الاستثمار في Redwood Materials | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

تستمر Redwood Materials في المساهمة في تشكيل سوق البطاريات من خلال الابتكار. لعبت الشركة دورًا محوريًا في جهود إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون وساعدت في تعزيز سلسلة إمداد البطاريات المحلية. اليوم، تعمل كعنصر حيوي داخل سوق السيارات الكهربائية (EV) في أمريكا الشمالية، مقدمة حلولًا مستدامة صُممت للحفاظ على تنافسية صانعي السيارات.

ما هي Redwood Materials؟

Redwood Materials دخلت السوق في عام 2017 كخدمة ومصنع لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون. تتخذ الشركة من كارسن سيتي مقرًا لها وقد شارك في تأسيسها المؤسس السابق لتسلا، جي بي ستراوبل، وأندرو ستيفنسن.

اليوم، تشغل Redwood Materials مكانة قيمة في السوق الأمريكية الشمالية، مقدمة خدمات رئيسية مثل إعادة تدوير البطاريات، تنقية المعادن الحيوية، وتوفير الوصول إلى المواد النشطة للكاتود. كل هذه الإجراءات تساعد على تقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر – Redwood Materials

تصنع Redwood Materials أحد أغلى أجزاء بطاريات الليثيوم أيون، وهو الكاتود. تتطلب هذه المكونات رقائق النحاس النودية وغيرها من المواد النشطة الرئيسية التي لا تتوفر بسهولة في المنطقة.

أدى هذا الوضع إلى الاعتماد على الواردات، مما يضعف الأمن القومي. ومن الجدير بالذكر أن مصنعي خلايا البطاريات في أمريكا الشمالية من المتوقع أن ينفقوا أكثر من 600 مليار دولار على المكونات الخارجية خلال العقد القادم.

إعادة التدوير المغلق الحلقة: الأثر البيئي

ساهم إدخال عملية إعادة تدوير وتصنيع بطاريات مغلقة الحلقة في تمكين Redwood Materials من التفوق على المنافسين. كانت الشركة رائدة في عمليات الهيدروميتالورجية التي تتفوق على الطرق التقليدية لاستخلاص المعادن القيمة من البطاريات.

وبشكل مثير للإعجاب، تستطيع الشركة استعادة 95٪ من المعادن الحيوية، بما في ذلك الليثيوم والنحاس والنيكل والكوبالت والألمنيوم والجرافيت. بالإضافة إلى ذلك، يقلل النهج الجديد من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 80٪، بينما يخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ مقارنةً باستخراج المواد الخام عبر التعدين.

يدعم النهج المرن للشركة إعادة تدوير واستعادة معادن البطاريات من الأدوات الكهربائية، سماعات الرأس اللاسلكية، الهواتف المحمولة، الحواسيب المحمولة، الأجهزة اللوحية، المكنسة الروبوتية، والسيارات الكهربائية. لا تزال هذه المواد تحتفظ بقيمتها ويمكنها تقليل وقت التصنيع بإلغاء الحاجة إلى الشحن.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Redwood Materials:

إجمالي التمويل: حصلت Redwood Materials على 1.87 مليار دولار عبر 8 جولات تمويل

أكبر جولة: أكبر جولة تمويل لشركة Redwood Materials حصلت على 2 مليار دولار وأُجريت في فبراير 2023.

المستثمرون: دعم Redwood Materials ما مجموعه 22 مستثمرًا مؤسسيًا واثنين من المستثمرين الملائكة.

أحدث جولة: جمعت أحدث جولة تمويل 1 مليار دولار وكانت جولة السلسلة D التي عُقدت في 29 أغسطس 2023.

تفصيل جولات التمويل:

• 1 تمويل أولي
• 2 مرحلة مبكرة
• 3 مرحلة متأخرة
• 2 ديون

المستثمرون الرئيسيون:

تحظى Redwood Materials بدعم مالي من Goldman Sachs Asset Management، Capricorn، T. Rowe Price، OMERS، Microsoft، Deepwater Asset Management، Caterpillar، DOE، Ford، Baillie Gifford، Fidelity Investments، Franklin Templeton Investments، CPP Investments، Valor Equity Partners، Breakthrough Energy، The Climate Pledge، Emerson Collective، وغيرهم.

