الاستثمار الجريء
الاستثمار في أسهم Cohesity | كيفية شراء أسهم ما قبل الاكتتاب
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
Cohesity هي شركة خاصة لأمان البيانات وإدارة البيانات تركز على النسخ الاحتياطي، الاستعادة، الصمود السيبراني، والعمليات المؤسسية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أكملت Cohesity دمجها مع أعمال حماية البيانات المؤسسية لشركة Veritas في ديسمبر 2024. تم تقييم الشركة المدمجة بأكثر من $7 مليار، لكن هذا التقييم والأعمال المنقولة من Veritas لا ينبغي اعتبارها تمويلاً جديداً.
ما هي Cohesity؟
تأسست Cohesity في عام 2013 على يد موهيت أرون. يساعد برنامجها المؤسسات على حماية وإدارة واستعادة البيانات عبر البيئات المحلية والسحابية وخدمات البرمجيات كخدمة.
نموذج الأعمال والمنتجات الرئيسية
وسّع الصفقة المكتملة مع Veritas قاعدة عملاء Cohesity وبصمة منتجاتها. أفادت الشركة بأكثر من $1.7 مليار من إيرادات السنة المالية 2024 المجمعة وحوالي $1.5 مليار من الإيرادات المتكررة السنوية عند الاكتمال.
تاريخ تمويل وتقييم Cohesity
كشفت Cohesity عن أكثر من $660 مليون عبر السلسلة E. تم الإعلان لاحقاً عن تمويلات السلسلة F والسلسلة H دون ذكر المبالغ؛ لذا تُظهر كغير معلنة بدلاً من تحويلها إلى صفر أو تقديرها من قيمة الصفقة المؤسسية.
أحداث التمويل المختارة لـ Cohesity
تم تمويل الأسهم المكشوفة الموثقة، بالملايين بالدولار الأمريكي؛ الجولات غير المعلنة وصفقة Veritas غير مقدرة.
| التاريخ | الجولة / النوع | التمويل المُجمّع | التقييم المُعلَن | المستثمرون المختارون | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 أبريل 2024 | السلسلة F | غير معلن | غير معلن | IBM; NVIDIA; other investors | Cohesity |
| 9 أبريل 2020 | السلسلة E | $250M | $2.5B | DFJ Growth; Foundation Capital; Greenspring; Wing; others | Cohesity |
| 11 يونيو 2018 | السلسلة D | $250M | غير معلن | SoftBank Vision Fund; Sequoia Capital; Cisco Investments; others | Cohesity |
| 4 أبريل 2017 | السلسلة C | أكثر من $90M | غير معلن | GV; Sequoia Capital; Artis Ventures; Qualcomm Ventures; others | Cohesity |
| حتى 2016 | تمويل أسهم مبكر | $70M aggregate | غير معلن | Artis Ventures; Sequoia Capital; others | 451 Research |
| 10 ديسمبر 2024 | السلسلة H ودمج Veritas | غير معلن | قيمة الشركة المدمجة فوق $7B | Haveli Investments; existing investors | Cohesity |
المنهجية: تشمل إجمالي التمويل المكشوف تقريباً 70 مليون دولار حتى عام 2016، وأكثر من 90 مليون دولار في السلسلة C، و250 مليون دولار في السلسلة D، و250 مليون دولار في السلسلة E. لم يتم الكشف عن مبالغ السلسلة F والسلسلة H وتم استبعادها من الإجمالي. لا يُعامل قيمة دمج أعمال Veritas كرأس مال تم جمعه.
حالة الاستثمار
تعتمد حالة الاستثمار على دمج Cohesity لأعمال Veritas مع الحفاظ على النمو، والاحتفاظ بالعملاء، ونتائج الأمان، وكفاءة التشغيل على نطاق أوسع بكثير.
نطاق موسع
زاد دمج Veritas بشكل ملحوظ عدد العملاء، والإيرادات، والبيانات، والتوزيع.
طلب الصمود السيبراني
تدعم متطلبات الفدية واستعادة البيانات إنفاق المؤسسات على النسخ الاحتياطي والاستعادة.
الإيرادات المتكررة
يمكن لعلاقات الاشتراك والدعم أن تخلق إيرادات مستدامة عندما يبقى الاحتفاظ قوياً.
فرصة البيانات والذكاء الاصطناعي
قد تدعم البيانات المؤسسية المحمية البحث، والتصنيف، والحكم، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
المخاطر الرئيسية
مخاطر الاندماج
يمكن أن يؤدي دمج المنتجات والفرق والقنوات والعملاء إلى تكاليف تنفيذ وتسرب العملاء.
المنافسة
تتنافس Cohesity مع بائعين كبار للبنية التحتية، ومزودي السحابة، وشركات النسخ الاحتياطي المتخصصة.
مخاطر الأمن السيبراني
يمكن لفشل أمني في برنامج حماية البيانات أن يسبب ضرراً كبيراً للسمعة والمال.
هيكل رأس المال
تحدّ الشروط غير المعلنة للسلسلة F و H من الرؤية حول التخفيف وحقوق التفضيل.
التقييم
القيمة المدمجة التي تتجاوز $7 مليار ليست سعر خروج مضمون.
مخاطر السيولة والنقل
قد تتطلب الأسهم الخاصة موافقة الشركة وقد تُعرض عبر وسائط تحمل رسوم.
كيفية شراء أسهم Cohesity ما قبل الاكتتاب
- تأكد من أن Cohesity لا تزال خاصة. تحقق من وجود بيان تسجيل لدى SEC، أو إدراج مؤكد، أو صفقة مؤسسية جوهرية قبل السعي لشراء أسهم خاصة.
