I 10 Migliori Titoli di Software per gli Sviluppi Tecnologici

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“Il software sta mangiando il mondo” è stato il motto della Silicon Valley per decenni. E questo è piuttosto vero, considerando che nessun settore dell’economia rimane insensibile alla digitalizzazione. Con l’aumento dei Big Data, del Lavoro da Casa, degli smartphone onnipresenti e dell’IA, questo non cambierà tanto presto.

Il software è anche un settore che è evoluto molto dal programmatore nel garage degli anni ’70 e ’80. Ora, l’innovazione richiede risorse massive, da interi data center del valore di decine di miliardi di dollari per addestrare l’IA all’accesso a un’enorme quantità di dati per addestrare l’IA.

Quindi, per trovare le società di software (e azioni) più probabili di spingere l’innovazione in avanti, dovremmo guardare o alle società che operano nei campi più avanzati o a quelle con le risorse (tecniche e finanziarie), i dati e la posizione commerciale per rivoluzionare il mondo ancora una volta.

I 10 Migliori Titoli di Software per gli Sviluppi Tecnologici

1. Oracle Corporation

Oracle è una delle più grandi società SaaS al mondo attraverso la sua offerta ERP (Enterprise Resource Planning) e altri software associati che coprono virtualmente tutto, dalla contabilità alla gestione dei progetti e alla gestione della catena di approvvigionamento.

Ha oltre 430.000 clienti in 175 paesi e $50M+ di entrate previste per il 2023.

Oracle è molto attiva con i sistemi cloud, con la maggior parte delle entrate della società che provengono ancora da esso ($30,2M su $42,4M nel 2022).

La società è molto attiva nel settore sanitario, in particolare dal suoi $28M di acquisizione nel 2022 di Cerner, un importante fornitore di EHR (Electronic Health Record – un sistema di cartella clinica digitale) e altri software per ospedali per l’anestesia, la radiologia, la chirurgia, ecc.

Questo merger di Cerner e Oracle software fornisce a Oracle un’offerta SaaS sanitaria completa, potenzialmente integrando insieme EHR, finanza, contabilità, database di immagini e il principale ERP Netsuite (con una versione speciale per la sanità e le scienze della vita).

La società sta anche muovendosi aggressivamente verso l’analisi AI, con sistemi automatizzati in grado di prevedere l’attività e le esigenze della società e offrire un’analisi approfondita dell’efficienza in generale.

Fonte: Oracle

Combinato con la quantità enorme di dati gestiti da Oracle in ogni settore, questo la rende un concorrente primario per il dispiegamento di AI a livello aziendale. E come dimostra l’acquisizione recente di Cerner, c’è ancora molto spazio per la società di crescere la sua offerta oltre l’ERP e in altri servizi di software aziendale.

2. Adobe Inc.

Adobe è un fornitore leader di software e app per lavoratori digitali, in particolare nei campi creativi, tra cui i più famosi sono Photoshop e Acrobat (PDF). Altri importanti software di Adobe sono Illustrator, Lightroom, InDesign e After Effects.

Fonte: Adobe

Per molto tempo, il software Adobe è stato venduto attraverso licenze molto costose che si acquistavano una volta e spesso si sostenivano come spesa nella budget aziendale, poiché il prezzo rendeva difficile l’accesso per gli appassionati. Ciò ha anche favorito un mercato fiorente per versioni “gratuite” e pirate del software della società.

Nel 2013, Adobe ha cambiato strategia passando a un sistema basato su abbonamento, che all’epoca era una mossa audace verso servizi cloud-only.

Questa mossa ha pagato, espandendo la piscina di persone che imparano e utilizzano il software Adobe, mentre allo stesso tempo estrae più valore dai suoi utenti di quanto facesse vendendo e rivendendo solo una copia dei suoi prodotti.

Adobe sta ancora crescendo rapidamente, con una crescita del 13% anno su anno nel Q3 2023

La focalizzazione di Adobe sulla creazione e modifica di immagini significa anche che si trova al centro dell’attenzione con l’emergere dell’AI generativa come Mindjourney. Fortunatamente per i suoi azionisti, Adobe si trova anche alla forefront di questa rivoluzione nella creazione di immagini, con la sua offerta Firefly che integra l’AI generativa nei prodotti Adobe.

