Grondstoffen
Top 5 Minerale Ontdekkingen die de Wereldmarkten Kunnen Hervormen
Top 5 Minerale Ontdekkingen van de Laatste 5 Jaar
The world’s industries and commodities market are driven by supply and demand. As population and economies grow, the more the demand. Luckily, supply is also growing thanks to new discoveries of mineral deposits.
De industrieën en grondstoffenmarkten van de wereld worden gedreven door vraag en aanbod. Naarmate de bevolking en economieën groeien, neemt de vraag toe. Gelukkig groeit het aanbod ook dankzij nieuwe ontdekkingen van mineralenafzettingen.
In de afgelopen 5 jaar zijn er enkele opmerkelijke aankondigingen gedaan over belangrijke metalen zoals goud, ijzer en lithium.
1. Goudontdekking in Oeganda – Geschatte Waarde: $34 Trillion
In 2022 maakte het arme, landlocked Afrikaanse land Oeganda opschudding door aan te kondigen dat het een goudafzetting van 31 miljoen ton had ontdekt, die bij exploitatie een totaal van 320.158 ton geraffineerd goud zou kunnen opleveren.
Aangezien de goudprijzen de afgelopen maanden zijn geëxplodeerd, zou dit $34T waard zijn, exclusief exploitatiekosten.
Onder de recente megamineraalafzettingen van de afgelopen jaren is dit echter degene met de meest verdachte beweringen.
Ten eerste, drie jaar later kwam er weinig nieuws over een plan om die hulpbron te gaan exploiteren.
Ten tweede, het getal lijkt enigszins verbazingwekkend, aangezien er in de hele menselijke geschiedenis slechts 187.000 metrische ton goud is gedolven, met een geschatte ondergrondse reserve van 57.000 metrische ton. Dus zou dit betekenen dat Oeganda ondergronds meer goud heeft dan de rest van de planeet samen.
Ten derde kijkt Oeganda naar vrij hoge belastingen op de potentiële hulpbron, wat waarschijnlijk elke internationale onderneming zal ontmoedigen om het risico te nemen om verder te zoeken.
“Onder de nieuwe wet zal de regering 15% vrije aandelenbezit hebben in alle grote en middelgrote mijnbouwondernemingen, en heeft ze het recht om tot 20% extra aandelen in de mijnbouwondernemingen te kopen tegen de commerciële prijs.”
Bron: Mining Technology
Het is waarschijnlijk dat de betreffende goudafzetting een zeer lage concentratie heeft, waardoor exploitatie economisch niet haalbaar is. Andere technische moeilijkheden zoals een te diepe afzetting, onstabiele grond of andere geologische problemen kunnen de exploitatie eveneens uitdagend maken.
Of de afzetting is simpelweg grofweg overschat, iets dat van tijd tot tijd voorkomt, vooral in Afrikaanse landen die gretig het profiel van hun hulpbronnen willen opblazen.
Desondanks Wagadai Mining, een Chinees bedrijf, is van plan om enige goudproductie in de regio te starten en zal 3.000 mensen in dienst nemen. We zullen dus zien of de afzetting op afstand zo groot is als de Oegandese regering beweert.
2. IJzerertsafzetting in West-Australië – Geschatte Waarde: $5.7 Trillion
Australia is one of the world’s centers for iron production, with the red dirt of the Pilbara region one of the world’s largest iron deposits. This high concentration of iron ore has been the core asset and the basis of the fortune of some of the world’s largest mining companies, like Rio Tinto (RIO ).
De overvloed aan ijzer in West-Australië blijkt zelfs groter te zijn dan eerder gedacht, met de ontdekking van een 55 miljard ton ertsenafzetting in de Hamersley-regio.
Bron: Geoscience Australia
Dit zou de Hamersley-regioafzetting verreweg de grootste ter wereld maken, groter dan de voorheen grootste ijzerafzettingen, de Kursk Magnetische Anomalie in Rusland, en de naburige Australische Pilbara.
