الاستثمار في سهم Cohesity | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

Cohesity هو نظام بيئي لإدارة البيانات والأمان مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الشركة تُعد واحدة من أبرز المنافسين في صناعتها، وتقدم للعملاء مزيجًا من المنتجات المتقدمة وتاريخًا موثوقًا. حتى الآن، لم يدفع عملاء Cohesity أي رسوم فدية، وتتعامل الشركة الآن مع 85٪ من شركات Fortune 100.

ما هو Cohesity ولماذا هو مهم؟

Cohesity دخلت السوق في عام 2013 ومقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، ولها مكاتب في الهند وإيرلندا. مؤسس الشركة موهيت أرون، الذي كان أيضًا أحد مؤسسي Nutanix، أنشأ Cohesity لتزويد الشركات بمستوى أعلى من الأمان عبر حلول البرمجيات والأجهزة. منذ إطلاقها، نجحت Cohesity في حجز مكانة في قطاع إدارة البيانات الذي يتجاوز 110 مليار دولار، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 12.4٪ سنويًا من الآن وحتى عام 2030.

Cohesity بدأت مسيرتها نحو النجاح في عام 2015 بإطلاق أول منتجاتها، المسماة DataPlatform. بعد ذلك، قامت الشركة بعدة عمليات استحواذ وسعت من منتجاتها وعروضها واختراقها في السوق. في عام 2019، استحوذت Cohesity على Imanis Data، وفي عام 2024، أكملت الشركة استحواذها المنتظر منذ زمن طويل على Veritas Technologies. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أوقفت خطط الطرح العام الأولي التي قدمتها في 2021 لإكمال هذا الاستحواذ وانتظار ظروف السوق المثلى.

المصدر – Cohesity

تستمر Cohesity في كونها جهدًا رائدًا في السوق التي ساهمت في إنشائها. تعمل Cohesity Gaia AI كواحدة من أولى مساعدين البحث المؤسسي المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخدم النظام القدرة على الفهرسة والاستعلام في الوقت الحقيقي للبيانات من خلال واجهة بسيطة مدمجة مع تقنية الاسترجاع المعزز بالجيل (RAG) والذكاء الاصطناعي الضخم (LLMs).

يفتح Cohesity Turing الباب أمام تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يدمج المنتج مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر واجهة إدارة البيانات متعددة السحابات. تشمل المنتجات ذات الطلب العالي خزانًا رقميًا معزولًا يُدعى FortKnox وحلًا لاستعادة البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُسمى RecoveryAgent. معًا، تضع هذه المنتجات Cohesity في موقع مثالي لتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الكبيرة.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Cohesity:

• Total Funding: حصلت Cohesity على  $810M عبر 6 جولات تمويل
• Largest Round: أكبر جولة: حصلت جولة التمويل الأكبر لـ Cohesity على $250M في أبريل 2020.
• Investors: المستثمرون: يدعم Cohesity ما مجموعه 49 مستثمرًا مؤسسيًا
• Latest Round: أحدث جولة: جمعت جولة التمويل الأخيرة $150M وكانت جولة Series F عقدت في 18 مارس 2024

تفصيل جولات التمويل:

• 2 مرحلة مبكرة
• 4 مرحلة متأخرة

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Cohesity على استثمارات من SoftBank Vision Fund، Hewlett Packard Enterprise (HPE ) ، Morgan Stanley (MS ) ، Trinity Ventures، Google Ventures، Sequoia Capital، Foundation Capital، Wing Venture Capital، DHVC، BM، NVIDIA (NVDA ) ، Accel، Premji Invest، Madrona Venture Group، Artis Ventures، Battery Ventures، Cisco Investments، Sozo Ventures، و Qualcomm (QCOM ) Ventures.

Funding and Investor data sourced from Tracxn

لماذا التفكير في الاستثمار في أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاستثمار في أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي منطقيًا. أولاً، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا. فقد نجحت في حماية أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا وتؤمن حاليًا مئات الإكسابايت من البيانات حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة التركيز على الأمان وضمان الامتثال، مما يزيد من مستويات ثقة العملاء العالية.