Fonte: Adobe

L’AI può non solo generare immagini da testo, ma anche creare da zero parti mancanti di un’immagine, trasformare il 3D in immagini, ricolorare e applicare texture al testo. Fondamentalmente, rende facile ciò che un tempo richiedeva molto tempo utilizzando gli altri strumenti di Adobe.

L’AI è integrata nativamente in tutta la suite di software Adobe, rendendo il suo utilizzo molto più potente e senza soluzione di continuità per i professionisti rispetto alla maggior parte della concorrenza. Ciò è già stato scaricato da 3 milioni di utenti.

Adobe è una società al centro di tutto ciò che è visibile su internet, dalla generazione di immagini alla fotografia al design. Considerando la sua reattività a velocità luminosa all’arrivo dell’AI generativa, probabilmente rimarrà la prima scelta per i professionisti digitali in movimento in avanti.

3. Salesforce, Inc.

Il software core di Salesforce è uno dei più popolari software di CRM (Customer Relationship Management) al mondo. Ha offerte per ogni industria e dimensione di azienda. La società è anche dietro l’app di chat lavorativa popolare Slack, acquisito nel 2021.

Ha fatto $31,4M nel 2023, con una crescita del 18% anno su anno.

Fonte: Salesforce

Un punto di forza chiave di Salesforce è la sua estesa integrazione con quasi ogni altra app lavorativa, con non meno di 2.600 integrazioni preconfigurate. Ciò significa che gli utenti di Salesforce possono connettere i loro dati sui clienti e sulle vendite a qualsiasi altra soluzione in qualsiasi momento senza progetti di integrazione costosi e dispendiosi in termini di tempo.

La società sta sfruttando l’AI per creare soluzioni senza codice per i manager che cercano di sviluppare l’automazione senza essere programmatori stessi. Offre, attraverso l’AI, un sistema di bot “low-code” che può essere creato con uno sforzo e una conoscenza tecnica minima, e l’integrazione con Slack e Chat-GPT consente chatbot efficienti.

La società offre anche Einstein, uno strumento AI per aumentare l’efficienza delle vendite, aiutare a scrivere email, fornisce un assistente di vendita AI, Chat-GPT per servizi, ecc.

Le soluzioni AI di Salesforce sono un impulso alla produttività delle aziende, ma anche un modo sicuro per distribuire l’AI senza rischiare di compromettere dati sensibili. Ciò dovrebbe consolidare la posizione della società nel mercato CRM e aiutarla a crescere ulteriormente la sua base di utenti.

4. SAP SE

Oltre a Oracle, l’altro principale software ERP è SAP, con 280 milioni di utenti cloud attraverso 24.000+ aziende. Entrambi competono nello stesso spazio, ma con caratteristiche leggermente diverse. Mentre l’ERP di Oracle è considerato il più “potente”, è anche più costoso e complesso, e SAP è spesso considerato più sicuro.

Come molte aziende di abbonamento, SAP tende ad avere un tasso di ritenzione dei clienti molto alto e a crescere la relazione nel tempo, portando a entrate crescenti da cohorti esistenti.

Fonte: SAP

Grazie al suo sistema di copilota AI Joule, SAP non è in ritardo nemmeno nell’AI. Funziona come un assistente personale virtuale, dalla generazione di descrizioni di lavoro nel reparto HR alla codifica assistita.

Le soluzioni AI sono anche disponibili da SAP nelle vendite, nel marketing, nella catena di approvvigionamento, nell’acquisto e nel reparto HR, tutte integrate con gli altri software per creare un ambiente sicuro in cui utilizzare l’AI generativa.

Probabilmente c’è spazio per più di un grande attore nel dispiegamento di ERP e AI a livello aziendale, il che rende l’azione SAP un buon complemento a Oracle, come discusso sopra.

5. Fiserv, Inc.

Fiserv fornisce “tecnologie finanziarie” al settore finanziario. Ciò significa software per sistemi di pagamento, fatturazione elettronica, banking mobile, elaborazione di carte di debito e credito, pagamenti digitali, recupero del debito, ecc.

La società serve 6 milioni di punti di vendita, ha 1,4 miliardi di conti registrati e elabora 12.000 transazioni finanziarie al secondo da quasi 10.000 istituzioni finanziarie.

Ciò rende Fiserv una delle “fintech” originali, prima che la parola esistesse. Ciò la rende anche una parte centrale dell’infrastruttura finanziaria, il che dà alla società una solida barriera economica.

