الفوركس
كيفية التقليل من المخاطر في الأسواق المتقلبة بشدة
في التداول، يمكن وصف التقلب على أنه التغير في سعر الأصل خلال فترة معينة. يحدث التقلب العالي عندما يخضع الأصل لتغيرات كبيرة في السعر في فترة زمنية قصيرة جدا، بينما يحدث التقلب المنخفض عندما يخضع الأصل لتغيرات صغيرة في السعر خلال فترة أطول.
هناك عدة طرق لقياس تقلب السوق. ومع ذلك، يُعتبر مؤشر المدى الحقيقي (ATR) الأفضل وأبسط طريقة.
يفضل بعض المتداولين، مثل المتداولين بالتجزئة، التداول في الأسواق المتقلبة بشدة لأنهم يمكن أن يتراكموا عدة نقاط في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، فإن فترات التقلب العالي تحمل مخاطر متأصلة مثل الانزلاقات، والفروق السعرية الأعلى، والروافع المالية السلبية. كل هذه تتراكم إلى تكاليف إضافية للمتداول. في هذه المقالة، سنناقش بعض أفضل الطرق للتقليل من هذه المخاطر.
التداول مع حصص أصغر
الحصص هي حجم المراكز التي تتخذها لكل عملية تداول. التداول مع حصص أصغر لكل عملية تداول يعني أن فقط نسبة صغيرة من حساب التداول الخاص بك معرضة لتقلب السوق. تذكر أن السعر يمكن أن يذهب في اتجاهك أو ضدك في سوق متقلب. إذا كان السوق ضدك، حتى لو كنت تستخدم الرافعة المالية، فإن المبلغ الذي تتعرض لخسارته لن يؤثر بشكل كبير على رأس مالك.
المنطق وراء استخدام حصص أصغر في الأسواق المتقلبة بشدة هو إعطاء الأولوية لحفظ رأس المال.
استخدام أوامر البقاء والحد
في التداول، أوامر البقاء والحد هي أوامر معلقة، يتم تنفيذها تلقائياً فقط عندما يصل الأصل إلى سعر محدد. أوامر الشراء البقاء وأوامر الشراء الحد تضمن أنك تذهب بعيداً عند سعر معين، بينما أوامر البيع البقاء وأوامر البيع الحد تضمن أنك تذهب قصيراً في السوق عند نقاط سعر دقيقة.
في الأسواق المتقلبة، تكون الأسعار عرضة للانزلاقات مما يؤدي إلى اختلاف في السعر الذي يتم تنفيذ عملية التداول به مقارنة بالسعر الذي طلبته. هذا يعني أن أوامر السوق غير فعالة خلال الفترات المتقلبة، لأنها قد تؤدي إلى تكاليف غير ضرورية.
يجب عليك تعيين مستويات الربح والخسارة لكل عملية تداول. تعيين مستوى الربح يضمن أن يتم إغلاق عملية التداول عند مستوى ربحية حتى في سوق متقلب، بينما يحد مستوى الخسارة من الخسارة التي تتعرض لها. يتم إغلاق عمليات التداول تلقائياً عند مستوى سعر معين.
التداول في أدوات أقل تقلباً
يمكن تقليل أسباب تقلب السوق إلى إصدارات الأخبار الإشعاعية أو انخفاض السيولة. هذا يعني أن التقلب يميل إلى أن يكون محلياً في بعض الأدوات القابلة للتداول، لأن ليس كل الأدوات القابلة للتداول يمكن أن تكون غير سائلة في نفس الوقت أو تتأثر بنفس التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
التقليل من المخاطر التي تتعرض لها في سوق متقلب سيعتمد على تداول أدوات أقل تقلباً بشكل انتقائي. هذا يعني أنك يجب أن تتعرف على الإصدارات الجديدة المجدولة والتنميات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أدوات تداول معينة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك مراقبة الحجم الذي يتم تداوله للأدوات التي تтересك. توفر معظم شركات الوساطة هذه المعلومات.
التحوط للتداول النقدي مع الخيارات
يتم استخدام التحوط لحماية محفظتك من الخسائر المحتملة في الأسواق المتقلبة. الخيارات البسيطة هي أبسط شكل من استراتيجيات تداول الخيارات. الخيارات البسيطة تسمح لك بشراء أو بيع أصل معين عند سعر محدد في تاريخ مستقبلي – ولكنك لا تكون ملزماً بشراء أو بيع.
تمنحك الخيارات الشرائية الحق في شراء أصل معين، بينما تمنحك الخيارات البيعية الحق في بيع أصل معين عند سعر معين وتاريخ معين. هنا مثال مبسط.
فكر أنك تشتري GBP/USD عند 1.3788. ولكن مع احتمال تعثر في مفاوضات التجارة بعد بريكسيت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتوقع أن يصبح السعر حاملاً. تختار شراء خيار بيعي للحد من المخاطر المحتملة. في هذه الحالة، إذا أصبح السعر حاملاً، تحصل على دفع. ومع ذلك، إذا استمر السعر في اتجاهه الصعودي، يمكنك إبقاء موقفك في GBP/USD مفتوحاً واختيار ممارسة خيار بيعك.
تذكر أن ليس كل شركات الوساطة تسمح بالتحوط.
الخلاصة
الأسواق المتقلبة تميل إلى أن تسبب زيادة في عدم تحديد السعر الذي يؤدي غالباً إلى انهيار أدوات التحليل الفني. ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنعك هذا من التداول خلال الفترات المتقلبة. مع الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يجب أن تتمكن من التقليل من مخاطر التداول في فترات التقلب العالي.
