10 Internet of Things (IoT) -osaketta yhdistyvään tulevaisuuteen

Internet kaikelle

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

Yleinen idea on hyperyhteydessä oleva maailma, jossa jokainen esine ympärillämme lähettää takaisin tietoa sen tilasta, kulutuksesta jne., ja sitä voidaan ohjata etänä. Mitä pidetään IoT-laitteena ja mitä ei, riippuu kontekstista, mikä luo erilaisia odotuksia ja käsityksiä konseptista.

Kuinka pitkälle se todella ulottuu, riippuu. Jotkut kuvitteleva täysin yhdistetyn maailman, jossa jokainen hehkulamppu ja kodinkone on itsenäisesti yhteydessä. Toiset näkevät sen ensin saavuttavan teollisuuden, sähköverkon ja suuria laitteita kuten HVAC-järjestelmät ja autot.

IoT-markkinan odotetaan kasvavan vaikuttavalla 26,1 % CAGR:lla ja saavuttavan yhteensä 3,3 triljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä, kun vuonna 2023 se oli “vain” 662 miljardia dollaria.

Lähde: Statista

10 Internet of Things (IoT) -osaketta yhdistyvään tulevaisuuteen

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Hintakaavio

Verkkokauppajätti on myös merkittävä tekijä älykodeissa ja lukemattomien yhdistettyjen laitteiden jälleenmyyjä. Yritys on yhtä aktiivinen pilvipalveluissa, halliten 32 % markkinoista WAS:n kautta, mikä on keskeinen infrastruktuurivaatimus, jotta IoT voi tulla osaksi arkea.

Yrityksen älykoti‑tarjontaan kuuluvat Alexa- ja Echo-älykaiuttimet, turvajärjestelmät sekä erilaiset kodinkoneet, WiFi‑ ja verkko‑ratkaisut, valaistus, termostaatit ja virtalähteet.

Lähde: Amazon

Integroimalla muita IoT-järjestelmiä Alexaan mahdollistaa koko talon ääniohjauksen. Amazon on myynyt puoli miljardia Alexa‑yhteensopivaa laitetta maailmanlaajuisesti perustamisesta lähtien.

Amazonin Alexa‑tarjonta täydentää laajempaa Amazon‑tuotevalikoimaa, kuten Kindle‑e‑lukijaa, Prime‑tilausta ja verkkokauppapalveluita, ja sitä tukee taustalla AWS. Tämä tekee Amazonista vahvan IoT‑toimijan, mutta kaukana puhtaasta toimialasta, sillä verkkokauppa ja pilvipalvelut muodostavat yhtiön ydintyön tulevaisuudessa.

2. Broadcom Inc.

AVGO Hintakaavio

Broadcom (AVGO ) valmistaa yhdistettyjä laitteita ja Internet‑infrastruktuuria, fyysisestä optisesta kuidusta antenneihin, reitittimiin, puolijohteisiin ja ohjelmistoihin. Se on aktiivinen kaikilla infrastruktuuri‑, teollisuus‑, yritys‑ ja kuluttajatason yhteyssektoreilla.

Tämä tarkoittaa, että yhtiö on läsnä kaikilla IoT‑tasolla, kodista ja tehtaista datakeskuksiin.

Lähde: Broadcom

Kysynnän kasvu lisääntyneelle yhteyksille ja Internet‑kapasiteetille on nostanut Broadcomin voittoja merkittävästi, ja vapaa kassavirta on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Tämä on myös mahdollistanut Broadcomin osingon kasvattamisen 38 % CAGR:lla vuodesta 2016, lähes kymmenkertaistamalla sen.

