Gjenopprettende priser ga gruvearbeidere lettelse i Q1 – Foundry, Marathon, Hut 8, TeraWulf og Sphere Finans- og juridiske oppdateringer

Bitcoin-gruvearbeidere registrerte en betydelig økning i total inntekt i løpet av mars, og tjente nesten 732 millioner dollar fra blokksubsidier. I tillegg til inflasjonsbelønningene førte transaksjonsgebyrer i denne perioden til en samlet sum på 755 millioner dollar.

Nisjeoversikt – Gruvedifficultet og nettverkets hashrate

Inntektsøkningen korrelerte med positiv prisutvikling i markedet ettersom Bitcoin (BTC) steg med 72 % i løpet av de tre månedene. Likevel forblir lønnsomheten i gruvedriften betydelig undertrykt ettersom BTC-prisen har ligget mer enn 60 % under rekordhøyt nivå fra november 2021 i mesteparten av kvartalet.

I mellomtiden, i den siste justeringen ved blokkhøyde 784 224, steg gruvedifficultet for fjerde gang på rad til et nytt toppnivå på 47,9 T ifølge data fra Blockchain.com. Den siste økningen på 2,23 % som ble observert 6. april følger tre tidligere oppjusteringer – 9,95 %, 1,16 % og 7,56 % – og indikerer en sunn respons på nettverkets gradvis økende hashrate. Den gjennomsnittlige hashraten har derimot blitt observert på et rekordhøyt nivå på rundt 340 EH/s.

Diagram over gruvedifficultet

På miljøaspektet, har nylig publiserte rapporter vist at en betydelig del av Bitcoins energiforbruk kommer fra fornybare kilder. I en oppdatering av en rapport publisert i februar, bemerket Environmental, Social, and Governance (ESG)-analytiker og investor Daniel Batten at mer enn 50 % av Bitcoins energibruk kommer fra fornybar energi, med omtrent halvparten (23,12 %) av dette bidratt av vannkilder ved slutten av mars. Vind bidro med 13,98 % til Bitcoins energikilder, mens andelen fra kjernekraft var 7,94 %. Solenergi utgjorde 4,98 %, mens andre fornybare kilder samlet nådde totalt 52,4 %.

Gass og kull bidro med henholdsvis 21,14 % og 22,92 % til Bitcoin-gruvekraftforbruk i denne perioden. Batten mente at en årlig vekstrate på 6,2 % i bruken av miljøvennlig kraft for Bitcoin-gruvedrift siden 2020 sannsynligvis vil fortsette. Dette kan igjen katalysere en nedgang i bruken av ikke‑fornybar energi, som fossile brensler.

Forretningsnyheter

Investeringer i gruvedrift, inkludert børsnoterte fond (ETF) og aksjer, har gjort det greit så langt i år etter en kraftig nedgang i 2022. Hut 8 (HUT ) -aksjen har fulgt en beskjeden oppadgående kurs lik de fleste av sine markedskolleger.

Aksjeytelse for gruvedrift

HUT-aksjen ga omtrent 98 % kvartalsavkastning for Q1, mens Bitfarms (BITF), Hive (HIVE), Marathon (MARA) og Riot (RIOT) oppnådde henholdsvis 120 %, 128 %, 154 % og 194 %.

Hut 8 ser en 30 % nedgang i Bitcoin-produsert i Q1

Hut 8 delte sin produksjon og drift for mars onsdag, og rapporterte at de mined 131 Bitcoin i mars. Dette tallet førte kvartalets produksjon opp til 475 – selskapet oppga i sin første oppdatering for 2023 at de mined 188 BTC i januar. Hut 8, som også har hovedkontor i Canada, rapporterte i rapporten 5. april at de solgte 240 Bitcoin, hentet fra februarpartiet og delvis fra mars. Likevel er gruvearbeideren en av de største innehaverne av aktivumet blant konkurrentene i sin nisje. Deres egenutvunnede reserve på 9 133 BTC tar førsteplassen blant børsnoterte selskaper med Bitcoin i sine kasser.

