أفضل 5 بروتوكولات DeFi لمتابعتها في عام 2022

قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) موجود منذ سنوات، رغم أنه كان غير متطور ولم يجذب الانتباه. ومع ذلك، انفجر في عام 2020، وعلى الرغم من توقع الكثيرين أنه سيكون مجرد اتجاه عابر سيصل إلى ذروته حوالي أكتوبر 2020، استمر في النمو طوال عام 2021 أيضًا.

بعد أن أثبت قيمته، جذب انتباهي أيضًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدة مشاريع محددة، بما في ذلك:

1) Chainlink (LINK)

Chainlink هو أحد أكبر بروتوكولات DeFi التي نمت بقدر ما نمت بفضل شبكته من الأوراكل اللامركزية، التي تجمع البيانات خارج السلسلة وتترجمها بحيث يمكن لمنتجات البلوكشين مثل العقود الذكية استخدامها على السلسلة. علاوة على ذلك، يقدم المشروع هذه البيانات في الوقت الحقيقي.

منذ عام 2019، بدأ في الشراكة مع العديد من المشاريع المختلفة، وهو الآن يوفر أكثر من 75 تغذية سعرية لـ 300 عقد ذكي وتطبيقات لامركزية. في وقت كتابة هذا المقال، يُصنف المشروع كأكبر عملة رقمية في المرتبة الـ15 من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 12.1 مليار دولار. الحد الأقصى وإجمالي العرض كلاهما 1 مليار رمز، بينما العرض المتداول في وقت الكتابة هو 456.5 مليون LINK.

الرموز مُصنعة مسبقًا، حيث تم حجز 35% في عقود ذكية، و41% في التداول، بينما تم تخصيص 24% لمشغلي العقد. لا يمتلك LINK جدولًا للإستحقاق أو القفل، لكن البيانات من CoinMarketCap تشير إلى أن المشروع يشهد زيادة بنسبة 4-5% في عرضه المتداول على أساس سنوي.

عادةً ما تُستخدم رموز LINK في التخزين (staking)، ورسوم الشبكة، واستخدام العقود الذكية.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة دليل الاستثمار في Chainlink.

2) Uniswap (UNI)

Uniswap معروف بكونه أكبر بورصة لامركزية مبنية على إيثيريوم. يعمل كبروتوكول تداول، وقد تم بناؤه ليكون صانع سوق آلي (AMM) على السلسلة يمكنه تحديد أسعار العملات المشفرة بناءً على نسبة عملتين داخل مجموعة. يدعم Uniswap مجموعة واسعة من رموز DeFi، ورموز ERC-20 بشكل عام.

في وقت كتابة هذا المقال، هو الـ12 من حيث حجم العملة الرقمية، بقيمة سوقية تبلغ 24.9 مليار دولار. الحد الأقصى وإجمالي العرض متساويان، كلاهما 1 مليار UNI، بينما العرض المتداول يزيد عن النصف، وهو حاليًا 611.6 مليون UNI.

وبالمثل مع Chainlink، تم تصنيع الرموز مسبقًا، حيث تم توزيع 60% على أعضاء المجتمع، و21.266% على أعضاء الفريق، و18.04% على المستثمرين، و0.69% احتُفظ بها للمستشارين.

يخضع UNI لفترة استحقاق مدتها أربع سنوات، يتم خلالها تخصيص 40% للفريق، والمستثمرين، والموظفين، والمستشارين، وبعد ذلك سيستمر بمعدل تضخم دائم قدره 2%. يُستخدم الرمز أساسًا في التخزين (staking)، ومنح مكافآت التخزين، والحكم على السلسلة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة دليل الاستثمار في Uniswap.

3) Maker (MKR)

بعد ذلك، هناك Maker (MKR) — مشروع يتألف من منصة برمجية تسمى Maker Protocol وMakerDAO. يتيح للمستخدمين قفل عملات ETH وفي المقابل إصدار وإدارة رموز DAI. يُستخدم رمز MKR أساسًا لحقوق التصويت، على الرغم من أنه يمكن أيضًا تخزينه، واستخدامه للرسوم، أو كنظام لإعادة رسملة.

Maker هو مشروع قديم كان من بين أولى بروتوكولات DeFi التي تم تطويرها. وهو فريد أيضًا لأنه يسمح للمستخدمين بالمشاركة مباشرة في حوكمة DAI. في وقت كتابة هذا المقال، يحتل المرتبة الـ55 من حيث حجم العملة الرقمية، بقيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار دولار. الحد الأقصى للعرض هو 1,005,577، بينما إجمالي العرض يساوي العرض المتداول — 991,328 MKR في وقت الكتابة. بالنظر إلى الحد الأقصى الصارم البالغ 1,005,577، لا يمكن لعدد رموز المشروع أن يتجاوز هذا المستوى، ويحافظ نظامه على توازن السعر والرموز المتداولة عبر آلية الشراء والحرق.

