Agility Robotics verwacht vóór afronding van de SPAC-transactie bruto $465 miljoen op te halen

Agility Robotics en Churchill Capital Corp XI maakten in een aankondiging van 30 oktober 2026 bekend dat Agility, nu de termijn voor terugbetalingsverzoeken bij Churchill XI is verstreken, naar verwachting bruto ongeveer $465 miljoen aan kapitaal zal ophalen in verband met de voorgenomen bedrijfscombinatie en de daarmee samenhangende financieringen, vóór transactiekosten. Churchill XI is een beursgenoteerde acquisitievennootschap met een speciaal doel (SPAC).

De verwachte bruto-opbrengst bestaat uit ongeveer $164 miljoen uit de trustrekening van Churchill XI, ongeveer $201 miljoen uit een PIPE-investering in gewone aandelen, vastgelegd tegen $10 per aandeel en geleid door Foxconn, met deelname van bestaande en nieuwe institutionele beleggers, en $100 miljoen aan aandelenfinanciering die al is ontvangen na de aankondiging van de bedrijfscombinatie. Agility zal naar verwachting goed gekapitaliseerd de openbare markten betreden, zodat het de geplande investeringen in commerciële uitbreiding kan uitvoeren en aan de groeiende klantvraag kan voldoen, aldus de bedrijven.

Tijdpad voor afronding en voorwaarden voor aandeelhouders

Als de aandeelhouders van Churchill XI tijdens een buitengewone algemene vergadering op 2 november 2026 hun goedkeuring geven en aan de gebruikelijke voorwaarden voor afronding wordt voldaan, zullen de bedrijfscombinatie en de bijbehorende PIPE-financiering naar verwachting op 4 november 2026 worden afgerond. Na afronding zal de gecombineerde onderneming verdergaan als Agility Robotics. De gewone aandelen zullen naar verwachting vanaf 5 november 2026 worden verhandeld op de Nasdaq Stock Market. Agility heeft al drie bestuurders benoemd voor het bestuur van de gecombineerde onderneming na afronding.

Churchill XI en Agility hebben gezamenlijk een registratieverklaring op formulier S-4 ingediend bij de Securities and Exchange Commission. De SEC verklaarde deze op 13 oktober 2026 van kracht; de verklaring bevat een definitieve volmachtverklaring en prospectus. De definitieve volmachtverklaring en andere relevante documenten zijn verspreid onder de aandeelhouders van Agility en Churchill XI die op 14 september 2026, de vastgestelde peildatum voor de stemming over de voorgenomen transactie, als aandeelhouder geregistreerd stonden.

Aandeelhouders die eerder een verzoek tot terugbetaling hebben ingediend, kunnen dit tot aan de geplande stemming op elk moment intrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de transferagent van Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. In het verzoek moeten de wettelijke naam, het telefoonnummer en het adres van de uiteindelijk gerechtigde tot de aandelen staan, evenals het aantal of percentage aandelen waarvoor de intrekking wordt aangevraagd. Aandeelhouders van wie de aandelen via een tussenpersoon op diens naam worden gehouden, moeten de relatiemanager bij hun bank of broker opdracht geven de transferagent om de intrekking te verzoeken.

Alle bestaande aandeelhouders van Agility zullen hun aandelenbelang in de gecombineerde onderneming inbrengen en zijn vanaf de afronding gebonden aan een lock-upperiode van 180 dagen. Tot de strategische investeerders en partners van Agility behoren NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC en Playground Global. Volgens de bedrijven zal de transactie naar verwachting leiden tot „de enige beursgenoteerde Amerikaanse onderneming die zich uitsluitend richt op humanoïde robotica en al bewezen, actieve commerciële toepassingen heeft”.