Hut 8-gruveoperasjoner. Kilde: TheMinerMag

Tidligere i februar kunngjorde Hut 8 og US Bitcoin en ‘merger of equals’-avtale for å realisere en ‘ledende organisasjon for digital aktivum-gruvedrift, hosting, administrert infrastrukturdrift og høyytelsesdatabehandling’, ifølge en felles uttalelse.

«Vi tror at å bringe disse to enhetene sammen vil gi en utrolig mengde skala [og] diversifiserte inntektsprogrammer, noe som er svært i tråd med strategien for oss begge uavhengig,» sa administrerende direktør Jaime Leverton, som overtok den midlertidige lederrollen i den nye enheten, i et intervju på den tiden.

I den siste driftsoppdateringen sa gruveselskapet at de hadde startet avbøtingsplaner på sin lokasjon i Alberta. Hut 8-gruveanlegg i Medicine Hat nådde også en rekordhøy drift på 1,72 EH/s. Veksten skyldtes økt energitilførsel etter overføringen av rundt 1 000 gruvearbeidere fra deres North Bay-anlegg.

«Mens vi nådde viktige driftsmilepæler i Medicine Hat i mars, fortsetter vi å være laserfokuserte på to ting. […] teamet er forpliktet til både å avhjelpe utfordringene på vårt Drumheller-anlegg, og å fullføre transaksjonen med USBTC, som fortsatt er på sporet,» sa Leverton.

US Bitcoin når en avtale om å gjenoppta driften i Niagara Falls-anlegget

Separat kommuniserte US Bitcoin denne uken at de har blitt enige om en foreløpig avtale med byen om å tillate dem å fortsette gruvedriften i Niagara Falls. Den sistnevnte anleggets drift ble stoppet tidligere i samsvar med en dom fra en statlig høyesterettsdommer. I tillegg til bøter og juridiske kostnader, fastsatte avtalen at gruveselskapet skal gjenåpne anlegget under støyforskrifter og andre reguleringer.

Foundry vil begynne å belaste gebyrer for tjenester senere denne måneden

På tirsdag informerte DCG sin Bitcoin-gruveenhet Foundry kundene om at deres mining pool, den største etter hashrate-andel, har sluttet å tilby tjenestene gratis. Foundry, som har tilbudt mining pool-tjenester uten gebyr siden 2019, vil innføre en lagdelt modell for å pålegge mining pool-avgifter.

Hashrate-distribusjon blant mining pools

Sphere 3D-filer søksmål basert på angrepsanklager mot Gryphon

Den kanadiske Bitcoin-gruvearbeideren Sphere 3D (ANY ) saksøker sin partner Gryphon Digital Mining , og påstår at de ikke handlet i beste interesse etter feilaktige Bitcoin-transaksjoner, i henhold til rettsdokumenter fra 7. april. Den Mississauga-baserte netto karbonnøytrale gruvearbeideren beskrev i søksmålet innlevert i Southern District of New York at Gryphon mistet Bitcoin verdt 500 000 dollar som tilhørte dem i et spoofing-angrep. Ifølge innleveringsdetaljene sendte Gryphon‑administrerende direktør Rob Chang 18 BTC til en adresse opprettet av en svindler som utga seg for å være CFO i Sphere 3D i januar. Den fornærmede parten oppga at en annen transaksjon på 8 BTC ble gjort til samme adresse noen dager senere.

Patricia Trompeter, administrerende direktør, bemerket at handlingen bidrar betydelig til å fremme bedriftsintegritet i bransjen. De to selskapene etablerte den nåværende avtalen, som gir Gryphon ‘fidusialplikt’ for Sphere sine digitale eiendeler i gruvedriften, i august 2021. Forretningsforholdet belønner sistnevnte med 22,5 % av Spheres bruttofortjeneste for sine ledelses- og vedlikeholdstjenester. Sphere 3D søker erstatning på minst 75 000 dollar «ekskludert renter og kostnader» som følge av dårlig leverte tjenester.