Koska Broadcom on niin syvästi upotettu globaaliin Internetiin, sen tulisi olla merkittävä voittaja laajassa ja tasaisessa datamäärän kasvussa, jonka IoT:n yleistyminen tuo mukanaan. Tämä tekee siitä hyvän osakkeen, jonka voi valita panostamaan maailmaan, joka yhä enemmän yhdistyy, olipa kyseessä älykodit, pilvitietokannat tai yritykset.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Hintakaavio

Qualcommin Snapdragon-sirut ja muut puolijohde-tuotteet ovat monien maailman digitaalisten kokemusten ytimessä. Tämä sisältää Samsung‑älypuhelimet, äskettäin 5G-sirut Applelle, autojen digitaaliset käyttöliittymät ja yhteydet, älykellot, älykodit, äänilaitteet, mutta myös teollisuusjärjestelmät sähköverkot, vähittäiskauppa, automaatio, robotiikka, terveydenhuolto, jne…

Lähde: Qualcomm

Vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana yhtiö sai 1,5 miljardia dollaria tuloja autoalalta ja 434 miljoonaa dollaria autoalalta, yhteensä 7,2 miljardia dollaria kokonaisliikevaihdosta. Toistaiseksi älypuhelimet muodostavat Qualcommin tulojen suurimman osan, mutta IoT kasvaa myös nopeasti.

Yhtiö on myös aktiivinen tekoälyalueella, pyrkien saamaan AI-mallit toimimaan Snapdragon-siruilla sekä tarjoamaan tekoälypalveluita älypuhelimille.

Olemalla 5G:n johtaja, ainoa telekommunikaatiojärjestelmä, joka pystyy käsittelemään IoT:n laajan omaksumisen tuottaman datamäärän, Qualcomm on hyvin asemoitu näkemään sirumyyntinsä kasvavan suhteessa.

Sähköautojen ja yhä enemmän yhdistettyjen autojen nousu on toinen kasvusektori yhtiölle, erityisesti nyt kun perinteiset autonvalmistajat panostavat täysillä näihin teknologioihin.

Joten, samankaltaisesti kuin Broadcom, Qualcomm on hyvä osake, jonka avulla voi kerätä osan IoT‑budjetista sekä 5G‑infrastruktuurista, erityisesti ottaen huomioon Kiinan kilpailijoiden, kuten Huawein, kieltämisen useimmissa länsimaissa.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens on vahva elektroniikkayritys teollisuussektorilla, jonka toiminta kattaa teollisuuden, infrastruktuurin, liikkuvuuden ja terveydenhuollon.

Lähde: Siemens

Yrityksen IoT‑toiminta jakautuu useisiin segmentteihin, mukaan lukien automaatio (62 % kaikista digitaalisista teollisuuksista) ja älykäs infrastruktuuri. Terveydenhuollon toiminta keskittyy enemmän kuvantamiseen, analyyseihin ja robotiikkaan, kun taas liikkuvuussegmentti käsittelee pääasiassa junia ja rautatieinfrastruktuuria.

Yritys näkee suuren mahdollisuuden automaatiossa globaalin väestön vähenemisen ja “glokalisaation” (tai teollisuuden kapasiteetin uudelleensijoittamisen lähemmäs loppumarkkinoita) vuoksi. Uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus sähköverkossa lisää myös “älyverkon” tarvetta, joka pystyy käsittelemään näitä epäsäännöllisiä ja vaihtelevia energialähteitä.

Niissä niche-alueissa, joissa se toimii, Siemens on erittäin vahva kilpailija, sijoittuen ykköseksi tehdasautomaatiossa, rautatieautomaatiossa, verkkoautomaatiossa ja pystysuorassa teollisuusohjelmistossa (mukaan lukien 1 300 kyberturvallisuusasiantuntijaa).

Siemensin terveydenhuollon ulkopuoliset liiketoimintasegmentit odotetaan kasvavan 10‑16 % vuonna 2023.

Lähde: Siemens

Siemens on osake, joka on asemoitu hyötymään sähköistymisestä, uudelleensijoittamisesta, IoT:stä, automaatiosta ja yleisesti teollisuusprosessiemme kasvavasta teknologiatason noususta. Se ei siis ole suoraan altistunut kuluttajasivun IoT:lle, ja hyötyy eniten, jos IoT omaksutaan massiivisesti ensin hyödykkeiden ja teollisuuden toimesta.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider on yritys, joka toimii sähköalalla ja teollisuusautomaatiassa. Se on asemoitu hyötymään kasvavasta energian, sähköistymisen ja uusiutuvan energian kysynnästä sekä teollisuusprosessien digitalisaatiosta.

