SPiCE VC, 2022년 역경을 극복하며 연말 실적에서 활발한 복귀 발표

SPiCE VC, 최초의 완전 토큰화 벤처 캐피털 펀드가, 지속적인 경제 역풍에도 불구하고 2022년을 뛰어난 성과로 발표했습니다.

회사에 따르면 SPiCE의 내부수익률(IRR) — 투자 수익 가능성을 추정하는 지표 — 은 50%였으며, 평균 VC IRR인 17%에 비해 훨씬 높았습니다. 또한, SPiCE의 투자자본배수(MOIC) — 투자로 창출된 가치를 측정할 수 있는 지표 — 는 6배 성장하여 평균 VC MOIC의 세 배에 달했습니다.

지난 해 투자자들에게 이러한 인상적인 수익을 제공한 것 외에도, SPiCE VC는 불과 4년 만에 투자자들에게 82%의 배당금 회수(DPI)를 달성하는 중요한 그리고 드문 이정표를 기록했습니다. 이는 VC가 탈출(exit)에 도달하는 평균 시간의 절반에 해당합니다.

“우리의 소중한 투자자들이 펀드에 신뢰와 자본을 투입하여 목표를 달성한 것을 알게 되어 SPiCE VC 팀은 큰 만족을 느낍니다,” 라고 SPiCE VC의 설립자이자 매니징 디렉터인 Tal Elyashiv가 말했습니다.

“거시경제 상황이나 변화하는 디지털 경제의 변동에 관계없이, SPiCE는 블록체인 기술의 변혁적 힘과 앞으로 모든 산업에 미칠 영향을 이해하고 있습니다. 이를 염두에 두고, 우리는 전 세계에서 블록체인을 활용해 미래를 구축하고 혁신하는 기업들을 발굴할 수 있으며, 이는 뛰어난 투자 기회를 창출합니다,” 라고 그는 덧붙였습니다.

As one of the early pioneers of the blockchain and tokenization industry, the VC fund has been consistently named as one of the top-performing funds in the tokenization and blockchain market by Security Token Market, the largest security token financial data and media firm. The VC fund continues to flourish despite continuing economic headwinds and growing pains within the digital economy, thanks to its early adopter status and exemplary performance.

새로운 & 더 큰 펀드

2022년은 SPiCE VC에게 여러 면에서 뛰어난 해였습니다. 대부분의 시장이 하락세를 보인 해에 역경을 이겨낸 것 외에도, SPiCE VC는 최초 펀드보다 다섯 배 규모인 2억 5천만 달러 규모의 블록체인 중심 펀드인 SPiCE II의 출범을 발표했습니다. 이는 기관 투자자들에게 매력적으로 설계되었습니다.

이는 Elyashiv가 기관 투자자들이 디지털 자산 시장에서 큰 움직임을 보일 것으로 기대하기 때문에 타당합니다. 그에 따르면, 우리는 전통적인 블루칩 펀드들이 토큰화되어 더 넓은 투자자층이 접근할 수 있게 되는 모습을 보게 될 것입니다. 또한, 그는 JPMorgan, HSBC, Fidelity와 같은 대형 시장 플레이어들도 토큰화 분야로 진입할 것으로 예측합니다.

이를 염두에 두고, SPiCE II가 출범했으며, 이는 급성장하는 디지털 경제 내 성장 기회에 대한 노출을 투자자들에게 제공하는 새로운 전통 펀드입니다. SPiCE II의 도입은 SPiCE I의 성공에 이어 이루어졌으며, 자체 디지털 증권인 ‘SPICE’ 토큰의 가격이 폭발적으로 상승했습니다.

초기 SPiCE I 펀드는 5천만 달러 규모의 토큰화된 차량으로, 펀드 자산을 토큰으로 전환하여 투자자들에게 유동성을 제공했습니다. 이 펀드는 2017년에 자금 조달을 시작했으며, 2018년 베어 마켓 동안 1년 뒤에 마감했습니다.

마찬가지로, 토큰화된 부분을 포함한 보다 전통적인 벤처 캐피털 구조를 갖춘 이 새로운 펀드는 2022년 4분기에 하락 시장 동안 마감했습니다. 그러나 Elyashiv는 “역사는 경기 침체기에 자금을 조달한 VC 펀드가 다른 연도에 설립된 펀드보다 더 높은 성과를 보인다는 것을 보여줍니다” 라고 말합니다. 또한, 블록체인 생태계의 평가가 이제 훨씬 더 합리적이라는 점도 언급할 가치가 있습니다.

현재 블록체인의 활용이 소매, 의료, 게임, 공급망 관리 등 다양한 산업으로 확산됨에 따라, 새로운 VC 펀드 역시 블록체인 생태계를 촉진하기 위한 인프라를 구축하는 기업들에 초점을 맞추고 있습니다.

Elyashiv는 SPiCE II가 다수 산업에 걸친 블록체인 기술의 대규모 확산으로 가장 큰 혜택을 받을 혁신적인 기업들을 지속적으로 발굴할 것이라고 말했습니다.

SPiCE I가 패밀리 오피스, 고액 자산가(HNWI), 소규모 펀드 오브 펀드로부터 자금을 조달한 반면, SPiCE II는 기관 투자자의 참여를 목표로 했습니다.