«I dag har [Sphere 3D] innlevert søksmål mot Gryphon, leverandøren av forvaltnings- og custodialtjenester …» sa Trompeter i en uttalelse.

Selv om Gryphon ikke har gitt et offisielt svar, bekreftet administrerende direktør Chang klagen, og la til at selskapet har til hensikt å føre en kraftig forsvar.

I april 2022 kunngjorde Gryphon og Sphere 3D at de i fellesskap hadde besluttet å «ikke gå videre» med tidligere fusjonsplaner med begrunnelse «endrede markedsforhold, tidens gang og de relative finansielle posisjonene til selskapene». Den felles erklæringen som kommuniserte avlysningen av fusjonen sa at ingen av partene forlot bordet i ond tro. Etter kollapsen av planene som ble utformet i juni 2021, uttrykte begge intensjoner om å uavhengig forfølge karbonnøytrale Bitcoin-gruveoperasjoner. Merk at avtalen og den påfølgende restruktureringen ville ha gjort Gryphon, den resulterende enkeltstående enheten, til et børsnotert selskap ettersom Sphere 3D er notert på NASDAQ.

TeraWulf rapporterer en 63 % månedlig økning i BTC-produksjon i mars

TeraWulf (WULF ) delte også sin produksjons- og driftsoppdatering for mars denne uken, og rapporterte en 50 % økning i den operative hashraten for måneden. Tillegget økte selskapets hashrate til 3,3 EH/s fra 2,8 EH/s. TeraWulfs totale nettverk består av 18 000 (13 000 egenminerere og 5 000 hostede) operative gruvearbeidere i deres New York-anlegg. Deres andre Bitcoin-gruveanlegg har 9 200 minerere basert i Nautilus og drives med 100 % kjernekraft. Anlegget bidrar med over 1,2 EH/s av egenutvinningskapasiteten.

Gruvearbeideren rapporterte at de egenutvunnet 233 BTC, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig produksjonsrate på omtrent 7,5 mynter per dag. Den ureviderte rapporten fremhevet at de totale kostnadene knyttet til strøm beløp seg til 2,3 millioner dollar, i samsvar med et mål på 0,035 dollar/kWh på tvers av de to anleggene. TeraWulf oppga at deres aktive flåte ved slutten av Q1 besto av 27 200 minerere. De hevder en 91 % nullkarbon-energi pådriv for sine vertikalt integrerte gruveanlegg.

«Vi fortsetter å levere som lovet, og gir sterke resultater i Q1 2023. Vi tror at den fortsatte harde jobben og engasjementet fra vårt team har posisjonert oss til å nå vårt mål om 5,5 EH/s kapasitet i andre kvartal», sa Chief Strategy Officer Kerri Langlais.

Rapporten fra 6. april inkluderte en oppdatering om byggingen av Bygning 2 ved Lake Mariner. TeraWulf planlegger å sikre ytterligere 50 MW egenutvinningskapasitet for det Pennsylvania-baserte anlegget i de kommende ukene for å realisere målet om 160 MW operasjonskapasitet for Q2.

Bitfarms genererte 1 297 Bitcoin i Q1, solgte 394 BTC i mars

Bitfarms, et annet gruvefirma basert i Canada, rapporterte også i en oppdatering som ble publisert på mandag at deres BTC-produksjon økte med 35 % til 1 297 Bitcoin i Q1 sammenlignet med samme periode i 2022 – takket være positiv prisutvikling. Bitfarms reduserte også sine gjeldsforpliktelser og styrket balansen. Til tross for energireduksjon i deres anlegg i Quebec og Paraguay, oppnådde gruvefirmaet en 17 % år‑over‑år økning i Bitcoin-produksjon i mars, med 424 token utvunnet med et gjennomsnitt på 13,7 Bitcoin per dag. De tilsvarende dollarbeløpene beløp seg til omtrent 390 000 dollar per dag og 12,1 millioner dollar for måneden.

