The Executive Centre assegura pacote de dívida de $585M apoiado pela Apollo

Apollo anunciou em 15 de setembro de 2026 que fundos geridos pela Apollo, afiliadas e outros investidores de longo prazo forneceram um financiamento de $585 million para The Executive Centre, um fornecedor de espaço de escritório flexível premium que opera na Ásia‑Pacífico e no Oriente Médio.

O anúncio, datado de Nova Iorque e Hong Kong, informou que os recursos serão usados principalmente para refinanciar a dívida existente. Apollo afirmou que o financiamento posiciona a The Executive Centre para expansão adicional, a fim de atender ao que a empresa descreveu como demanda sustentada por espaços de escritório flexíveis premium na região.

Apollo descreveu a The Executive Centre como um dos principais provedores de espaço de escritório flexível premium da Ásia, com mais de 30 anos de experiência operacional e um portfólio de mais de 260 centros em 38 cidades em 15 mercados da Ásia‑Pacífico e do Oriente Médio.

“Estamos entusiasmados em oferecer uma solução sob medida para a The Executive Centre que apoie suas necessidades de negócios e objetivos estratégicos de longo prazo”, disse Celia Yan, Sócia e Co‑Chefe de Crédito APAC & Hybrid na Apollo. Yan afirmou que soluções híbridas personalizadas exigem profunda colaboração cruzada e a capacidade de compreender tanto investidores quanto equipes de gestão, acrescentando que a Apollo ficou satisfeita em ser a parceira preferida da The Executive Centre nesta transação.

“A TEC passou três décadas construindo uma plataforma confiável para clientes multinacionais que precisam de flexibilidade para escalar na Ásia”, afirmou um porta‑voz da The Executive Centre. O porta‑voz disse que a capacidade da Apollo de oferecer uma solução demonstra confiança e atende tanto aos objetivos de refinanciamento da empresa quanto às suas ambições de crescimento, refletindo a abordagem de longo prazo, orientada por parcerias, que a empresa busca.

Propriedade da The Executive Centre

A The Executive Centre foi fundada por Paul Salnikow em Hong Kong em 1994 e é de propriedade privada e tem sua sede lá, de acordo com um anúncio de 1 de junho de 2021 emitido pela empresa em conjunto com a KKR e a TIGA Investments. Esse anúncio divulgou a assinatura de acordos definitivos pelos quais um consórcio liderado pela KKR e pela TIGA Investments adquiriria a empresa. No âmbito da transação, fundos assessorados pela HPEF Capital Partners e pela CVC Capital Partners liquidaram seus investimentos, enquanto membros da equipe de gestão da The Executive Centre continuaram a possuir ações. A KKR investiu por meio de seus fundos de investimento, e detalhes adicionais da transação não foram divulgados.

No momento do anúncio da aquisição, a empresa atendia a mais de 32.000 membros em mais de 150 centros em 32 cidades e 14 mercados, com faturamento anual superior a US$ 237 milhões. Seu portfólio incluía soluções empresariais, escritórios privados premium, espaços de coworking e virtuais, instalações para reuniões e eventos, suporte total de TI e serviços de concierge corporativo, em mercados como Grande China, Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático, Austrália, Índia, Sri Lanka e Oriente Médio. Salnikow afirmou na época que o negócio havia aumentado sete vezes de tamanho durante o período de investimento da HPEF Capital Partners e da CVC Capital Partners.

Transações Híbridas Anteriores da Apollo na Ásia

Apollo afirmou que o investimento se baseia em seu histórico de soluções de capital híbrido na Ásia, citando transações anteriores com a JSW Cement (JSWCEMENT.BO ) , Global Schools Group, Hero FinCorp, HMI/PanAsia Health, Molycop e Charles Monat Associates.

Em um anúncio de 2 de agosto de 2021, a Apollo informou que fundos dentro de sua estratégia Hybrid Value haviam firmado acordos definitivos para investir $100 million na JSW Cement, descrita como uma das principais empresas de cimento da Índia, e $155 million no Global Schools Group, uma rede premium de educação K12 com sede em Cingapura. A estratégia havia gerado mais de $7 billion em compromissos de investimento nos 18 meses anteriores, afirmou a Apollo na época, descrevendo o capital híbrido como, na maioria das vezes, soluções de capital de equity e dívida sem controle, responsivas às necessidades específicas de uma organização. Esse comunicado citou WR Grace, US Acute Care Solutions, Alorica, Albertsons, Expedia e Cimpress entre outras empresas apoiadas pela estratégia para fins que incluíam fusões e aquisições, financiamento pré‑IPO, soluções de liquidez e capital de crescimento, e descreveu o Hybrid Value como um negócio de $12.5 billion operando de forma integrada com as equipes de private equity e crédito da empresa.

Em um anúncio de 7 de fevereiro de 2022, a Apollo informou que fundos Hybrid Value haviam se comprometido a investir $125 million na Hero FinCorp, uma das maiores empresas financeiras não bancárias de propriedade privada da Índia, com um portfólio de empréstimos de $3.7 billion, como parte de uma captação de $267 million na qual os fundos da Apollo investiram ao lado do Hero Group. A Apollo declarou que a estratégia já havia gerado mais de $11 billion em compromissos de investimento desde sua criação, chamou o compromisso com a Hero FinCorp de seu terceiro investimento Hybrid Value na Ásia em nove meses, e descreveu o negócio Hybrid Value como um negócio de $14 billion. O investimento na Hero FinCorp estava sujeito às condições usuais de fechamento, incluindo a obtenção de determinadas aprovações regulatórias, e era esperado que fosse concluído no segundo trimestre de 2022, conforme esse comunicado.

A&O Shearman atuou como assessoria jurídica da Apollo na operação de financiamento. Clifford Chance atuou como assessoria jurídica e Rippledot Capital como consultora financeira da The Executive Centre.