السندات
توافق Cloud Software Group على شراء سندات 2029 بقيمة ملياري دولار
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
أعلنت Cloud Software Group Holdings النتائج النهائية لعرضها النقدي لشراء السندات في 9 نوفمبر 2026، بعد انتهاء العرض عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك. وقد قدم حاملو السندات عروضًا صحيحة لبيع ما قيمته 2.710839 مليار دولار من سندات الشركة المضمونة ذات الامتياز الثاني المستحقة في عام 2029، بفائدة 9.00%، ولم يسحبوا عروضهم على نحو صحيح؛ وأعلنت الشركة قبول سندات بقيمة 2.000011 مليار دولار للشراء.
تجاوزت طلبات البيع الحد الأقصى للعرض البالغ ملياري دولار، ما أسفر عن معامل تخصيص نسبي مُعلن قدره 73.8%، مقربًا إلى أقرب عُشر نقطة مئوية. وبلغ إجمالي أصل السندات المقدمة للبيع وغير المقبولة 710.828 ملايين دولار، محسوبًا بطرح المبلغ المقبول من المبلغ المقدم.
ستضرب الشركة أصل كل سند مقدم للبيع على نحو مستوفٍ للشروط في ذلك المعامل، ثم تقرّب الناتج إلى أدنى ألف دولار لتحديد المبلغ المقبول. وستُعاد سريعًا أصول السندات المقدمة للبيع وغير المقبولة. وانتهت حقوق السحب عند انتهاء العرض، باستثناء الحالات التي يقتضي فيها القانون منح حقوق إضافية.
سيحصل حاملو السندات المقبولة على 1,022.50 دولارًا عن كل 1,000 دولار من أصل السندات، إضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة عن الفترة التي تبدأ، شاملةً، من تاريخ دفع الفائدة السابق مباشرةً وتنتهي، دون شمول، في تاريخ التسوية. وسيتوقف احتساب الفائدة على السندات المقبولة عند التسوية.
بلغ أصل السندات القائم قبل العرض 3.733172 مليارات دولار. وستُسحب السندات المشتراة وتُلغى، فيما ستظل السندات غير المشتراة قائمة وفق شروطها الحالية. وإذا تمت تسوية جميع حالات القبول المُعلن عنها، فسيظل 1.733161 مليار دولار من أصل السندات قائمًا، ويُحسب ذلك بطرح أصل السندات المقبولة من الرصيد السابق للعرض.
أطلقت Cloud Software Group العرض في 2 نوفمبر 2026، بمقابل قدره 1,017.50 دولارًا لكل 1,000 دولار من أصل المبلغ. وتعديل أُعلن عنه في 3 نوفمبر 2026 رفع السعر بمقدار 5 دولارات، محسوبًا بالاستناد إلى المقابل الأصلي والنهائي، مع إبقاء موعد انتهاء العرض وسائر الشروط دون تغيير.
لا يزال التمويل هو العامل الحاسم في إتمام التسوية
استُوفيت جميع الشروط العامة أو جرى التنازل عنها بحلول انتهاء العرض، لكن العرض لا يزال خاضعًا لشرط التمويل. ولن تكون Cloud Software Group ملزمة بقبول أي سندات مقدمة للبيع أو بدفع المقابل ما لم يُستوفَ ذلك الشرط أو يُتنازل عنه في موعد أقصاه تاريخ التسوية. ولذلك، لا تعني أرقام القبول المُعلن عنها أن إعادة الشراء النقدية قد اكتملت.
يتوقع عرض الشراء إتمام التسوية في 16 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، أي في يوم العمل الرابع بعد انتهاء العرض، حيث يُدفع المقابل والفائدة المستحقة. ويشترط شرط التمويل إتمام طرح السندات الجديدة المضمونة ذات الأولوية المستحقة في عام 2034، بقيمة ملياري دولار، بحلول موعد التسوية، وبشروط ترضي الشركة.
أطلقت Cloud Software Group طرح السندات الجديدة بالتزامن مع عرض الشراء، وتعتزم استخدام صافي عائداته، إلى جانب النقد المتاح لديها، لتمويل عملية الشراء والفائدة المستحقة والعلاوات والرسوم والنفقات المرتبطة بها. ومع تجاوز الطلب على البيع الحد الأقصى وإغلاق باب سحب الطلبات، أصبح إتمام التمويل أو التنازل عن شرطه الخطوة المتبقية بين القبولات المُعلن عنها وخفض رصيد سندات 2029.
