منقّلات نهاية الأسبوع – Hedera Hashgraph (HBAR) و Ripple (XRP)

ما زال البيتكوين عالقًا عند 29,000 دولار منذ أسبوعين. وحتى وقت كتابة هذا، يتداول البيتكوين (BTC) عند 28,983 دولار، بينما يتداول الإيثريوم (ETH) عند 1,827 دولار.

يتوقع خبراء سوق العملات المشفرة أن تستمر هذه الاستقرار حتى يتم اعتماد صندوق تداول البيتكوين الفوري (ETF). وصف فيتلي لوند من شركة أبحاث K33 Research حجم التداول في يوليو بأنه “ضعيف” في ملاحظة حديثة، لكنه صرح أن السوق على حافة التغيير.

كما أشارت K33 Research في أواخر الأسبوع الماضي إلى أن متوسط تقلب البيتكوين على مدار 5 أيام انخفض إلى مستويات أدنى من الذهب وناسداك وS&P500 في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو. ووفقًا لمؤشر تقلب البيتكوين على منصة تداول الخيارات Deribit، الذي يوضح التقلب المتوقع لأكبر عملة مشفرة خلال الثلاثين يومًا القادمة، وصل إلى أدنى مستوى تاريخي بنسبة 34.02٪ يوم الاثنين.

مع حجم التداول المنخفض بشكل ملحوظ، عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020، وتقلب البيتكوين عند أدنى مستويات الخمس سنوات، قد يؤدي هذا الهدوء إلى انفجار مفاجئ في التقلبات، وفقًا للوند، الذي يشير إلى القضايا القانونية الجارية، طلبات اعتماد الصناديق المتداولة، والضغوط الهيكلية التي تدفع استراتيجيات مثل التجميع التدريجي للبيتكوين كعوامل محفزة محتملة.

“عادةً ما يتبع النوم العميق للعملات المشفرة استيقاظًا عنيفًا. ضغط تقلب السوق على وشك الوصول إلى ذروته، والانفجار قريب”، قال ذلك في الملاحظة.

حاليًا، وفقًا للنشرة الأخيرة من Blockware Intelligence، فإن كمية إمدادات البيتكوين السائلة وعالية السيولة هي في أدنى مستوياتها منذ سوق الدببة في 2018. وفي الوقت نفسه، تصل الإمدادات غير السائلة إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويحفظ المستثمرون على المدى الطويل عملاتهم. كما يشهد إنشاء عناوين جديدة زخمًا إيجابيًا ملحوظًا، مما يدل على زيادة عامة في الطلب داخل السلسلة، وهو ما يشبه الاتجاهات التي لوحظت عند خروج سوق الدببة في 2019.

في أخبار العملات المشفرة المؤسسية الكبرى، أفادت MicroStrategy عن تحميل خسارة إضعاف للبيتكوين بقيمة 24 مليون دولار في الربع الثاني. وعلى النقيض من ذلك، صرّحت شركة Block، شركة المدفوعات الصديقة للبيتكوين التابعة لجاك دورسي، أن نحو نصف (2.4 مليار دولار) من إجمالي إيراداتها الصافية للربع الثاني البالغة 5.5 مليار دولار جاءت من البيتكوين.

في ظل كل ذلك، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Revolut أن بدءًا من 2 سبتمبر، لن تكون قادرة بعد الآن على وضع أوامر شراء للعملات المشفرة، وبعد شهر سيتم تعطيل جميع الوصول إلى منصتها المشفرة. ومع ذلك، سيؤثر هذا الإجراء فقط على المستخدمين في الولايات المتحدة، الذين يشكلون أقل من 1٪ من قاعدة عملاء Revolut العالمية. وأشارت الشركة إلى البيئة التنظيمية المتغيرة والشكوك حول سوق العملات المشفرة في البلاد كأسباب لهذا القرار.

الأسبوع الماضي، أعلنت GameStop أيضًا أنها ستوقف محفظتها المشفرة وسط “عدم اليقين التنظيمي”.

