디지털 자산
Kava (KAVA)는 인상적인 상승으로 암호화폐 침체를 극복하고 있다
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
암호화폐 가격은 전날 상승을 기록한 뒤 수요일에 하락했습니다. 2% 하락하면서 비트코인은 27,000달러 이하로 돌아왔고, 이더는 1.8% 하락 후 1,820달러 이하로 떨어졌습니다.
가장 큰 암호화폐는 이번 달 내내 $30,000을 넘지 못하고 $25,000 이상을 유지하는 좁은 구간에서 거래되고 있습니다. Glassnode에 따르면 비트코인 보유(HODL) 비율이 현재 상승하고 있으며, 최소 1년 이상 보유된 BTC 비중이 사상 최고인 68%에 달해 강한 투자자 심리를 시사합니다.
이더리움(Ethereum)은 모멘텀을 타고 있으며, 지난달 Shapella 업그레이드가 실행된 이후 스테이킹을 위해 잠긴 ETH가 8% 이상 증가해 약 2,100만 개에 달합니다. 한편, 검증인 온보딩 대기열이 68,000명 이상으로 급증해 네트워크에 참여하려면 한 달 이상 기다려야 합니다.
그럼에도 불구하고 비트코인과 이더는 각각 7.6%와 3.1% 하락하며 2023년 최악의 달을 기록할 전망입니다. 비트코인은 1분기 71% 상승 후 이번 분기에 4.5% 하락했으며, 이더는 1분기 52% 상승 후 1% 상승했습니다.
이러한 손실은 홍콩 증권선물위원회가 다음 달부터 등록된 거래 플랫폼에서 소매 투자자들이 특정 암호자산을 거래할 수 있도록 허용한다는 좋은 소식에도 불구하고 발생했습니다. 이는 올해 초 해당 기관이 2월에 암호화폐 소매 거래에 대한 규제 요구안을 공개 의견을 요청하면서 이 조치가 널리 예상되었기 때문일 수 있습니다.
또한 SFC는 플랫폼 운영자가 위험 감내도 평가와 투자자의 가상자산 이해도 평가를 포함한 포괄적인 온보딩 절차를 통해 소매 고객의 적합성을 보장하도록 요구할 것입니다. 더불어 플랫폼은 포지션 규모에 대한 제한을 설정해야 합니다. 모든 암호화폐가 거래 가능한 것은 아니며, 소매 거래자에 대한 스테이블코인 거래는 금지될 것입니다.
새로운 가이드라인은 홍콩이 글로벌 암호화폐 허브가 되기 위한 광범위한 노력의 일환이며, 2021년에 암호화폐 거래를 금지한 중국과는 뚜렷한 대조를 이룹니다. 이는 다음 달에 소매 구매력이 대거 시장에 진입할 것으로 기대되지는 않지만, 6월에 거래량이 다소 증가할 가능성은 있습니다.
이번 발표는 시장에 서사가 부족하고 지루해진 시점에 이루어졌습니다. 현재 모든 관심은 진행 중인 부채 상한 협상과 금리 인상 기대에 집중되어 있습니다.
한편 CoinGecko에 따르면 전체 암호화폐 시가총액은 1.7% 하락해 현재 1조 1,700억 달러에 이릅니다. 대부분의 코인은 20주 이동 평균을 돌파하지 못해 자본이 알트코인에서 비트코인과 이더리움으로 이동하고 있습니다.
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 손실을 기록한 것은 SUI로, 지난 24시간 동안 8.7% 하락했습니다. 기타 주요 하락 종목으로는 GMX(8%), Conflux(7.2%), BSV(6.5%), Radix(6%), 라이트코인(5.6%), 대시(5.5%), LDO(5.5%), Stacks(5.3%), 그리고 Pepe(5.2%)가 있습니다.