لماذا تستثمر في Redwood Materials؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل سهم Redwood Materials إضافة ذكية إلى محفظتك. أولاً، لا تزال الشركة عنصرًا حيويًا في السوق الأمريكية. تقدم منتجاتها مباشرة إلى مصنعي البطاريات الأمريكية وصانعي السيارات. ساعد هذا النهج في تعزيز السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

الفوائد البيئية لإعادة التدوير

يُعد استخراج المواد الخام اللازمة لصنع البطاريات عبئًا كبيرًا على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلص من البطاريات بعد فشلها يمثل مشكلة أخرى تؤدي إلى تأثير بيئي سلبي بسبب تسرب المواد الضارة إلى التربة.

توفر Redwood Materials بديلاً فعالًا في استهلاك الطاقة يتطلب استهلاكًا أقل للمياه وينتج انبعاثات كربونية أقل. كما تساعد على إزالة السموم الضارة من البيئة قبل أن تتسبب في تلوث المنطقة. للأسف، تُظهر التقارير أن الولايات المتحدة وحدها تتخلص من أكثر من 3 مليارات بطارية سنويًا. ينتج عن هذا النفايات أكثر من 180,000 طن من النفايات الخطرة.

نظام مغلق الحلقة

يعني هذا النظام المغلق الحلقة أن Redwood Materials يمكنها تقديم منتجات عالية الجودة مع تقليل النفايات. يشير المصطلح إلى الاستفادة من النفايات الناتجة عن العملية والمواد المعاد تدويرها لإنشاء الدفعة التالية من المنتجات. يرى العديد من المحللين أن الأنظمة المغلقة الحلقة هي أفضل طريقة لتقليل الأثر البيئي للتصنيع مع الاستمرار في توفير المنتجات الحيوية للسوق.

فعّال من حيث التكلفة

هناك أيضًا تكاليف يجب فحصها. إن إعادة تدوير هذه المواد أرخص بكثير من استيرادها وشحنها. تُظهر الدراسات أن غالبية المعادن الحيوية يجب أن تقطع أكثر من 50,000 ميل قبل أن تصل إلى مصنع خلايا البطاريات. يضيف هذا الوقت الإضافي إلى عملية النقل بطءًا في الإنتاج ويزيد التكاليف.

خطط Redwood Materials لتوسيع العمليات

شاركت Redwood Materials خططها لتوسيع عملياتها في الأشهر القادمة. حددت الشركة هدفًا لتصنيع وإنتاج ما يكفي من مواد البطاريات لخدمة أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا في المستقبل. تشمل هذه الأهداف توسيع الإنتاج إلى 500 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل أكثر من 5 ملايين سيارة كهربائية سنويًا.

Redwood Materials لديها شراكات رفيعة المستوى.

تمتلك Redwood Materials شراكات استراتيجية مع شخصيات رئيسية في السوق الأمريكية الشمالية وخارجها. تتعاون الشركة مع علامات تجارية مثل تويوتا، فولكسفاجن، بي إم دبليو، فورد، وفولفو كجزء من برامج جمع وإعادة تدوير البطاريات عند نهاية عمرها.

يولد هذا البرنامج حاليًا أكثر من 20 جيجاواط ساعة من البطاريات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن اتفاقهم دمج أكبر قدر ممكن من المواد المعاد تدويرها في البطاريات الجديدة.

تم استخراج بيانات التمويل والمستثمرين من Tracxn

1. السوق الثانوية قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مخصصة تربط حاملي أسهم ما قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين، المستثمرين في المراحل المبكرة، ورأس المال المخاطر، الذين هم أساسيون لنمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يحقق الاستثمار في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي لشركة Redwood Materials عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد الطرح العام الأولي. من الشائع أن ترتفع قيم الشركات بعد الطرح العام الأولي. لذا، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

تتطلب الأسواق الثانوية العديد من المتطلبات. إليك بعض المخاوف التي يجب أن تكون على علم بها:

الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه يجب عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتكون مؤهلاً للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على إمكانية الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين المعتمدين ذوي الثروات العالية مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين أفضل طريقة للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي في Redwood Materials. يتطلب هذا الأسلوب التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة الحوافز. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لتقاسم الأرباح أصبح أكثر شيوعًا، مما أدى إلى زيادة فرص الحصول على أسهم ما قبل الطرح للمستثمرين.