- تأكد من أهليتك. تستخدم العديد من العروض الثانوية المتأخرة التنظيم D وتقتصر على المستثمرين المعتمدين. قد يتأهل الأفراد من خلال صافي الثروة، أو الدخل، أو معايير مهنية محددة.
- ابحث عن فرصة حية. ابحث في المنصات المسجلة للسوق الخاصة أو اعمل مع وسيط مؤهل. إدراج منصة هنا لا يعني أنها تُدرج Cohesity حالياً.
- راجع الأمان والوسيلة. حدد ما إذا كان العرض يوفر أسهم الشركة مباشرة أو حصة في كيان استثماري خاص (SPV). راجع فئة السهم، وتفضيلات التصفية، وحقوق التصويت، وحقوق المعلومات، ومدير الاستثمار.
- قيم السعر والرسوم. قارن السعر المعروض والتقييم الضمني مع أحدث تمويل مع مراعاة رسوم المنصة، والفائدة المحملة، ومصروفات SPV، وحقوق الأمان.
- راجع قيود النقل والخروج. افحص متطلبات موافقة الشركة، وحقوق الرفض الأول، وفترات الحجز، وما يحدث إذا لم يحدث اكتتاب عام أو استحواذ.
معايير المستثمر المعتمد: وفقاً للمعايير الحالية للـ SEC، قد يتأهل الفرد إذا تجاوز صافي ثروته مليون دولار مستثنياً السكن الرئيسي؛ أو إذا كان دخله فوق 200,000 دولار فردياً أو 300,000 دولار مع الزوج أو الشريك في كل من العامين السابقين مع توقع معقول لاستمراره؛ أو وفقاً لبعض المعايير المهنية. Review the SEC criteria.
أين يمكن شراء أسهم Cohesity ما قبل الاكتتاب
توفر الأسواق الخاصة تتغير مع إمدادات البائعين، قيود نقل الشركة، الاختصاص القضائي، وأهلية المستثمر. تحقق دائماً من العرض الحي بدلاً من الافتراض بأن أسهم Cohesity متاحة.
MicroVentures
MicroVentures تسهّل عروض الشركات الخاصة الأولية والثانوية. تختلف الأهلية، والحد الأدنى، والرسوم، وهيكل الاستثمار، والتوفر حسب العرض؛ فرص التنظيم D محدودة للمستثمرين المعتمدين.
توفر Cohesity غير مضمون. راجع مستندات العرض المحددة قبل الاستثمار.
| المنصة | نموذج الوصول النموذجي | ما الذي يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| StartEngine Private | عروض شركات خاصة في مرحلة متأخرة | توفر المصدر الحالي، الأهلية، الحد الأدنى، الرسوم، وهيكل الوسيلة |
| Forge Global | سوق ثانوي وشركة وساطة لشركات خاصة | توفر البائع، الاعتماد، السعر، فئة السهم، وتكاليف المعاملة |
| EquityZen | عروض شركات خاصة قد تستخدم وسائط مجمعة | شروط SPV، الرسوم، الحد الأدنى، الحقوق الاقتصادية، وشروط النقل |
| Rainmaker Securities | معاملات شركات خاصة بمساعدة وسيط | مصدر الأمان، رسوم الوسيط، التسوية، وموافقة الشركة |
| Hiive | عروض طلبات وعروض في السوق الخاصة وتداولات ميسرة | التسعير التوضيحي مقابل القابل للتنفيذ، الرسوم، وقيود النقل |
| EquityBee | تمويل خيارات أسهم الموظفين والتعرض المرتبط | هيكل العقد، شروط السداد، الرسوم، وما إذا كان التعرض مباشرًا أو غير مباشر |
| Augment | منصة معاملات السوق الخاصة | الطرف المقابل، السعر، فئة السهم، الرسوم، وشروط التسوية |
تقييم Cohesity وآفاق الاكتتاب العام
أكملت Cohesity دمج Veritas لحماية البيانات المؤسسية في 10 ديسمبر 2024 وأعلنت عن سلسلة H بقيادة Haveli Investments دون الكشف عن المبلغ.
الشركة لا تزال خاصة. يجب تقييم أي عرض باستخدام إيرادات ما بعد الدمج، والاحتفاظ، والهامش، وتقدم الاندماج، والديون، وفئة السهم، وهيكل التفضيلات، والرسوم، وقيود النقل.
الاستثمار في أسهم Cohesity ما قبل الاكتتاب | الخاتمة
توفر Cohesity تعرضاً لحماية البيانات المؤسسية، الصمود السيبراني، وإدارة البيانات على نطاق موسع بشكل كبير بعد صفقة Veritas.
تحمل الفرصة مخاطر الاندماج، المنافسة، الأمن، هيكل رأس المال، التقييم، والسيولة. يجب على المستثمرين التحقق من الأمان الدقيق والبيانات المالية الحالية بعد الدمج.
استكشف فرص استثمارية أخرى ما قبل الاكتتاب.
المصادر الأساسية والداعمة
- إكمال دمج Cohesity مع Veritas وإعلان السلسلة H
- إعلان Cohesity عن السلسلة F واستثمار IBM
- إعلان Cohesity عن السلسلة E
- إعلان Cohesity عن السلسلة D
- إعلان Cohesity عن السلسلة C
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. قد تؤدي الأوراق المالية الخاصة إلى خسارة كامل الاستثمار وقد تظل غير سائلة إلى أجل غير مسمى. يمكن أن تتغير توفر الشركة والسوق دون إشعار. تحقق من جميع الشروط في مستندات العرض المعمول بها واستشر مستشارين محترفين مؤهلين حيثما كان ذلك مناسباً.
