10 esineiden internetin (IoT) osaketta verkottuvaan tulevaisuuteen

Esineiden internet kaikille

Teknologiasta kiinnostuneet ovat puhuneet jo pitkään esineiden internetistä eli IoT:stä. Käsitteen merkitys voi kuitenkin vaihdella huomattavasti sen mukaan, keneltä kysytään.

Yleisenä ajatuksena on tiiviisti verkottunut maailma, jossa ympärillämme olevat esineet välittävät tietoa tilastaan, kulutuksestaan ja muista ominaisuuksistaan. Joitakin voidaan myös ohjata etänä. IoT-laitteen määritelmä riippuu käyttötarkoituksesta, mikä synnyttää erilaisia odotuksia ja tulkintoja.

Se, kuinka laajaksi verkottuminen kehittyy, on vielä avoinna. Jotkut kuvittelevat maailman, jossa jokainen lamppu ja kodinkone on erikseen yhteydessä verkkoon. Toiset odottavat ensimmäisiä laajoja sovelluksia teollisuudessa, sähköverkoissa ja suuremmissa järjestelmissä, kuten lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja ilmastoinnissa (HVAC) sekä autoissa.

Fortune Business Insightsin vuonna 2023 julkaiseman ennusteen mukaan maailman IoT-markkinat kasvaisivat noin 662 miljardista dollarista vuonna 2023 noin 3,35 biljoonaan dollariin vuonna 2030. Julkaisija ilmoitti ennustejakson keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuvauhdiksi (CAGR) 26,1%.

Lähde: Statista

10 esineiden internetin (IoT) osaketta verkottuvaan tulevaisuuteen

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Hintakaavio

Verkkokauppajätti on myös merkittävä älykotimarkkinoiden toimija ja myy lukuisia verkkoon liitettyjä laitteita. AWS:n kautta Amazonin osuus pilvi-infrastruktuuripalvelujen markkinoista oli tuon ajan arvioissa noin 32%. Tämä infrastruktuuri tukee monia sovelluksia, joiden avulla IoT voi tulla osaksi arkea.

Älykotitarjontaan kuuluvat Alexa-puheavustaja, Echo-älykaiuttimet, turvajärjestelmät sekä laitteet ja ratkaisut wifiin, kotiverkkoihin, valaistukseen, termostaatteihin ja älypistorasioihin.

Lähde: Amazon

Muiden IoT-järjestelmien liittäminen Alexaan mahdollistaa kodin toimintojen puheohjauksen. Amazon ilmoitti vuonna 2023, että Alexa-yhteensopivia laitteita oli myyty maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia Alexan julkaisusta lähtien.

Alexaan liittyvä tarjonta täydentää Amazonin muita tuotteita ja palveluja, kuten Kindle-lukulaitetta, Prime-tilausta ja verkkokauppaa, AWS:n tukemana. Amazon on siten vahva IoT-toimija, mutta ei pelkästään tähän alaan keskittyvä yhtiö: verkkokauppa ja pilvipalvelut ovat sen keskeisiä liiketoimintoja.

2. Broadcom Inc.

AVGO Hintakaavio

Broadcom (AVGO ) valmistaa puolijohteita ja tarjoaa ohjelmistoja verkottuneisiin laitteisiin ja internetin infrastruktuuriin. Sen tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi optisen tiedonsiirron, langattomien yhteyksien ja reitittimien komponentit. Ratkaisuja käytetään infrastruktuurissa, teollisuudessa, yrityksissä ja kuluttajalaitteissa.

Yhtiön tuotteita voidaan siten hyödyntää IoT:n monilla tasoilla kodeista ja tehtaista datakeskuksiin.

Lähde: Broadcom

Yhteyksien ja internetkapasiteetin kasvava kysyntä on tukenut Broadcomin kannattavuutta. Vuoden 2023 alkuperäisessä artikkelissa tarkastellulla viiden vuoden jaksolla vapaa kassavirta oli noin kaksinkertaistunut.

Vahva kassavirta mahdollisti myös osinkojen korotukset. Ennen myöhempää osakkeen pilkkomista neljännesvuosittainen osinko nousi syyskuun 2016 0,51 dollarista syyskuun 2023 4,60 dollariin eli noin yhdeksänkertaiseksi.

