O Estado da Lightning Network: A Solução Layer 2 Mais Brilhante do Bitcoin

Bitcoin foi criado como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, ou seja, transferência de valor sem intermediário. Mas, com o tempo, à medida que a adoção do Bitcoin cresceu e ele se tornou a blockchain mais descentralizada e segura, surgiram preocupações de escalabilidade para transações baseadas em Bitcoin.

As transações na rede Bitcoin levam de dois minutos a várias horas. Ao contrário dos cinco transações por segundo (TPS) do Bitcoin, blockchains como Ethereum podem fazer 30, enquanto as mais recentes como Solana ostentam TPS ainda muito maiores, chegando a até 65.000 TPS.

Isso levou ao surgimento da Lightning Network (LN), uma solução layer-2 construída sobre a blockchain do Bitcoin. Essa solução foi criada para ajudar a resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin e competir com projetos de criptomoedas mais recentes que são mais rápidos e baratos.

Um Olhar sobre a Lightning Network 

Soluções layer-2 são um componente chave para a escalabilidade em blockchains, e quando se trata de Bitcoin, a Lightning Network é a mais crucial.

O funcionamento da Lightning Network utiliza canais de pagamento entre duas partes. Para criar um canal de pagamento, o pagador deve bloquear uma certa quantidade de BTC na rede.

Uma vez que o canal é estabelecido, ele permite que as partes transacionantes enviem uma quantidade ilimitada de transações. A rede funciona como um pequeno livro-razão próprio, com a blockchain principal do Bitcoin sendo atualizada apenas quando duas partes abrem e fecham um canal.

Portanto, ao não exigir que a blockchain principal esteja envolvida nas transações que ocorrem no protocolo layer-2, a Lightning Network torna as transações quase instantâneas. Quando as duas partes finalmente decidem encerrar as transações, podem fechar o canal, e só então todas as suas transações são consolidadas em uma única transação, que é enviada à rede principal para ser registrada.

Dessa forma, a Lightning Network oferece os benefícios de escalabilidade, velocidade e suporte a micropagamentos em relação à mainnet do Bitcoin, ampliando a utilidade do Bitcoin além de apenas um reserva de valor.

Crescimento da Capacidade da Lightning Network 

Quanto ao início, em fevereiro de 2015, Joseph Poon e Tadge Dryja começaram a trabalhar na redução das taxas de transação do Bitcoin e, um ano depois, publicaram um white paper detalhado. Em seguida, dentro de alguns anos, a Lightning Labs lançou uma versão beta para desenvolvedores testarem. Com o tempo, a empresa que mantém a Lightning Network ganhou tração e apoio de figuras como o ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, que compartilhou planos de integrar a Lightning Network à plataforma de mídia social.

Em 2020, durante a pandemia de COVID-19, a equipe da Lightning Labs lançou várias funcionalidades, como Keysend e Wumbo Channel, sendo esta última destinada a aumentar o tamanho das transações que podem ser realizadas na LN.

Desde então, o ecossistema Lightning cresceu para abranger uma ampla gama de projetos e soluções em diversos setores, incluindo infraestrutura, carteiras, pagamentos, gerenciamento de nós, recompensas e jogos.

Atualmente, a rede tem uma capacidade de Bitcoin de 4,93k, que está acima dos 4,82k de 28 de agosto, mas abaixo do pico de 5,64k em julho deste ano. No início de 2023, a quantidade de bitcoin bloqueada em canais de pagamento na rede era de 5,2k, e 4,69k há um ano.

Esse crescimento da Lightning Network neste ano é resultado da maior adoção por exchanges de criptomoedas, bem como do período de congestionamento e taxas de transação mais altas associadas ao aumento de popularidade do projeto de arte digital chamado Ordinals, que são NFTs de Bitcoin inscritos na menor denominação do ativo digital, o satoshi.

Depois da Binance, Coinbase Integrará LN

A maior exchange de criptomoedas nos EUA, a Coinbase (COIN), confirmou sua decisão de integrar a Lightning Network à medida que os usuários buscam transações de Bitcoin mais rápidas e baratas.

Isso ocorre após outra grande exchange de criptomoedas, a Binance, anunciar há alguns meses, em julho, a conclusão da integração do Bitcoin LN para saques e depósitos de BTC. Usuários da Binance podem escolher retirar ou depositar BTC selecionando “LIGHTNING” como uma opção, junto com outras opções, incluindo BNB Smart Chain (BEP-20), Bitcoin, BNB Beacon Chain (BEP2), BTC (SegWit) e Ethereum ERC-20.

A movimentação de LN da maior exchange de criptomoedas do mundo seguiu rivais como Kraken e Bitfinex. Até recentemente, ambas as plataformas de negociação de cripto não tinham intenção de adotar a solução layer-2, com muitos argumentando que a integração da LN oferecia menos incentivos para a receita das exchanges. No entanto, em uma ação contrária a essa narrativa, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, confirmou esta semana a decisão da exchange de integrar a Lightning Network.

