Peak 10 Energy تحصل على تمويل يصل إلى 500 مليون دولار للاستحواذ على أصول النفط والغاز

أعلنت Peak 10 Energy عن شراكة تمويلية استراتيجية مع U.S. Bank, N.A. في 12 نوفمبر 2026، لإنشاء تسهيل تمويل لعمليات الاستحواذ بقدرة تمويلية ملتزم بها تصل إلى 500 مليون دولار. وتعتزم شركة النفط والغاز، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، استخدام التسهيل لشراء حزم أصول في أنحاء الولايات المتحدة، تتألف في معظمها من أصول مثبتة ومطورة ومنتجة، أو ما يُعرف اختصاراً بـPDP.

يستهدف التسهيل الأولي حزم أصول ترجح فيها كفة أصول PDP عالية الجودة وطويلة العمر، والتي تقول Peak 10 إنها تحقق تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. ويوفر التسهيل رأس مال ملتزماً به ومخصصاً لاستراتيجية الشركة لتجميع الأصول المنتجة، إذ يشكل الإنتاج النقدي المتوقع من الأصول المستحوذ عليها عنصراً محورياً في الخصائص الاستثمارية التي تسعى إليها.

ديون للاستحواذ تتيح مساراً للتمويل المدعوم بالأصول

صُمم التسهيل لدعم إصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول، أو ABS، في مرحلة لاحقة. وتصف Peak 10 هيكل رأس المال الموجه نحو أوراق ABS بأنه حل تمويلي مؤسسي يهدف إلى تحسين تكلفة رأس المال على المدى الطويل. وبذلك، يربط الإعلان بين التزام U.S. Bank الأولي بتمويل عمليات الاستحواذ وإمكانية توريق الأصول لاحقاً، باعتبار ذلك جزءاً من هيكل التمويل طويل الأجل للشركة.

ووصف William Eustis، الرئيس المشارك لقسم الأوراق المالية المدعومة بالأصول في U.S. Bank، هيكل ABS بأنه «مصدر مستدام لرأس المال»، وقال إن التمويل المصمم خصيصاً يدعم استراتيجية الاستحواذ لدى Peak 10 ونموها المستقبلي.

البناء على اثنتي عشرة صفقة سابقة

منذ تأسيسها في عام 2023، أتمت Peak 10 اثنتي عشرة صفقة للاستحواذ والتخارج، شملت أصولاً مُشغّلة وغير مُشغّلة وأصولاً معدنية. وتستند الشركة، المدعومة من Legacy Star Capital Partners، إلى سجل صفقاتها هذا لبناء منصة للاستحواذ تقول إنها باتت قادرة على تنفيذ الصفقات بكفاءة وعلى نطاق أكبر.

قال Kyle McQuire، الرئيس التنفيذي لشركة Peak 10: «على الرغم من نجاح عمليات الاستحواذ التي أتممناها حتى الآن، كانت هناك حزم أصول إضافية كان بإمكاننا الاستحواذ عليها في عام 2026 لو كان هذا التسهيل قائماً بالفعل». وأضاف أن التسهيل، إلى جانب علاقة Peak 10 مع U.S. Bank في التحوط من مخاطر السلع، سيمكن الشركة من إتمام صفقات استحواذ بحجم يتناسب مع الفرص التي تراها، وضمن جدول زمني يهيئها للنجاح.

وقال Russ Bruno، العضو المنتدب في Legacy Star، إن الجمع بين تجميع الأصول التي تركز على PDP والتمويل طويل الأجل عبر أوراق ABS يمثل نوع الفرص المتمايزة وطويلة الأمد لخلق القيمة التي أُسست شركته لدعمها.

وربطت Peak 10 الاستراتيجية أيضاً بإمدادات الطاقة المحلية، قائلة إن الشراكة تدعم إنتاج النفط والغاز البري القائم في الولايات المتحدة، وتطيل عمر الحقول القائمة والبنية التحتية المرتبطة بها.

رتبت Petrie Partners الصفقة وعملت مستشاراً مالياً لشركة Peak 10. وقدمت Baker Botts المشورة القانونية لشركة Peak 10، فيما تولت Haynes Boone تقديم المشورة إلى U.S. Bank.

يوفر الترتيب لـPeak 10 قدرة تمويلية ملتزماً بها لدعم استراتيجية تجميع الأصول، فيما يتجاوز هدفها التمويلي المعلن على المدى الطويل التسهيل المصرفي ليشمل التوريق لاحقاً. ويتمثل الاختبار التالي في التنفيذ: إتمام عمليات الاستحواذ المزمع تنفيذها وإصدار أوراق ABS على نحو يحقق التمويل المستدام وزيادة حجم الصفقات اللذين وصفتهما الإدارة.