Bron: IDR
Vanwege de relatief lagere prijs van ijzer zou deze enorme afzetting “slechts” $5.7T waard zijn tegen de huidige ijzerprijzen.
Deze afzetting zal waarschijnlijk zeer winstgevend zijn, aangezien deze tot 60% ijzer bevat, waardoor raffinage relatief eenvoudig is.
Echter, winstgevende exploitatie zal een enorme infrastructuuruitbreiding vereisen, met nieuwe spoor- en havenfaciliteiten, en er zullen ook milieuriskstudies nodig zijn. Het moet ook worden afgewogen tegen het risico van een crash van de wereldwijde ijzermarkt, waarbij een langzame opschaling van de productie veel waarschijnlijker is.
In deze regio kunnen enkele actieve ijzer mijnbouwbedrijven genoemd worden, zoals Hamersley Iron Pty Limited, een dochteronderneming van Rio Tinto, het Hamersley Iron Ore Project van Equinox Resources (EQN.AX ) en Fortescue (FMG.AX ).
3. McDermitt Caldera Lithiumafzetting (VS) – $1.5 Trillion
Currently, most of the world’s lithium comes either from the “lithium triangle” (Bolivia, Argentina, Chile) or from deposits in Australia, with some smaller sources spread all over the world.
Momenteel komt het grootste deel van het wereldwijde lithium ofwel uit de “lithiumdriehoek” (Bolivia, Argentinië, Chili) of uit afzettingen in Australië, met enkele kleinere bronnen verspreid over de hele wereld.
Dit zou kunnen veranderen met de ontdekking van een grote lithiumafzetting in de McDermitt Caldera, een 16 miljoen jaar oude supervulkaan gelegen langs de grens tussen Nevada en Oregon.
Nu de VS zich richt op re-industrialisatie en zich wil ontdoen van afhankelijkheid van China voor groene energietechnologieën, komt deze ontdekking op het juiste moment. Vooral omdat dit een grotere afzetting is dan het lithium dat in de Boliviaanse zoutvlakte wordt gevonden.
Bron: Chemistry World
Deze nieuw ontdekte lithiumbron is te danken aan een ongebruikelijke klei, samengesteld uit het mineraal illiet, met 1,3% tot 2,4% lithium in de vulkanische krater. Dit is bijna het dubbele van het lithium dat aanwezig is in het belangrijkste lithiumhoudende kleimineraal, de meer voorkomende magnesiumsmectiet.
Als kers op de taart is de klei redelijk gemakkelijk toegankelijk.
‘Ze lijken de perfecte plek te hebben gevonden waar de kleien dicht bij het oppervlak behouden blijven, zodat ze niet zoveel gesteente hoeven te ontginnen, maar ze zijn nog niet weggesleten.’
Dat betekent niet dat er niets de plannen om deze Amerikaanse lithiumafzetting te exploiteren kan ontsporen. Inheemse gemeenschappen kijken niet uit naar de bouw van een enorme mijn in een kwetsbare ecologie.
Al heeft een voorgestane lithiummijn aan de Nevada-kant van de McDermitt Caldera bij Thacker Pass meerdere rechtszaken aangetrokken, waaronder van de nabijgelegen Fort McDermitt Paiute- en Shoshone- en Burns Paiute-stammen.
Het extraheren van lithium uit de klei vereist ook een enorme hoeveelheid zuur, die kan uitlogen in de lokale waterbronnen. En de extractie zelf kan de reeds schaarse watervoorziening nog verder belasten.
Uiteindelijk kan de grote machtscompetitie en het groeiende belang van lithium voor elektrische voertuigen, groene elektriciteitsnetten en re-industrialisatie in het algemeen elke lokale zorg overwinnen ten gunste van nationaal belang. Als dit het geval is, zou Lithium Americas Corp. (LAC ) een van de bedrijven kunnen zijn die profiteren.
