Chainlink (LINK) و Band Protocol (BAND): تقييم زخم سوق توكنات الأوراكل

تقنية البلوك تشين تُحدث ثورة في قطاع التمويل من خلال القضاء على الحاجة إلى الوسطاء وإضفاء الشفافية على المجال. ومع ذلك، فإن هذه التقنية ليست خالية من المشكلات. 

إحدى هذه القيود هي أن شبكات البلوك تشين هي أنظمة مغلقة. تمامًا مثل الكمبيوتر الذي لم يتصل بالإنترنت، فإن البلوك تشين أيضًا نظام معزول. وهذا يعني أن العقود الذكية لا يمكنها الوصول إلى المعلومات المخزنة خارج شبكة البلوك تشين. الحل لهذه المشكلة هو الأوراكل.

أوراكل البلوك تشين توفر طريقة لامركزية وآمنة لجلب البيانات الخارجية إلى البلوك تشين، مما يجعلها متاحة للعقود الذكية وتطبيقات لامركزية أخرى (dApps). 

خلال السنوات القليلة الماضية، دخلت عدة مشاريع أوراكل للبلوك تشين السوق. في الواقع، القيمة السوقية الإجمالية لهذه التوكنات الأوراكل تبلغ 4.3 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

اليوم، سنستعرض بعض مشاريع الأوراكل البارزة، أدائها السعري، وكيف تساعد السوق. لكن أولاً، دعونا نفهم ما هو الأوراكل بالضبط.  (ORCL )

ما هو الأوراكل؟

الأوراكل هي تدفقات بيانات تجلب البيانات من المصادر خارج السلسلة وتضعها على السلسلة للعقود الذكية التي تعمل على البلوك تشين. إنها تجمع وتتحقق وتنقل المعلومات الخارجية إلى العقود الذكية. 

بالإضافة إلى بث البيانات خارج السلسلة على البلوك تشين، يمكن للأوراكل أيضًا الحصول على معلومات من البلوك تشين إلى الأنظمة الخارجية. 

من خلال ذلك، تمنح الأوراكل العقود الذكية القدرة على التنفيذ باستخدام مدخلات بيانات خارج السلسلة، مما يخلق قيمة أكبر لتطبيقات اللامركزية (dApps). يمكن أن تكون هذه البيانات من العالم الخارجي مثل درجة الحرارة اليومية، أسعار الأسهم، أو عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح سياسي.

تعمل الأوراكل أساسًا كجسر بين العقود الذكية ومزودي البيانات خارج السلسلة. هناك أنواع مختلفة من الأوراكل تختلف بناءً على مصدر البيانات، نماذج الثقة، وهندسة النظام. 

لكن هذا يعني أيضًا وجود طرف ثالث في الوسط. علاوة على ذلك، قد يؤدي الاعتماد على مصدر البيانات إلى بيانات غير دقيقة أو اختراق تغذية البيانات. ومع ذلك، العقود الذكية التي لا تعتمد على الأوراكل لا تواجه هذه المشكلة. الأوراكل اللامركزية هي الحل لهذا. 

يستخدم مطورو العقود الذكية الأوراكل لبناء تطبيقات لامركزية متقدمة. بعض حالات الاستخدام المحتملة هي: 

– التمويل اللامركزي: يستخدم نظام DeFi الأوراكل للوصول إلى البيانات المالية حول الأصول والأسواق. على سبيل المثال، المنصات اللامركزية (DEXs) التي تستخدم صانعي السوق الآليين (AMMs) بدلاً من دفاتر الأوامر تستخدم أوراكل الأسعار لتحسين كفاءة رأس المال عن طريق تركيز السيولة عند الأسعار السوقية الحالية. 

– الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والألعاب: يمكن إنشاء NFTs ديناميكية، التي يمكن أن تتغير في المظهر أو القيمة بناءً على أحداث خارجية مثل الوقت من اليوم، باستخدام الأوراكل. كما يمكن لتطبيقات الألعاب على السلسلة استخدام العشوائية القابلة للتحقق لإنشاء تجارب لعب أكثر جاذبية وغير متوقعة.

تشمل المجالات الأخرى التي يمكن استخدام الأوراكل فيها التأمين، الاقتصادات الافتراضية، أنظمة التصويت، إدارة سلاسل الإمداد، التحقق من الهوية الرقمية، أصل البيانات، التدقيق، إدارة الهوية والوصول، والاستدامة.

الآن، دعونا نلقي نظرة على أبرز مشاريع الأوراكل في السوق: 

Chainlink (LINK)

تأسست في عام 2017 بواسطة مهندس البرمجيات ستيف إيليس ورائد الأعمال سيرجي نازروف، وتُعد Chainlink أكبر مشروع أوراكل في السوق. تهدف إلى أن تكون طبقة وسطية بين العقود الذكية على منصات العقود الذكية ومصادر البيانات الخارجية، مما يسمح للعقود الذكية بالوصول الآمن إلى تغذيات البيانات خارج السلسلة.