La crescita potrebbe rallentare, il che potrebbe non sorprendere una società così grande. Tuttavia, il segmento dei merchant ha aumentato le entrate del 16% anno su anno, e il segmento dei pagamenti e della rete è cresciuto dell’11% anno su anno, mostrando che fuori dalle relazioni con le banche, la società potrebbe ancora essere in grado di continuare a espandersi.

Fonte: Fiserv

La società non distribuisce dividendi, ma premia i suoi azionisti attraverso un solido programma di riacquisto di azioni, con già $2,5M nel primo semestre del 2023.

Fiserv è stata alla base della digitalizzazione del settore finanziario. Lontana da una “legacy” fintech, serve anche le principali società di fintech per lanciare rapidamente e scalare, come le soluzioni di criptovaluta Bakkts o MoonPay, il banking mobile Goalsetter e la soluzione per il debito studentesco Candidly.

Ciò è reso possibile grazie all’AppMarket di Fiserv, il cui API collega le aziende di fintech in crescita a migliaia di istituzioni finanziarie senza dover reinventare la ruota.

Grazie al suo ruolo storico nella digitalizzazione dei sistemi finanziari e alla sua posizione chiave nell’abilitare ulteriori innovazioni di fintech, Fiserv probabilmente rimarrà alla forefront degli sviluppi software nel settore finanziario, espandendosi rapidamente in nuovi mercati come quelli dei pagamenti e dei merchant.

6. Autodesk, Inc.

Autodesk è il creatore e fornitore di molti programmi di software 3D professionali, dei quali il più famoso è probabilmente AutoCAD. Sono utilizzati in tutto il mondo da professionisti come ingegneri e architetti per progettare componenti industriali, edifici e modelli 3D.

Poiché sono spesso la pratica standard per le loro industrie, questi software hanno una barriera economica molto forte, dove intere professioni dipendono da essi quotidianamente e le competenze per utilizzarli al massimo potenziale possono essere un vantaggio per la carriera.

Autodesk è molto attiva nel rimanere al passo con le innovazioni delle sue industrie, tra cui il concetto di “realtà estesa”. Questo concetto include e unisce insieme AR, VR e “realtà mista”, trattandoli tutti in un continuum di esperienze digitali e reali blendate. Queste possono essere utilizzate per progettare nuove cose, condividere idee e modelli 3D con i colleghi e includere la collaborazione in tempo reale su elementi virtuali condivisi.

Sicuramente protetta dalla sua salda presa sulle industrie in cui opera, Autodesk è in grado di sfruttare partnership con quasi tutti gli attori chiave dello sviluppo della tecnologia VR/AR, tra cui Unity, Unreal Engine e NVIDIA.

Fonte: Autodesk

La produzione sta diventando un processo sempre più high-tech, con progetti 3D prodotti attraverso lavorazioni CNC, stampa 3D e altri processi automatizzati o robotici.

Ciò pone Autodesk alla forefront dell’innovazione industriale e la rende un partner chiave per l’integrazione dell’AI nella progettazione industriale attraverso il “design generativo”.

Quindi, mentre la parte più visibile dell’innovazione in AI e software potrebbe essere la generazione di immagini e i chatbot, la più impattante per il mondo potrebbe essere la creazione di macchine, robot e edifici più verdi e efficienti, tutti resi possibili grazie all’integrazione con il software Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Più il software diventa importante, più la sicurezza informatica si sposta da “necessaria” a assolutamente vitale. Ciò è particolarmente vero poiché la maggior parte del nostro utilizzo del software sta migrando verso il cloud, guidato da abbonamenti SaaS, software ERP e lavoro da casa.

CrowdStrike è stata fondata con un approccio cloud-first alla sicurezza informatica. L’offerta della società copre tutte le categorie di minacce alla sicurezza informatica, e tra i suoi clienti ci sono 15 delle 20 più grandi banche degli Stati Uniti, 70 delle aziende Fortune 100 e 556 delle aziende Global 2000.

La società ha raggiunto $2,7M di entrate annuali ricorrenti (ARR) nel Q1 2023, con una crescita anno su anno del 42%, per un flusso di cassa libero di $227M, in crescita al 53%.

La crescita di CrowdStrike è supportata da un mercato addressable in rapida espansione (TAM), previsto crescere del 13% CAGR nei prossimi 2 anni. Con offerte aggiuntive ancora in sviluppo, la società prevede di espandere il suo TAM da $76M attuali a $158M entro il 2026.

