Mubadala Capital, Apollo 지분 참여 유치…예상 출자 약정액 50억 달러

Mubadala Investment Company의 대체투자 자산운용 부문인 Mubadala Capital은 2026년 10월 26일 Apollo가 회사의 소수 지분을 취득하고 투자 전략 전반에 자본을 출자할 예정이라고 발표했다. 이름이 공개되지 않은 다른 전략적 투자자들도 소수 지분 주주로 참여할 예정이며, 아부다비와 뉴욕을 발신지로 한 공동 발표문에 따르면 이들은 Apollo와 함께 최초 종결 시점에 Mubadala Capital의 투자 전략에 총 50억 달러를 출자할 것으로 예상된다.

양사는 이번 투자가 투자자 기반을 넓히고, 투자 전략을 확장하며, 전 세계에서 새로운 기회를 모색함으로써 Mubadala Capital의 다음 성장 단계를 뒷받침하기 위한 것이라고 밝혔다. 발표문은 이번 거래가 Apollo와 Mubadala의 기존 협력 관계를 바탕으로 한 것이라고 설명했으며, Apollo는 Mubadala Capital이 플랫폼을 계속 확장하는 과정에서 협력할 예정이다.

Mubadala Capital의 CEO인 Hani Barhoush는 “Mubadala Capital은 세계의 자본을 차별화된 사모시장 기회와 연결하기 위해 설립됐으며, 이번 파트너십은 그 목표를 앞당길 것입니다”라고 말했다. Barhoush는 Apollo가 업계에서 가장 존경받는 기관 중 하나라며, 수년간 Mubadala 및 아부다비 전반에서 신뢰받는 파트너로 활동해 왔다고 덧붙였다.

Apollo Asset Management의 공동 사장인 John Zito는 Mubadala가 수년간 Apollo의 여러 투자 전략을 출범시키고 규모를 키우는 데 신뢰받는 파트너였으며, 이번 투자는 Mubadala Capital 사업에 대한 Apollo의 확신을 보여준다고 말했다. Zito는 “이번 투자를 통해 양사의 이해관계가 더욱 긴밀해지고 서로의 성공을 위한 공동의 약속이 강화되는 한편, 더 폭넓은 글로벌 투자자 기반에 다가갈 중요한 기회도 마련될 것입니다”라고 밝혔다.

소유 구조와 지배구조

Apollo는 Silver Rock Financial의 창업자들과 함께 Mubadala Capital의 지분 보유자가 되며, Mubadala Investment Company는 계속 최대주주 지위를 유지한다. 발표문은 이 지위가 설립 초기부터 플랫폼을 지원해 온 Mubadala Investment Company의 장기적인 확신을 보여준다고 밝혔다.

새로운 지분 주주들이 합류한 뒤에도 Mubadala Capital은 독립적으로 운영되고 자체 지배구조를 유지한다. 기존 경영진은 투자 결정과 운영에 대한 전적인 권한을 계속 보유한다.

Mubadala Capital 웹사이트는 Silver Rock Financial을 신용 투자에 주력하는 운용사로 소개하며, Mubadala Capital이 이 회사의 운용업무집행사원(GP) 지분을 전략적으로 보유하고 있다고 설명한다.

플랫폼과 파트너십

2011년에 설립된 Mubadala Capital의 핵심 대체투자 사업은 5개 투자 전략, 즉 사모펀드, 브라질에 중점을 둔 특별기회 투자, 신용 투자, 벤처캐피털, 솔루션 사업과 공동 투자 플랫폼을 통해 600억 달러가 넘는 자산을 운용한다. 발표문에 따르면 핵심 대체투자 사업과 전략적 파트너십을 통틀어 고객과 유한책임사원(LP)을 위해 7,550억 달러가 넘는 자산을 운용·자문·관리한다. 회사는 아부다비, 런던, 뉴욕, 리우데자네이루, 샌프란시스코 사무소에 250명이 넘는 전문가가 근무한다고 밝혔다.

회사 웹사이트는 각 투자 전략 분야를 더 자세히 설명한다. 사모펀드 사업은 자체 발굴, 인수 심사, 거래 실행을 중시하며 선진 시장의 복잡한 거래를 대상으로 한다. 특별기회 투자 사업은 브라질에서 내재가치보다 낮은 가격에 인수한 일부 자산을 운용한다. 신용 투자 사업은 대출 발굴 파트너와 협력해 직접 대출, 부동산 및 인프라 대출, 신용자산 세컨더리, 북미·유럽·아시아의 기술 기업 대상 사모 신용 투자 등 신용 전 영역에 투자한다. 솔루션 사업은 기관투자자, 패밀리오피스, 개인투자자를 대상으로 프라이머리, 세컨더리, 공동 투자를 비롯한 사모시장 기회를 제공하며, 벤처캐피털 사업은 사업을 구축하고 성장시키는 창업자들을 지원한다.

완전자회사 사업 외에도 Mubadala Capital 웹사이트에는 프라이빗 웰스, 신용, 보험, 부동산 분야의 전략적 사업과 파트너십이 소개돼 있다. 여기에는 회사가 북미 최대 규모의 자산관리 및 자산운용사 중 하나로 설명하는 CI Financial과, 초고액자산가 및 고액자산가를 대상으로 하는 세계 최대의 멀티패밀리오피스이자 비은행 자산관리사로 소개하는 Corient가 포함된다. 포트폴리오에는 보험 부문의 Aquarian Insurance Holdings와 FWD, GCC 지역의 실물자산 및 인프라 투자 기회에 초점을 맞춘 Aldar와의 합작회사 Aldar Capital, 그리고 프리미엄 부동산 투자 기회를 모색하기 위한 Cain International과의 전략적 파트너십도 포함된다.

Apollo는 글로벌 대체자산 운용사이며, 은퇴 서비스 사업인 Athene도 운영한다. Athene을 통해 은퇴 저축 상품을 제공하고 기관을 위한 솔루션 제공자 역할을 한다. 발표문에 따르면 Apollo는 2026년 6월 30일 기준 약 1조 500억 달러의 자산을 운용했다.

Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC와 Jefferies LLC는 Mubadala Capital의 재무 자문을 맡았으며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 법률 자문을 맡았다. Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC는 Apollo의 재무 자문을 맡았으며, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 법률 자문을 맡았다.

규제 및 법률 승인을 전제로 이 거래는 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.