Broadcomin laaja asema internetin infrastruktuurissa voi auttaa sitä hyötymään IoT:n tuottamien tietomäärien kasvusta. Osake tarjoaa näin altistusta maailman verkottumiselle niin älykotien, pilvi-infrastruktuurin kuin yritystenkin kautta.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Hintakaavio

Qualcommin Snapdragon-suorittimet ja muut puolijohdetuotteet mahdollistavat monia digitaalisia sovelluksia. Niitä käytetään esimerkiksi Samsung-älypuhelimissa, ja yhtiö toimittaa myös 5G-modeemeja Applelle (AAPL ). Muita käyttökohteita ovat autojen digitaaliset ohjaamojärjestelmät ja verkkoyhteydet, älykellot, älykodit, äänilaitteet sekä teollisuuden sovellukset, kuten sähköverkot, vähittäiskauppa, automaatio, robotiikka ja terveydenhuolto.

Lähde: Qualcomm

Qualcomm raportoi 25. kesäkuuta päättyneeltä tilikauden 2023 kolmannelta neljännekseltä 1,485 miljardin dollarin IoT-liikevaihdon ja 434 miljoonan dollarin autoteollisuusliikevaihdon. QCT-divisioonan liikevaihto oli 7,174 miljardia ja koko konsernin 8,451 miljardia dollaria. Älypuhelimet olivat edelleen suurin liiketoiminta. IoT tarjosi hajautusta, vaikka sen liikevaihto laski tuolla neljänneksellä 24% edellisvuodesta.

Yhtiö kehittää myös tekoälyä (AI), muun muassa tekoälymallien suorittamista Snapdragon-alustoilla ja älypuhelinten tekoälytoimintoja.

Merkittävänä 5G-teknologian toimittajana Qualcomm voi hyötyä IoT-sovelluksista, jotka tarvitsevat suuren kapasiteetin mobiiliyhteyksiä. 5G täydentää sovelluksesta riippuen esimerkiksi wifiä, Ethernetiä ja vähän energiaa kuluttavia verkkoja.

Sähköautot ja entistä verkottuneemmat ajoneuvot tarjoavat toisen kasvumahdollisuuden, kun perinteiset autonvalmistajat investoivat näihin teknologioihin.

Broadcomin tavoin Qualcomm tarjoaa altistusta IoT:hen ja 5G-yhteyksiin tehtäville investoinneille. Huawein laitteisiin joillakin länsimarkkinoilla kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat laajempaan telealaan, mutta yhtiöt eivät kilpaile suoraan kaikissa tuoteryhmissä.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens on suuri teollisuusteknologiayhtiö, jonka toiminta kattaa teollisuuden, infrastruktuurin, liikenteen ja terveydenhuollon.

Lähde: Siemens

Siemensin IoT-toiminta ulottuu useisiin divisiooniin, erityisesti automaatioon ja älykkääseen infrastruktuuriin. Vuoden 2023 artikkelin käyttämissä historiallisissa luvuissa automaatio muodosti 62% Digital Industries -divisioonasta. Terveydenhuolto keskittyy kuvantamiseen, laboratoriodiagnostiikkaan ja robotiikkaan, kun taas liikenne käsittää erityisesti junat ja rautatieinfrastruktuurin.

Siemens näkee automaatiossa mahdollisuuksia monien markkinoiden työvoiman ikääntymisen ja vähenemisen vuoksi sekä siksi, että tuotantoa siirretään lähemmäs loppumarkkinoita. Uusiutuvan energian osuuden kasvu lisää myös tarvetta älykkäille sähköverkoille, jotka pystyvät hallitsemaan vaihtelevaa tuotantoa.

Siemensillä on vahvoja kilpailuasemia tehdas-, rautatie- ja sähköverkkoautomaatiossa sekä toimialakohtaisissa teollisuusohjelmistoissa. Artikkelin käyttämät yritystiedot sijoittivat sen näillä markkinoilla ensimmäiseksi ja mainitsivat noin 1 300 kyberturvallisuusasiantuntijaa.

Elokuussa 2023 Siemens ennusti tilikaudelle 2023 vertailukelpoista liikevaihdon kasvua 13–15% Digital Industriesille, 14–16% Smart Infrastructurelle ja 10–12% Mobilitylle.