“Bitcoin é o ativo mais importante no cripto, e estamos empolgados em fazer nossa parte para possibilitar transações de Bitcoin mais rápidas/baratas. Vai levar algum tempo para integrar, então, por favor, tenham paciência,” disse Armstrong.

A decisão vem um mês depois que Viktor Bunin, especialista em protocolos na empresa de capital aberto, começou a investigar a viabilidade da integração da LN. Durante esse período, o fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, e o CEO da Square, Jack Dorsey, cujo Cash App adicionou suporte à LN cerca de um ano atrás após a integração inicial no início de 2022, questionaram publicamente a posição de Armstrong sobre a Lightning Network.

Na época, Armstrong chamou a ideia de “não trivial”, mas “vale a pena”, e em resposta às perguntas públicas de Dorsey, disse que a empresa não está ignorando o Bitcoin, acrescentando que a plataforma “trouxe mais pessoas para o Bitcoin do que provavelmente qualquer empresa no mundo”. No mês passado, a resposta do CEO afirmou: “Sou totalmente a favor de os pagamentos decolarem no Bitcoin”.

Agora, com o anúncio de Armstrong sobre a integração da LN pela Coinbase, a comunidade cripto está celebrando a decisão, que permitirá microtransações de Bitcoin mais acessíveis e eficientes.

“Bitcoin é o sistema monetário digital do mundo, e Lightning é a camada de pagamentos do Bitcoin,” escreveu Cathie Wood no X (antigo Twitter) em resposta ao post de Armstrong na quarta-feira. Wood é a CEO da ARK Invest, que é o segundo maior acionista da Coinbase.

Construindo um Protocolo Universal para Dinheiro na Internet

O apoio da Coinbase é apenas o passo mais recente na adoção de pagamentos em Bitcoin, que já inclui o Lightspark, cofundador do PayPal (PYPL ), David Marcus, uma empresa que está construindo sobre a Lightning Network do Bitcoin.

Antes de trabalhar com Bitcoin, Marcus estava desenvolvendo o aplicativo de carteira de stablecoin da Meta, agora extinto, chamado NOVI. Entre parcerias fracassadas e reações negativas de reguladores, Marcus deixou a empresa no final de novembro de 2021, dizendo que seu “DNA empreendedor” o incentivava a seguir em frente, e foi então que lançou o Lightspark seis meses depois.

Em sua entrevista recente, Marcus compartilhou sua visão para o Bitcoin, que é transformá-lo em uma rede de pagamentos global. Ele também enfatizou a importância de expandir a utilidade do Bitcoin, observando como a criptomoeda avançou na última década, evoluindo de uma moeda digital obscura para uma reserva de valor reconhecida e proteção contra a inflação.

No entanto, ele argumentou que o Bitcoin tem o potencial de desempenhar um papel muito mais amplo no ecossistema financeiro global, semelhante ao PayPal, mas operando em uma rede descentralizada. Mas, para isso, a criptomoeda precisa evoluir ainda mais para oferecer transações mais rápidas, baratas e eficientes, tornando-a acessível a um público mais amplo.

Ele então afirmou que sua empresa, Lightspark, está “fazendo o que for preciso” para realizar todo o potencial da Lightning Network e que “é hora de o mundo ter um protocolo aberto universal para pagamentos.”

Mas, enquanto ele está impulsionando o mundo além da “era do fax dos pagamentos globais”, ele não acredita que o Bitcoin jamais se tornará um método de pagamento popular ou comum. “Nossa visão é, na verdade, que o Bitcoin não é a moeda que as pessoas usarão para comprar coisas,” disse o empreendedor durante a entrevista.

É por isso que ele aposta em soluções de escalonamento layer-2. Assim, o objetivo da Lightspark é transformar a Lightning em um “protocolo universal para dinheiro na internet”, semelhante a como o envio de mensagens de texto é um protocolo universal para comunicação, com as moedas transferidas pela rede sendo as moedas fiduciárias que conhecemos e usamos hoje.

“Um fragmento de Bitcoin sobre a Lightning é como um pequeno pacote, um pacote de dados na internet apenas para valor,” disse Marcus. Os usuários poderiam enviar qualquer moeda que desejarem, como dólares, ienes ou euros, e receber qualquer dinheiro de sua escolha do outro lado, com a Lightning atuando como a camada de liquidação final de baixo custo e em tempo real.

E é assim que veremos mais adoção, disse Marcus em junho, em entrevista, ao “construir as capacidades que permitirão que qualquer empresa acesse” uma rede de liquidação super de baixo custo e em tempo real para a internet, que é interoperável e aberta para que qualquer desenvolvedor possa construir sobre ela.