تتقدم Cohesity في إدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عند فحص التزام Cohesity بالابتكار، يتضح سبب قدرتها المستمرة على توسيع ميزاتها ومنتجاتها. تجدر الإشارة إلى أن Cohesity تنفق ضعف ما تنفقه أقرب منافس لها على البحث والتطوير. هذا التفاني، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع رواد سوق الذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA، يظل عاملًا محوريًا في نجاح الشركة.

مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول

جانب آخر يجذب المستثمرين إلى Cohesity هو التزام الشركة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. دمجت الشركة عدة ميزات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة المجتمع، وتوفير وصول آمن إلى أدوات الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن أن تساعد المستخدمين على الحصول على ميزة تنافسية.

خيارات مرنة

المرونة هي ميزة أخرى تقدمها Cohesity. تدعم الشركة مجموعة واسعة من الأحمال عبر عروضها المتعددة. يمكن للمستخدمين دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي، والهجرة إلى السحابة، والأمن السيبراني، وغيرها. هذه الميزات قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب احتياجات المستخدم.

معترف بها كقائدة في الصناعة

Cohesity هي رائدة في المجال وقد حصلت على العديد من الجوائز لعملها عبر قطاع التكنولوجيا. تم إدراج الشركة كـ “Next Billion-Dollar Startup” من قبل Forbes. كما حظيت بكتابات داعمة في Gartner وتظل مفضلة لدى المحللين الذين يعتقدون أن المنصة لديها القدرة على تسريع اتخاذ القرار عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الأمن السيبراني، وتدقيق الامتثال، والاستفسارات القانونية، وبيانات التدريب.

الموقع الاستراتيجي

تُعد Cohesity من بين أفضل 5 منافسين في قطاع إدارة البيانات. تحتل الشركة حاليًا المرتبة الرابعة بين 922 منافسًا نشطًا مع أكثر من 13,600 عميل عالمي. قد يرتفع موقع الشركة مع إطلاق منتجاتها الجديدة، مما يوفر دعمًا أكبر للعملاء من المستوى المؤسسي الكبير.

مستند إلى السحابة

التحول نحو الخدمات السحابية ساعد Cohesity على تعميق اختراقها في السوق. من خلال دمج عروض الذكاء الاصطناعي والأمان مع أنظمة التخزين السحابية، توفر الشركة مجموعة كاملة لإدارة البيانات للمستخدمين لا تتطلب ترقيات عتادية أو استثمارات كبيرة.

Cohesity لديها شراكات قوية مع رواد الصناعة.

تمتلك Cohesity أحد أوسع أنظمة الشركاء في السوق. قامت الشركة بخطوات استراتيجية مع شركات مثل Rackspace Technology (RXT ) و NVIDIA لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمان للمستخدمين. تتيح هذه الشراكات لـ Cohesity التعاون مع شركات رائدة أخرى لدفع تطور الذكاء الاصطناعي قدمًا.

كيفية شراء أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي

تظل Cohesity شركة خاصة، مما يعني أنك ستحتاج إلى اتباع نهج متخصص للحصول على أسهمها. إليك ما يجب أن تأخذه في الاعتبار.

1. سوق ثانوي قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مخصصة تربط أصحاب أسهم ما قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين، والمستثمرين في المراحل المبكرة، ورأس المال المخاطر، الذين هم أساسيون لنمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يوفر الاستثمار في أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد الطرح العام الأولي. من الشائع أن ترتفع قيم الشركات بعد الطرح العام الأولي. وبالتالي، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح العام الأولي إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

توجد العديد من المتطلبات في الأسواق الثانوية. إليك بعض المخاوف التي يجب أن تكون على علم بها:

Eligibility: الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه يجب عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتكون مؤهلاً للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين ذوي الثروات العالية المعتمدين مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين كأفضل طريقة للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي في Cohesity. تتطلب هذه الطريقة الاتصال بالموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة حوافز. ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة لتقاسم الأرباح أصبحت أكثر شيوعًا، مما أدى إلى زيادة فرص الحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي للمستثمرين.