Lähde: Siemens

Siemens voi hyötyä sähköistymisestä, tuotannon sijoittamisesta lähelle loppumarkkinoita, IoT:stä ja teollisuusautomaatiosta. Sen IoT-altistus painottuu yrityksiin ja infrastruktuuriin. Nopea käyttöönotto energia- ja muissa yhdyskuntapalveluyhtiöissä sekä teollisuudessa voisi siksi tukea sitä erityisesti.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider toimii energianhallinnan ja teollisuusautomaation alalla. Kasvava energiantarve, sähköistyminen, uusiutuva energia ja tuotantoprosessien digitalisointi voivat tukea sen ratkaisujen kysyntää.

Lähde: Schneider

Schneider tarjoaa IoT-komponentteja ja kokonaisratkaisuja esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin: asunnot, kiinteistönhallinta, aurinkoenergia, sähköverkot, datakeskusten sähkönsyöttö ja jäähdytys, teollisuusautomaatio.

Vuoden 2023 artikkelissa käytettyjen yritystietojen mukaan noin 60% liikevaihdosta tuli yli 650 000 kumppanin ja palveluntarjoajan verkoston kautta. Verkosto on siten tärkeä myyntikanava.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi orgaanisesti 15,8% ja raportoidusti 12,3%. Artikkelissa todettiin myös osingon noin kolminkertaistuneen vuodesta 2009. Koko vuodelle 2023 johto ennusti orgaanista liikevaihdon kasvua 10–13% ja oikaistun EBITA-tuloksen kasvua 16–21%.

Schneiderin tuotteet ovat vähemmän näkyviä kuin edistyneet sirut tai robotit, mutta ne ovat tärkeitä automaatiota ja sähköistymistä tukevassa energiainfrastruktuurissa. Osake tarjoaa siten altistusta näiden kehityskulkujen perustoimittajiin, joiden kysyntä liittyy esimerkiksi datakeskuksiin, aurinkovoimaloihin, sähköautoihin ja älytehtaisiin.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Hintakaavio

NXP valmistaa muun muassa mikro-ohjaimia, antureita ja langattoman tiedonsiirron siruja. Sen päämarkkinoita ovat autoteollisuus, teollisuus ja IoT, mobiililaitteet sekä tietoliikenneinfrastruktuuri.

Lähde: NXP

Keskeisiä kasvutekijöitä ovat autotutkat, ajoneuvojen uusien elektroniikka-arkkitehtuurien suorittimet, sähköistyminen, turvalliset langattomat yhteydet sekä 5G-infrastruktuurin radiotaajuustehokomponentit. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen esitys ennusti näille valituille toiminnoille yhteensä 20–25%:n CAGR-kasvua vuosina 2021–2024, kun vakiintuneiden ydintoimintojen ennuste oli noin 5%.

Lähde: NXP

Vuosina 2019–2022 kokonaisliikevaihdon CAGR oli 14%, autoteollisuuden 18% ja teollisuuden sekä IoT:n yhteensä 19%.

Autoteollisuuden ja IoT:n kasvava merkitys sitoo NXP:n näkymät näiden teknologioiden ja sähköautojen käyttöönoton tahtiin. Älykaupungit muodostavat toisen mahdollisen kasvumarkkinan.

NXP:n tuleva menestys riippuu vahvojen asemien säilyttämisestä kilpailluilla markkinoilla. Vuoden 2023 esityksessään yhtiö kuvasi johtavia asemia monissa auto- ja mobiilisovelluksissa sekä vaihtelevampaa kilpailuasemaa teollisuudessa, IoT:ssä ja tietoliikenneinfrastruktuurissa.

Lähde: NXP

NXP:tä IoT-osakkeena tarkastelevan sijoittajan on tunnettava myös automarkkinat, sähköistyminen mukaan lukien. Autoteollisuus on tärkeä liikevaihdon ja kasvun lähde.

7. Johnson Controls International plc

JCI Hintakaavio

Johnson Controls valmistaa ja huoltaa HVAC-laitteita, palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmiä, jäähdytys- ja energiajärjestelmiä sekä älykotiratkaisuja. Nykyinen yhtiörakenne syntyi Tycon kanssa vuonna 2016 toteutetusta fuusiosta.

Jäähdytyksessä, lämmityksessä ja turvallisuudessa toimiva Johnson Controls arvioi potentiaalisen kokonaismarkkinansa yli 300 miljardin dollarin suuruiseksi. Älykoteihin se tarjoaa verkottuneita termostaatteja, langattomia turvajärjestelmiä ja sisäilman laadun valvontaratkaisuja.