بُنيت على بلوك تشين إيثيريوم، لا تعمل Chainlink فقط داخل بلوك تشين آخر، بل تعمل في وقت واحد على العديد من بلوك تشينات مختلفة.

وفقًا للورقة البيضاء الخاصة بها، تم بناء المنصة على شبكات أوراكل لامركزية، أو DONs، وهي شبكة Chainlink تُحافظ عليها لجنة من العقد وتؤدي الوظائف حسب قراراتها. تهدف DONs إلى تعزيز وتوسيع قدرات العقود الذكية من خلال توفير الأمان للشبكات، التخزين، والمعالجة. 

تستخدم Chainlink نوعًا من بروتوكول الإجماع إثبات الحصة (PoS) حيث يتعين على المشاركين تشغيل عقدهم الخاصة ويُطلب منهم تقديم بيانات للعقود الذكية للحصول على توكنات LINK كمكافأة. لذا، لا يمكن للمرء ببساطة إيداع التوكنات وكسب الفائدة.

LINK هي العملة المشفرة الأصلية لـ Chainlink. مع قيمة سوقية تبلغ 3.32 مليار دولار، تُعد LINK أكبر توكن أوراكل و22nd أكبر أصل تشفير في السوق بشكل عام. 

يوفر التوكن الآلية التحفيزية الرئيسية للمستخدمين للمشاركة في شبكة الأوراكل اللامركزية لـ Chainlink. لا يُستخدم LINK فقط كوسيلة للدفع بل أيضًا كتوكن عمل. وهذا يعني أنه يُستخدم لتبادل خدمات البيانات ويوزع كمكافأة لمشغلي العقد مقابل التحقق من صحة الشبكة.

جمع المشروع 32 مليون دولار في عرض أولي (ICO) في سبتمبر 2017 ببيع حوالي 35٪ للجمهور بسعر يتراوح بين 0.09 إلى 0.11 دولار. الحد الأقصى للإمداد الكلي لـ LINK هو مليار توكن، وتم تخصيص 30٪ منه للفريق المؤسس، بينما تم تخصيص 35٪ المتبقية من توكنات LINK لنظام المكافآت الخاص به.

في عام 2019، أعلن المشروع عن سلسلة من الشراكات الجديدة مع شركات مثل Google Cloud وReserve وشبكة Polygon، مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى 5 دولارات. في العام التالي، ارتفع السعر فوق علامة 20 دولارًا للمرة الأولى بعد إعلان جولة شراكات أخرى في أغسطس 2020. 

خلال سوق الصعود في عام 2021، وصل سعر LINK إلى ذروة بلغت 52.7 دولارًا لكنه فقد 87.8٪ من قيمته منذ ذلك الحين. في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر LINK يتداول عند 6.40 دولارات مع حجم تداول يبلغ 112.48 مليون دولار خلال 24 ساعة. حتى الآن في عام 2023، شهد LINK زيادة بنسبة 14.55٪.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

المشروع الثاني الأكثر شهرة والأكبر في مجال الأوراكل هو Band Protocol، منصة أوراكل لامركزية عبر سلاسل متعددة. يجمع البروتوكول ويربط البيانات الواقعية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بالعقود الذكية. مهمته هي جلب البيانات الخارجية المستمدة من واجهات برمجة التطبيقات التقليدية إلى البلوك تشينات. 

يعمل البروتوكول على BandChain، وهو بلوك تشين تم بناؤه باستخدام Cosmos SDK، شبكة تسمح بمشاركة البيانات بين بلوك تشينات مختلفة. وهذا يعني أن Band Protocol يتيح التوافقية بين الويب التقليدي والعقود الذكية.

تأسست Band في عام 2017 بواسطة سورافيس سرينواكون، سورويت سوريياكارن، وبول ناتاباتسيري، الذين يشغلون مناصب الرئيس التنفيذي، الرئيس التقني، ورئيس المنتجات على التوالي. ثم في يونيو 2020، تم إطلاق الشبكة العامة (mainnet) لبروتوكول البلوك تشين في Cosmos المسمى BandChain رسميًا.

في نفس العام، في ديسمبر، أصبح البروتوكول أول شركة بلوك تشين تنضم إلى منظمة OpenAPI غير الربحية، التي تقف وراء ChatGPT، إلى جانب عمالقة التقنية مثل Microsoft (MSFT ) وGoogle وIBM وeBay.

في منتصف عام 2021، أصدرت الفريق النسخة الثانية من BandChain، والتي تسمح لمزودي البيانات بتشغيل العقد بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على وسطاء للحصول على البيانات.

تم بناء BandChain خصيصًا لحسابات الأوراكل، بما في ذلك جمع البيانات، التجميع، والتسوية. يستخدم البلوك تشين توكنات BAND لتأمين شبكة الأوراكل اللامركزية عبر طريقة إثبات الحصة (PoS).