أفضل أداء خلال عطلة نهاية الأسبوع

كان تحرك السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع محدودًا ضمن نطاق ضيق جدًا، دون أي تقلبات كبيرة خلال هذه الفترة. من بين أعلى 100 أصل مشفر من حيث القيمة السوقية، سجلت بعض العملات البديلة مكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت RLB (51.5٪)، CAS (31٪)، FLEX (24٪)، XDC (22.2٪)، وSHIB (10٪) قائمة المكاسب خلال 7 أيام.

في الـ24 ساعة الماضية، سجلت BCH وDASH وALGO مكاسب بنسبة 5.8٪ و5.2٪ و2.6٪ على التوالي. ومع ذلك، كان عطلة نهاية الأسبوع جيدة لـ GALA التي ارتفعت بنسبة 13٪. كما سجل ApeCoin مكاسب بنسبة 12.3٪ لكنه انخفض لاحقًا بنسبة 7.5٪.

Hedera (HBAR)

في الواقع، كان أكبر رابح خلال عطلة نهاية الأسبوع هو HBAR، حيث ارتفع سعره بنسبة 14٪ إلى أعلى مستوى يبلغ 0.060 دولار، وهو متوسط الحركة لمدة 200 يوم. تُعد HBAR العملة المشفرة الـ33 من حيث الحجم السوقي بقيمة سوقية تبلغ 1.8 مليار دولار، وتتداول حاليًا في الاتجاه الصاعد عند 0.0558 دولار مع حجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ 89.7 مليون دولار، وهو ما شهد زيادة بنسبة 200٪ مقارنةً باليوم السابق.

HBAR ارتفعت بنسبة 5.8٪ في الأسبوع الماضي و18.5٪ في الشهر الماضي، وحوالي 55٪ في عام 2023 حتى الآن. ومع ذلك، انخفض سعر HBAR بنسبة 27.4٪ خلال العام الماضي ولا يزال أقل بنسبة 90.2٪ عن ذروته.

جاءت المكاسب الأخيرة لـ HBAR، الرمز الأصلي لشبكة Hedera Hashgraph العامة ذات المستوى المؤسسي، ضمن سلسلة من إعلانات الشراكات، وكان أحدثها تعاونها الاستراتيجي مع FreshSupplyCoAu للتكامل مع واجهة برمجة التطبيقات Continuity التي تتيح اتصالات سلسة مع البنوك وشبكة ماستركارد.

استثمرت جمعية Hashgraph (THA)، مطور المشروع، أيضًا في WISe.ART، وهي شركة تابعة لشركة WiseKey International المتداولة علنًا. ستُستخدم الأموال لتسريع تبني Hedera على نطاق واسع وكذلك لتعزيز دمج NFTs الموثوقة في منصة WISe.ART.

“نتطلع إلى العمل مع THA وHedera في خطتها لإصدار أسهم مُرمّزة عبر الأوراق المالية القائمة على السجلات، وهي عملية تُعرف عادةً باسم ‘التوكنيزاسيون'”، قال مؤسس WiseKey كارلوس موريرا.

WISe.ART هي منصة تعتمد على تقنية Hedera Hashgraph تمكّن من صك وتداول NFTs. في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت Hedera أن تكلفة صك 10 آلاف NFT جماعية في مجموعة ستقفز من 76.80 دولار إلى 200 دولار، بينما ستنخفض تكلفة صك NFT واحدة من 0.05 دولار إلى 0.02 دولار، مع تجاوز عدد حسابات NFT النشطة شهريًا 19,500 في يوليو.

في الأسبوع الماضي، تبنى صانعا السيارات الرئيسيان، هيونداي وكيا، مشروع البلوكشين أيضًا حيث قدما حلًا لتتبع انبعاثات الكربون في سلسلة التوريد مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يُدعى نظام مراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للموردين (SCEMS) على شبكة Hedera. سيُدير هذا الحل انبعاثات الكربون للشركاء التجاريين مع ضمان سلامة البيانات والشفافية عبر سلاسل التوريد.

وفي الوقت نفسه، في أواخر الشهر الماضي، نجحت أكبر مؤسسة مالية في تايوان وأقدم بنك في كوريا الجنوبية، بنك Shinhan، في إجراء تجربة تحويلات مستقرة دولية على شبكة Hedera.

