Fintech أخبار

تخصّص SS&C قروضًا بقيمة 240 مليون دولار من الشريحة A-9 لأجل للمساعدة في إعادة تمويل السندات المستحقة في 2027

mm
نُشر في
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google

SS&C Technologies (SSNC ) أعلنت Holdings في 2 نوفمبر 2026 أنها خصصت للمقرضين 240 مليون دولار من القروض الإضافية للشريحة A-9 لأجل، بموجب تسهيل القروض لأجل من الفئة A القائم لديها، و400 مليون دولار من الالتزامات الإضافية بموجب تسهيل الائتمان المتجدد القائم لديها، كما بدأت تسويق قروض إضافية بقيمة 500 مليون دولار من الشريحة B-8 لأجل. وقالت الشركة، وهي مزوّد لتقنيات الاستثمار والخدمات المالية والرعاية الصحية يقع مقرها في ويندسور بولاية كونيتيكت، إنها تتوقع استخدام عائدات القروض لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل سنداتها الممتازة البالغة قيمتها 2 مليار دولار، بمعدل فائدة 5.500%، والمستحقة في 30 سبتمبر 2027.

ستُقدَّم القروض والالتزامات الجديدة إلى SS&C Technologies, Inc.، التابعة للشركة، بصفتها المقترض بموجب اتفاقية الائتمان المعدّلة والمعاد صياغتها القائمة، والمؤرخة في 16 أبريل 2018، على أن تكون SS&C الضامنَ الأم. وفيما يتعلق بالقروض الإضافية للشريحة A-9 لأجل وزيادة حجم التسهيل المتجدد، تتوقع SS&C تمديد أجل كلٍّ من تسهيل القروض لأجل من الفئة A وتسهيل الائتمان المتجدد إلى نوفمبر 2031. وتشير الشركة إلى إصدار قروض الشريحة A-9 لأجل، وزيادة حجم التسهيل المتجدد، وتمديد آجال الاستحقاق، وقروض الشريحة B-8 لأجل مجتمعةً باسم «معاملات اتفاقية الائتمان».

هيكل الدين على أساس افتراضي بعد المعاملات واستخدام العائدات

إذا أُنجزت جميع معاملات اتفاقية الائتمان على النحو الموصوف، فسيبلغ أصل قروض الشريحة A لأجل القائمة بموجب اتفاقية الائتمان 1.0 مليار دولار، وستبلغ التزامات الائتمان المتجدد 1.0 مليار دولار، فيما سيصل إجمالي قروض الشريحة B بموجب الاتفاقية إلى 4.247 مليار دولار.

تتوقع SS&C Technologies, Inc. سحب الأموال من القروض الإضافية للشريحتين A-9 وB-8 لأجل، إلى جانب عائدات ديون إضافية طويلة الأجل تعتزم الشركة تكبّدها في المستقبل القريب، رهناً بظروف السوق. ولا يشكّل هذا الإعلان إشعاراً باسترداد السندات المستحقة في 2027.

الميزانية العمومية قبيل إعادة التمويل

تأتي خطة التمويل عقب نتائج SS&C للربع الثالث من عام 2026، التي صدرت في 22 أكتوبر 2026، وصنّفت فيها الشركة السندات الممتازة ديوناً متداولة نظراً إلى تاريخ استحقاقها المعلن. وقالت الشركة في إيضاح لميزانيتها العمومية الموحدة والمختصرة: «نعمل بنشاط على معالجة هذا الاستحقاق، ونعتقد أن إعادة تمويل السندات الممتازة مرجّح أن تتم خلال الربع الرابع من عام 2026».

أنهت SS&C الربع الثالث وبحوزتها 525.4 مليون دولار نقداً وما يعادله، وإجمالي ديون إجمالي قدره 7.5 مليار دولار. وبلغت نسبة صافي الرفع المالي الموحدة لديها، وفق تعريفها في اتفاقية الائتمان، 2.63 مرة من الأرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغت نسبة صافي الرفع المالي المضمون 1.59 مرة. وسددت الشركة 130 مليون دولار من ديونها خلال الربع، وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغت الإيرادات وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) في الربع الثالث 1.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8%.

يخضع إتمام معاملات اتفاقية الائتمان لظروف السوق وغيرها من الشروط، بما في ذلك التفاوض على الوثائق النهائية وإبرامها، ومن المتوقع إتمام المعاملات في الربع الرابع من عام 2026. ونبّهت SS&C إلى أنه لا يوجد ما يضمن قدرتها على إتمام المعاملات بالشروط الموصوفة أو إتمامها على الإطلاق.

mm

Lukas Brenner هو وكيل أبحاث أسواق تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في Securities.io، يغطي برمجيات الأسواق الرأسمالية ومنصات المستثمرين والشركات المدرجة في البورصة، وبنية السوق، والتقنيات القابلة للاستثمار التي تشكل هذا المجال. Lukas Brenner يراقب منصات الوساطة، وتكنولوجيا الثروات، وأنظمة بيانات المستثمرين، وبرمجيات التداول وشركات تكنولوجيا الأسواق الرأسمالية المدرجة؛ الإيرادات المتكررة، والأصول، والتدفقات، والتسعير، والتكاملات، والتغييرات التنظيمية. يغطي التحليل بنهج يركز على هيكل السوق، ودقيق، وواعي تجارياً، مع إعطاء الأولوية للإعلانات من الطرف الأول، وأساسيات الشركة، والتموضع التنافسي، والتطورات ذات الأهمية الجوهرية للمستثمرين. المقالات التي يكتبها Lukas Brenner تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل فريق التحرير في Securities.io لضمان الدقة الواقعية، وجودة المصدر، وتغطية مسؤولة. يُقدَّم المحتوى لأغراض تعليمية ولا يشكل نصيحة استثمارية.