Fonte: CrowdStrike

Un altro fattore di crescita per CrowdStrike è l’espansione del business con clienti preesistenti. Quando un cliente inizia con almeno un modulo di sicurezza informatica, di solito va avanti e continua a integrare più moduli, con il 62% dei clienti che utilizza 5 o più moduli e il 23% che utilizza 7 o più moduli.

Ciò crea un ambiente che consente a CrowdStrike di crescere i suoi margini quando una relazione si è sviluppata per un lungo periodo, con un impressionante margine lordo totale del 78% nel 2023.

Fonte: CrowdStrike

La transizione al cloud è ancora in gran parte in corso per molte grandi aziende. Ciò crea un’opportunità significativa per un leader di mercato come CrowdStrike di aiutarle a trasferire la loro strategia di sicurezza informatica al cloud.

La società dovrebbe anche vedere la sua attività internazionale crescere, con ancora 3/4 delle aziende Global 2000 che non sono ancora entrate nell’ecosistema di CrowdStrike. L’innovazione della società e l’aggiunta costante di nuove funzionalità/moduli la mantengono anche all’avanguardia del suo settore e in grado di rispondere alle minacce informatiche in rapida evoluzione.

8. IQVIA Holdings Inc.

Mentre l’innovazione nel software è spesso confinata all’industria tecnologica, altri settori dell’economia sono a loro volta altamente innovativi e necessitano di tutti gli strumenti disponibili per gestire i loro dati.

Un esempio primario è l’industria biotecnologica e farmaceutica.

IQVIA fornisce software, database e soluzioni di analisi dei dati all’industria delle scienze della vita. È particolarmente ben stabilita nel mercato dei trial clinici, con 5 milioni di investigatori di trial clinici nella sua rete, 2.000+ ospedali partner e una rete di 100 milioni di pazienti per il reclutamento di trial in 100+ paesi.

Fonte: IQVIA

Ciò rende IQVIA un partner, in un momento o nell’altro, della maggior parte dello sviluppo di farmaci e del progresso medico. Tutte le prime 15 aziende farmaceutiche utilizzano i servizi di IQVIA.

La portata di IQVIA le consente anche di analizzare e vendere dati sui mercati farmaceutici, sulla spesa per la R&S e sull’intera intelligenza e insight sull’industria. La sua soluzione di analisi, per clienti individuali o a livello di industria, utilizza l’AI e il machine learning per ottimizzare la profilazione dei dati e l’analisi.

Un segmento in crescita per IQVIA è anche il settore pubblico: pagatori, fornitori e governo. Può aiutarli a analizzare e sfruttare i dati a loro disposizione, aiutandoli a ottimizzare i costi, prendere decisioni migliori e migliorare complessivamente l’assistenza sanitaria.

Nel panorama post-pandemico, IQVIA ha subito entrate e utili in leggera discesa/plateau dopo il boom di attività nel 2021. Il reddito della società è trainato dalle soluzioni di R&S, seguito a ruota dalle soluzioni tecnologiche e di analisi.

IQVIA è una parte integrante dell’ecosistema di R&S nel settore delle scienze della vita e farmaceutico. Con la biotecnologia che raggiunge il punto in cui molte nuove concetti e tecnologie sono ora pronte a entrare nella fase di trial clinico, si prevede che il settore continui a crescere per il futuro prevedibile, almeno nel lungo termine.

Dovrebbe anche aumentare la sua necessità di più dati medici e metodi di analisi avanzati che utilizzino l’AI e fare affidamento sull’offerta di IQVIA per un percorso del paziente guidato dall’AI, analisi dei risultati dei trial clinici con l’AI e riduzione dei rischi.

Fonte: IQVIA

Quindi, gli investitori nella società trarranno beneficio direttamente dall’emergere di trattamenti innovativi come le terapie geniche, le terapie cellulari, l’mRNA, ecc., nonché dalla necessità di strumenti di AI dedicati per il settore sanitario.

9. Palantir Technologies Inc.

Palantir è una società di intelligence piuttosto segreta fondata dal co-fondatore di PayPal Peter Thiel. La sua offerta è quella di “potenziare la presa di decisioni assistita dall’AI — dalle zone di guerra ai pavimenti delle fabbriche”.

La società afferma di essere alla forefront di una nuova corsa agli armamenti, combattuta nel campo dello sviluppo di armi AI tra democrazie e autocrazie.

Palantir ottimizza anche le operazioni industriali, da Cisco a Panasonic o Novartis.

