왜 미국은 2055년까지 은행 수가 크게 줄어들 수 있는가

익숙한 은행 지점이 사라질 위기에 있지는 않지만, 이를 뒷받침하는 시스템은 점점 작아지고, 집중화되며, 디지털화되고 있습니다. 거의 9십 년에 걸친 미국 은행 데이터를 조사한 새로운 연구¹에 따르면, 기본 시나리오 하에서 2055년까지 미국에는 은행이 1,482개, 지점이 40,901개만 남을 것으로 추정됩니다.

이는 연구가 2025년 시작점으로 삼은 약 4,000개 은행과 70,000개 지점에 비해 눈에 띄는 변화입니다. 그러나 더 중요한 이야기는 남을 건물의 정확한 수가 아니라, 은행업의 경제 논리가 변화하고 있다는 점입니다.

소프트웨어는 금융기관이 모든 지역에 지점을 두지 않아도 더 많은 고객에게 서비스를 제공할 수 있게 합니다. 대형 은행은 기술, 사이버 보안, 규제 비용을 더 넓은 예금 기반에 걸쳐 분산시킬 수 있습니다. 핀테크 기업은 결제나 대출과 같은 개별 서비스를 전통적인 은행 패키지와 분리할 수 있습니다. 스테이블코인과 탈중앙화 금융은 또 다른 잠재적 경쟁 층을 추가합니다.

이러한 힘들이 결합되면 미래는 은행과 기술 기업 사이가 명확히 구분되지 않을 것임을 시사합니다. 은행 자체가 기술 비즈니스가 되고, 물리적 지점은 일상적인 거래 센터에서 조언, 관계 관리, 복잡한 금융 의사결정을 위한 장소로 변모하고 있습니다.

디지털 뱅킹 이전에 시작된 미국 은행 통합

Todd Feldman과 Chris Yost-Bremm이 수행한 이 연구는 1934년부터 2023년까지의 연방예금보험공사(FDIC) 데이터를 분석합니다. 가장 오래 지속된 추세는 은행 기관 수의 감소입니다.

1934년 미국에는 약 14,146개의 은행과 3,000개의 지점만 있었습니다. 2009년까지 은행 수는 약 7,000개로 감소했지만, 지점 네트워크는 약 83,000개로 확대되었습니다. 즉, 적은 수의 은행이 더 많은 지점을 운영하고 있었습니다.

이 구분은 디지털 뱅킹이 통합에 과도한 공을 차지하지 않도록 하는 데 중요합니다. 기관 수는 1980년대에 급격히 감소하기 시작했으며, 이는 스마트폰과 현대 핀테크 플랫폼이 보편화되기 훨씬 이전입니다. 규제 완화, 주간 은행업, 합병, 규모의 경제, 파산, 그리고 증가하는 컴플라이언스 비용 등이 모두 이 추세에 기여했습니다.

1984년부터 2023년까지 미국 은행 수는 72.16% 감소했지만, 지점 수는 68.16% 증가했습니다. 두 지표가 함께 감소하기 시작한 것은 그 이후였습니다. 2007년부터 2023년까지 은행 수는 45.44% 감소했고, 지점은 7.93% 감소했습니다.

따라서 업계는 두 차례의 별도 변화를 겪었습니다. 첫 번째는 다수의 독립 은행을 대형 네트워크로 대체했으며, 두 번째는 현재 이러한 네트워크가 필요로 하는 물리적 인프라를 줄이고 있습니다.

은행 시나리오가 보여주는 것

연구원들은 몬테카를로 시뮬레이션을 사용해 시스템이 30년 동안 어떻게 변할 수 있는지 탐색했습니다. 보수적, 기본, 공격적 시나리오 각각에 대해 연간 축소율을 다르게 적용하여 10,000번의 시뮬레이션을 수행했습니다.

이 수치는 시나리오일 뿐이며, 예측이 아닙니다. 기본 경우는 은행이 연 평균 3.25%의 비율로, 지점이 1.75%의 비율로 축소된다고 가정합니다. 공격적 경우는 각각 4.5%와 3%로 상승합니다. 작은 차이가 30년 동안 복합되면 크게 다른 결과를 낳습니다.