يقوم المدققون (Validators) برهنة توكن الشبكة الأصلي، BAND، لتلبية طلبات البيانات، وتأمين الشبكة، وكسب جزء من الرسوم التي يولدها البروتوكول، والحصول على مكافآت الكتل. يتم اختيار شخص للتحقق من معاملات الكتل بناءً على عدد توكنات BAND التي يمتلكها.

طريقة عمله هي أن كل طلب بيانات يُقدم على BandChain يتطلب دفع توكنات BAND كرسوم معاملات. في الوقت نفسه، يكسب المدققون والمفوّضون رسومًا لإنتاج الكتل وتلبية هذه الطلبات. يضمن ذلك توافق جميع أصحاب المصلحة في الشبكة، بما في ذلك طالبي البيانات، المدققين، وحاملي توكنات BAND، من الناحية الاقتصادية.

لذا، كلما زاد الاستخدام على BandChain، زادت الرسوم التي يجنيها المدققون وحاملو التوكنات، مما يخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية تعزز الطلب والأمان لتوكن BAND.

BAND هو توكن بقيمة سوقية تبلغ 178.6 مليون دولار ويتداول بسعر 6.43 دولار مع حجم تداول يبلغ 6.6 مليون دولار خلال 24 ساعة. 

تم إصدار التوكن عبر عرض تبادل أولي (IEO) في خريف 2019، حيث تم بيع 27.37٪ من إجمالي إمداد توكنات BAND للجمهور بسعر 0.473 دولار لكل توكن. تشمل حامليه الآخرين المستثمرين الخاصين، المستشارين، مؤسسة Band Protocol، ونظام Band Protocol البيئي. 

في سبتمبر 2019، ظهر توكن BAND لأول مرة وبدأ يتداول بسعر 0.64 دولار لكل توكن. ثم وصل التوكن إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) في أبريل 2021 بحوالي 23 دولارًا لكنه شهد تراجعًا في مايو ويونيو وسط بيع واسع في السوق. ثم خلال النصف الثاني من سوق الدب في 2021، استمر سعر BAND في التداول بين 5 و10 دولارات لكل عملة. حاليًا، انخفض BAND بنسبة 93.7٪ عن أعلى مستوى له.

بينما شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا في عام 2023، مثل باقي توكنات الأوراكل، كان السعر يعاني هذا العام ولم يرتفع سوى بنسبة 1.25٪ منذ بداية العام (YTD).

يحظى المشروع بدعم قوي من المستثمرين، حيث تلقى تمويلًا من شركة رأس المال المخاطر Sequoia Capital وأكبر بورصة عملات مشفرة Binance، بالإضافة إلى Spartan Group وDunamu & Partners وAlphain Ventures وSeaX وWoodstock.

مشروع أوراكل بارز آخر هو UMA، وهو أوراكل متفائل (OO) يمكنه تسجيل المعلومات على البلوك تشين. يؤمن أوراكل UMA نظامًا بيئيًا متنوعًا من تطبيقات Web3، بما في ذلك أسواق التوقعات، الجسور عبر السلاسل، ومنتجات أدوات DAO القابلة للتخصيص.

توكنه الأصلي UMA هو توكن بقيمة سوقية تبلغ 138.3 مليون دولار ويتداول بسعر 1.94 دولار. انخفض بنسبة 11٪ في الأسبوعين الماضيين، لكن سعر UMA ارتفع بنسبة 28.51٪ منذ بداية العام. ومع ذلك، فقد فقد 95.34٪ من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) بقيمة 41.56 دولار في فبراير 2021. 

مشروع أوراكل شائع آخر هو iExec RLC (RLC)، شبكة توفر موارد حوسبة لتطبيقات dApps. تشمل الشبكة حوسبة شبكة سطح المكتب (Desktop Grid)، المعروفة أيضًا باسم “الحوسبة التطوعية”. هنا يمكن لأي موارد حوسبة غير مستخدمة أن تُستَخدم من قبل المنصات والتطبيقات على حد سواء.

يُستخدم توكن RLC كوسيلة تبادل للموارد الحاسوبية. ارتفع بنسبة 30.17٪ منذ بداية العام و72٪ في العام الماضي، ويتداول RLC حاليًا بسعر 1.53 دولار وانخفض بأكثر من 90٪ عن ذروته التي بلغت 15.51 دولار في مايو 2021. 

بشكل عام، توكنات الأوراكل تعاني، مثلها مثل السوق الواسع للعملات المشفرة. ولكن مع تطور التقنية، تستطيع الأوراكل تمكين اتصال أكثر أمانًا وسلاسة بين العملات المشفرة والواقع، واعدةً بعالم رقمي مفتوح وسهل التنقل.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Band Protocol (BAND).