Lähde: Schenider

Kun puhutaan IoT:stä, Schneider tarjoaa komponentteja tai täyspalveluratkaisuja lähes jokaisessa mahdollisessa IoT‑alasegmentissä, mukaan lukien asuminen, rakennuksen hallinta, aurinkoratkaisut, sähköverkko, datakeskusten virtalähteet ja jäähdytys, automaatio,

Yritys luottaa voimakkaasti kumppaneihinsa myynnissä, sillä 60 % liikevaihdosta syntyy yli 650 000 kumppanin ja palveluntarjoajan kautta.

Yritys on kasvattanut liikevaihtoaan 16 % Q1 2023 -kaudella ja osinkojaan kolminkertaistanut vuodesta 2009. Schneiderin johto näkee kaksinumeroisen kasvun tulevina vuosina kestävänä.

Ensimmäisellä silmäyksellä Schneiderin tuotteet eivät ole yhtä korkean teknologian tasoa kuin piirit tai robotit. Kuitenkin ne ovat välttämättömiä energian infrastruktuurin rakentamisessa, joka tukee vihreää vallankumousta, automaatiota ja sähköistymistä. Tämä tekee siitä hyvän osakkeen “pick and shovel” -strategialle, jossa Schneiderin myynti seuraa tarkasti datakeskusten, aurinkovoimaloiden, sähköautojen, älytehtaiden jne. kasvua.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Hintakaavio

NXP on merkittävä mikrokontrollerien, antureiden ja langattomien antennien tuottaja. Sen pääsektorit ovat autoala, IoT, mobiili ja telekommunikaatioinfrastruktuurit.

Lähde: NXP

Vahva kasvun ajuri yhtiölle on autojen muuttuva suunnittelu, jossa on radarsysteemit, sähköistys ja langattomat yhteydet. RF-tehon kysyntä 5G‑infrastruktuurissa on toinen kasvulähde. Yhtiö odottaa näiden toimintojen kasvavan vahvalla 20‑25 % CAGR:lla, kun taas muu kasvu on hitaampaa.

Lähde: NXP

Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan 14 % CAGR:lla vuodesta 2019, ajettuna autoalan segmentin kasvulla (18 %) ja IoT:n (19 %).

IoT:n ja autoalan kasvava merkitys tekee NXP:stä erittäin herkkä IoT:n ja sähköautojen omaksumisnopeudelle. Toinen segmentti, jonka merkitys NXP:lle todennäköisesti kasvaa, on älykaupungit.

NXP:n tuleva menestys riippuu sen kyvystä pysyä johtajana kilpailullisilla markkinoilla. Tällä hetkellä se on johtava useimmissa auto- ja mobiilisegmenteissä, kun taas IoT- ja telekom-segmenteissä sen asema on vähemmän vahva.

Lähde: NXP

Joten, vaikka se on mielenkiintoinen IoT‑osake, sijoittajien on tunnettava myös sähköautomarkkinat, sillä ne ovat lyhyellä aikavälillä NXP:n tulojen ja kasvun pääasiallinen ajuri.

7. Johnson Controls International plc

JCI Hintakaavio

Johnson Controls valmistaa ja huoltaa HVAC‑laitteita, palontunnistus‑ ja -torjuntajärjestelmiä, jäähdytysjärjestelmiä, energiajärjestelmiä ja älykoteja. Yritys syntyi Johnson Controlsin ja Tycon fuusiosta vuonna 2016.

Keskittyessään jäähdytykseen + lämmitykseen ja turvallisuuteen, Johnson Controls toimii yli 300 miljardia dollaria kattavassa kokonaismarkkinassa. Johnson myy yhdistettyjä termostaatteja, langattomia turvajärjestelmiä ja sisäilman laadun ohjaimia asuin‑IoT:lle.

Yrityksen tulisi hyötyä vihreämpiin ja energiatehokkaampiin rakennuksiin sekä puhtaampiin ilmastojärjestelmiin pandemian jälkeen. Yhtiön kaksi päätoimintaa ovat asuin- ja kaupalliset HVAC- ja palojärjestelmät, joista 46 % liikevaihdosta syntyy Yhdysvalloista.

Lähde: Johnson

Kattavan anturi-, paloturva-, turvallisuus- ja ilmastojärjestelmien tarjonnan ansiosta Johnson voi tarjota integroituja ratkaisuja koko rakennuksen hallintaan, lisäten turvallisuutta ja samalla vähentäen kustannuksia tehokkaamman resurssienhallinnan kautta.