하지만 일부 코인은 겨우 상승을 기록했습니다. Ton은 4% 상승, IOTA는 3% 상승으로 이 기간 동안 눈에 띄는 퍼포먼스를 보인 유일한 코인들입니다.
KAVA도 지난 24시간 동안 0.4% 하락했지만, 지난 주 상위 100개 암호자산 중 32% 상승으로 가장 좋은 성과를 보인 종목입니다.
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KAVA 가격 하락 및 회복
시가총액 6억 3,550만 달러 규모로 75번째로 큰 암호화폐인 KAVA는 현재 $1.19에 거래되고 있습니다. 이 토큰은 지난 한 달 동안 54% 이상 상승했지만, 지난 1년 동안은 53% 이상 하락했습니다.
2023년 현재까지 KAVA는 121.38% 상승했지만, 2021년 8월에 기록한 $9.12의 사상 최고가(ATH) 대비 약 87% 하락했습니다.
2019년 10월에 출시된 KAVA 토큰은 2020년 3월 최저가 $0.287을 기록한 몇 달 후인 8월에 $5.11의 가격 정점을 보였습니다. 그러나 같은 해 11월 초에 KAVA 가치는 $1.28로 하락했으며, 이후 2021년 상승장에서 대부분의 암호화폐 시장과 함께 새로운 사상 최고가를 기록했습니다.
KAVA 가격은 2021년 9월 $4.63으로 되돌아갔지만, 새해에 들어서면서 $4 이하로 거래되었습니다. KAVA는 2022년 말에 약 $0.50에 마감했으며, 2023년 시장 전체와 마찬가지로 서서히 회복하고 있습니다.
KAVA는 이더리움 및 코스모스 생태계와 호환성을 제공하는 레이어 1 블록체인 Kava의 네이티브 암호화폐입니다. IBC 프로토콜을 제공하는 Cosmos SDK를 사용함으로써 Kava는 다른 코스모스 기반 블록체인 및 생태계와 직접 통신하여 크로스체인 기능을 구현할 수 있습니다.
기본적으로 Kava 네트워크는 Tendermint 기반 지분증명(PoS) 합의 메커니즘을 사용합니다. 여기서 검증인들은 작은 ‘검증인 위원회’ 역할을 하여 거래에 초기 승인을 부여하고, 가디언들은 수천 개의 노드를 활용해 거래를 검증하고 블록체인에 추가합니다.
Brian Henning Kerr와 Scott Stuart는 2017년 6월 Kava의 영리 기업인 Kava Labs를 설립했습니다. 이 회사는 2019년 초에 120만 달러의 시드 펀딩을 받았으며, 몇 달 뒤에 벤처 라운드를 진행했습니다. 이후 2020년 4월, FrameWork Ventures는 전체 Kava 토큰 중 1%에서 5% 사이를 75만 달러에 구매했습니다.
2021년 1분기에 Kava Labs는 UI/UX, 시각 아이덴티티, 모션 및 그래픽 디자인을 전문으로 하는 크리에이티브 서비스 제공업체 Crank Studio를 비공개 금액으로 인수했습니다. 이후 2021년 2분기 초에 Kava 네트워크는 다양한 거버넌스 및 파라미터 변화를 도입하기 위해 하드 포크를 진행했습니다. Kava Labs는 레이어 2 암호화폐 온보딩을 촉진하기 위한 솔루션을 도입했습니다.
한편, KAVA 토큰의 총 공급량 상한은 알려지지 않았지만 현재 시장에 5억 3,340만 개의 KAVA 토큰이 유통되고 있습니다.
이 프로젝트는 세 차례의 프라이빗 세일과 Binance Launchpad에서의 공개 라운드 동안 총 1억 개의 토큰을 발행했습니다. Kava Labs는 전체 KAVA 공급량의 25%를 실제로 보유하고 있으며, 나머지 약 28.5%는 재무부에 보관됩니다.