4. Wangu Goudveld in China – $106 Billion
If there is one country looking at gold as a potential currency and alternative to the US dollar, it is certainly China. Already today, China is the world’s largest gold miner, but almost all of this production stays in the country.
Als er één land is dat goud ziet als een potentiële valuta en alternatief voor de Amerikaanse dollar, dan is dat zeker China. Al vandaag is China de grootste goudproducent ter wereld, maar bijna alle productie blijft in het land.
Bron: Voronoi
Een nieuwe ontdekking in het Pingjiang County van de provincie Hunan, het Wangu Goudveld, wordt geschat tot wel 1.000 ton goud te bevatten zodra het wordt gedolven en geraffineerd. Dit zou ongeveer $106B waard zijn tegen de huidige goudprijzen.
Bron: Daily Mail
Deze ontdekking zou alleen al meer zijn dan de jaarlijkse goudresourceontdekking in China sinds 2013.
Echter, het kan een moeilijk te ontwikkelen project blijken te zijn, met meer dan 40 goudaders op diepten van meer dan 2.000 meter, waarvan sommige dieper dan 3.000 meter ondergronds reiken.
Om deze reden betwijfelen sommige analisten de haalbaarheid van enkele van de hulpbronnen, die mogelijk te moeilijk te bereiken zijn.
“De potentiële hulpbron van 1.000 ton klinkt ambitieus. Het cijfer van 300 ton lijkt realistischer — misschien een afgeleide of geïndiceerde hulpbron. Veel meer boringen zouden nodig zijn om dit om te zetten in een reserve,”
Desondanks zou zelfs een kleinere afzetting in de praktijk China’s positie als #1 goudproducent ter wereld versterken en helpen haar internationale activa te diversifiëren van vreemde valuta’s zoals de Amerikaanse dollar.
5. Smackover Formatie Lithiumbrine (Arkansas, VS) – Geschatte Waarde: Niet Gespecificeerd
Nevada is not the only US state with newly discovered lithium resources. Arkansas, with the Smackover Formation in the southern part of the state, could also be rich in battery metals.
Nevada is niet de enige Amerikaanse staat met nieuw ontdekte lithiumbronnen. Arkansas, met de Smackover Formatie in het zuidelijke deel van de staat, zou ook rijk kunnen zijn aan batterijmetalen.
We covered this discovery in detail when it was announced at the end of 2024, in “Does Arkansas Hold the Answer to Our Lithium Needs?“.
Bron: Science Advances
De exacte beschikbare hulpbronnen zijn nog niet volledig duidelijk, maar de afzetting is enorm volgens AI-gestuurde berekeningen.
“We berekenden dat er 5,1 tot 19 miljoen ton lithium in Smackover Formatie-brijnen in het zuidelijke Arkansas aanwezig zijn, wat 35 tot 136% van de huidige Amerikaanse lithiumresource‑schatting vertegenwoordigt.”
Interessant is dat deze lithiumresource beschikbaar is in ondergrondse brijnen, water dat opgeloste mineralen bevat.
Aangezien de regio al wordt geboord voor olie, en dicht bij veel olie‑ en gasdienstverleners en infrastructuur ligt, zou “boren naar lithium” waarschijnlijk zeer efficiënt kunnen worden uitgevoerd in die regio. Iets dat Exxon (XOM ) al plant te doen.
Algemene Impact van de Ontdekkingen
Goud
Als het gaat om goud, tenzij de Oegandese ontdekking zo groot blijkt te zijn als beweerd, zouden de recente ontdekkingen van nieuwe mineralenbronnen de goudprijzen niet significant moeten beïnvloeden. Dit komt omdat goud een zeer duurzaam metaal is, en het merendeel van de bijna 200.000 ton die in de geschiedenis van de mensheid is gedolven, nog steeds wordt gebruikt en vandaag beschikbaar is.
