FactSet amplia plataforma de pesquisa em toda a Scotia Wealth Management

FactSet, em 8 de outubro de 2026, anunciou uma expansão de sua parceria com a Scotia Wealth Management, parte do grupo de empresas Scotiabank, sob a qual consultores, profissionais de investimento e membros das equipes de suporte em toda a Scotia Wealth Management terão acesso à plataforma unificada de pesquisa e inteligência da FactSet.

A expansão integrará ainda mais as capacidades da FactSet nas plataformas de consultores e de investimento da Scotia Wealth Management. A plataforma unificada reúne pesquisa de investimento, dados de mercado, análise de portfólio, listas de observação e outros recursos em um único local. A FactSet afirmou que a integração apoia o compromisso da Scotia Wealth Management de aprimorar a experiência dos consultores e ajudar as equipes a oferecer maior valor aos clientes.

“Estamos continuamente evoluindo nossa plataforma de consultores para atender melhor às necessidades de consultores e clientes”, disse Todd Barnes, Vice‑Presidente Executivo de Consultoria de Investimento em Gestão de Patrimônio Canadense na Scotia Wealth Management. Ele descreveu a parceria com a FactSet como uma parte importante dessa evolução, introduzindo capacidades que posicionam a empresa para oferecer mais valor em todo o seu negócio ao longo do tempo.

Goran Skoko, Diretor de Receita da FactSet, afirmou que a Scotia Wealth Management “estabelece um padrão elevado para como a tecnologia pode capacitar consultores”, acrescentando que a expansão reflete uma parceria construída sobre confiança, desempenho e a crença compartilhada de que os consultores merecem as melhores ferramentas disponíveis. A FactSet caracterizou a iniciativa como um destaque para seu crescente impulso como a plataforma preferida por empresas de gestão de patrimônio.

Componentes da Plataforma

Em sua página de soluções de gestão de patrimônio, a FactSet descreve a oferta como uma plataforma modular de arquitetura aberta que unifica pesquisa, fluxos de trabalho de consultores, prospecção, propostas e experiências de clientes. De acordo com a documentação de produto da empresa, o FactSet Workstation fornece dados de mercado e análises multi‑ativos em ações, renda fixa, alternativas, fundos mútuos, ETFs e empresas privadas, e suas análises de portfólio abrangem medição de portfólio, atribuição e relatórios de risco.

Segundo a FactSet, o painel de consultores permite que os consultores agrupem portfólios por cliente, família, modelo ou atributos personalizados; utilizem portfólios modelo pré‑construídos de gestores de ativos; recebam alertas contextualizados sobre contas e notícias que movimentam o mercado, que podem ser filtrados por ativos sob gestão e impacto ao cliente; e apresentem pontos de discussão prontos para o cliente, preparação de reuniões e insights sobre o livro de negócios. As empresas podem conectar o conteúdo da FactSet aos seus sistemas existentes por meio de APIs, biblioteca de widgets, fluxos de dados e integração com CRM, em vez de substituir sua pilha atual, afirma a empresa. A FactSet declara que 120,000 profissionais de gestão de patrimônio confiam em sua plataforma.

Parcerias Anteriores de Gestão de Patrimônio em 2026

A expansão da Scotia Wealth Management segue anúncios anteriores da FactSet sobre gestão de patrimônio em 2026. Em 29 de junho de 2026, a FactSet anunciou uma parceria com a TIFIN.AI para oferecer fluxos de trabalho alimentados por IA para empresas de gestão de patrimônio, acompanhada de um investimento estratégico na TIFIN.AI. As soluções iniciais dessa parceria são um Meeting Prep Agent, que gera resumos prontos para o cliente, itens de ação, insights de portfólio e pontos de discussão personalizados, e um Book Intelligence Agent, que traz insights acionáveis em toda a carteira de clientes do consultor para ajudar a identificar oportunidades de portfólio e priorizar o contato. A FactSet afirmou que o motor da TIFIN.AI operará totalmente dentro da infraestrutura da FactSet, mantendo os dados de portfólio dos clientes dentro do ambiente da FactSet, e que os fluxos de trabalho auditáveis da solução fornecem às empresas rastreabilidade dos insights gerados. Kristina Karnovsky, Vice‑Presidente Executiva e Co‑Chefe de Produto da FactSet, disse que a parceria reflete o compromisso da empresa em ajudar empresas de gestão de patrimônio a modernizar os fluxos de trabalho dos consultores por meio de soluções de IA práticas e de nível empresarial.

Em 6 de outubro de 2026, a SUBSCRIBE anunciou uma parceria estratégica que integra seu fluxo de trabalho e solução de dados de mercados privados à plataforma da FactSet para investidores institucionais e gestores de patrimônio. Segundo a SUBSCRIBE, a integração oferece aos clientes da FactSet a incorporação de investidores em fundos privados, assinaturas de fundos digitalizadas e relatórios de investimento pós‑negociação centralizados, permitindo que os investidores gerenciem, analisem e monitorem investimentos privados e públicos lado a lado em uma única plataforma. Greg King, Diretor Sênior e Chefe de Inteligência de Consultores & Clientes da FactSet, afirmou que a parceria simplifica e sintetiza os dados para maior visibilidade dos portfólios de mercados privados. A SUBSCRIBE declarou que apoia mais de $6 trilhões em ativos de mercados privados para investidores institucionais e gestores de ativos alternativos, e mais de 55,000 consultores financeiros em 800 empresas de gestão de patrimônio.