Private Transactions: المعاملات الخاصة: هناك العديد من العقبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال صفقة ما قبل الطرح العام الأولي الخاصة، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

Brokerage: الوساطة: سيساعد الوسطاء في تبسيط عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى مجال الاستثمار في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الطرح العام الأولي ليست الخيار المثالي. قد تشمل هذه الاستثمارات بنود بيع ونقل تمنع نقل الأصل حتى استيفاء معايير معينة، مثل إكمال الطرح العام الأولي. من الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الطرح العام الأولي انتظار سنوات قبل الحصول على القدرة على بيع أصولك.

العثور على وسيط

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات توفر الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

Forge Global : إحدى أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX (SPCX ) و Stripe و Databricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى حول $100,000.

EquityZen: منصة شهيرة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالشراء في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى $5,000. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord و UiPath.

Rainmaker Securities: وسيط خدمات متكاملة يساعد في العثور على صفقات أسهم خاصة والتفاوض عليها، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI و Stripe و Palantir.

Hiive: منصة أحدث تقدم أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة وذات رسوم منخفضة، مع حد أدنى يبدأ حوالي $25,000.

MicroVentures: توفر وصولًا مشتركًا إلى الشركات المتقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX و Instacart.

EquityBee: تمكن المستثمرين من تمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي $10,000.

Augment: سوق رقمي يركز على عرض أسعار لحظية لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، يستهدف المستثمرين المتقنين للتقنية ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين الوصول إلى عروض Regulation D في الشركات المتقدمة المدعومة برأس المال المخاطر. في تسعة أشهرها الأولى، حققت إيرادات بقيمة $16.5 million، بمتوسط استثمارات حوالي $32,000.

مهم: يجب دائمًا إجراء فحص شامل والاطلاع على مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Cohesity وتوقعات الطرح العام الأولي

حصلت Cohesity على تقييم قدره $3.7B في 31 مارس 2021. ومن المثير للإعجاب أن الشركة لديها 1500 موظف وتظل واحدة من أكثر أسهم ما قبل الطرح العام الأولي طلبًا في سوق الذكاء الاصطناعي. قد يشهد الطلب على أسهم Cohesity زيادة في الأشهر القادمة بعد إكمالها لاستحواذها على Veritas وتعاونها النشط مع NVIDIA على منتجات جديدة.

من الجدير بالذكر أن Cohesity قدمت طلبًا للطرح العام الأولي في 2021. ومع ذلك، أجلت الشركة الإطلاق العام للتركيز على إكمال استحواذها على Veritas وتحسين موقعها. بالإضافة إلى ذلك، صرح مسؤولو الشركة أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإجراء الطرح العام الأولي ويرغبون في الانتظار حتى ظروف السوق المثلى لتعظيم جهودهم.

على عكس العديد من خيارات ما قبل الطرح العام الأولي، أعربت Cohesity بالفعل عن خططها للطرح العام. وبالتالي، هناك بالفعل العديد من المستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لأسهم الشركة. أولئك الذين يمكنهم التأهل لهذه الأصول قد يتمكنون من تحقيق أرباح إذا ارتفعت أسعار الأسهم خلال أو بعد الطرح العام الأولي.

أفكار نهائية حول الاستثمار في أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي

يفتح الاستثمار في أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي بابًا لعوائد مثيرة. روح الابتكار في الشركة، وتكاملات الذكاء الاصطناعي الرائدة، والنظام البيئي الضخم كلها أسباب للنجاح. معًا، تجعل هذه الخيارات السهم الذكاء الاصطناعي جذابًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في هذه الصناعة سريعة الوتيرة.

من الجدير بالذكر أن جميع الاستثمارات في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي تحمل مخاطر يجب أن تفهمها تمامًا قبل الدخول في أي استثمار. يُنصح بالتحدث مع محترف استثماري لضمان بقائك ضمن حدود تحمل المخاطر الخاصة بك. بالنسبة لأولئك الذين ينجحون في هذه المهمة ويجدون أسهم Cohesity قبل الطرح العام الأولي مناسبة لمحفظتهم، قد يكون هناك إمكانات صعودية كبيرة في السنوات القادمة.

تعرف على فرص ما قبل الطرح العام الأولي الأخرى الآن

Disclaimer: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. يجب دائمًا إجراء فحص شامل واستشارة مستشار مالي أو خبير قانوني قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.