채권
Terminales Portuarios Euroandinos Paita, 약정 변경 동의 요청
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Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.는 2026년 11월 9일, 2037년 만기 8.125% Series 2012-1 선순위 TPE 담보부 채권의 발행 문서를 변경하기 위한 동의 요청 절차를 개시했다. 미 달러화 표시 채권의 최초 원금은 1억 1,002만 5,000달러였으며, 상환금 지급을 반영한 0.82731198의 조정계수를 적용한 뒤 현재 미상환 원금은 9,102만 5,000달러다.
이번 동의 요청은 회사와 Citibank N.A.가 2012년 4월 11일 체결한 담보 신탁 계약서의 개정안을 대상으로 한다. 채권 보유자들은 신탁 계약 수탁자가 Citibank del Perú S.A.의 지급 및 보증 신탁 계약(2012년 4월 13일 체결) 개정에 동의하도록 지시해 달라는 요청도 받고 있다. 회사는 프로젝트의 운영 상황을 고려할 때 이번 제안이 운영상 유연성을 확보하기 위한 것이라고 밝혔다.
운영 제한 및 준비금 계정
한 개정안은 회사의 3개년 자본 계획을 채권 보유자에게 제출해야 하는 요건을 없애는 내용이다. 다른 개정안들은 자본 지출 및 신용장 상환을 위한 제한된 규모의 차입을 허용하고, 일정 조건에 따라 분기별 제한 지급을 허용하며, 페루의 Obras por Impuestos 제도에 따른 공사 비용 일부를 인정하는 내용을 담고 있다.
제안된 개정안에 따르면 허용된 신용장을 현금 대신 부채 상환 준비금 계정과 운영·유지보수 준비금 계정에 충당할 수도 있다. 별도의 개정안은 일부 다른 계정을 개설하고 유지해야 하는 요건을 없앤다. 이 7개 개정안은 채권 보유자에 대한 보고 의무를 넘어 차입, 제한 지급, 프로젝트 관련 지출, 두 준비금 계정에 허용되는 자금 조달 방식까지 다룬다.
의결 기준 및 동의 수수료
2026년 11월 6일 오후 5시(뉴욕시 시간) 기준으로 명부에 등재된 채권 보유자만 동의권을 갖는다. 승인을 얻으려면 예탁결제기관(DTC) 참가자와 명부상 채권 보유자가 회사 또는 그 계열사가 보유하지 않은 미상환 채권의 총 원금액 중 과반을 대표하는 동의를 유효하게 제출해야 한다. 따라서 의결 기준은 투표에 참여한 보유자 수가 아니라 동의권이 있는 채권의 원금액이다.
동의 요청은 연장되거나 조기에 종료되지 않는 한 2026년 11월 13일 오후 5시(뉴욕시 시간)에 만료될 예정이다. 동의는 필요한 수의 동의를 처음 접수한 시점과 연장될 수 있는 만료 시한 중 더 이른 시점까지만 철회할 수 있다. 따라서 충분한 동의가 먼저 접수되면 예정된 만료 시각보다 일찍 철회 기간이 끝날 수 있다.
동의를 유효하게 제출하고 만료 전에 철회하지 않은 적격 채권 보유자에게는 원금 1,000달러당 5.00달러의 현금 수수료가 지급된다. 지급액에는 동일한 조정계수가 적용된다. 회사는 단독 재량으로 동의 요청을 종료하거나, 실효되도록 두거나, 연장하거나, 조건을 변경하거나, 조건의 전부 또는 일부를 면제할 권리를 보유한다.
Santander US Capital Markets LLC는 동의 요청 대리인으로 활동하며, S&P Global Inc. (SPGI ) 는 정보 및 집계 대리인이다.
과반 기준을 충족하더라도 그것만으로 변경 절차가 완료되는 것은 아니다. 개정안의 이행과 동의 수수료 지급을 위해서는 추가 신탁 계약서와 신탁 계약 개정서의 체결, 그리고 그 밖의 조건 충족 또는 면제가 여전히 필요하다. 따라서 의결 결과는 절차의 한 단계에 불과하다.
