Digital Realty sluit CHF 510 miljoen Zwitserse obligatie‑uitgifte

Digital Realty maakte op 6 oktober 2026 bekend dat Digital Constellation B.V., een indirect volledig in eigendom zijnde financiële dochteronderneming van de operationele vennootschap van het bedrijf, Digital Realty Trust, L.P., een uitgifte van CHF 510 miljoen aan in Zwitserse frank genoteerde obligaties in drie tranches heeft afgerond. Digital Realty beschrijft zichzelf als een toonaangevende wereldwijde aanbieder van carrier‑ en cloud‑neutrale datacenter‑, colocatie‑ en interconnectieoplossingen.

De uitgifte omvat CHF 225 miljoen aan Zwitserse obligaties met een rente van 1.6803% die vervallen in 2029, CHF 185 miljoen aan Zwitserse obligaties met een rente van 2.0600% die vervallen in 2032 en CHF 100 miljoen aan Zwitserse obligaties met een rente van 2.4150% die vervallen in 2036. De obligaties zijn senior, ongedekte verplichtingen van Digital Constellation B.V. en worden volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd door Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , de operationele vennootschap en Digital Intrepid Holding B.V.

De rente op elke serie wordt jaarlijks achteraf betaald tegen het vermelde tarief vanaf en met 6 oktober 2026. De obligaties van 2029 lopen af op 8 oktober 2029, de obligaties van 2032 lopen af op 6 oktober 2032 en de obligaties van 2036 lopen af op 6 oktober 2036.

Prijsvorming, garanties en distributie

De Zwitserse obligaties werden uitsluitend buiten de Verenigde Staten verkocht op basis van Regulation S onder de Securities Act van 1933 en zijn niet geregistreerd onder de Securities Act. Volgens een Formulier 8‑K dat het bedrijf op 6 oktober 2026 bij de SEC heeft ingediend, heeft Digital Constellation B.V. de Swiss Franc Notes geprijsd op 28 september 2026, met een verwachte uitgifte op 6 oktober 2026, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden. In Zwitserland werden de notes verkocht in het kader van een openbare aanbieding op basis van een vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren, goedgekeurd door een Zwitserse toezichthouder conform artikel 51(2) van de Zwitserse Financial Services Act en artikel 60 van de Zwitserse Financial Services Ordinance, aldus de indiening.

De 8‑K identificeert Digital Intrepid Holding B.V. als een indirect volledig in eigendom zijnde holding‑ en financiële dochteronderneming van de operationele vennootschap die de Interxion‑activiteiten bezit. De netto‑opbrengst van de uitgifte van de Swiss Franc Notes werd naar verwachting ongeveer CHF 508.4 miljoen, na aftrek van de commissies van de beheerders en bepaalde uitgiftekosten, volgens de indiening. Het rapport werd ondertekend door Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel and Secretary.

Gebruik van de opbrengsten

Volgens de slotaankondiging is het bedrijf voornemens een bedrag gelijk aan de netto‑opbrengst van de Zwitserse obligaties toe te wijzen aan het financieren of herfinancieren, geheel of gedeeltelijk, van nieuwe en/of bestaande projecten die in overeenstemming zijn met het Green Bond Framework van Digital Realty, inclusief de ontwikkeling en herontwikkeling van dergelijke projecten. In afwachting van die toewijzing kan al dan niet een deel van een bedrag gelijk aan de netto‑opbrengst tijdelijk worden gebruikt om uitstaande leningen onder de wereldwijde revolverende kredietfaciliteiten van de operationele vennootschap af te lossen, extra eigendommen of bedrijven te verwerven, ontwikkelingskansen te financieren, te investeren in rentetragende rekeningen en kortlopende rentetragende effecten, in lijn met de intentie van het bedrijf om als REIT te kwalificeren voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting, en om werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden te voorzien, mogelijk inclusief de aflossing van andere schulden of de inkoop, terugbetaling of aflossing van uitstaande aandelen‑ of schuldbewijzen.

Het Formulier 8‑K meldt bovendien dat op 6 oktober 2026 Digital Euro Finco, LLC, een volledig in eigendom zijnde indirecte financiële dochteronderneming van de operationele vennootschap, een afzonderlijke uitgifte van in euro genoteerde Guaranteed Notes is gestart. De Euro Notes zullen senior, ongedekte verplichtingen zijn van Digital Euro Finco, LLC en volledig en onvoorwaardelijk worden gegarandeerd door Digital Realty Trust, Inc. en de operationele vennootschap, en uitsluitend buiten de Verenigde Staten worden aangeboden op basis van Regulation S. De afronding van die uitgifte is onderhevig aan markt‑ en andere voorwaarden, waarbij de definitieve voorwaarden op het moment van prijsvorming worden vastgesteld. Volgens de indiening is het bedrijf voornemens een bedrag gelijk aan de netto‑opbrengst van de Euro Notes toe te wijzen aan het financieren of herfinancieren, geheel of gedeeltelijk, van nieuwe en/of bestaande projecten in categorieën die het definieert als in aanmerking komende groene projecten: hernieuwbare energie, energie‑efficiëntie, preventie en beheersing van vervuiling, milieuvriendelijk beheer van levende natuurlijke hulpbronnen en landgebruik, terrestrische en aquatische biodiversiteit, schone transport, duurzaam water‑ en afvalwaterbeheer, aanpassing aan klimaatverandering en groene bouwprojecten.

Digital Realty stelt op haar pagina van het groene obligatieprogramma dat zij sinds 2015 een toewijzing van $8.5 billion in green bonds heeft voltooid ter ondersteuning van groene gebouwen, hernieuwbare energie en energie‑efficiëntie in haar wereldwijde datacenterportfolio, en dat haar Green Bond Framework in lijn is met de ICMA Green Bond Principles en de UN Sustainable Development Goals. Eerdere door het bedrijf bekendgemaakte toewijzingen omvatten een groene obligatie uit juli 2021 van CHF 542,300,000, toegewezen aan zeven projecten die voldoen aan LEED‑ of CASBEE‑normen evenals een hernieuwbare‑energieproject en diverse energie‑efficiëntieprojecten, en een toewijzing uit september 2024 van €848,665,500 ter ondersteuning van de ontwikkeling van zes projecten die voldoen aan LEED, BREEAM of G-SEED‑normen.