Investindo em Redwood Materials | Como Comprar Ações Pré-IPO

Redwood Materials continua a ajudar a moldar o mercado de baterias por meio da inovação. A empresa desempenhou um papel fundamental nos esforços de reciclagem de baterias de íon‑lítio e ajudou a melhorar a cadeia de suprimentos doméstica de baterias. Hoje, ela opera como um componente crítico no mercado norte‑americano de veículos elétricos (EV), oferecendo soluções sustentáveis projetadas para manter os fabricantes de automóveis competitivos.

O que é Redwood Materials?

Redwood Materials entrou no mercado em 2017 como um serviço e fabricante de reciclagem de baterias de íon‑lítio. A empresa está sediada em Carson City e foi co‑fundada pelo ex‑co‑fundador da Tesla (TSLA ), JB Straubel, e por Andrew Stevenson.

Hoje, Redwood Materials preenche um nicho valioso no mercado norte‑americano, oferecendo serviços essenciais como reciclagem de baterias, refino de minerais críticos e fornecimento de materiais ativos de cátodo. Todas essas ações ajudam a reduzir a dependência de importações.

Fonte – Redwood Materials

Redwood Materials fabrica uma das partes mais caras das baterias de íon‑lítio, o cátodo. Esses componentes requerem folha de cobre de nó e outros materiais ativos chave que não estão prontamente disponíveis na região.

Essa situação levou a uma dependência de importações, o que enfraquece a segurança nacional. Notavelmente, espera‑se que os fabricantes norte‑americanos de células de bateria gastem mais de US$ 600 bilhões em componentes estrangeiros na próxima década.

Reciclagem em Loop Fechado: Impacto Ambiental

A introdução de um processo de reciclagem e fabricação de baterias em loop fechado ajudou a Redwood Materials a permanecer à frente da concorrência. A empresa pioneira processos hidrometalúrgicos que superam os métodos tradicionais de extração de minerais valiosos das baterias.
https://youtu.be/atpcn52fnA8

Impressionantemente, a empresa pode recuperar 95 % dos metais críticos, incluindo lítio, cobre, níquel, cobalto, alumínio e grafite. Além disso, a nova abordagem reduz o consumo de energia e água em 80 %, ao mesmo tempo que diminui as emissões de carbono em 70 % comparado à extração dos materiais brutos por mineração.

A abordagem flexível da empresa apoia a reciclagem e a recuperação de minerais de bateria de ferramentas elétricas, fones de ouvido sem fio, celulares, laptops, tablets, robôs aspiradores e veículos elétricos. Esses materiais ainda possuem valor e podem reduzir o tempo de fabricação ao eliminar a necessidade de transporte.

Rodadas de Financiamento Históricas

Resumo do Financiamento da Redwood Materials:

Financiamento Total: Redwood Materials garantiu US$ 1,87 bilhão em 8 rodadas de financiamento

Maior Rodada: A maior rodada de financiamento da Redwood Materials garantiu US$ 2 bilhões e ocorreu em fevereiro de 2023.

Investidores: Um total de 22 investidores institucionais e 2 investidores anjo apoiaram a Redwood Materials

Rodada Mais Recente: A rodada de financiamento mais recente levantou US$ 1 bilhão e foi uma rodada Série D realizada em 29 de agosto de 2023.

Detalhamento das Rodadas de Financiamento:

• 1 Semente
• 2 Estágio Inicial
• 3 Estágio Avançado
• 2 Dívida

Principais Investidores:

Redwood Materials conta com apoio financeiro da Goldman Sachs (GS ) Asset Management, Capricorn, T. Rowe Price (TROW ), OMERS, Microsoft (MSFT ), Deepwater Asset Management, Caterpillar, DOE, Ford, Baillie Gifford, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, CPP Investments, Valor Equity Partners, Breakthrough Energy, The Climate Pledge, Emerson Collective e outros.

Por que Investir na Redwood Materials?

Existem muitas razões pelas quais as ações da Redwood Materials podem ser uma adição inteligente ao seu portfólio. Primeiro, a empresa continua sendo um componente crucial do mercado dos EUA. Ela oferece seus produtos diretamente aos fabricantes de baterias e montadoras dos EUA. Essa abordagem ajudou a fortalecer o mercado local e reduzir a dependência de importações.

Benefícios Ambientais da Reciclagem

A mineração dos materiais brutos necessários para criar baterias é muito prejudicial ao meio ambiente. Além disso, o descarte de baterias após sua falha é outro problema que gera um impacto ambiental negativo devido à liberação de materiais nocivos no solo.

