تخارج Emigrant من Elevation Point بعد نمو الأصول إلى 18 مليار دولار

أعلنت Emigrant Partners تحقق عائد استثمارها في Elevation Point في 9 نوفمبر 2026، عقب إعادة رسملة أجرتها Merchant. وتوفر الصفقة سيولة كاملة لاستثمار Emigrant، رغم عدم الإفصاح عن الشروط المالية.

قالت Emigrant إن فترة الاحتفاظ التي امتدت نحو 18 شهرًا كانت غير معتادة بالنسبة إلى شريك أقلية طويل الأجل لا يتدخل في الحوكمة، إذ يمتد أطول استثماراتها إلى 19 عامًا. وخلال تلك الفترة، كادت الأصول الخاضعة لإشراف Elevation Point، أي الأصول التي تديرها وتقدم المشورة بشأنها، أن تتضاعف ست مرات، لترتفع من 3.2 مليارات دولار عند الاستثمار في مايو 2025 إلى 18 مليار دولار بعد أحدث شراكة مع فريق.

قالت ليز نيسفولد، رئيسة Emigrant Partners: «يتطلب النمو المتسارع منصةً وأشخاصًا قادرين على دعمه، ويتوافر كلاهما لدى Elevation Point». ووصفت الطموح الأصلي بأنه مساعدة Elevation Point على الانتقال من شركة ناشئة إلى مؤسسة واسعة النطاق مع الحفاظ على روحها الريادية، وأضافت أن الشركاء حققوا أهدافهم في فترة وجيزة على نحو لافت.

إطلاق Cleros يجسد التوسع فريقًا تلو الآخر

انطلقت Cleros Wealth Partners بصفتها مستشارًا استثماريًا مسجلًا ومستقلًا في 4 نوفمبر 2026، باستثمار استراتيجي من Elevation Point. وأسّس الشركة، التي تتخذ من فورت وورث مقرًا لها، كايل كايت وأليكس أرمسترونغ وجيمي باكر، ويضم فريقها 11 عضوًا يقدمون خدماتهم للعائلات ذات الثروات الكبيرة، فضلًا عن الأوقاف والمؤسسات. وأفادت Cleros بأن الفريق كان يشرف في UBS على أصول تبلغ قيمتها نحو 3.61 مليارات دولار.

تقول Elevation Point إن أرقام الأصول الخاضعة للإشراف تعكس الأصول التي أبلغ عنها كل فريق أو شركة عند انضمامه إلى الشركة، ولا تُحدَّث لتعكس تحركات الأسواق اللاحقة أو نشاط العملاء. لذا، يعكس النمو المعلن حجم شركات الاستشارات عند انضمامها، لا التغيرات اللاحقة في أصول عملائها.

التمويل الأصلي جمع بين رأس المال والدعم التشغيلي

جمع إعلان الاستثمار الأصلي في 6 مايو 2025 بين استثمار أقلية استراتيجي من Emigrant وتسهيل ائتماني بالدين الممتاز أُنشئ لدعم التوسع. ووصفت Elevation Point التسهيل بأنه كبير، وقالت إن الشراكة ستوسع الخدمات المقدمة للعملاء من ذوي الثروات الكبيرة والفائقة، وتعزز قدرات المكتب العائلي، وتسرّع انضمام فرق الاستشارات؛ ولم يُفصح عن أي شروط مالية.

في ذلك الوقت، كانت Elevation Point قد أتمت للتو استثمارها الثالث في عام 2025، ما يؤكد أن التمويل دعم توسعًا كان قد بدأ بالفعل.

أفادت Emigrant بأنها دعمت استثمارات في نحو اثنتي عشرة شركة شريكة خلال فترة الشراكة. كما ساعدت في استقطاب قادة إضافيين من كبار المسؤولين، وربطت الشركات الشريكة بالأبحاث والمقارنات المعيارية والموارد المتعلقة بالنمو العضوي والتكنولوجيا ورأس المال البشري. وقال جيم ديكسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـElevation Point: «كان لـEmigrant دور محوري في مساعدتنا على تحويل رؤيتنا إلى شركة ذات نطاق أعمال ملموس».

قالت Emigrant إنها ستواصل تقديم الخدمات المساندة عبر Emigrant Family Office بعد تخارجها من الاستثمار. وبذلك تصبح Merchant الشريك في المرحلة المقبلة من مسيرة Elevation Point، فيما تحتفظ Emigrant بعلاقة لتقديم الخدمات، ما يجعل الصفقة تغييرًا في الشريك الرأسمالي، لا انفصالًا كاملًا بين المؤسستين.