المعاملات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال صفقة خاصة لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، إجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة: سيساعد الوسطاء في إزالة الكثير من الالتباس في عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى مجال استثمار أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الطرح العام الأولي ليست الخيار الأمثل.

قد تتضمن هذه الاستثمارات بنودًا للبيع والنقل تمنع نقل الأصل حتى يتم استيفاء معايير معينة، مثل إكمال الطرح العام الأولي. ومن الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الطرح الانتظار لسنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

العثور على وسيط

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات توفر إمكانية الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

Forge Global: واحدة من أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX وStripe وDatabricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى حول 100,000 دولار.

EquityZen: منصة شائعة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

Rainmaker Securities: وسيط شامل يساعد في العثور على صفقات أسهم خاصة والتفاوض عليها، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

Hiive: منصة أحدث تقدم أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة وذات رسوم منخفضة، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

MicroVentures: توفر وصولًا مشتركًا إلى الشركات المتقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX وInstacart.

EquityBee: تسمح للمستثمرين بتمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

Augment: سوق رقمي أول يوضح أسعارًا لحظية لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، يستهدف المستثمرين المتمرسين تقنيًا ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين إمكانية الوصول إلى عروض التنظيم D في الشركات المتقدمة المدعومة برأس المال المخاطر. في تسعة أشهرها الأولى، حققت إيرادات قدرها 16.5 مليون دولار، بمتوسط استثمارات حوالي 32,000 دولار.

هام: دائمًا قم بإجراء فحص دقيق وتواصل مع مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Redwood Materials والطرح العام المستقبلي

تحمل Redwood Materials حاليًا تقييمًا قدره 5 مليارات دولار، مما يضع الشركة في فئة الشركات ذات القيمة الأحادية (Unicorn). حصلت الشركة المصنعة على هذا التقييم من خلال التزامها بالإدارة الذكية، التصميمات المبتكرة، والحفاظ على حجم قوة العمل صغيرًا نسبيًا بحوالي 1,600 شخص.

اليوم، تقدم Redwood Materials لمحة عن كيفية عمل سلسلة إمداد محلية محسنة لمكونات البطاريات الحيوية في أمريكا الشمالية. ساعدت الشركة في ريادة تكنولوجيا بطاريات جديدة وسد الفجوة بين المواد المعاد تدويرها والمنتجات الجديدة.

يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون أسهم Redwood Materials أن يكونوا في موقع جيد لأي توسعات مستقبلية لسوق السيارات الكهربائية، خاصة في قطاع الولايات المتحدة. تظل الشركة تنافسية، ومع تحول الولايات المتحدة نحو مزيد من العزلة، سيصبح دورها أكثر أهمية، وربما يدفع بالإيرادات إلى أعلى.

خلاصة Redwood Materials

يوفر الاستثمار في أسهم Redwood Materials ما قبل الطرح العام الأولي تعرضًا لسوق بطاريات السيارات الكهربائية المتطور بسرعة. تواصل الشركة تطوير تكنولوجيا بطاريات متقدمة وطرق تصنيع محلية، مما قد يساعد على تحقيق توازن أكبر لمصنعي الخلايا في أمريكا الشمالية في المستقبل.

من الجدير بالذكر أن هناك عدة مخاطر يجب مراعاتها قبل القيام بأي استثمار في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. تذكر أنه لا يوجد ضمان بأن الشركة ستحافظ على قيمتها أو تزيدها بعد إعلان الطرح العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الشركة قد تغير القيادة والإدارة، مما يغير مسار عملها.

يوصى بالتشاور مع خبير مالي لضمان بقائك ضمن حدود تحمل المخاطر الخاصة بك. بالنسبة لأولئك الذين أكملوا هذه الخطوات وتأهلوا لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، توفر Redwood Materials فرصة مثيرة مع إمكانات ربحية كبيرة.

تعرف على فرص ما قبل الطرح العام الأولي الأخرى الآن

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. دائمًا قم بإجراء فحص دقيق واستشر مستشارًا ماليًا أو خبيرًا قانونيًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.