è considerato un titolo difensivo grazie alla sua presenza di lunga data nel settore delle bevande e alla domanda costante per la sua vasta gamma di prodotti. Con la sua sede ad Atlanta, Georgia, e oltre 200 partner di imbottigliamento in tutto il mondo, Coca-Cola è un attore globale chiave nel settore delle bevande.

Fonte: X @CocaCola

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: La capitalizzazione di mercato di The Coca-Cola Company è pari a 235.24 miliardi di dollari, evidenziandone le dimensioni e il valore sostanziali nel mercato.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 22.4

Guadagni per azione (EPS): $ 2.43

Oltre a Coca-Cola, l'azienda produce, vende e commercializza anche altri concentrati di bevande analcoliche, sciroppi e bevande alcoliche. È un'azienda di bevande a 200 gradi, con prodotti venduti in oltre XNUMX paesi e territori, che vanta numerosi marchi da miliardi di dollari in diverse categorie di bevande in tutto il mondo.

La solida presenza globale di The Coca-Cola Company, il portafoglio diversificato di bevande e i solidi parametri finanziari contribuiscono al suo status di titolo difensivo. I suoi prodotti godono di una domanda costante, che contribuisce a garantire un flusso di ricavi costante.

6. Verizon Communications

Verizon Communications Inc. (VZ + 1.78%)

Verizon Communications (VZ) è nota per il suo modello di business resiliente e la domanda costante per i suoi servizi, motivo per cui è spesso considerata un titolo difensivo. Verizon Communications è stata fondata il 30 giugno 2000 ed è uno dei principali fornitori mondiali di servizi tecnologici e di comunicazione. L'azienda ha sede a New York City, ma è presente a livello globale. Nel 2022, Verizon ha generato un fatturato di 136.8 miliardi di dollari.

Fonte: X @Verizon

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: La capitalizzazione di mercato di Verizon Communications è pari a 133.73 miliardi di dollari.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 6.36

Guadagni per azione (EPS): $ 5.00

La società opera in due segmenti principali: Verizon Consumer Group e Verizon Business Group. Fornisce prodotti e servizi di comunicazione, tecnologia, informazione e intrattenimento a consumatori, aziende ed enti governativi. Le sue offerte includono servizi e soluzioni voce, dati e video forniti tramite reti wireless e fisse.

Il solido posizionamento di Verizon sul mercato, la diversificata offerta di servizi e la solida performance finanziaria contribuiscono al suo status di titolo difensivo. Questi fattori sono emblematici di un titolo difensivo, progettato per fornire un reddito da dividendi costante e sostenere il proprio valore durante le turbolenze del mercato.

7. McDonald Corporation

McDonald's Corporation (MCD -0.08%)

McDonald's Corporation (MCD) rappresenta un buon esempio di titolo azionario difensivo grazie al suo marchio consolidato, alla presenza globale e alla performance costante nel corso degli anni. McDonald's Corporation, le cui origini risalgono a un piccolo ristorante scoperto da Ray Kroc nel 1954 in California, è cresciuta fino a diventare uno dei marchi leader mondiali nel settore della ristorazione.

Fonte: X @McDonalds

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: Si stima che la capitalizzazione di mercato di McDonald's ammonti a circa 189.54 miliardi di dollari, posizionandola al 58° posto tra le aziende più preziose al mondo per capitalizzazione di mercato.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 23.92

Guadagni per azione (EPS): $ 10.87

La società è rinomata per la sua catena di fast food specializzata in hamburger, insieme ad altri articoli popolari come Egg McMuffins, Happy Meals e Chicken McNuggets. Gestisce più di 36,000 ristoranti in oltre 100 paesi, servendo un menu locale di cibi e bevande di qualità.

Il marchio consolidato della McDonald's Corporation, la sua ampia presenza globale e la sua performance finanziaria costante contribuiscono a renderla un titolo difensivo.

8. Merck & Co., Inc.

Merck & Co., Inc. (MRK + 0.57%)

Merck & Co., Inc. è una multinazionale farmaceutica americana nota per lo sviluppo e la produzione di medicinali, vaccini, terapie biologiche e prodotti per la salute degli animali. Merck & Co., Inc. (MRK) è considerato un titolo difensivo grazie alla sua posizione di rilievo nel settore farmaceutico, alla domanda costante per i suoi prodotti sanitari e a una solida base finanziaria.

Essendo una delle più grandi aziende farmaceutiche a livello globale, opera in oltre 140 paesi con circa 69,000 dipendenti in tutto il mondo. L’azienda dispone di numerosi farmaci o prodotti di successo, tra cui l’immunoterapia antitumorale, i farmaci antidiabetici e i vaccini contro l’HPV e la varicella.

