DeFi Vs. CeFi -tokenit – Kumpi on menestyneet parhaiten täällä viikolla?

Hajautettu rahoitus (DeFi) ja keskitetty rahoitus (CeFi) ovat nousseet kahdeksi laajimmin keskustelluksi aiheeksi kryptovaluuttamaisemassa. DeFi-tokenit edustavat hajautettuja rahoitusprotokollia, jotka toimivat autonomisesti ilman välittäjiä. Toisaalta CeFi-tokenit vastaavat tyypillisesti keskitettyjä vaihtoja, osoittaen selvän eron näiden kahden rahoitusparadigman välillä.

Menneen viikon aikana sekä DeFi- että CeFi-tokenit ovat kokeneet merkittäviä hintaliikkeitä, joissa jotkut tokenit ovat menestyneet paremmin kuin toiset. Tässä artikkelissa vertailemme viimeisen viikon suurimpia voittajia sekä DeFi- että CeFi-tokeneille ja analysoimme, kumpi on menestyneempi. Tarkastelemme myös viimeaikaisia uutisia ja tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet näiden tokenien liikkeisiin.

Aloitaan siis DeFi- ja CeFi-markkinoiden nykytilanteen käsittelyllä!

CeFi-tokenit

Kun tarkastellaan CeFi-tokeneja, AscendEx (ASD) on ottanut johtoaseman ja rekisteröinyt vaikuttavan 121 %:n kasvun menneen viikon aikana. ASD:n markkinakoko on kuitenkin vain hieman alle 100 miljoonan dollarin.

Toinen merkittävä voittaja CeFi-maailmassa on Delta Exchange, joka on kokenut 25 %:n kasvun saman ajanjakson aikana. Vaikka Delta Exchange on saavuttanut voittoja, se on edelleen pieni kolikko, jonka markkinakoko on vaatimaton 5,8 miljoonan dollarin ja kaupankäyntivolyymi vain 12 760 dollarin.

On tärkeää huomata, että pienemmät tokenit voivat olla alttiita pump-and-dump-huijauksille. Siksi keskitymme tässä artikkelissa markkinakoon perustuvien 200 parhaan tokenin tarkasteluun.

Cronos (CRO)

1,89 miljardin dollarin markkinakokoisen kolikon CRO arvo on noussut 11,2 % viimeisen viikon aikana ja se kaupataan nyt 0,0746 dollarin hintaan. Kolikko on nousussa 32,5 % vuoden 2023 alusta lähtien.

Cronos (CRO) on kryptovaluutta-vaihtotokeni, joka on kohdannut haasteita tänä vuonna, mukaan lukien voimakkaat henkilöstöleikkaukset FTX-kaatumisen vuoksi, mikä on herättänyt huolta hankkeen taloudellisesta vakavuudesta. Vaikka hankkeella on Visan tuki ja suosittu palkkiojärjestelmä maksukorteillaan, J.P. Morganin tiedot osoittavat, että vain Coinbase on lisännyt volyymeja alkuvuonna 2023.

Cronos (CRO)lla on 70 miljoonaa käyttäjää, mutta karhuputki on aiheuttanut tokenin hinnan laskun 92,3 % sen kaikkein korkeimmasta arvosta (ATH) 0,965, joka saavutettiin marraskuussa 2021.

Vaihdon lisäksi on myös Cronos Labs, Web3-startup, joka keskittyy DeFi:hen ja blockchain-peleihin. Se on vastikään yhteistyössä Amazon Web Servicesin (AWS) kanssa, pilvilaskennan alustan, jonka tarjoaa verkkokaupan jätti. Yhteistyön tavoitteena on tukea Web3:n kasvua ja kehittää DeFi-, GameFi-, SocialFi- ja Infrastruktuurisovelluksia Cronos Accelerator -ohjelman kautta.

Leo Token (LEO)

Tämä 2,36 miljardin dollarin markkinakokoisen CeFi-token on nousussa 3 % viimeisen viikon aikana, mutta se on laskussa 0,69 % vuoden alusta. Kirjoitushetkellä LEO kaupataan 3,51 dollarin hinnalla, mikä on 56,8 % laskua sen 8,14 dollarin huipusta helmikuulta 2022.

LEO on ainutlaatuinen käyttötokeni, jonka on luonut iFinex, Bitfinex-kryptovaluutta-vaihtoa pyörittävä tiimi. Sitä ei kaiveta, vaan se jaetaan suhteessa Bitfinexillä tapahtuvaan kaupankäyntiin, varmistaen dynaamisen tarjonnan, joka ei ole altis samalle volatiliteetille kuin muut kryptovaluutat.

Yksi LEO:n merkittävimmistä eduista on, että sitä voidaan käyttää maksamaan Bitfinexin maksuja alennettuun hintaan, jopa 25 %:n alennukseen riippuen siitä, kuinka paljon LEO:a käyttäjällä on tilillään.