O cofundador do PayPal, Peter Thiel, também está otimista em relação à maior criptomoeda por capitalização de mercado, considerando-a uma alternativa aos atuais bancos centrais “falidos” e ao “regime de moeda fiduciária”. No final de 2020, o PayPal ajudou a iniciar a alta do mercado ao permitir que usuários comprassem, vendessem e mantivessem cripto, incluindo BTC, ETH, BCH e LTC. Então, no mês passado, ele lançou sua própria stablecoin chamada PYUSD para transformar pagamentos em ambientes digitalmente nativos.

Desenvolvimento Crescente da Lightning Network 

Assim como Marcus da Lightspark, muitos na comunidade cripto compartilham visão semelhante com Jack Mallers, CEO da Strike, uma empresa de pagamentos que utiliza a Lightning Network para transferências globais de moeda mais baratas e remessas em 65 países como Nigéria, Gana e Argentina, onde os usuários podem receber transações como moeda local em sua conta bancária.

O aplicativo utiliza a Lightning para pagamentos, o que significa que realmente usa Bitcoin para mover valor ao redor do mundo, enquanto os clientes podem gastar e receber moedas fiduciárias como dólares, euros ou até stablecoins. O aplicativo financeiro baseado em Bitcoin conta com grandes empresas como Visa (V ), Clover e Fiserv entre seus parceiros.

Em março deste ano, Mallers, que também é CEO da Zap, uma empresa de investimento e pagamentos em bitcoin que transaciona na LN, também afirmou que acredita que “a Lightning será o protocolo único de transferência de valor para a Terra.”

No entanto, ele acredita que ainda estamos na fase inicial, e à medida que evoluímos nessa jornada, “a fruta mais fácil de colher é: como você traz valor fiscal para todo o planeta Terra?”

Mais recentemente, a Stroom Network, um projeto de staking líquido para a Lightning Network do Bitcoin, arrecadou US$ 3,5 milhões em uma rodada de seed funding superescrita para dar aos usuários a capacidade de usar seu capital em Bitcoin de forma confiável simultaneamente tanto na LN quanto no Ethereum.

O funcionamento do protocolo é que a Stroom atribui depósitos de BTC dentro da Lightning Network para gerar taxas de roteamento. Ao mesmo tempo, o protocolo gera lnBTC em uma base 1:1, que é semelhante ao wrapped BTC (wBTC). Dessa forma, os usuários podem buscar oportunidades de rendimento no Ethereum de maneira semelhante ao uso do wBTC. Com essa configuração, a plataforma pretende resolver o problema de falta de liquidez da Lightning Network “de uma vez por todas.”

Pagamentos Offline de Bitcoin na LN

Além de tudo isso, também houve tentativas de fazer pagamentos de Bitcoin offline. Porque, a menos que você tenha dinheiro em espécie, as coisas podem se tornar realmente problemáticas quando não há acesso à internet.

No início deste mês, pesquisadores da Florida International University exploraram o envio de pagamentos via LN sem acesso à internet e descobriram que isso é realmente possível nas circunstâncias corretas.

De acordo com o relatório de pesquisa intitulado “LNMesh: Who Said You need Internet to send Bitcoin? Offline Lightning Network Payments using Community Wireless Mesh Networks”, o experimento utilizou “redes mesh” locais em vez da internet. Nesse sistema, os nós são conectados diretamente via WiFi e Bluetooth, criando uma Lightning Network local, que os pesquisadores chamaram de LNMesh.

A pesquisa encontrou “taxas de sucesso de até 95% em grandes redes mesh móveis sem fio”, desde que os canais Lightning tenham liquidez suficiente.

A LN permitiu que pagamentos offline fossem liquidados porque os pagamentos são off-chain e não são registrados na blockchain do Bitcoin. Como resultado, enquanto os nós puderem se comunicar entre si por meio de tecnologias sem fio, eles podem realizar pagamentos offline na LN, disse a pesquisa. Além disso, não há necessidade de alterar o protocolo Lightning existente ou o código para que os pagamentos offline funcionem.

Consideração Final

A Lightning Network impulsionou muitas startups promissoras de Bitcoin, como CashApp, Strike, River, IBEX, Amboss, Zebedee e Voltage, para citar algumas.

No entanto, a Lightning Network ainda é uma tecnologia experimental, com seus usuários advertidos a exercer cautela ao comprometer BTC arduamente conquistado na LN, pois é fácil perder fundos se não for experiente. Além disso, há risco de contraparte durante as transações e falta de escalabilidade funcional.

Dito isso, a Lightning Network do Bitcoin percorreu um longo caminho ao longo dos anos. Afinal, o desenvolvimento constante está ajudando a construir um protocolo robusto e amigável ao usuário que pode ajudar a Lightning Network a ganhar aceitação mais ampla e, consequentemente, maior adoção do Bitcoin.

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