SoftBank Group, 2027년 만기 2.875% 유로채 전액 액면가로 상환

SoftBank Group Corp.는 2026년 10월 9일자 발표에서 2026년 10월 22일에 2027년 1월 6일 만기인 유로표시 2.875% 선순위채 전액을 액면가로 상환하여 예정된 만기보다 앞서 해당 시리즈를 종료할 것이라고 밝혔다. 이번 상환은 2021년 7월 6일에 발행한 채권의 미상환 원금 405,103,000유로 전액을 포함한다.

발표에 따르면, 상환 가격은 원금의 100.00%이며 상환은 채권의 약관에 따라 진행된다. 해당 채권은 연 2.875%의 이자를 지급하며 만기일은 2027년 1월 6일이다. 총 미상환 원금과 상환될 원금 총액은 모두 405,103,000유로이며, 회사는 시리즈를 전액 상환한다.

2021년에 SoftBank가 설정한 채권 조건에 따라, 회사는 만기일 90일 전부터 언제든지 원금의 100%로 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 또는 조기 상환 시 원금 100%에 “전액 보전” 프리미엄을 추가할 수 있다. 2026년 10월 9일에 발표된 이번 상환은 해당 조건에 명시된 액면가 수준으로 설정되었다.

2021년 7월 발행 조건

상환 대상 채권은 외화 선순위채 발행의 일환으로, SoftBank가 2021년 6월 30일에 조건을 정하고 2021년 7월 1일에 발표했으며, 2025, 2026, 2028, 2031년 만기의 미국 달러 트랜치와 2024, 2027, 2029, 2032년 만기의 유로 트랜치를 포함한다. 2021년 7월 1일 발행 발표에 따르면, 2027년 만기 유로 트랜치의 발행 규모는 8억 유로였으며, 이는 EUR 1.00 = JPY 131.63 환율 기준 1,053억 엔에 해당한다. 이 트랜치는 원금의 100% 가격에 5.5년 만기로 책정되었다. 이자는 매년 1월 6일과 7월 6일에 후불식으로 반기마다 지급되며, 만기 상환은 2027년 1월 6일에 원금의 100%로 설정되었다.

선순위채는 담보와 보증이 없으며, 2021년 발표에서는 Standard & Poor’s Financial Services LLC로부터 BB+ 등급을 부여받았다. 이 채권은 Singapore Exchange Securities Trading Limited에 상장되었고, 일본 및 미국 외의 유럽·아시아 등 해외 증권시장에서 기관투자자(미국인 제외)를 대상으로 제공되었다. Deutsche Bank AG (DB ) London Branch, Barclays Bank PLC 및 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited가 공동 글로벌 코디네이터 역할을 수행했다. 공동 주간사는 Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International 및 ING Bank N.V. Singapore Branch와 기타 공동 관리인들이 참여했다.

SoftBank는 2021년 발표에서 조달 자금이 단기·장기 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 것이며, 여기에는 향후 2년간 만기가 도래하는 미상환 채권 상환을 위한 현금 포지션 유지와 신규 투자에 사용될 것이 포함된다고 밝혔다.

2026년 6월 30일 기준 SoftBank 채권표

SoftBank의 투자자 관계 채권표는 2026년 6월 30일 현재, 2027년 1월 만기인 유로표시 선순위채의 미상환 잔액이 4억 3,700만 유로이며, 대차대조표상의 잔액이 777억 8600만 엔이라고 기재하고 있다. 2026년 10월 9일 발표에서는 해당 시리즈의 총 미상환 원금이 405,103,000유로라고 명시했다.

2026년 6월 30일 표에는 2021년 7월 발행의 다른 미상환 트랜치가 다음과 같이 기재되어 있다: 2028년 7월 6일 만기 4.625% 미국 달러 채권은 7억 7,300만 달러, 2029년 7월 6일 만기 3.375% 유로 채권은 4억 7,300만 유로, 2031년 7월 6일 만기 5.250% 미국 달러 채권은 13억 5,000만 달러, 2032년 7월 6일 만기 3.875% 유로 채권은 4억 2,500만 유로이다. 표에 따르면 SoftBank Group의 독립 기업채 및 상업어음 총액은 9조 1,311억 4,100만 엔이다.

계획된 상환은 동일한 2021년 발행 중 다른 트랜치의 조기 상환에 이어 진행된다. 2026년 6월 10일 발표에서 SoftBank는 2026년 6월 9일 현재 2021년에 발행된 2026년 7월 6일 만기 4.000% 미국 달러 표시 선순위채의 조기 상환을 완료했다고 밝혔다. 회사는 해당 채권이 “전액 상환 및 취소”되었으며, 미상환 채권이 전혀 없다고 언급하고, 2026년 5월 28일자 이전 발표를 참조했다.