논문은 또한 2001년부터 2023년까지의 역사적 추세 모델이 얼마나 잘 예측했는지 테스트했습니다. 은행 모델은 평균 절대 백분율 오차가 17.64%였으며, 지점 모델은 22.76%에 달했습니다. 지점 모델의 낮은 정확도는 2055년 총계가 달력처럼 정확한 목표로 다루어져서는 안 된다는 점을 보여줍니다.

유용한 결론은 방향성입니다: 새로운 은행 설립이 가속화되거나 물리적 서비스 모델이 크게 변하지 않는 한, 미국은 기관 수와 지점 수가 모두 감소할 가능성이 높습니다.

디지털 금융이 유통 경제학을 바꾸다

디지털 채택은 금융 활동을 물리적 위치와 분리함으로써 그 방향성을 강화합니다. FDIC의 전국 가계 은행 조사에 따르면 2023년 미국 가구 중 은행 계좌를 보유한 가구의 거의 절반이 주로 모바일 뱅킹을 통해 계좌에 접근했습니다. 체크 입금, 자금 이체, 신용 신청, 투자 관리 등을 원격으로 수행하는 고객은 텔러를 방문할 이유가 줄어듭니다.

이는 지점이 무용지물이 된다는 뜻은 아닙니다. 비용을 정당화하는 활동이 바뀔 뿐입니다. 현금 집약적인 사업, 고령 고객, 복잡한 대출 결정, 자산 관리, 관계 기반 기업 은행업 등은 여전히 물리적 접근을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 따라서 미래의 지점은 고량 거래 카운터보다 자문 및 고객 확보 센터 역할을 할 가능성이 높습니다.

이 전환이 진행됨에 따라 세 가지 역량이 점점 더 중요해집니다:

• 고객을 효율적으로 획득하고 서비스할 수 있는 디지털 플랫폼
• 조언이 성장에 기여하는 시장에 집중된 물리적 위치
• 컴플라이언스, 보안, 기술 비용을 흡수할 수 있는 충분한 규모

이 모델은 지점 폐쇄와 신규 개설이 동시에 일어날 수 있는 이유를 설명합니다. 업계 전체 규모는 감소할 수 있지만 개별 은행은 유망한 도시에 투자하거나 사무실을 이전하거나 기존 사이트를 현대적인 형태로 교체할 수 있습니다. 최근 분석에 따르면 미국 네트워크는 2017년부터 2025년까지 14.8% 축소되었으며, 지점 폐쇄 속도는 2025년부터 둔화되기 시작했습니다.

스테이블코인이 경쟁 경계를 확장한다

연구는 디지털 금융 성장의 지표로 DeFi 애플리케이션, 총 잠금 가치, 그리고 테더의 시가총액을 포함합니다. DeFi 애플리케이션은 2018년 20개에서 2024년 1,100개로 증가했으며, 테더의 시가총액은 약 20억 달러에서 1,390억 달러 이상으로 성장했습니다.

이 수치는 성장세를 보여주지만, DeFi나 스테이블코인이 은행이나 지점의 소멸을 초래했다고 증명하지는 않습니다. 논문은 명시적으로 인과 관계를 주장하지 않습니다. 디지털 자산 데이터는 은행 데이터보다 훨씬 짧은 기간을 다루며, DeFi는 여전히 변동성이 큽니다. 총 잠금 가치는 2021년에 1,800억 달러로 상승했다가 2022년에 400억 달러로 하락했으며, 2024년에는 870억 달러로 회복했습니다.

보다 방어적인 해석은 스테이블코인이 경쟁의 경계를 넓힌다는 것입니다. 이들은 24시간 가치를 이동시키고, 프로그래머블 거래를 지원하며, 사용자를 블록체인 기반 시장에 연결합니다. Securities.io는 이전에 스테이블코인 수익 제한이 은행 대출에 미치는 영향을 조사했으며, 정책 입안자들이 이미 예금과 디지털 달러를 점점 더 연결된 시스템의 일부로 보고 있음을 보여줍니다.