Diagram over Bitfarms-gruveoperasjoner

Den kanadiske gruvearbeideren solgte 394 Bitcoin til en gjennomsnittspris på 24 700 dollar per Bitcoin, for totalt 9,7 millioner dollar i mars. Administrerende direktør Geoff Morphy bemerket at selskapet presterte godt på grunn av stabil produksjon og en økende Bitcoin-pris. Chief mining officer Ben Gagnon sa at Bitcoin-prisene steg med 72 % i første kvartal 2023, og overgikk veksten i difficultet (32,5 %). Følgelig økte bransjens gruvedriftsinntekter med 31 % i dollar per TH i samme kvartal.

Gagnon la til at for å optimalisere kostnadene ytterligere, vil Bitfarms denne måneden implementere et styringssystem for å spore sanntids energiforbruk av maskiner etter en vellykket pilot av det proprietære styringssystemet i mars. I følge den finansielle oppdateringen hadde Bitfarms 435 Bitcoin i forvaring ved kvartalets slutt, omtrent 12,4 millioner dollar, 29 millioner dollar i kontantekvivalenter, og ytterligere en kredittlinje på 22 millioner dollar for forhåndsbetalte innskudd til fremtidige miner-kjøpsavtaler.

Marathon Digitals vekst i Q1 2023 nådde rekordnivåer da de mined 2 195 Bitcoin

Marathon Digital (MARA ) rapporterte separat en rekordproduksjon på 2 195 Bitcoin utvunnet i første kvartal 2023, verdt rundt 62 millioner dollar ved kunngjøringen på mandag. Kvartalsresultatene betydde at Marathon opplevde en 74 % økning sammenlignet med samme periode i fjor og en 41 % økning fra Q4 2022. Økningen i Marathon sin Bitcoin-produksjon er en konsekvens av at den operative hashraten har vokst med nesten 200 % siden Q1 2022.

Bemerkelsesverdig fremgang så langt

Nylig, mellom 1. januar og 31. mars, hadde hashraten økt med 64 % til 11,5 EH/s. Marathon hadde satt to hovedinitiativ for dette året – å aktivere tidligere kjøpte mining-rigge for å nå 23 EH/s innen slutten av Q2 og optimalisere riggenes ytelse. Administrerende direktør og styreleder Fred Thiel sa at selskapet gjorde rimelig fremgang på begge initiativene, og beskrev en 64 % økning i den operative hashraten, fra 7 EH/s til 11,5 EH/s, samt en kontinuerlig forbedring i hashrate‑konsistens, noe som indikerer suksessen til deres teknologiske oppgraderinger. Disse hashrate-økningene skyldtes at 25 900 Bitcoin-gruvearbeidere ble tatt i bruk i ulike anlegg i North Dakota, noe som førte til at flåten nådde 105 200 mining‑rigge per 1. april.

Oppsummering av Marathon-gruveoperasjoner

Marathons produksjon forrige måned nådde 825 Bitcoin, en betydelig økning på 21 % fra forrige måned, og representerte 40 % av kvartalets totale produksjon. Per 31. mars var det 11 466 Bitcoin i selskapets beholdning, tilsvarende 326,5 millioner dollar og litt over 321 millioner dollar på tidspunktet for skrivingen. Marathon reduserte sin gjeld med 50 millioner dollar i forrige kvartal og økte sine ubegrensede Bitcoin-beholdninger med 3 132 Bitcoin etter å ha forhåndsbetalt sitt termlån og avsluttet kredittfasilitetene med den nå avviklede Silvergate Bank. Marathon ser etter å anskaffe en ny batch av Antminer S19 XP Bitcoin-gruve-rigge, som har nesten 30 % forbedring i effektivitet sammenlignet med de tidligere Antminer S19 Pro-modellene. Når de er i drift, forventes S19 XP‑ene å utgjøre omtrent 66 % av den totale hashraten. Designet på disse maskinene har tidligere blitt kalt feilaktig av den andre Bitcoin-gruvefirmaet Compass Mining, som hevdet at de kan lide av overoppheting eller slå helt av. Marathon sa også at de opprettholder sin prognose om rundt 23 EH/s kapasitet innen midten av 2023.