الاستثمار في Astranis Space | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

Astranis Space هي مصنّعة أقمار صناعية تقدم خدمة موثوقة وآمنة للمؤسسات الكبرى والحكومات والعملاء المؤسسين. نموذج الأعمال الفريد للشركة وتقنيتها المملوكة ساعدا في تعزيز الأرباح والاهتمام بالشركة. اليوم، تُعد Astranis Space واحدة من أبرز مزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع عقود تمتد عبر القطاعات التجارية والحكومية والعسكرية. يواصل الطلب على منتجات Astranis Space الارتفاع جنبًا إلى جنب مع تزايد عدد خدمات الأقمار الصناعية لديها.

على الرغم من النمو السريع والسمعة الطيبة للشركة، لم تُصدر أي إعلانات عامة بخصوص الطرح العام الأولي. وبالتالي، تظل الشركة مملوكةً خاصةً وتُدار بشكل خاص. لا يمكن لأولئك الذين يرغبون في الحصول على أسهم Astranis اللجوء إلى الوسطاء التقليديين. بل سيتعين عليهم التنقل في الأسواق الثانوية لإنجاز المهمة. إليكم ما تحتاجون إلى معرفته.

ما هي Astranis Space؟

تم إطلاق Astranis Space في عام 2015 لتعميم الاتصالات الفضائية. يقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو، مما يوفر وصولًا مباشرًا إلى بعض من أبرز الشركات التقنية في البلاد. أدرك مؤسسوها، جون جدمارك وريان ماكلينكو، الطلب المتزايد على خيارات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التجارية.

كانوا يدركون أن الشركات التقنية المجاورة ستحتاج إلى خدمات أقمار صناعية مخصصة مع توسعها. لتلبية هذه الاحتياجات، أطلقت الشركة حملات أقمارها الصناعية MicroGEO. تميزت هذه الأقمار عن المنافسين في نواحٍ عديدة.

أولاً، تتميز أقمار MicroGEO بحجم أصغر بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات ومعالجات البرمجيات الرقمية، مما يمكنها من تقديم خدمة مماثلة للوحدات الأكبر والأغلى تكلفة.

الأقمار الصناعية ذات المدار العالي

إحدى المزايا الرئيسية لأقمار MicroGEO (المدار الجغرافي الثابت) هي أنها تعمل في مدار عالي. يوفر المدار العالي مزايا كبيرة مقارنة بالمدار المنخفض من حيث الخدمة وقدرات المراقبة. تقلل هذه الاستراتيجية من عدد الأقمار المطلوبة لإكمال المهام الحرجة مثل توفير خدمة غير متقطعة للمناطق النائية.

نموذج B2B فعال

من الجدير بالذكر أن Astranis Space تتبع نموذج B2B يضمن عدم منافستها لعملائها في مجال عملاء الأقمار الصناعية. على وجه التحديد، لا تقدم الشركة عرض النطاق الترددي مباشرةً للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب خدماتها دفعة أولية قليلة للبدء، وهناك عدة خيارات للملكية يمكن النظر فيها.

الاتصالات

فيما يتعلق بقدرات الاتصال، توفر أقمار Astranis Space الصناعية دعمًا عالي المستوى وتسليمًا للبيانات. يمكن للمستخدمين استئجار ميغاهرتز لنقل البيانات أو الاستفادة من ميزات الخدمة من الطرف إلى الطرف التي تمكّن العملاء من التواصل مباشرةً مع عملائهم على مستوى العالم.

Prime

في عام 2023، أطلقت Astranis Space أول قمر صناعي تجاري من فئة Prime يُدعى Arcturus. يتميز الجهاز بقدرات اتصال على نطاق Ka من منصة مدمجة وقابلة للتحكم. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك حاليًا أربعة أقمار Prime في المدار مع ستة أقمار أخرى مخطط لإطلاقها في الأشهر القليلة القادمة.