Tuttavia, sembra che gran parte dell’attività della società sia con il governo degli Stati Uniti e il complesso militare-industriale, in particolare nel maggio 2023 con un contratto da $463M per una piattaforma di comando di missione abilitata all’AI con il Comando Operazioni Speciali degli Stati Uniti (SOCOM).

La società ha aumentato le sue entrate di più del 3x dal 2019 e ha avuto, per la prima volta, un periodo di profitto nel primo semestre del 2023, con un utile netto di $14M. E $285M di flusso di cassa libero nel primo semestre del 2023.

Fonte: Palantir

La società mantiene un margine lordo impressionante dell’80-82%. Nel Q2 2023, aveva una riserva di cassa di $3,1M (10% del capitale totale) e nessun debito.

Il prodotto effettivo fornito da Palantir è un po’ difficile da capire a causa della natura piuttosto confidenziale e sensibile della maggior parte dei dettagli dei suoi servizi AI-powered. Quindi, gli investitori sono costretti a giudicarla dalle valutazioni dei clienti di Palantir, tra cui il governo degli Stati Uniti e molte grandi aziende internazionali.

Da questa prospettiva, sembra che la tecnologia di Palantir sia molto impressionante e stia diventando rapidamente una parte centrale della presa di decisioni e della risoluzione dei problemi dell’economia e dei governi occidentali.

Con la mania dell’AI in corso, sembra che Palantir sia una rara azienda di AI con casi d’uso già provati e tecnologia applicata a esigenze del mondo reale. Ciò dovrebbe dare a Palantir un ampio spazio per crescere, specialmente poiché la situazione geopolitica del mondo sembra diventare meno stabile di giorno in giorno.

10. Unity Software Inc.

L’attività principale di Unity è un motore di gioco 3D che gli sviluppatori di videogiochi utilizzano in tutto il mondo. È uno dei motori più popolari, insieme al motore Unreal, indirettamente di proprietà di Tencent. Il motore fornisce anche un’estensiva vetrina di asset, che fornisce per pochi centinaia di dollari in asset digitali che costerebbero centinaia di ore di lavoro per ricrearli da zero.

Unity ha acquisito IronSource, una piattaforma di analisi, monetizzazione e marketing per aggiungere alla sua offerta di videogiochi, rendendola un’unica soluzione per sviluppare E vendere un videogiochi.

Fonte: Unity

La focalizzazione sui videogiochi ha, fin dai primi giorni, espanso a tutte le modellezioni 3D, tra cui settori come l’automotive (Mercedes Benz) la difesa (CACI) o la costruzione (Obayashi). Le entrate al di fuori del gioco hanno rappresentato il 40% delle entrate di Unity nel Q2 2023.

Un altro segmento di crescita per Unity è la produzione cinematografica. Con l’acquisto di Weta Workshop nel 2021, famosa per la CGI e gli effetti speciali della trilogia de “Il Signore degli Anelli”, Unity è ora in grado di utilizzare la sua banca dati di asset digitali per fondere la differenza tra la realizzazione di film e videogiochi, come per gli effetti dell’acqua di Avatar 2.

Le entrate della società sono state in calo nel 2022, con un minimo di $297M nel Q2 2022, riprendendosi a $533M nel Q2 2023. Tuttavia, la società è in perdita, principalmente a causa di $267M in R&S.

Ogni segmento in cui Unity è una forza dominante è pronto per una forte crescita. I videogiochi sono ora il settore di intrattenimento più popolare e con i ricavi più alti, con offerte AR/VR che stanno solo iniziando a raggiungere il mercato.

I film sempre più si affidano alla CGI, con la ripresa davanti a uno schermo verde potrebbe essere stato solo il primo passo prima degli attori simulati dall’AI.

E molte industrie stanno ora abbracciando la stampa 3D, la realtà virtuale e la modellazione 3D per progettare nuovi componenti, interfacce e prodotti.

Ciò rende Unity un forte “pick and shovel” stock per tutto ciò che è legato ai modelli 3D, AR/VR, stampa 3D e simulazione digitale. Indipendentemente da quale headset VR o IP di gioco e film abbia successo, Unity probabilmente sarà stata strumentale nel farlo accadere.

La spesa in R&S è alta e sta danneggiando la redditività della società e aiutandola a crescere ulteriormente la sua offerta. Quindi, questo è un’azione per investitori pazienti disposti ad aspettare che Unity raggiunga la massa critica in cui può diventare redditizia e/o ridurre i costi di R&S.