في النصف الثاني من يوليو، أعلن مشروع العملة المشفرة أيضًا أنه سيُدمج محفظة MetaMask البرمجية عبر HIP-583. سيسمح ذلك لجعل Hedera Hashgraph — التي تهدف إلى تطوير عالم إلكتروني آمن وموثوق يتيح للمستخدمين اللعب والعمل والتجارة والاستكشاف والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين عبر الإنترنت مع الحفاظ على خصوصيتهم وسلامتهم — أكثر إتاحةً لمجموعة أوسع من المستخدمين. وفي ظل كل ذلك، حقق Hedera mainnet إنجازًا بإنجاز 16 مليار معاملة.

انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في Hedera Hashgraph (HBAR). 

أسوأ أداء خلال عطلة نهاية الأسبوع

سجلت عدة عملات بديلة كبيرة خسائر ملحوظة الأسبوع الماضي، بما في ذلك COMP (-26٪)، LTC (-11.5٪)، THETA (-11٪)، PEPE (-10.5٪)، XLM (-10٪)، UNI (-9٪). لا تزال هذه العملات تسجل خسائر، مما يشير إلى بداية حمراء للأسبوع الجديد.

في الـ24 ساعة الماضية، كان FLEX هو الأكبر خسارة، حيث انخفض سعره بنسبة 10.8٪. تشمل الخاسرين الآخرين في هذه الفترة SHIB (4.8٪)، APE (4٪)، MKR (3٪)، FXS (3٪)، وCSPR (2.4٪). أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 1.205 تريليون دولار.

XRP

من بين أعلى 100 عملة مشفرة، تعرض XRP لأشد الخسائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل أكبر انخفاض بنسبة 7.8٪.

XRP هي العملة المشفرة الخامسة من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 32.55 مليار دولار، وقد فقدت أكثر من 12٪ من قيمتها في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا تزال العملة في الاتجاه الصاعد بنسبة 81.5٪ منذ بداية العام (YTD)، و32٪ في الشهر الماضي، و65.6٪ خلال العام الماضي، حيث يتداول سعرها عند 0.617 دولار.

اكتسبت العملة المشفرة مؤخرًا زخمًا في السوق بفضل فوز Ripple الجزئي ولكن الكبير ضد هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). وقد تم الترحيب بالحكم كخطوة هائلة إلى الأمام لقطاع العملات المشفرة، مما أدى إلى تطورات مهمة لتعزيز سعر XRP.

على سبيل المثال، أطلقت Bitstamp خدمة إقراض XRP إلى جانب إعادة إدراج الأصل المشفر للتداول، وهو إجراء قامت به أيضًا عدة بورصات رئيسية مثل Coinbase وKraken وCrypto.com. وفي ذلك الوقت، تجاوز XRP مؤقتًا BNB ليصبح العملة المشفرة الرابعة من حيث الحجم.

ولكن بعد تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم لعدة فترات، يبدو أن الدببة تعود للظهور. انخفض XRP بنسبة 33٪ منذ وصوله إلى أعلى مستوى سنوي فوق 0.92 دولار في منتصف يوليو. إذا استمر هذا الاتجاه الهبوطي، قد يصل XRP إلى 0.55 دولار قريبًا.

تعود الحركة السلبية إلى تهديد استئناف ناجح من قبل SEC. مؤخرًا، رفع القاضي جيد راكوف من محكمة المقاطعة في نيويورك (SDNY) توقعات السوق بشأن استئناف SEC عندما رفض تحليل القاضية أناليزا توريس، التي حكمت بأن بيع الشركة لـ XRP للمستثمرين الأفراد لم ينتهك قانون الأوراق المالية.

بينما يشعر المستثمرون الآن بالقلق إزاء آفاق XRP على المدى القصير والطويل مع استعداد SEC لتقديم استئناف على حكم توريس، قام بعض أكبر حاملي XRP ببيع أكثر من 100 مليون رمز، مما وضع ضغطًا كبيرًا على سعره. وفقًا لبيانات السلسلة، انخفض إجمالي الإمداد في العناوين التي تحتفظ بين 100 ألف ومليون عملة من 6.85 مليار إلى 6.75 مليار منذ أواخر يوليو. وعلى الجانب الإيجابي، يدعم مشغل صرافات البيتكوين الآلية CoinFlip الآن XRP.

انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في Ripple (XRP). 

ما هو المستقبل؟

في الأسبوع السادس على التوالي من الأداء السعري المخيب للآمال، انخفض القائد السوقي البيتكوين بنسبة 1.4٪ خلال الأيام السبعة الأخيرة والإيثريوم بنسبة 2.1٪ خلال نفس الفترة. وفي ظل ذلك، فإن أكبر عملة مستقرة، USDT المرتبطة بالدولار من شركة Tether، تخطئ هدفها أيضًا، حيث يتداول عند 0.99786 دولار رغم تقرير الشركة الربع سنوي الأخير الذي أظهر أرباح الربع الثاني بقيمة 850 مليون دولار وإجمالي الاحتياطيات الزائدة بقيمة 3.3 مليار دولار.

“إنه مجرد بضع نقاط أساس خارج نطاق 10 نقاط أساس. في معظم الأوقات يتداول USDT بضع نقاط أساس فوق 1 دولار، وأحيانًا أقل. هذا ضغط صناعي هابط كما أوضحت في تغريدتي لكنه سيُحل كما حدث في جميع الأوقات الأخرى. إذا ارتفع أكثر قليلًا، سيتدخل صانعو السوق ويقومون بالمراجحة مع السوق الأساسي”، غرد باتفيكس ومدير التكنولوجيا في Tether باولو أردينو لتوضيح ذلك.

مع دخولنا هذا الأسبوع الجديد، من الناحية التقنية، من المرجح أن تظل الأسعار مستقرة إلى حد ما في المستقبل القريب. كل من مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين والإيثريوم أقل من المستوى المحايد 50، حيث سجل 46 و45 على التوالي، ويقومان بالتحرك بالقرب من متوسطات الحركة لمدة 20 يومًا الخاصة بهما. كما يُظهر مؤشر الجشع والخوف في العملات المشفرة صورة مشابهة حيث يظل في المنطقة المحايدة بتسجيل 49.

على الصعيد الاقتصادي الكلي، شهدت نهاية أسبوع القانون تقرير وظائف الولايات المتحدة لشهر يوليو أنه أضعف من توقعات الاقتصاديين رغم أن له تأثيرًا ضئيلًا على سعر البيتكوين. أضاف الاقتصاد الأمريكي 187,000 وظيفة في يوليو، مع تسجيل متوسط الأجور بالساعة زيادة بنسبة 4.4٪ أعلى من المتوقع.

بينما يبرد سوق العمل الأمريكي، لا يزال تضخم الأجور مضاعفًا لمستوى الهدف الذي حددته الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيجتمع في 19 سبتمبر لاتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، التي تتراوح حاليًا بين 5.25٪ و5.50٪ — وهي الأعلى في الـ22 سنة الماضية.

الآن، سيجلب هذا الأسبوع بيانات التضخم لشهر يوليو، والتي قد تؤثر على اتجاه السوق. من المقرر إصدار بيانات التضخم في يوليو (CPI) يوم الخميس 10 أغسطس. من المتوقع أن يرتفع كل من المؤشر العام ومؤشر التضخم الأساسي لشهر يوليو بنسبة 0.2٪، مع توقع ارتفاع المعدل السنوي العام إلى 3.3٪ من 3٪، وانخفاض المعدل السنوي الأساسي من 4.8٪ إلى 4.7٪.

خاتمة الأفكار

كان الأسبوع الماضي بطيئًا، ولم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي نشاط كبير أيضًا. بينما يمكن توقع أن يكون هذا الأسبوع مملًا أيضًا، قد تخلق التطورات الاقتصادية تقلبًا في سوق العملات المشفرة. إلى جانب كل ذلك، يجب أن نرى ما سيحمله هذا الأسبوع لسوق العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن ذلك مجرد ضوضاء قصيرة الأجل، أو غيابها، مع استعداد البيتكوين لأكبر حدث دوري له في أبريل 2024، والذي قد يبدأ بالفعل دورة صعودية جديدة كما حدث في المرات الثلاث الأخيرة. ولكن لتجربة هذا النشوة، علينا أولاً أن نتجاوز الظروف الحالية!