UtilitySat

في العام التالي، كشفت Astranis Space عن وحدة UtilitySat الخاصة بها. أضافت هذه الأجهزة قدرات محسنة ومناورة أكبر إلى خط منتجاتها. ومن الجدير بالذكر أنها كانت أول أقمار صناعية تجارية متعددة المهام في مدار GEO تدمج الدفع المباشر في عروضها الأساسية.

المصدر – Astranis

يوجد حاليًا قمر UtilitySat واحد في المدار، لكن الشركة تخطط لإطلاق عدة أقمار أخرى في الأشهر القليلة القادمة. ستوفر هذه الأجهزة خدمة حيوية للتعافي من الكوارث وعروض التقنية ومهام نقل البيانات. ومن المثير للإعجاب أنها تدعم عدة نطاقات، بما في ذلك Ku و Ka و Q/V، مما يتيح مستوى جديدًا من الاتصال للعملاء.

Omega

ستكون Omega المنتج الأكثر تفوقًا لشركة Astranis Space حتى الآن. من المقرر إطلاقه في عام 2026، سيتميز الجهاز بأنظمة اتصالات واسعة النطاق قادرة على توفير أكثر من 50 جيجابت في الثانية من البيانات المخصصة للمناطق النائية عالميًا. سيؤدي الجهاز هذه المهمة من خلال حجم أصغر، مما يمنح مرونة أكبر.

التحول العسكري

أصبحت Astranis Space مزودًا أساسيًا لدعم الاتصالات العسكرية. توفر أقمارها الصناعية GEO نطاقًا تردديًا آمنًا للعمليات الدفاعية، مع حماية مدمجة ضد التشويش، والاحتيال، والتهديدات الحركية.

تايوان

مؤخرًا، أعلنت Astranis وشركة Chunghwa Telecom عن شراكة استراتيجية تهدف إلى مساعدة تايوان في تحقيق الاستقلالية في مجال الاتصالات عن الصين. كجزء من هذه الاستراتيجية، ستقوم الشركة ببناء وتشغيل عدة أقمار صناعية اتصالات عالية المستوى لتايوان.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Astranis Space:

إجمالي التمويل: Astranis Space حصلت على 753 مليون دولار عبر 12 جولة تمويل.

أكبر جولة: أكبر جولة تمويل لشركة Astranis Space بلغت 281 مليون دولار في مارس 2021.

المستثمرون: يدعم Astranis Space ما مجموعه 52 مستثمرًا مؤسسيًا و3 مستثمرين ملائكيين.

أحدث جولة: جمعت أحدث جولة تمويل 200 مليون دولار وكانت جولة السلسلة D التي عُقدت في 24 يوليو 2024.

تفصيل جولات التمويل:

اسحب للتمرير →

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Astranis Space على دعم من عدة مزودين معروفين بما في ذلك Andreessen Horowitz, BAM Elevate, BlackRock, Fidelity Investments, Baillie Gifford, Y Combinator, Friends & Family Capital, Haystack, Metaplanet, Garage Capital, SV Angel, Refactor Capital, Trinity Capital, Monashee Investment Management, Uncorrelated Ventures, Venrock, Fifty Years, Harpoon, Industry Ventures, Indicator Fund, AME Cloud Ventures, Rising Tide Fund, Soma Capital, Koch Disruptive Technologies, ACE Ventures, Trinity Capital, Monashee Investment Management, Uncorrelated Ventures, Venrock, Fifty Years, Harpoon, Industry Ventures, Indicator Fund, AME Cloud Ventures, Rising Tide Fund, Soma Capital, Koch Disruptive Technologies, ACE Ventures, TriplePoint Capital, and Lux Capital.

لماذا تستثمر في Astranis Space؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاستثمار في Astranis Space خطوة ذكية. أولاً، هناك طلب متزايد على خدماتها. تحتاج معظم الطائرات والقطارات والسفن الحديثة إلى اتصال موثوق ومنخفض التكلفة لتعمل بسلاسة. توفر Astranis Space اتصالات أقمار صناعية مباشرة، مما يمكّن هذه الوحدات من البقاء متصلة بغض النظر عن المسافة التي تقطعها.

