Fintech Notícias
55ip leva a tecnologia ActiveTax para Claude for Financial Advisors
Adicione Securities.io às suas fontes preferidas no Google
J.P. Morgan Asset Management anunciou, em 27 de outubro de 2026, que a 55ip, sua subsidiária integral, levará sua tecnologia proprietária ActiveTax para Claude for Financial Advisors por meio de um novo conector.
Claude for Financial Advisors é um conjunto de conectores e habilidades de fluxo de trabalho da Anthropic, criado para ajudar consultores financeiros com pesquisa, preparação de reuniões, verificações de conformidade e documentação. Segundo o anúncio, os consultores que usam o conjunto poderão incorporar análises de transição de carteiras com foco tributário, viabilizadas pela tecnologia integrada de otimização tributária da 55ip. A plataforma da 55ip oferece personalização com foco tributário por meio de vários tipos de estratégia, incluindo modelos, contas geridas separadamente (SMAs), indexação direta e contas geridas unificadas.
O anúncio afirma que, ao incorporar recursos de otimização tributária a esse ambiente, a 55ip, da J.P. Morgan Asset Management, espera ajudar os consultores a se preparar para conversas com clientes nas quais questões tributárias possam ser relevantes, aproveitando a integração de Claude aos fluxos de trabalho, e a gerar cenários personalizados de transição tributária que ilustrem o impacto de diferentes níveis de ganhos de capital realizados, com base nas preferências de cada cliente. Os consultores podem executar no próprio fluxo de trabalho os cenários personalizados de transição com foco tributário, e a J.P. Morgan oferecerá mais recursos pelo conector no futuro.
“A 55ip sempre se concentrou em atender os consultores onde eles exercem suas atividades. Esse tem sido um princípio fundamental da nossa abordagem para atender consultores de investimento registrados (RIAs), corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e grandes empresas de gestão de patrimônio”, declarou Gautam Sachdev, diretor-presidente da 55ip. Sachdev descreveu o trabalho da empresa com a Anthropic como um compromisso contínuo com essa abordagem, à medida que os consultores adotam a IA para tornar seus fluxos de trabalho mais eficientes e sofisticados.
George C. W. Gatch, diretor-presidente da J.P. Morgan Asset Management, afirmou que a IA está transformando rapidamente a maneira como os consultores se relacionam com clientes, gestores de ativos e prestadores de serviços. “Este é apenas o começo do nosso trabalho para levar aos consultores, por meio da IA, nossas ferramentas de carteira e análises de investimento líderes do setor”, disse Gatch.
Jed Laskowitz, diretor global de mercados privados e soluções personalizadas da J.P. Morgan Asset Management, afirmou que os consultores querem recursos avançados que se integrem naturalmente ao seu fluxo de trabalho diário e que levar a tecnologia de otimização tributária da 55ip para Claude for Financial Advisors incorpora a análise com foco tributário à experiência dos consultores em tempo real, contribuindo para uma experiência mais ágil e personalizada para os clientes, como ele a descreveu.
Dimensão e estrutura da empresa
A plataforma da 55ip oferece aos consultores financeiros soluções de otimização tributária para modelos, contas geridas separadamente (SMAs), indexação direta e contas geridas unificadas (UMAs). A empresa informou que seus ativos sob supervisão (AUS) ultrapassaram US$ 150 bilhões em 30 de setembro de 2026 e afirmou que continua ampliando suas parcerias com grandes redes de corretagem, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, consultorias de investimento registradas (RIAs) nacionais e plataformas de investimento.
A J.P. Morgan Asset Management informou que seus ativos sob gestão somavam US$ 4,8 trilhões em 30 de setembro de 2026. 55ip é o nome comercial usado pela 55 Institutional Partners, LLC, desenvolvedora de tecnologia para investimentos, e para os serviços de consultoria de investimentos prestados pela 55I, LLC, uma consultoria de investimentos registrada na SEC. A empresa faz parte da J.P. Morgan Asset Management, marca da área de gestão de ativos da JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) e de suas afiliadas em todo o mundo. O comunicado também informa que a JPMorganChase é investidora da Anthropic.
Claude for Financial Advisors
A Anthropic lançou Claude for Financial Advisors em 14 de setembro de 2026, descrevendo-o como um conjunto de conectores e habilidades de fluxo de trabalho criado para ajudar nas tarefas de pesquisa, preparação e documentação que ocupam o tempo dos consultores. A Anthropic afirmou que os conectores permitem que Claude acesse as instituições custodiante, gestoras de ativos e provedores de tecnologia para gestão de patrimônio dos quais os consultores dependem, enquanto as habilidades usam essas informações para ajudar em tarefas específicas, como preparação de reuniões, análise de carteiras e verificações de conformidade.
Na publicação de lançamento, a Anthropic incluiu a J.P. Morgan Asset Management (55ip) entre os conectores do conjunto e afirmou que ele leva a tecnologia de transição tributária para Claude, permitindo que os consultores avaliem o impacto tributário de transferir os ativos de um cliente para uma nova carteira. Outros conectores mencionados na publicação incluem Charles Schwab (SCHW ), que conecta Claude aos dados de custódia do Schwab Advisor Services, incluindo saldos, posições, transações, custo de aquisição, alertas e situação das movimentações de recursos; BlackRock, por meio do Advisor Center; e Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox e Wealth.com.
As habilidades incluídas no complemento Claude for Financial Advisors abrangem preparação prévia a reuniões, um resumo sobre planejamento patrimonial e tributário, análise do rebalanceamento de carteiras, anotações e acompanhamentos pós-reunião, coleta inicial de informações de potenciais clientes, integração de consultores, um resumo sobre investimentos alternativos e verificações de conformidade e de políticas de IA. A Anthropic afirma que o produto foi projetado para que o consultor mantenha o controle, com aprovação obrigatória para tarefas críticas, e que recomendações de investimento, comunicações com clientes, decisões de conformidade e outras atividades regulamentadas continuam sujeitas à análise e aprovação humanas. A Anthropic afirmou que a habilidade de conformidade verifica as comunicações destinadas aos clientes à luz da Regra de Marketing da SEC para sinalizar possíveis problemas.
A Anthropic informou que o plugin para consultores estava disponível desde o lançamento e recomenda seus planos Enterprise para consultores de investimento registrados, pois eles incluem registros de auditoria que facilitam a manutenção de registros.