Viimeaikaisesti Bitfinex on saavuttanut “A-luokan” CCData:lta, mikä on vaikuttanut myönteisesti LEO:n arvoon. Hongkongiin perustettu vaihto on sitoutunut tarjoamaan turvallisimman paikan ostaa ja myydä kryptoa ja on tullut ensimmäiseksi kansainväliseksi vaihtoalustaksi, jolle on myönnetty digitaalisen palveluntarjoajan lisenssi El Salvadorissa.

Tämä lisenssi sallii Bitfinexille emitoida kryptovaluuttoja ja tarjota kaupankäyntiä maassa, ja Bitfinex Securities El Salvador, täysin säädelty vaihto, on nyt toiminnassa maassa. Koska El Salvador on ensimmäinen maa, joka on omaksunut Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi, LEO:n myönteiset perusteet odotetaan jatkavan arvonsa kasvua.

BNB

Suurimman kryptovaluutta-vaihto Binance:n alkuperäinen token on nousussa vain 2,5 % viimeisen viikon aikana, mutta se on nousussa 354 % vuoden alusta. Neljänneksi suurin kryptovaluutta markkinakoon 51,55 miljardia dollaria kaupataan 330,16 dollarin hinnalla ja on 51,86 % laskussa sen huipusta.

Kolikon maltilliset voitot ovat olleet huolimatta siitä, että kryptovaluutta-vaihto on lopettanut Venäjän kansalaisia ja asukkaita koskeneet pakotteet, jotka olivat voimassa yli vuoden ajan. Pakotteet asetettiin Euroopan unionin (EU) asettamien rajoitusten jälkeen Venäjää kohtaan maaliskuussa 2022 sen hyökättyä Ukrainaan. Pakotteiden lopettaminen tarkoittaa, että käyttäjät voivat nyt tallettaa Venäjän ruplia, euroja, brittipoundeja ja muita valuuttoja Venäjällä myönnettyjen pankkikorttien kautta. Kuitenkaan vaihto ei ole tehnyt virallista julkaisua vahvistaakseen nämä muutokset.

Tämän heikon suorituskyvyn syy voi olla se, että Binance kohtaa oikeudellista painetta useiden virastojen taholta, mukaan lukien Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) nostama kanne Binancea ja sen perustajaa Changpeng ‘CZ’ Zhaoa vastaan.

Oikeusministeriö (DOJ) tutkii myös Binance:n toimintaa rahanpesujoukon johtamassa tutkimuksessa, kun taas SEC tutkii yhtiön liiketoimintatapoja. Binance on palkannut valkoisen liinan puolustusasianajajat edustamaan sekä yhtiötä että Zhaoa tapauksessa.

CFTC toivoo kuitenkin löytävänsä “eteenpäin johtavan tien” jatkuvassa oikeudellisessa riidassaan Binance:n kanssa, vaikka päätöstä siitä, tulisiko syytteen sovittaa vai viedä se oikeuteen, ei ole vielä tehty.

Lisäksi Binance.US on vetäytynyt 1 miljardin dollarin Voyager-ostokaupasta, vedoten “vastaiseen ja epävarmaan” sääntelyilmapiiriin Yhdysvalloissa. Tämä askel oli todennäköisesti johtui sääntelypaineista, kuten CZ on maininnut. Yhdysvaltain asianajaja ja SEC myös pyysivät ostoon liittyvän ostoajan lykäystä, mutta tuomioistuin kielsi heidän pyynnönsä.

DeFi-tokenit

DeFi-kolikkien yhteinen markkinakoko on tällä hetkellä 50,39 miljardia dollaria, kuten CoinGecko ilmoittaa. DeFi-ekosysteemin lukittu arvo (TVL) on 49,18 miljardia dollaria, laskien 180 miljardista dollaria joulukuussa 2021, kuten DeFi Llama ilmoittaa.

Mutta miten nämä tokenit ovat menestyneet tarkalleen? Kokonaisuutena IDEX on 67 %:n ja MCB 12,3 %:n viikoittaisilla voitoilla johtavat DeFi-tokeneja viime viikolla. Kun tarkastellaan kuitenkin yleisesti 200 parasta tokenia markkinakoosta, DeFi-tokenit kuten INJ ja DAO ovat johtavassa asemassa 7 päivän voitoissa.

Injective Protocol (INJ)

INJ on nousussa 8 % viimeisen viikon aikana ja kaupataan nyt 8,83 dollarin hinnalla. Kolikko on nousussa 600 % vuoden 2023 alusta, mutta edelleen 64,6 % laskussa sen huipusta 24,9 dollaria, joka saavutettiin huhtikuussa 2021.

Injective on Cosmosilla rakennettu DEX, joka tarjoaa jatkuvia vaihtoja, futuureja ja spot-kaupankäyntipalveluita. Toisin kuin Ethereum, Cosmos-protokollat toimivat itsenäisillä lohkoilla, joilla on omat validointinsa.