Energiatehokkaampien rakennusten ja paremman sisäilman tarve pandemian jälkeen voi tukea kysyntää. Keskeisiä toimintoja ovat asuntojen ja liikerakennusten HVAC- ja paloturvajärjestelmät. Artikkelin historiallisissa tiedoissa 46% liikevaihdosta tuli Yhdysvalloista.

Lähde: Johnson Controls

Antureiden, paloturvallisuuden, suojausjärjestelmien ja ilmanvaihtoratkaisujen avulla Johnson Controls voi tarjota kokonaisvaltaista kiinteistönhallintaa. Se voi parantaa turvallisuutta ja alentaa kustannuksia resurssien tehokkaamman käytön kautta.

Artikkelissa käytetyissä tiedoissa yli kaksi kolmasosaa liikevaihdosta tuli laitteista tai asennuksista. Yhtiö on siten herkkä rakentamisen menoille, vaikka kysyntään kuuluu myös peruskorjauksia ja huoltoa. Asunto- ja liikerakentamisen hidastuminen on riski etenkin korkojen noustessa.

Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit voivat auttaa yhtiötä säilyttämään kilpailukykynsä teknologisesti kehittyvällä alalla. Artikkelin käyttämä yritysesitys kertoi patentointitoiminnan kymmenkertaistumisesta vuodesta 2016.

Lähde: Johnson Controls

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Hintakaavio

Acuity keskittyy älykkääseen ja energiatehokkaaseen valaistukseen sekä kiinteistöjen hallintajärjestelmiin. Tarjontaan kuuluu LED-valaistusta ja UV-desinfiointiratkaisuja sekä valaistusta kasvihuoneisiin ja sisäviljelyyn.

Valaisimet tukevat dynaamista värinsäätöä ja sisäänrakennettua ohjausta. Tämä helpottaa verkottuneen valaistuksen asentamista, voi alentaa kokonaiskustannuksia ja auttaa rakennuksia täyttämään tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset.

Lähde: Acuity

Lähde: Acuity

Eräät Acuityn Care222-teknologiaa käyttävät, suodatettua 222 nm:n far-UVC-säteilyä tuottavat ratkaisut on suunniteltu käytettäviksi tiloissa, joissa on ihmisiä, kuten sairaaloissa ja luokkahuoneissa, kun asennus- ja käyttöohjeita noudatetaan. Tämä ei koske UV-lamppuja yleisesti.

Acuity tarjoaa Atriusin kautta ohjelmistoja, jotka automatisoivat hiilijalanjälkitietojen keruuta ja ESG-raportointia. Lisäksi se tarjoaa energianhallintaa energialaskujen käsittelyyn, huoltoaikatauluihin ja energiaraportointiin.

Distechin kautta yhtiö tarjoaa myös kiinteistöautomaatiota sekä HVAC-järjestelmien suunnittelu- ja ohjausratkaisuja.

Toukokuun 31. päivänä päättyneellä tilikauden 2023 kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 5,7%. Oikaistu liikevoitto pysyi lähes ennallaan 162,9 miljoonassa dollarissa. Artikkeli piti Yhdysvaltojen alkuvuoden pankkiongelmien jälkeisiä liikekiinteistöpaineita mahdollisena selityksenä, mutta kyse oli arviosta eikä tulostietojen vahvistamasta syy-yhteydestä.

Artikkelin aikaan oli epävarmaa, miten korkojen nousu vaikuttaisi Yhdysvaltojen kiinteistöihin. Tuolloinen suhteellisen matala P/E-luku ja vuoden 2015 tasolle palautunut osakekurssi olivat osa sijoitusnäkemystä, jossa hyväksyttiin lyhyen aikavälin riskejä tehokkaamman valaistuksen pitkän aikavälin mahdollisuuksien vuoksi.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Hintakaavio

Alarm.com perustettiin vuonna 2000 tarjoamaan verkottuneita turvajärjestelmiä koteihin ja yrityksiin, ja se listautui kesäkuussa 2015. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat valvoa ja hallita kiinteistöjään etänä.

Alarm.com ilmoitti vuoden 2022 lopussa 9,1 miljoonaa tilaajaa ja yli 11 000 palvelukumppania, jotka tukevat asennuksia ja turvallisuuspalveluja.