Klantenpijplijn en bestellingen voor Digit 5

De aankondiging verwees naar het recente commerciële momentum dat wordt beschreven in Agility’s commerciële update van 26 oktober 2026. GXO maakte een nieuwe commerciële overeenkomst bekend voor de inzet van Digit op twee extra locaties in de VS: in Statesville, North Carolina, en Lebanon, Tennessee. De inzet zal naar verwachting begin 2027 van start gaan met Digit 4; het plan is om over te stappen op Digit 5 zodra die commercieel beschikbaar is. Volgens Agility heeft Digit bij de vestiging van GXO in Georgia meer dan 100.000 transportbakken verplaatst op grond van een meerjarige commerciële overeenkomst die in juni 2024 van start ging. Het bedrijf noemt dit de eerste formele commerciële inzet van een humanoïde robot in operationele omstandigheden.

Naast GXO meldde Agility dat drie andere productieklanten deelnemen aan betaalde programma’s die zijn gericht op specifieke productiebehoeften: een grote internationale autofabrikant die wereldwijd jaarlijks meer dan drie miljoen voertuigen verkocht, een van ‘s werelds grootste ontwikkelaars van autotechnologie en -onderdelen, en een toonaangevende internationale fabrikant van consumentenproducten. De drie klanten hebben ervoor gekozen niet publiekelijk bekendgemaakt te worden. AGCO maakte op 20 oktober 2026 een commerciële overeenkomst met Agility bekend voor een proefproject met Digit in zijn productielocatie in Hesston, Kansas, dat naar verwachting in 2027 van start gaat. Tot de andere genoemde zakelijke relaties van Agility behoren Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, dat na een proefproject een commerciële overeenkomst heeft gesloten; Schaeffler, dat Digit inzet in de autoproductie en ook investeerder in Agility is; en Mercado Libre, dat Agility omschrijft als het grootste e-commercebedrijf van Latijns-Amerika.

Agility meldde dat het in gesprek is met meer dan 30 potentiële klanten, via actieve commerciële besprekingen of deelname aan het Customer Acceleration Program. Met dit programma kunnen klanten Digit toetsen aan specifieke operationele vereisten, mogelijke toepassingen valideren en zich voorbereiden op bredere commerciële inzet. De pijplijn omvat de productie-, auto-, luchtvaart-, defensie-, logistieke en consumentengoederensector en bevat twee mogelijke opdrachten als onderaannemer ter ondersteuning van een onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten. Het bedrijf benadrukte dat deze gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden en dat er geen overeenkomsten zijn ondertekend.

Digit 5, dat op 15 september 2026 werd onthuld, is ontworpen om veilig naast mensen te werken en een breder scala aan industriële werkprocessen te ondersteunen. Agility zei dat leveringen aan klanten met vroege toegang volgens schema verlopen en in de eerste helft van 2027 zullen plaatsvinden. De algemene beschikbaarheid is gepland voor eind 2027. Het bedrijf heeft eerder bekendgemaakt dat er voor Digit 5 meerjarige orders ter waarde van meer dan $300 miljoen zijn toegezegd. Volgens Agility vertegenwoordigt dit bedrag potentiële meerjarige waarde die naar verwachting in de loop der tijd wordt gerealiseerd, afhankelijk van het behalen van contractuele mijlpalen en van de productkenmerken en -specificaties, en vormt het geen omzet over de huidige verslagperiode.

Agility produceert zijn robots in RoboFab, een faciliteit van 70.000 vierkante voet in Salem, Oregon, die is ontworpen voor een jaarlijkse productiecapaciteit van maximaal 10.000 robots. Het bedrijf exploiteert ook Agility Arc, een cloudplatform voor het beheren van robotvloten en het integreren ervan in de bedrijfsvoering van klanten. Onlangs kondigde het bedrijf een uitbreiding in Pittsburgh aan. Agility Robotics heeft zijn hoofdkantoor in Salem, Oregon, en kantoren in Pittsburgh, Pennsylvania, en Fremont, Californië. Het bedrijf geeft aan dat Digit meer dan 65.000 uur in de praktijk heeft gewerkt.