Kun yli kaksi kolmasosaa yhtiön liikevaihdosta tulee laitteista tai asennusmaksuista, se on vahvasti altistunut rakennusteollisuuden kulutukselle. Tämä voi sisältää myös remontteja ja korjauksia, mutta kaupallisen ja asuinrakentamisen hidastuminen on riski yhtiölle, erityisesti korkojen nousun kontekstissa.

Pitkällä aikavälillä Johnsonin vuodesta 2016 lähtien R&D‑panostukset, jotka ovat kymmenkertaistaneet patenttimäärän, auttavat sitä pysymään teknologisesti kehittyvän teollisuuden kärjessä.

Lähde: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Hintakaavio

Acuity on yritys, joka keskittyy älykkäisiin ja energiatehokkaisiin valaistusjärjestelmiin sekä sisätilojen suunnitteluun LED-lamppujen ja UV-ilmanpuhdistusjärjestelmien avulla. Yritys myy myös valaistusjärjestelmiä kasvihuoneisiin ja sisätiloissa tapahtuvaan viljelyyn.

Acuityn lamput mahdollistavat värien dynaamisen ohjauksen ja niissä on sisäänrakennetut ohjaimet, mikä mahdollistaa älykkään ja yhdistetyn valaistuksen helpon asennuksen, vähentää kokonaiskustannuksia ja varmistaa, että rakennus täyttää yhä tiukemmat energiatehokkuusmääräykset.

Lähde: Acuity

Lähde: Acuity

Se on myös melko ainutlaatuinen UV-lamppujen suhteen, sillä Acuity-järjestelmät eivät vaadi ihmisiä poistumaan huoneesta ja ne voivat toimia myös varatuissa tiloissa, kuten sairaaloissa tai luokkahuoneissa.

Suunnittelupalveluiden osalta Acuity, Atriusin kautta, tarjoaa mahdollisuuden automatisoida hiilijalanjäljen raportointi, auttaen yritystä keräämään tietoa ESG-raportointia varten automaattisesti. Se tarjoaa myös integroidun energianhallintaohjelmiston, jossa on automatisoidut käyttö- ja energialaskut, huoltoaikataulut ja energiaraportointi.

Distech-haaran kautta Acuity tarjoaa myös ohjelmistoja HVAC-järjestelmien suunnitteluun ja ilmanhallintasovelluksiin.

Yritys on kokenut myynnin laskun Q3 2023, nettomyynti laski 6 % ja säädetty liiketulos pysyi tasaisena. Tämä johtuu todennäköisesti kaupallisen kiinteistöjen hidastumisesta Yhdysvalloissa tapahtuneen pankkikriisin jälkeen vuoden 2023 alkupuoliskolla.

On vielä nähtävissä, miten Yhdysvaltain kiinteistösektori reagoi nouseviin korkoihin. Kuitenkin melko alhaisen P/E‑lukeman ja osakekurssin, joka on palannut vuoden 2015 tasolle, ansiosta Acuity voi olla hyvä valinta sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan lyhyen aikavälin riskejä pitkän aikavälin mahdollisuuksien vuoksi rakennusalalla ja valaistusjärjestelmien tehostamisessa.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Hintakaavio

Kuten nimi kertoo, yritys aloitti vuonna 2000 myyjänä yhdistetyille turvajärjestelmille sekä kotitalouksille että yrityksille ja listautui pörssiin vuonna 2015. Se mahdollistaa käyttäjilleen hallita ja tarkistaa omaisuuttaan omistautuneen sovelluksen kautta etänä.

Alarm.comilla on tällä hetkellä 9,1 miljoonaa tilaajaa ja yli 11 000 palvelukumppania, jotka suorittavat turvatarkastuksia ja asennuksia.

Vuodesta 2019 lähtien yritys on kehittänyt tekoälypohjaista videoanalytiikkaa turvallisuusriskien arvioimiseksi, täydentäen sitä OpenEye‑yrityskaupalla.

Turvallisuus on ensisijainen syy, miksi ihmiset omaksuvat älykotijärjestelmiä, paljon tärkeämpi kuin mukavuus tai energiatehokkuus. Tämä antaa Alarm.comille etulyöntiaseman, sillä se toimii sektorilla, jossa ihmiset ovat jo vakuuttuneita älykotien merkityksestä tavallisten teknologiaharrastajien lisäksi.

