Lazard, Campbell Lutyens 인수 완료… 5억 7,500만 달러 규모 거래, Lazard CL 출범

Lazard는 2026년 11월 2일 뉴욕과 런던에서 회사가 발표한 바와 같이 Campbell Lutyens 인수를 완료하고 세 번째 글로벌 사업부인 Lazard CL을 출범시켰다.

이번 거래는 2026년 4월 30일 처음 발표됐다. 당시 Lazard는 사모시장 자문사인 Campbell Lutyens를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔다. 총 인수 대금 약 5억 7,500만 달러는 일부를 거래 종결 시점에, 나머지를 종결 후 2년 뒤에 지급하며, 각 지급분의 일부에는 락업 조건이 적용된다. 여기에 수년에 걸친 기간 동안 정해진 성과 기준을 충족할 경우 최대 8,500만 달러의 추가 대금이 지급될 수 있다고 4월 발표에서 밝혔다. 거래 종결 시 지급한 선급 대금은 주로 Lazard 주식으로 지급했으며, 일부 주식에는 최대 3년의 락업 조건이 적용된다.

1988년 John Campbell, Richard Lutyens, Bill Dacombe가 설립한 Campbell Lutyens는 3개 대륙에 걸친 15개 지점에서 사업을 운영했으며, 35년이 넘는 실적 기간 동안 7,130억 달러 이상의 자금을 조달했다. 계약 체결 당시 두 사업부는 합쳐서 수수료를 지급하는 자문 계약 230건 이상을 맡고 있었고, 직전 2년간 GP and LP 세컨더리 거래 규모는 1,000억 달러를 넘었으며 고객을 위해 조달한 자금은 1,900억 달러를 초과했다.

Lazard CL 플랫폼

Lazard CL은 전 세계 19개 사무소에서 자문 전문가 300명 이상과 함께 업무를 시작한다. 두 사업부는 지난 40년간 약 1,300건의 자문 계약을 통해 1차 자금 조달과 세컨더리 거래를 합산해 1조 달러 이상의 거래를 자문했다.

이 사업부는 북미, 유럽, 중동, 아시아·태평양 지역에서 사모펀드, 사모대출, 인프라, 부동산 부문을 대상으로 펀드 모집, 1차 자금 조달, 세컨더리 자문, GP 자본 자문 서비스를 제공한다. Lazard CL은 전담 LP 투자자 유치 전문가 60명 이상으로 구성된 팀을 통해 약 4,000곳의 기관투자자에게 자금 배분 범위를 넓힌다. 지난 15년에 걸쳐 구축한 독자 데이터세트에는 투자자 심리 데이터 약 10만 건과 펀드 가격 데이터 약 2만 건이 담겨 있다. Lazard CL은 Lazard의 글로벌 브랜드와 인프라를 기반으로 전담 사업부로서 독립적으로 운영된다.

Lazard CL은 Lazard의 글로벌 사모자본 자문 부문 책임자인 Holcombe Green과 Campbell Lutyens의 전 CEO인 Gordon Bajnai가 공동으로 이끌며, 두 사람 모두 Lazard의 CEO 겸 회장인 Peter Orszag에게 보고한다. Campbell Lutyens의 회장인 Andrew Sealey는 Lazard CL의 비상임 회장을 맡는다.

Orszag는 “세 번째 글로벌 사업부인 Lazard CL을 출범하게 되어 매우 기쁩니다”라고 말하며, 1차 자금 조달과 세컨더리 자문 역량을 Lazard의 M&A, 자본시장, 구조조정 전문성과 결합했다고 설명했다. Bajnai는 Lazard CL이 “전 세계 사모자본 자문 분야에서 가장 큰 통합 플랫폼으로 문을 연다”고 말하면서, Campbell Lutyens가 사업 기반을 구축하는 데 38년을 들였다고 덧붙였다. Green은 Lazard의 사모자본 자문 사업 매출이 지난 5년간 두 배 이상 증가했다고 밝혔다.

Lazard는 Lazard CL이 합산 추정 매출 약 5억 달러를 창출하고 2027년 주당순이익을 높일 것으로 계속 예상한다고 밝혔다. 이 전망에는 매출 또는 비용 시너지 효과가 반영되지 않았다. 또한 3분기 및 2026년 첫 9개월 실적 발표 콘퍼런스콜에서 밝힌 바와 같이, Campbell Lutyens 사업 실적이 인수를 뒷받침한 가정치를 웃돌고 있다고 설명했다.