Dus zelfs enorme ontdekkingen zoals de 300‑1.000 ton van het Wangu Goudveld veranderen de aanbodsituatie niet echt, en goud blijft zeer zeldzaam. Misschien niet zo’n vaste beschikbare hoeveelheid als Bitcoin, maar toch behoorlijk dicht in de buurt.
Ijzer
Voor ijzer gaat de vraag meer over discipline onder de grootste bedrijven in de sector om de markt niet te laten crashen. Uiteindelijk kunnen zelfs de beschikbare hulpbronnen die al bekend zijn in Rusland en West‑Australië sneller worden gedolven om jaarlijks meer te produceren, aangezien velen decennia, zo niet eeuwen, aan mineraalreserves hebben.
In de praktijk zullen het bedrijf of de bedrijven die de Hamersley-regioafzetting ontwikkelen weinig prikkel hebben om te haasten en te overproduceren, en geven ze de voorkeur aan redelijke marges gedurende de 10‑20 jaar die nodig zijn om de juiste infrastructuur te ontwikkelen om miljoenen ton ijzererts per jaar te verplaatsen.
Lithium
De lithiumproductie-industrie bevindt zich al enkele jaren in een crisis, veroorzaakt door lage prijzen, nadat een enorme piek in 2022 de industrie in overcapaciteit bracht zodra nieuwe projecten operationeel werden.
Bron: Trading Economics
Deze situatie zou zich normaal gesproken moeten corrigeren dankzij de lage prijs die nieuwe investeringen bevriest. Echter, nu lithium steeds meer een strategisch mineraal wordt en niet alleen een economische grondstof, zouden we toch nieuwe projecten kunnen zien die toch worden goedgekeurd, vooral in de VS onder de Trump‑administratie.
Dus de nieuwe ontdekkingen in Arkansas en Nevada zouden een duurzame overproductie kunnen veroorzaken, waarbij de VS haar eigen binnenlandse lithium produceert en de exportkansen naar de VS door Chinese, Australische of Zuid‑Amerikaanse producenten schaadt, waardoor zij hun productie naar andere markten moeten verleggen.
Uiteindelijk, als de productie van lithium in de VS (of Europa) gepaard gaat met voldoende lithiumcapaciteit, zou dit kunnen helpen de greep van China op EV‑ en batterijtechnologieën te verminderen. Dit zal echter jaren duren, waarschijnlijk minstens een decennium, aangezien het tijd kost om nieuwe mijnen, nieuwe raffinaderijen en een parallelle volledige EV‑ en batterijketen op te bouwen.
In de tussentijd kan de vraag naar batterijen en elektrische voertuigen versus de lithiumaanvoer de sterkste factor zijn die de internationale lithiumprijzen bepaalt.
Conclusie: Wat Deze Minerale Ontdekkingen Betekenen voor de Wereldmarkten
Nieuwe ontdekkingen van mineralen zorgen voor spectaculaire krantenkoppen en dromen van arme landen die snel enorm rijk worden. In de praktijk kunnen zelfs enorme succesverhalen, zoals de ontdekking van veel olie voor de kust van Guyana, enkele decennia nodig hebben om zich om te zetten in duurzame economische groei.
Dit komt door het verschil tussen het vinden van mineraalbewijzen in de bodem en de praktische winning van het metaal, vaak opgesloten op duizenden meters onder de grond, of die enorme chemische en waterbronnen vereist om te zuiveren.
Vaak zal het oplossen van deze problemen hard werk en een enorme infrastructuuruitbreiding vereisen, terwijl het ook de werkelijke winstgevendheid van mineraalwinning beperkt.
Desondanks bewijzen deze ontdekkingen dat we voor de meeste natuurlijke hulpbronnen met grote afzettingen op aarde, zoals ijzer, lithium en zelfs goud, waarschijnlijk nog ver van het opraken van nieuwe voorraden zijn.