Lähde: Alarm

Itse asiassa yritys hallitsee omaa nicheään, sillä 9 miljoonaa 29 miljoonasta Yhdysvalloissa ja Kanadassa varustetusta kodista käyttää Alarm.comin turvajärjestelmää. Kuitenkin kansainvälisellä markkinalla on vain puoli miljoonaa, mikä jättää paljon tilaa markkinaosuudelle. Yritys arvioi, että jopa 400 miljoonaa kotia voisi olla relevantteja kotiturvamarkkinoille, mikä on yli 40‑kertaisesti Alarm.comin nykyinen asiakasmäärä.

Lähde: Alarm

Kokonaismarkkina on vieläkin suurempi kaupallisille kiinteistöille, joissa on tällä hetkellä 500 000 asiakasta ja yhteensä 118 miljoonaa kiinteistöä maailmanlaajuisesti, jotka katsotaan “palvelukelpoisiksi yrityksiksi”. Jo 11 miljoonaa yritystä on valvottu, mutta Alarm.comin nykyinen markkinaosuus on vain 4,5 %, ja vielä pienempi kansainvälisillä markkinoilla, mikä jättää runsaasti tilaa toimialan konsolidoinnille.

Alarm.com (ALRM ) ei ole niin paljon IoT‑järjestelmien rakentaja kuin näiden ratkaisujen edistäjä ja integroija, joka pystyy yhdistämään kaikenlaisia antureita ja älylaitteita täyden pilvipohjaisen turvapalvelun avulla, joka on räätälöity jokaiselle tilanteelle.

Alarm.comin mittakaava mahdollistaa AI‑ratkaisujen käyttöönoton ja skaalaedut nopeasti. Yrityksellä on myös historia menestyneistä yritysostoista, tekoälyvisiosta droneihin ja ohjelmistoihin.

Se odottaa myös uusia kasvumahdollisuuksia energianhallintapalvelustaan EnergyHub, kiinteistönhallintaan PointCentral ja HVAC‑automaattiseen älykotiratkaisuun Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Hintakaavio

Impinj on RAIN (RAdio IdentificatioN) RFID‑tagisirujen tuottaja, jonka avulla voidaan seurata yksittäisiä kohteita, edistäen visiota “Yhdistää kaikki IoT:hen.”

Yritys saattaa olla oikeutettu tähän väitteeseen, sillä sen liikevaihto on kasvanut 20 % CAGR:lla vuodesta 2018, ja se on toimittanut 85 miljardia tagia ja myynyt 4 miljoonaa lukijaa.

Vain vuonna 2022 RAIN‑tagit mahdollistivat 34 miljardin kohteen seurannan, vaikuttava luku, mutta se on silti vain 0,3 % yhdistettävistä kohteista, kuten ruoasta, autonosista, paketeista, kosmetiikasta jne. Tämä johtuu pitkälti siitä, että RAIN‑RFID‑teknologiaa käytetään toistaiseksi lähinnä suurten yritysten toimesta, mikä on tuottanut Impinjille vaikuttavan yli 2 000 asiakkaan listan, NASA:sta Coca‑Colaan ja Walmartiin.

Seuraamalla jokaista kohdetta tagisirut voivat ratkaista monia ongelmia, varastonhallinnasta logistiikkaan tai jopa varkauteen, samalla kun ne mahdollistavat tehokkuuden kasvun automatisoidun kassojen ja monikanavaisen täyttämisen avulla.

(KO ) (CCC3.DE )

Lähde: Impinj

Kun IoT usein tarkoittaa älykelloja, älyverkkoja/kaupunkeja/koteja, Impinj tarjoaa erilaisen lähestymistavan, joka keskittyy tavaroiden loputtomaan liikkumiseen toimitusketjussa. Järjestelmä, jonka rajoituksia näimme pandemian aikana.

Kun inventaarion näkyvyys on tärkeämpää ja asiakkaat tottuvat itsepalvelukassoihin, edullisten tagisirujen markkinat todennäköisesti kasvavat valtavasti, mikä puolestaan hyödyttää alan johtajia kuten Impinjia.