은행도 이러한 기반 인프라를 채택할 수 있습니다. 토큰화된 예금, 블록체인 결제, 보관 및 규제된 스테이블코인 서비스는 기존 기관이 은행 외부에서 선도된 기능을 도입하도록 할 수 있습니다. 최근 캐나다 은행들의 블록체인 채택 사례는 결과가 완전한 대체보다는 수렴(convergence)일 가능성을 보여줍니다.

뱅크 오브 몬트리올이 투자자에게 하이브리드 뱅킹 전략을 제공한다

이 전환에 노출을 원하는 투자자에게 뱅크 오브 몬트리올은 대형 기존 은행이 디지털 규모와 선택적인 물리적 확장을 결합할 수 있는 사례를 제공합니다. BMO는 토론토 증권거래소와 뉴욕 증권거래소에서 BMO 티커로 거래됩니다.

은행은 2023년 Bank of the West 인수를 통해 미국 내 입지를 크게 확대했습니다. 최근 BMO는 5년 동안 약 150개의 금융 센터를 개설할 계획을 발표했으며, 그 중 130개 이상이 캘리포니아에 위치합니다. 이 확장은 초기에는 지점 감소를 예측한 연구와 모순되는 것으로 보일 수 있지만, 실제로는 국가 전체 수치 아래에서 전략적 재배치를 보여줍니다.

BMO는 과거의 고르게 분포된 지점 네트워크를 재현하려는 것이 아닙니다. 현지 조언, 기업 관계, 고객 확보가 비용을 정당화할 수 있는 성장 시장에 물리적 투자를 집중하고, 디지털 채널은 일상적인 활동을 담당합니다. 이러한 하이브리드 접근 방식은 업계 전체 발자국이 축소되는 가운데 대형 기관이 고객을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

투자 사례는 여전히 신용 손실, 금리 민감도, 규제, 통합 비용, 예금 경쟁 등 일반적인 은행 위험을 포함합니다. 은행 수가 감소한다고 해서 모든 대형 기관이 뛰어난 성과를 보장하는 것은 아닙니다. 규모는 경영진이 이를 더 나은 서비스, 효율적인 기술, 엄격한 대출 심사, 그리고 수익성 있는 고객 성장으로 전환할 때만 가치가 있습니다.

은행의 미래는 집중화이며, 무은행이 아니다

연구의 가장 큰 기여는 2055년에 은행이 1,482개라는 정확한 추정이 아니라, 은행의 핵심 경제 기능이 여전히 필수적일지라도 은행의 의미가 변할 수 있다는 역사적 관점을 제공한다는 점입니다.

고객은 여전히 안전한 예금, 신용 창출, 결제 서비스, 그리고 금융 전문 지식이 필요합니다. 사라질 수 있는 것은 각 서비스마다 별도의 기관이나 인근 건물이 필요하다는 가정입니다. 디지털 제공은 적은 수의 조직이 더 많은 사람에게 도달하도록 하며, 물리적 위치는 기본 인프라가 아니라 목표된 도구가 됩니다.

이 전환은 핀테크 기업, 디지털 자산 네트워크, 은행 기술 공급업체, 그리고 현대화가 가능한 기존 기관에 기회를 제공합니다. 또한 경쟁, 농촌 접근성, 시스템 집중도, 그리고 소수의 기술 의존 기관이 금융 시스템의 더 큰 부분을 차지하게 될 때의 정책적 질문을 제기합니다.

미국은 실제로 2055년까지 은행과 지점이 크게 감소할 수 있습니다. 그러나 승자는 반드시 물리적 은행을 가장 빨리 없애는 기업이 아닙니다. 화면에서 제공해야 할 서비스와 인간 관계가 여전히 유익한 서비스, 그리고 두 채널을 경제적으로 결합하는 방법을 이해하는 기관이 승자가 될 것입니다.

참고문헌:

^{1. Feldman, T., & Yost-Bremm, C. (2026). Digital finance and the changing composition of banks. Next Research, 102392. https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.102392}