Fonte: X @Merck

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: La capitalizzazione di mercato di Merck & Co., Inc. è di circa 254.92 miliardi di dollari.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 82.35

Guadagni per azione (EPS): $ 1.22

Merck è impegnata a fornire soluzioni sanitarie innovative attraverso la sua vasta gamma di prodotti, con una solida pipeline in diverse fasi di sviluppo, sottolineando i suoi continui sforzi nell'innovazione e affrontando vari problemi sanitari.

L'azienda opera in due segmenti principali, farmaceutico e sanitario animale, concentrandosi sulla scoperta, sviluppo, produzione e commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione, terapie biologiche, vaccini e prodotti per la salute animale in aree terapeutiche relative a malattie cardiovascolari, cancro, disturbi immunitari, malattie infettive. malattie respiratorie e diabete.

I suoi prodotti, che affrontano un’ampia gamma di condizioni sanitarie, vedono una domanda stabile, che aiuta a garantire un flusso di entrate costante. Inoltre, i suddetti parametri finanziari – capitalizzazione di mercato, rapporto P/E ed EPS – sono tratti distintivi di un titolo difensivo.

9. Azienda Colgate-Palmolive

Azienda Colgate-Palmolive (CL -0.8%)

Colgate-Palmolive Company è una multinazionale specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per la casa, sanitari, per la cura personale e veterinari. La sua storia risale al 1806, quando iniziò l'attività come azienda di sapone e candele a New York City. Nel corso degli anni, l'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti e la propria presenza globale, e ora opera in più di 200 paesi, con circa il 70% dei suoi ricavi generati al di fuori degli Stati Uniti.

Fonte: X @CP_News

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: La capitalizzazione di mercato di Colgate-Palmolive è di circa 60.71 miliardi di dollari.

Rapporto prezzo/utili (P/E): 40.78

Guadagni per azione (EPS): $ 1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) è un'azienda consolidata nel settore dei beni di consumo, nota per il suo portafoglio prodotti stabile e diversificato, che la rende un'ottima opzione azionaria difensiva. Tra i suoi marchi più noti figurano il dentifricio Colgate, i detersivi per piatti Palmolive e Ajax, il sapone Irish Spring e gli alimenti per animali domestici Hill's Science Diet.

Il portafoglio prodotti dell'azienda è suddiviso in quattro segmenti principali: igiene orale, nutrizione per animali domestici, cura della persona e cura della casa. Nel 2019, Colgate-Palmolive ha generato un fatturato netto globale di 15.7 miliardi di dollari, con una distribuzione pressoché equa tra mercati sviluppati ed emergenti.

10 AT & T Inc.

AT & T Inc. (T + 3.14%)

AT&T Inc. è una società consolidata che fornisce servizi di telecomunicazioni, media e tecnologia. Offre comunicazioni wireless, servizi dati/banda larga e Internet, servizi telefonici locali e a lunga distanza, apparecchiature per telecomunicazioni, reti gestite e servizi all'ingrosso. L'azienda si avventura anche nella produzione e distribuzione di film attraverso le sue filiali. La sua attività wireless è un generatore di entrate significativo, rappresentando circa due terzi delle sue entrate, soprattutto dopo lo scorporo di Warner Media.

Fonte: X @ATT

Parametri finanziari (a ottobre 2023):

Market Cap: AT&T ha una capitalizzazione di mercato di circa 109.42 miliardi di dollari

Rapporto prezzo/utili a termine (P/E) 1 anno.: 5.87

Guadagni per azione (EPS): $-1.22

L'azienda è il terzo operatore wireless statunitense e collega un numero considerevole di clienti di telefonia postpagata e prepagata. I servizi aziendali di rete fissa contribuiscono per circa il 18% alle entrate e includono tra gli altri servizi l'accesso a Internet.  L'attività principale di AT&T, ovvero la fornitura di servizi di telecomunicazione, è considerata essenziale e tende a rimanere stabile indipendentemente dalle fluttuazioni economiche. Questa stabilità della domanda rende AT&T un investimento relativamente più sicuro in condizioni di mercato volatili.

Considerazioni finali

Investire in azioni difensive è un approccio strategico per proteggere il proprio portafoglio dall'incertezza economica. La loro intrinseca stabilità e la distribuzione costante dei dividendi possono fornire una solida base finanziaria, garantendo un livello di sicurezza e un ritorno sull'investimento in un contesto di dinamiche di mercato imprevedibili. Non sorprende che tutti gli esempi sopra citati siano aziende consolidate che offrono un'ampia gamma di prodotti e servizi, il che consente loro di ottenere buoni risultati indipendentemente dagli stress macroeconomici.