ARK voorzag in 2023 ruim een verzevenvoudiging van de EV-verkoop tegen 2027

ARK Invest was in zijn rapport Big Ideas 2023 optimistisch over elektrische voertuigen. Volgens de prognose van de vermogensbeheerder kon de jaarlijkse wereldwijde verkoop groeien van ongeveer 7,8 miljoen in 2022 naar 60 miljoen voertuigen in 2027. Dat is circa 7,7 keer zoveel, over vijf jaar. Het gaat om een toenmalige verkoopprognose, niet om gerealiseerde productie.

Bron: ARK Invest – Big Ideas 2023: Elektrische Voertuigen

Als deze prognose zou uitkomen, zouden elektrische voertuigen een groter deel van de markt overnemen van auto’s met een verbrandingsmotor. Problemen met de toelevering, vraag en andere omstandigheden kunnen de uitkomst beïnvloeden. De verdringing van de verbrandingsmotor is daarmee een scenario, geen onvermijdelijk resultaat.

Fabrikanten en vernieuwers

Voordat we ingaan op wat zo’n toename in adoptie mogelijk maakt, volgen hier enkele belangrijke, beursgenoteerde spelers die betrokken zijn bij EV’s.

Tesla (TSLA)

In de context van begin 2023 was Tesla (TSLA ) een van de bekendste namen in elektrische voertuigen. Sinds de oprichting ongeveer twintig jaar eerder was het van een nieuwkomer uitgegroeid tot een fabrikant met praktische en luxere modellen.

Lucid Group (LCID)

Lucid richtte zich met de Air op het luxesegment. De combinatie van hoge prestaties en een grote actieradius illustreerde de mogelijkheden van elektrische aandrijving; het was geen garantie dat elk toekomstig model dezelfde eigenschappen zou bieden.

Rivian Automotive (RIVN)

Met steun van onder andere Amazon (AMZN ) en eerder ook Ford wekte Rivian belangstelling met de elektrische R1T-pick-up en R1S-SUV. De leveringen van 2022 werden in het oorspronkelijke artikel teleurstellend genoemd. Het positieve toekomstbeeld was een beoordeling, geen zekerheid. Er was wel degelijk concurrentie, waaronder de Ford F-150 Lightning, waarvan de productie in 2022 begon.

Hoe zullen fabrikanten dit bereiken?

Investeerders verschilden begin 2023 van mening over het tempo van de verwachte EV-groei. Om een doel als dat van ARK te benaderen, zouden fabrikanten zowel vraag als productiecapaciteit moeten vergroten. Welke middelen konden daaraan bijdragen?

Inspelen op nostalgie

Voordat fabrikanten zich zorgen moeten maken over hoe ze EV’s in zulke aantallen kunnen produceren, moet eerst een cruciale kwestie worden aangepakt – de vraag.

Het artikel onderscheidt voor de bespreking drie brede consumentengroepen. Deze indeling is een vereenvoudiging, geen volledige marktanalyse.

• Vroege gebruikers die EV’s als de toekomst zien en kiezen voor nieuwe technologie, mogelijke milieuvoordelen of andere eigenschappen. Zij kunnen de eerste vraag ondersteunen.
• Consumenten die weinig voorkeur hebben voor een bepaalde aandrijving en vooral een passende auto zoeken. Ze hoeven niet de eersten te zijn, maar verzetten zich ook niet noodzakelijk tegen verandering.
• Consumenten die voorlopig bij de verbrandingsmotor willen blijven en nog niet overtuigd zijn van de voordelen van een EV.

Ook bij de eerste twee groepen zijn toekomstige verkopen niet verzekerd. Fabrikanten proberen daarnaast twijfelaars te overtuigen. Bekendheid met onderhoud, betrouwbaarheid en bestaande gewoonten kan een rol spelen, maar terughoudendheid is niet uitsluitend aan leeftijd gekoppeld. Dat verandering soms weerstand oproept, is onderzocht, zonder te bewijzen dat iedereen bang is voor iedere verandering. Een bekende marketingaanpak is daarom inspelen op nostalgie.

Autoliefhebbers kunnen positieve herinneringen hebben aan bepaalde modellen. Door die namen voor elektrische voertuigen te gebruiken, hopen fabrikanten de belangstelling te vergroten en de overgang vertrouwd te laten voelen.

Nostalgische herintroducties, zoals die van DeLorean, kunnen veel aandacht krijgen, maar zijn soms duur en gericht op een kleine markt. Voor een breder effect zijn bruikbare en betaalbaardere modellen nodig. In 2023 wees het artikel daarvoor op het in 2022 opgerichte Scout Motors.