مقدم خدمة متكامل

Astranis Space هي مزود خدمة متكامل ومصنّع أقمار صناعية. تتولى الشركة جميع جوانب البناء والتشغيل. وبالتالي، تدير Astranis Space أيضًا شبكة من هوائيات بوابات الأقمار الصناعية ومراكز الشبكة المصممة لضمان اتصالات غير منقطعة.

يزيل الحواجز التقنية

ميزة أخرى رئيسية لعملاء Astranis Space هي أنهم لا يحتاجون للقلق بشأن الجوانب التقنية أو التشغيلية لاستخدام الأقمار الصناعية. يمكن أن تكلف صيانة وتشغيل وإطلاق أنظمة الأقمار الصناعية مليارات الدولارات. لحسن الحظ، توفر Astranis Space وصولًا مباشرًا إلى هذه الأدوات القوية دون الحاجة إلى خضوع العملاء لأي متطلبات تقنية.

Astranis Space تتصدر المنافسة

Astranis Space هي مزود خدمة أقمار صناعية تنافسي للغاية. تحتل الشركة حاليًا المرتبة الخامسة بين 265 منافسًا نشطًا. لديها أكثر من 10 أقمار صناعية في المدار مع خطط لإطلاق المزيد في العام المقبل. ومن المثير للإعجاب أن هذه الأجهزة قد قدمت بالفعل أكثر من مليار دولار في الخدمات للعملاء.

نهج مبتكر

من الضروري الإشارة إلى كيف ساهمت ابتكارات Astranis Space في دفع تقنية المدار العالي إلى الأمام. قبل علامة MicroGEO الفضائية للشركة، كان هناك خياران فقط. كان على الشركات الاختيار بين أقمار صناعية منخفضة المدار صغيرة ذات ميزات محدودة أو أقمار صناعية ضخمة باهظة الثمن.

إتاحة الإنترنت عالميًا

أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت Astranis Space تحظى بهذه الشهرة هو أنها تساعد على سد الفجوة الاتصالية بين العالم النامي والدول الأخرى. هناك العديد من المناطق الريفية والمجتمعات الأصلية التي لا تزال تفتقر إلى الوصول إلى الإنترنت. تساعد Astranis Space على القضاء على قيود البنية التحتية، وتوفر نقل بيانات سريع في أي مكان على مستوى العالم.

الأمان هو الأولوية الأولى

الأمان هو مصدر قلق أساسي لفنيي Astranis Space. تمتلك الشركة حاليًا عدة عقود حكومية. وبالتالي، تضمن أن نظامها يوفر رؤية وتحكمًا كاملين من الطرف إلى الطرف، مما يمنع التشويش أو الاحتيال أو الاختراق من قبل الخصوم أو المنافسين.

Astranis Space تحصل على عقود عسكرية

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يتجهون نحو Astranis Space هو حصولها على عقود عسكرية. تم بناء نظام أقمار Nexus الخاص بالشركة لدعم قوات الفضاء الناشئة. يقدم تتبع GPS عالي الجودة وخيارات نقل بيانات مصممة لتمكين أفراد الجيش الأمريكي من البقاء متصلين.

تم الحصول على بيانات التمويل والمستثمرين من Tracxn

1. سوق الثانوية قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مُصمَّمة خصيصًا لربط حملة أسهم ما قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين والمستثمرين في المراحل المبكرة ورأس المال المخاطر، الذين يُعدون أساسيين لنمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يوفر الاستثمار في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي لشركة Astranis Space عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد الطرح العام الأولي. من الشائع أن ترتفع قيم الشركات بعد الطرح العام الأولي. لذلك، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

تتطلب الأسواق الثانوية العديد من المتطلبات. إليكم بعض المخاوف التي يجب أن تكونوا على علم بها:

الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه سيتعين عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتكون مؤهلاً للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على وصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين المعتمدين ذوي الثروات العالية مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين الطريقة الأفضل للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي في Astranis Space. يتطلب هذا الأسلوب التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة الحوافز. ومن الجدير بالذكر أن طريقة مشاركة الأرباح هذه أصبحت أكثر شيوعًا، مما أدى إلى زيادة فرص الحصول على أسهم ما قبل الطرح للمستثمرين.