Redwood Materials fornece uma alternativa energeticamente eficiente que requer menos consumo de água e produz menos emissões de carbono. Além disso, ajuda a remover toxinas nocivas do ambiente antes que elas poluam a área. Infelizmente, relatórios mostram que apenas os EUA descartam mais de 3 bilhões de baterias por ano. Esse desperdício gera mais de 180 mil toneladas de resíduos perigosos. 

Sistema de Loop Fechado

Esse sistema de loop fechado significa que a Redwood Materials pode oferecer produtos de qualidade enquanto reduz o desperdício. Loop fechado refere‑se à utilização dos resíduos do processo e dos materiais reciclados para criar o próximo lote de produtos. Muitos analistas veem os sistemas de loop fechado como a melhor forma de reduzir o impacto ambiental da industrialização e ainda fornecer produtos essenciais ao mercado.

Custo‑Efetivo

Existem também custos a serem analisados. É muito mais barato reciclar esses materiais do que importá‑los e transportá‑los. Estudos mostram que a maioria dos metais críticos precisa percorrer mais de 50.000 milhas antes de chegar a uma fábrica de células de bateria. Esse tempo adicional de transporte retarda a produção e eleva os custos.

Planos da Redwood Materials para Escalar Operações

A Redwood Materials compartilhou planos para ampliar suas operações nos próximos meses. A empresa definiu a meta de fabricar e produzir materiais de bateria suficientes para atender a mais de 1 milhão de EVs por ano no futuro. Essas metas incluem escalar a produção para 500 GWh até 2030, o que equivale a mais de 5 milhões de EVs anuais.

Redwood Materials tem Parcerias de Alto Nível.

A Redwood Materials tem parcerias estratégicas com figuras‑chave no mercado norte‑americano e além. A empresa colabora com marcas como Toyota, Volkswagen, BMW, Ford e Volvo como parte de seus programas de coleta e reciclagem de baterias ao final da vida útil.

Este programa atualmente gera mais de 20 GWh de baterias anualmente. Além disso, o acordo inclui integrar o máximo possível de material reciclado em novas baterias.

Dados de financiamento e investidores provenientes de Tracxn

1. Mercado Secundário Pré‑IPO

Os mercados secundários são bolsas criadas especificamente para conectar acionistas pré‑IPO a investidores potenciais. Esses mercados podem oferecer esses ativos porque trabalham estreitamente com funcionários, investidores de estágio inicial e capitalistas de risco, que são cruciais para o crescimento pré‑IPO da empresa.

Investir em ações pré‑IPO da Redwood Materials pode gerar retornos fortes se a avaliação da empresa aumentar após seu IPO. É comum que as avaliações das empresas cresçam após um IPO. Portanto, faz sentido adicionar ações pré‑IPO ao seu portfólio antes que a empresa anuncie planos de abrir o capital.

Os mercados secundários têm muitos requisitos. Aqui estão algumas preocupações que você deve conhecer:

Elegibilidade: Essa abordagem requer que você seja um investidor credenciado, o que significa que precisará comprovar pelo menos US$ 1 milhão em ativos líquidos para ter acesso.

2. Firmas de Private Equity

As firmas de private equity obtêm acesso a ações pré‑IPO durante as rodadas de investimento. Elas então oferecem essas ações a investidores credenciados de alto patrimônio líquido mediante comissão. Notavelmente, as firmas de private equity são conhecidas por impor condições adicionais, incluindo bloquear a venda de ações por anos em alguns casos.

3. Vendas de Participação de Funcionários

Muitos consideram as vendas de participação de funcionários como a melhor forma de adquirir ações pré‑IPO na Redwood Materials. Esse método de aquisição requer que você se conecte com ex‑funcionários. É comum que as empresas emitam ações como parte de um pacote de incentivo. Notavelmente, esse método de participação nos lucros tornou‑se mais popular, gerando mais oportunidades de ações pré‑IPO para investidores.

Transações Privadas: Existem muitos obstáculos que você precisará superar para concluir uma transação pré‑IPO privada, incluindo a criação de acordos legais específicos, a realização de avaliações e o estabelecimento de quaisquer limitações na transferência do ativo.

Corretagem: Corretoras eliminarão grande parte da confusão do processo pré‑IPO. Esses profissionais podem guiá‑lo em cada etapa, garantindo total conformidade e evitando erros comuns cometidos por profissionais não treinados.