International Harvester maakte de oorspronkelijke Scout. Het model uit het begin van de jaren zestig combineerde terreincapaciteiten met dagelijks en gezinsgebruik en was een invloedrijke vroege SUV. Het was niet zonder meer de allereerste SUV: er bestonden al eerdere terrein- en gebruiksauto’s. Vanaf 1966 concurreerde de Ford Bronco ermee.

1977 International Harvester Scout II

Na het einde van de oorspronkelijke productie in 1980 werd in de plannen die het artikel begin 2023 besprak een terugkeer van Scout als elektrische auto voorzien voor 2026. Dat was het toenmalige doel, geen vaststaande leverdatum. Het idee was moderne voorzieningen en terreincapaciteiten te combineren. Bij de oorspronkelijke Scout konden dat cruisecontrol, airconditioning en aanpassingsopties zijn; bij de nieuwe generatie ging het om elektrische aandrijving, geavanceerde vierwielaandrijving en hoog koppel.

Om de door ARK verwachte verkoop te benaderen, moesten fabrikanten zowel nieuwe als bestaande doelgroepen aanspreken. Nostalgie kan daarbij helpen, maar alleen als de auto ook qua prijs, techniek en gebruik aansluit. Succes is niet gegarandeerd.

Modulaire platforms

Regelgeving kan de verschuiving naar EV’s bevorderen, maar de toekomstige vraag hangt ook van prijs, laadinfrastructuur en voorkeuren af. Modulaire platforms zijn een manier om de verwachte productievolumes efficiënter mogelijk te maken.

Modulaire platforms kunnen onderzoek, ontwikkeling en productie vereenvoudigen. Gemeenschappelijke onderdelen en ontwerpen kunnen kosten verlagen en de introductietijd verkorten, afhankelijk van de uitvoering.

Gedeelde voertuigplatforms bestaan al decennia. General Motors presenteerde in 2020 (GM ) zijn Ultium-batterijen en modulaire EV-architectuur. Het was een belangrijke aankondiging, maar niet het eerste modulaire EV-platform; Volkswagen had MEB al eerder getoond. GM beschreef de aanpak als volgt:

GM wilde een modulaire aandrijving en een flexibel wereldwijd EV-platform gebruiken, met eigen Ultium-batterijen. Daarmee wilde het uiteenlopende segmenten bedienen: betaalbaar vervoer, luxeauto’s, werktrucks en sportieve voertuigen.

Ook Hyundai ontwikkelde een eigen modulaire EV-aanpak. Volkswagen werkte al vóór 2020 aan MEB; de bedrijven volgden dus niet allemaal pas na GM.

Verminderen, hergebruiken, recyclen

EV’s kunnen milieuvoordelen bieden, maar hun productie en batterijen vragen grondstoffen en energie. De winning en verwerking van batterijmaterialen brengen eigen milieuproblemen met zich mee. Niet elk batterijtype gebruikt dezelfde metalen.

Voor een sterke groei in verkoop en productie zijn materiaalbesparing, hergebruik en recycling belangrijk.

• Ontwikkel efficiëntere batterijtechnologieën die per bruikbare hoeveelheid energie minder kritieke materialen nodig hebben.
• Onderzoek veilig hergebruik van batterijen die niet meer geschikt zijn voor voertuigen, en recycle materialen wanneer hergebruik niet verantwoord is.

Deze stappen kunnen de behoefte aan nieuwe winning per voertuig verminderen. Ze betekenen niet dat de totale lithiumwinning daalt wanneer de markt sterk groeit, maar kunnen de extra vraag en milieubelasting beperken.

Ook mensenrechten zijn belangrijk, waaronder arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en gezondheidsrisico’s in delen van de mijnbouw. De Democratische Republiek Congo leverde rond 2023 ongeveer 70% van het kobalt. Sommige EV-batterijen gebruiken kobalt, terwijl bijvoorbeeld lithium-ijzerfosfaatbatterijen geen kobalt nodig hebben. Materiaalbesparing, verantwoord inkopen, hergebruik en recycling kunnen de afhankelijkheid van problematische toelevering verminderen.

Slotwoord

Vraagontwikkeling, modulaire platforms, beleid en batterijverbeteringen waren factoren achter ARK’s scenario uit 2023: van 7,8 miljoen EV-verkopen in 2022 naar 60 miljoen in 2027. Het ging om ongeveer 7,7 keer zoveel verkopen, niet om een gemeten of gegarandeerde productiestijging.

Als zulke groeiscenario’s uitkomen, kan elektrisch vervoer sterk uitbreiden. Daarnaast wordt draadloos laden ontwikkeld door bedrijven zoals Electreon. Ook de toepassing daarvan hangt af van kosten, infrastructuur, technische prestaties en daadwerkelijke ingebruikname.