مثل المشروعين الآخرين المذكورين، تم تصنيع رموز MKR مسبقًا، حيث يُستخدم 21.35% في عقد الحوكمة، و8.42% في MCD Pause Proxy، و55% مخصص لمزودي السيولة، والمستثمرين، والبورصات، بينما يُوزع 15.23% على حسابات أخرى.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة دليل الاستثمار في Uniswap.

4) Synthetix (SNX)

في المرتبة الرابعة، لدينا Synthetix، وهو أحد أسرع بروتوكولات DeFi نمواً في القطاع. يعمل كبروتوكول تأمين أصول لامركزي مبني على إيثيريوم، وبسبب جميع المشكلات التي يواجهها قطاع العملات المشفرة نتيجة نقص التنظيم، من السهل فهم لماذا يكون مثل هذا البروتوكول مطلوبًا بشدة.

يُستخدم Synthetix لإنشاء تمثيلات اصطناعية للأصول الواقعية على شكل رموز. وهذه الرموز، بطبيعة الحال، مرتبطة بقيمة الأصل الذي تستند إليه. وهذا يشبه إلى حد ما العملات المستقرة.

يحافظ Synthetix على الروابط باستخدام مبدأ عدم وجود فرص للمراجحة، مما يعني أنه يسمح للمخزنين بحرق أي Synths إضافية. يحتل المشروع حاليًا المرتبة الـ86 في قائمة أكبر العملات الرقمية حسب القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حاليًا 1.1 مليار دولار.

للأصل إجمالي عرض يبلغ 215,258,834 SNX، وحد أقصى للعرض يبلغ 212,424,133 SNX. حاليًا، عدد الرموز المتداولة يزيد قليلاً عن 114.8 مليون. تُستخدم الرموز أساسًا لضمان الأصول الاصطناعية وتخزينها، ولكن يمكن أيضًا استخدامها للحكم، والزراعة العائدية، ودفع رسوم التداول.

كما ذُكر، تم تصنيع الرموز مسبقًا، مع تخصيص إجمالي العرض لعدة أغراض. تم بيع 0.87% في مرحلة ما قبل البيع، و19.20% في بيع خاص، و3.05% في بيع عام. احتفظ الفريق بـ 18.49%، بينما حصل المستشارون على 0.77%. تلقت المؤسسة 4.62%، و1.93% ذهبت إلى حوافز الشراكة، و1.16% ستُستخدم في المكافآت والتوزيعات الجوية. أخيرًا، يُستخدم ما يقرب من نصف العرض (49.92%) في التخزين.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة دليل الاستثمار في Synthetix.

5) PancakeSwap (CAKE)

أخيرًا، هناك PancakeSwap — أكبر بورصة لامركزية على Binance Smart Chain. ارتفعت البورصة بسرعة إلى الشعبية بفضل عدم طلبها من المستخدمين إكمال إجراءات KYC. تم تمويلها من قبل Binance نفسها، التي استثمرت فيها لدعم قطاع DeFi المتنامي.

PancakeSwap هو، في الأساس، نسخة BSC من Uniswap، على الرغم من أنه يمتلك بعض الميزات الفريدة الخاصة به، مثل أداتين مدمجتين للزراعة العائدية، وتذاكر يانصيب، وعرض مبدئي للمزارع، وسوق مزايدة للـ NFTs، ويركز بشدة على التلعيب من خلال استخدام لوحات الصدارة، ومهام مختلفة، وفِرَق المجتمع، والإنجازات، وما إلى ذلك.

PancakeSwap هو الـ39 من حيث حجم العملة الرقمية، بقيمة سوقية تبلغ 4.2 مليار دولار. إجمالي عرضه هو 228,805,858 CAKE، وهو أيضًا مقدار ما يُطلق في التداول. لا يمتلك الرمز حدًا أقصى للعرض، مما يعني أنه لا يوجد حد لعدد الرموز التي يمكن صكها.

فيما يتعلق بتوزيع الرموز، تم حجز 38.35% في عقد التخزين الرئيسي، بينما 38.41% في المحفظة المستخدمة لحرق الرموز. الـ 23.24% المتبقية مخصصة لحاملي مختلفين وعقود ذكية.

نظرًا لعدم وجود حد أقصى للعرض لـ CAKE، تم إنشاء البورصة بتضخم قدره 750,000 CAKE يوميًا، حتى مع آليات الحرق المضمنة. ولكن، تُوجه الرموز الجديدة إلى صناديق Syrup (40%) ومزارعي العائد (60%).

تُستخدم عملات CAKE في الغالب كمكافآت وللمشاركة في مختلف ميزات نظام البورصة البيئي، وكذلك في مزادات الـ NFT وجمع التمويل الجماعي.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة دليل الاستثمار في PancakeSwap.