Existem vários riscos que você deve considerar antes de entrar no universo de investimento em ações pré‑IPO. Aqui estão as principais preocupações:

Risco de Liquidez

Se você procura um ativo que possa vender imediatamente, as ações pré‑IPO não são a melhor opção.

Esses investimentos podem incluir cláusulas de venda e transferência que impedem a transferência do ativo até que certos critérios, como a conclusão do IPO, sejam atendidos. É até comum que as ações pré‑IPO exijam que você espere anos antes de obter a capacidade de vender seus ativos.

Encontrando um Corretor

Se você atende aos requisitos e está confortável com os riscos, várias plataformas oferecem acesso a oportunidades pré‑IPO:

Forge Global : Uma das maiores bolsas de ações privadas, oferecendo ações em startups de estágio avançado como SpaceX (SPCX ), Stripe e Databricks. Os valores mínimos geralmente começam em torno de US$ 100.000.

EquityZen: Uma plataforma popular que permite a investidores credenciados comprar participação em empresas privadas com mínimos tão baixos quanto US$ 5.000. Ofertas passadas incluem empresas como Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Uma corretora de serviço completo que ajuda a localizar e negociar vendas de ações privadas, incluindo oportunidades em empresas como OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Uma plataforma mais recente com preços de compra/venda ao vivo para centenas de empresas privadas. Transparente e com baixa taxa, com valores mínimos a partir de US$ 25.000.

MicroVentures: Oferece acesso agrupado a empresas de estágio avançado por meio de veículos de propósito específico (SPVs), incluindo investimentos passados em SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite que investidores financiem o exercício de opções de ações de funcionários em startups, frequentemente com avaliações descontadas, com valores mínimos em torno de US$ 10.000.

Augment: Um marketplace digital‑first que mostra preços em tempo real para ações pré‑IPO, direcionado a investidores tech‑savvy e oferecendo taxas de transação menores.

StartEngine Private: Lançada no final de 2023, esta plataforma oferece aos investidores credenciados acesso a ofertas Regulação D em empresas de estágio avançado, apoiadas por venture capital. Em seus primeiros nove meses, gerou US$ 16,5 milhões em receita, com investimentos médios em torno de US$ 32.000

Importante: Sempre realize uma devida diligência completa e consulte um consultor financeiro antes de investir em ações de empresas privadas.

Avaliação da Redwood Materials e Futuro IPO

A Redwood Materials tem uma avaliação atual de US$ 5 bilhões, qualificando a empresa como unicórnio. O fabricante garantiu esse valor por meio de um compromisso com gestão inteligente, designs inovadores e mantendo sua força de trabalho relativamente pequena, em torno de 1.600 pessoas.

Hoje, a Redwood Materials oferece uma visão de como poderia ser uma cadeia de suprimentos doméstica aprimorada para componentes críticos de baterias na América do Norte. A empresa ajudou a pioneirar novas tecnologias de bateria e a preencher a lacuna entre materiais reciclados e produtos novos.

Investidores que possuam ações da Redwood Materials podem estar bem posicionados para quaisquer expansões futuras do mercado de EVs, especialmente no setor dos EUA. A empresa continua competitiva e, à medida que os EUA avançam em direção ao isolacionismo, seu papel se tornará ainda mais importante, possivelmente impulsionando as receitas.

Conclusão da Redwood Materials

Investir em ações pré‑IPO da Redwood Materials oferece exposição ao mercado de baterias de EV em rápida evolução. A empresa continua a desenvolver tecnologia avançada de baterias e métodos de fabricação domésticos, o que pode ajudar a equilibrar o campo de atuação dos fabricantes de células norte‑americanos no futuro.

Notavelmente, há vários riscos a considerar antes de fazer qualquer investimento em ações pré‑IPO. Lembre‑se de que não há garantia de que a empresa manterá ou ganhará valor após anunciar um IPO. Além disso, você deve considerar que a empresa pode mudar sua liderança e gestão, alterando seu curso de ação.

Recomenda‑se que você consulte um especialista financeiro para garantir que permaneça dentro do seu apetite de risco. Para aqueles que completaram essas etapas e se qualificam para ações pré‑IPO, a Redwood Materials oferece uma oportunidade empolgante com grande potencial de valorização.

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Disclaimer: Este artigo tem apenas fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. As ações pré‑IPO geralmente estão disponíveis apenas para investidores credenciados e apresentam risco significativo. Sempre realize uma devida diligência completa e consulte um consultor financeiro ou especialista jurídico antes de tomar decisões de investimento.