المعاملات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال معاملة خاصة قبل الطرح العام الأولي، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء تقييمات، ووضع أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة: سيزيل الوسطاء الكثير من الالتباس من عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى مجال استثمار أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. إليكم أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الطرح العام الأولي ليست الخيار الأمثل.

قد تتضمن هذه الاستثمارات بنودًا للبيع والنقل تمنع نقل الأصل حتى تتحقق معايير معينة، مثل إكمال الطرح العام الأولي. ومن الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الطرح الانتظار لسنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

العثور على وسيط

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات توفر وصولًا إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

Forge Global: إحدى أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX و Stripe و Databricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى حول 100,000 دولار.

EquityZen: منصة شهيرة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord و UiPath.

Rainmaker Securities: وسيط خدمات متكاملة يساعد في العثور على صفقات أسهم خاصة والتفاوض عليها، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI و Stripe و Palantir.

Hiive: منصة أحدث توفر أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة وذات رسوم منخفضة، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

MicroVentures: توفر وصولًا مشتركًا إلى شركات متقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX و Instacart.

EquityBee: تمكن المستثمرين من تمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

Augment: سوق رقمي يركز على عرض أسعار لحظية لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، يستهدف المستثمرين الملمين بالتقنية ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين وصولًا إلى عروض تنظيم D في الشركات المتقدمة المدعومة برأس المال المخاطر. خلال تسعة أشهرها الأولى، حققت إيرادات بقيمة 16.5 مليون دولار، بمتوسط استثمارات حوالي 32,000 دولار.

هام: احرص دائمًا على إجراء فحص دقيق واستشارة مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Astranis Space والطرح العام الأولي المستقبلي

حصلت Astranis Space على صفة شركة يونيكورن بعد تحقيق تقييم قدره 1.6 مليار دولار في 19 أبريل 2023. نجحت الشركة في الحصول على هذا التقييم رغم امتلاكها حوالي 300 موظف فقط. ساهم مزيج منتجاتها الفريدة، وخدماتها الموثوقة، وأمانها المرموق في تعزيز موقعها.

اليوم، تُعد Astranis Space واحدة من أكثر الأسماء احترامًا في مجال الاتصالات. تستمر منتجاتها في توسيع قدرات الأقمار الصناعية مع تقليل تكلفتها وأحجامها العامة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نموذج الأعمال الفريد ‘القمر الصناعي كخدمة’ للمزيد من المستخدمين الاستفادة من هذه الأجهزة لتحسين اتصالاتهم.

يأمل حاملو أسهم Astranis Space في الاستفادة من الشراكات الأخيرة للشركة وموقعها. يرون الطلب المتزايد على منتجاتها ويعتقدون أن هذه العوامل ستدفع أسعار الأسهم للارتفاع في الأشهر المقبلة.

الاستثمار في Astranis Space قبل الطرح العام الأولي | الخاتمة

إن امتلاك أسهم Astranis Space قبل الطرح العام الأولي يفتح الباب أمام فرص مستقبلية. لم تتوقف الشركة عن مسارها الابتكاري وتظل خيارًا مفضلًا للجيش والعملاء المؤسسين الكبار. إذا نجحت في هدفها لتعميم الفضاء، قد ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار الأسهم.

مع ذلك، يجب عليك دائمًا استشارة متخصص مالي قبل القيام بأي استثمارات قبل الطرح العام الأولي. لا يوجد ضمان بأن الشركة ستطرح أسهمها للجمهور أو أنها ستستمر في تحقيق نفس مستوى النجاح بعد الإعلان عن الطرح العام الأولي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة قيود على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي يجب مراعاتها. بالنسبة لأولئك الذين أكملوا أبحاثهم ويمكنهم التأهل لأسهم Astranis Space قبل الطرح العام الأولي، هناك مساحة كبيرة للنمو.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. احرص دائمًا على إجراء فحص دقيق واستشارة مستشار مالي أو خبير قانوني قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.