Protokolla käyttää Tendermintiä, bysanttilaista virheensietotoleranssimekanismia, joka säilyy toimintakykyisenä, vaikka kolmasosa validointeja toimisi pahantahtoisesti. Injective on myös yhteensopiva Inter-Blockchain Communication (IBC) -protokollan kanssa, mikä mahdollistaa sen viestinnän muiden IBC-yhteensopivien ketjujen kanssa.

Alusta perustettiin vuonna 2018 Eric Chenin toimesta ja sen taustalla ovat sijoittajat kuten Mark Cuban, Binance Labs ja Pantera Capital. Sen pääverkko julkaistiin marraskuussa 2021 yhdessä 120 miljoonan dollarin protokollapalkkio-ohjelman, Astro:n, kanssa.

Toukokuussa 2022 Injective teki yhteistyösopimuksen cross-chain-sillan Wormholen kanssa lisätäkseen kymmenen uutta lohkoa protokollaansa, mukaan lukien Solana, Avalanche ja Polygon. Sen hallintotoken, INJ, sallii omistajille äänestää protokollan toiminnasta.

DAO Maker (DAO)

7,7 %:n viikoittaisilla voitoilla 227,7 miljoonan dollarin markkinakokoisen token DAO kaupataan 1,52 dollarin hinnalla. Token on tällä hetkellä 82,7 % laskussa sen huipusta 8,7, joka saavutettiin 22. huhtikuuta, mutta edelleen 85 %:n nousussa vuoden alusta.

DAO-token on deflaatorinen token, joka varmistaa, että sen tarjonta on rajoitettu, ja 13,2 % sen tarjonnasta on jo poltettu. Stakkaajat voivat ansaita jopa 15 %:n vuotuista tuottoa ilman inflaatiota.

Jo 50,7 % DAO:n kiertävän tarjonnasta on lukittu vapaaehtoisesti 737 päiväksi. Stakkaajat voivat myös valita lukitsemisen niin lyhyeksi ajaksi kuin 30 päiväksi. DAO-tokenin arvo jaetaan osallistujille, ja yhteensä 178 miljoonaa dollaria on jaettu tähän mennessä.

DAO on alkuperäinen token seuraavan sukupolven digitaalisten rahoitusratkaisujen tarjoajalle DAO Makerille, jota yli miljoona käyttäjää maailmanlaajuisesti on luottanut osallistumaan digitaalisten varallisuusmahdollisuuksien kasvuun ja kehitykseen.

Yksi hankkeen suosituimmista tarjonnasta on DAO Launchpad, joka mahdollistaa käyttäjille pääsyn inkubointeihin ja muihin huippuluokan tokeniin ja NFT-projekteihin ennen kuin ne pääsevät sekundäärisiin markkinoihin.

Launchpad on kerännyt 36 miljoonan dollarin rahoituksen ja on osallistunut yli 116 startupin kehitykseen ja on tuottanut 178 miljoonaa dollaria. Lisäksi siellä on tällä hetkellä 288 000 KYC-vahvistettua käyttäjää.

Hanke lukeutuu Avalanche:n, Elrondin, Harmonyn, ECOMIn ja muiden johtavien blockchain-toimijoiden asiakaskuntaan. DAO Makerin venture-osiosta, markkinointitiimistä, sisäisestä kehityslaboratoriosta ja julkaisualustasta muodostuu laajenevaa ekosysteemiä.

DAO Maker tarjoaa myös Stake DAO:n, joka avaa maksimit hyödyt käyttäjilleen sallimalla heidän pääsyn tuottoon, alennuksiin ja eksklusiivisiin yksityisiin allokaatioihin. Tämä sisältää private SHO:t, jotka sallivat käyttäjien tallettaa mitä tahansa DAO:ta saadakseen takuut ja tuotot. Venture Yield sallii käyttäjien tallettaa ansaitakseen ei-inflatoivaa tuottoa, jota rahoitetaan maksamalla käyttäjille, jotka eivät ole tallettaneet.

Farms ja Vesting mahdollistavat käyttäjille osallistua token-talletukseen ja nestemään, seurata nestemisen lukkoja, jakeluja ja vesting-aikatauluja sekä vaatia token-jakelua. Lisäksi yhteisöäänestys sallii käyttäjille äänestää startup-pojen puolesta saadakseen allokaatioita ja ilmaisia token-bribejä, kun taas hallinto sallii käyttäjille osallistua DAO-ekosysteemin tulevaisuuteen ja kehitykseen.

Johtopäätöksessä, vaikka CeFi-tokenit suoriutuvat hieman paremmin kuin DeFi-tokenit, koko kryptovaluuttamarkkina on edelleen laskussa, ja voitot ovat sekä suuruudeltaan pieniä että lyhytaikaisia.