The fund received a lot of interest in Dubai, where SPiCE has an office. The environment in Dubai is “vibrant,” according to Elyashiv, who further shared that deals tend to move relatively quickly here, making it an excellent place to start. Elyashiv also said that Dubai is driving growth in terms of local adoption of blockchain. So there’s much more awareness of blockchain in a broader scope than just cryptocurrency, he added.

성장하는 포트폴리오

벤처 캐피털 펀드 SPiCE VC는 투자자들에게 번성하는 블록체인 생태계를 소개하는 것으로 알려져 있습니다. 이 펀드는 산업의 거대한 성장으로 가장 큰 혜택을 받을 플랫폼 및 생태계 제공업체에 전 세계적으로 투자합니다. SPiCE의 경영진은 수백 건의 기술 펀딩 라운드에 참여했으며, 총액은 수십억 달러에 달하고, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.

이 펀드는 미국, 스위스, 싱가포르, 이스라엘 등 전 세계에 존재감을 가지고 있으며, 암호화폐 분야에 새롭지 않습니다. 실제로 수년간 이 분야에 관여해 왔습니다. SPiCE VC는 보안 토큰이 초기 단계에 있던 시기에 등장했으며, 자체 토큰화를 진행하고 보안 토큰 생태계의 핵심 인프라에 투자함으로써 이 분야의 선구자로 널리 인정받게 되었습니다.

2019년, SPiCE VC는 디지털 증권 분야에서 모든 유형의 투자자에게 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 ‘Archax’라는 디지털 증권 거래소에 투자했습니다. Archax의 CEO 겸 공동 설립자인 Graham Rodford에 따르면, 자산을 토큰화하는 것이 디지털 자산 세계에서 다음 중요한 단계이며 전통적인 금융 시장을 혁신할 잠재력이 있다고 합니다.

당시 SPiCE 매니징 디렉터인 Ami Ben-David는 “우리는 비전과 현 상황을 도전하고 변화시킬 수 있는 뛰어난 팀과 함께 초기 단계 기회에 집중합니다” 라고 말했으며, 그는 Archax의 자문 위원회에 합류했습니다.

수년간 SPiCE VC 포트폴리오는 지속적으로 성장했으며, 2020년에는 선도 기업이 InvestaCrowd에 대한 투자를 발표했습니다. 2015년에 설립된 InvestaCrowd는 아시아에서 선도적인 디지털 증권 플랫폼으로, 디지털 증권의 발행 및 거래 서비스를 제공합니다. 또한 VC 펀드는 거래소 개발이 디지털 증권이 투자자에게 제공하는 유동성을 달성하는 핵심이라고 믿고 있습니다.

이 투자를 통해 SPiCE는 토큰 보유자들에게 성장 중인 플랫폼에 대한 노출을 제공했으며, 해당 플랫폼은 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 라이선스를 받았습니다.

The SPiCE VC’s ever-expanding portfolio covers a list of promising start-ups and heavy hitters within the burgeoning digital securities sector, including Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited, and BAKKT besides Archax and InvestaCrowd.

구축할 성공 스토리

Focused on the blockchain and tokenization ecosystem, SPiCE VC is continuing to make a name for itself with investments in high-potential companies. In 2022, investors in the venture capital fund benefitted even more from the fund with the announcement of partial exits of positions held in two high-profile companies, Securitize and Blockdaemon.

이 조치를 통해 SPiCE VC는 400명 이상의 장기 투자자들에게 수백만 달러 규모의 지급을 배분했으며, 이는 “펀드에 대한 총 투자액의 거의 3분의 2에 해당한다”는 것이었습니다. 이는 일반적인 VC 펀드의 8년 탈출 계획 대신 단 4년 만에 달성된 점에서 특히 인상적입니다.

지난해 말 투자자 지급에 대한 생각을 공유하면서, 공동 설립자 Elyashiv는 블록체인과 토큰화를 활용해 비즈니스 환경을 변화시키는 포트폴리오 기업에 집중한 덕분에 그들의 투자 전략이 “믿을 수 없을 정도로 성공적”이었다고 말했습니다.

이 전략은 SPiCE 투자자들에게 급성장하는 생태계에 대한 폭넓은 노출을 제공했으며, 그 결과 포트폴리오 가치가 크게 상승하고 54% IRR(내부수익률)과 4.9 MoIC(투자자본배수)라는 인상적인 수익을 달성했다고 Elyashiv는 덧붙였습니다.

이는 2022년 두 번째 지급으로, 회사의 첫 번째 투자자 지급은 지난해 4월 OTOY에서 성공적인 탈출을 이루었을 때 이루어졌습니다. 당시 SPiCE VC는 완전 토큰화된 VC 기업이 수행한 최초의 투자자 지급이라고 주장했습니다.

“디지털 경제 전반에 걸친 투자, 부 창출 및 혁신의 가능성은 방대합니다. SPiCE VC는 앞으로도 계속 구축될 성공 스토리입니다,” 라고 Elyashiv는 당시 말했습니다.

그 성공의 결과로, SPiCE VC 자체 디지털 증권인 ‘SPICE’ 토큰의 가치가 급등했습니다. SPICE 토큰은 2022년에 가격이 350% 상승했습니다.

앞으로를 내다보며, Elyashiv는 디지털 자산 생태계의 자연 선택이 “2023년의 강력한 힘”이 될 것이라고 예측합니다. 좋은 기업은 더욱 강해지고, 나쁜 기업은 사라져 미래에 더 좋은 위치를 차지한 시장이 남게 될 것입니다.