Yhtiö kehitti tekoälyyn perustuvaa videoanalytiikkaa turvallisuustapahtumien arviointiin ja vahvisti sitä ostamalla OpenEyen lokakuussa 2019.

Vuoden 2023 yritysesityksessä viitatuissa tutkimuksissa henkilökohtainen ja perheen turvallisuus oli älykotien käyttöönotossa tärkeämpi peruste kuin mukavuus tai energianhallinta. Tämä tukee Alarm.comin asemaa myös teknologiaharrastajia laajemman asiakaskunnan keskuudessa.

Lähde: Alarm.com

Vuoden 2023 esityksen mukaan noin 9 miljoonaa Yhdysvaltojen ja Kanadan 29 miljoonasta valvotun turvajärjestelmän piirissä olevasta kodista käytti Alarm.comin alustaa. Kansainvälisesti koteja oli yli 500 000, joten laajentumiselle jäi tilaa. Yhtiö arvioi maailmanlaajuiseksi potentiaaliseksi asuntomarkkinaksi noin 400 miljoonaa kotia, yli 40 kertaa tuolloisen tilaajamäärän.

Lähde: Alarm.com

Liikekiinteistöjen potentiaalisen maailmanlaajuisen markkinan yhtiö arvioi 118 miljoonaksi kohteeksi. Noin 11 miljoonassa oli valvottu turvajärjestelmä, ja 500 000 käytti Alarm.comia. Tämä vastasi noin 4,5%:a jo valvotuista kohteista ja jätti tilaa kasvulle.

Alarm.com (ALRM ) toimii ennen kaikkea IoT-ratkaisuja yhdistävänä alustana. Se liittää antureita ja älylaitteita pilvipohjaisiin turvallisuuspalveluihin kunkin kiinteistön tarpeiden mukaan.

Yhtiön koko tukee tekoälyratkaisujen käyttöönottoa ja mittakaavaetuja. Sillä on myös kokemusta yritysostoista esimerkiksi konenäön, droonien ja ohjelmistojen alalla.

Muita kasvumahdollisuuksia tarjoavat energianhallintapalvelu EnergyHub, kiinteistönhallintapalvelu PointCentral ja älykotien sekä HVAC-järjestelmien automaatiopalvelu Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Hintakaavio

Impinj valmistaa RAIN RFID -siruja, joiden avulla yksittäisiä esineitä voidaan tunnistaa ja seurata radiotaajuuksilla. RAIN-nimi on johdettu sanoista «RAdio IdentificatioN», ja teknologia liittyy tavoitteeseen yhdistää entistä enemmän esineitä IoT:hen.

Liikevaihto kasvoi vuosina 2018–2022 keskimäärin noin 20% vuodessa. Toukokuun 2023 loppuun mennessä yhtiö oli toimittanut yli 85 miljardia tunnistesirua ja vuoden 2022 loppuun mennessä yli 4 miljoonaa yhteyslaitetta.

Impinjin esityksen mukaan RAIN-toimiala toimitti vuonna 2022 yli 34 miljardia esineiden yhdistämiseen tarkoitettua sirua. Tämä vastasi arviolta vain 0,3%:a kaikista esineistä, jotka voitaisiin yhdistää, kuten ruoasta, autonosista, paketeista ja kosmetiikasta. Impinjillä oli yli 2 000 kumppania. NASA, Coca-Cola ja Walmart olivat esimerkkejä RAIN-teknologian käyttäjistä, mutta eivät välttämättä kaikki Impinjin suoria asiakkaita.

Yksittäisten esineiden seuranta voi auttaa varastonhallinnassa, logistiikassa sekä hävikin ja varkauksien vähentämisessä. Teknologia tukee myös itsepalvelukassoja ja myymälöiden sekä verkkokaupan yhteensovittamista.

(KO ) (CCC3.DE )

Lähde: Impinj

IoT yhdistetään usein älykelloihin, verkkoihin, kaupunkeihin ja koteihin, mutta Impinj keskittyy toimitusketjun jatkuvaan tavaravirtaan. Näiden ketjujen rajoitukset tulivat pandemian aikana selvästi esiin.

Parempi näkyvyys varastotilanteeseen ja kuluttajien tottuminen itsepalvelukassoihin voivat kasvattaa edullisten tunnistesirujen kysyntää. Impinjin kaltaiset toimittajat voisivat hyötyä tästä.