KAVA 블록 보상이 네트워크에 스테이킹된 토큰 수에 따라 무작위로 결정되기 때문에 Kava의 발행 속도는 알려지지 않았지만, Kava Labs는 소각 메커니즘을 유지하고 있습니다. 담보 부채 포지션(CDP)을 청산할 때 안정성 수수료를 지불하기 위해 사용된 KAVA는 소각되어 영구적으로 유통에서 제거됩니다.
Kava는 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로, 중개인 없이 여러 암호자산을 담보로 사용해 자산을 대출 및 차입할 수 있게 합니다. 대신 비DeFi 자산인 BTC, XRP, BNB 등으로 USDX 스테이블코인을 차입할 수 있는 크로스체인 대출 플랫폼을 선택합니다. 사용자는 암호자산을 담보로 USDX를 발행함으로써 KAVA 토큰으로 주간 보상을 받습니다.
작동 방식은 사용자가 지갑을 연결해 암호자산을 입금하면 Kava가 스마트 계약에 입금된 암호자산을 잠궈 CDP를 생성합니다. 이후 사용자는 CDP 가치에 따라 USDX 대출을 받게 됩니다. CDP를 청산하거나 담보된 암호자산을 해제하려면 사용자는 부채와 수수료를 상환합니다. 최종적으로 사용자는 암호자산을 인출하고, Kava는 USDX를 소각합니다.
Kava 생태계의 발전
DeFi Llama에 따르면 Kava의 총 잠긴 가치(TVL)는 현재 2억 4천만 달러에 육박합니다. 이 수치는 연초 약 1억 6,900만 달러에서 상승한 것이며, 2021년 11월 정점에서 기록된 7억 달러 이상과는 큰 차이가 있습니다.
작성 시점에서 대출 프로토콜 Kava Lend가 이 TVL의 46.79%를 차지하고 있습니다. 플랫폼 위에 구축된 기타 주요 프로토콜로는 수익 집계기 Kava Earn, 유동 스테이킹 프로토콜 Kava Liquid, CDP 플랫폼 Kava Mint, 대출 프로토콜 Mare Finance, 그리고 DEX Kava Swap이 있습니다.
따라서 KAVA 가격 상승은 한국 암호화폐 거래소 업비트가 이번 주 디지털 자산 거래소 협회(DAXA)가 KAVA에 대한 투자 경고를 해제하고 해당 자산에 대한 입금을 재개했다고 발표한 것과 관련될 수 있습니다.
DAXA는 업비트, 빗썸, 코빗, 고팍스, 코인원 등 한국 상위 5대 암호화폐 거래소가 모인 그룹으로, 2022년 테라 루나 붕괴 이후 유사한 사태를 방지하기 위해 결성되었습니다.
이 경고는 지난해 DAXA가 관련 스테이블코인이 ‘일반적으로 1달러와 연동되지 않는다’는 사실이 발견되었을 때 발행되었습니다. 당시 한국 거래소들은 해당 자산에 ‘투자 경고’를 붙이고 사용자들에게 투자에 대한 주의를 알렸습니다.
하지만 현재 검토 결과, DAXA는 거래소들이 더 이상 이를 중대한 위험으로 보지 않으며, 주의 항목 태그를 부여한 이유가 해결되었다고 밝혔습니다. 따라서 한국 거래소들은 KAVA에 대한 입금 서비스를 재개할 수 있게 되었습니다.
이와 더불어 KAVA 가격 급등은 Kava 13 메인넷 출시와 동시에 일어났으며, 이는 아키텍처 개선을 도입했습니다. 이러한 개선 사항에는 Cosmos와 Ethereum 간의 원활한 브리징 및 Kava DAO가 유동성 공급, 자산 스와핑, 포트폴리오 다각화 등을 제어할 수 있는 고급 금고 제어가 포함됩니다. 또한 이번 업그레이드는 개발자들이 프로토콜을 가속화하고 확장하며 Kava 생태계 전반의 사용자 경험을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.
Kava 네트워크가 계속 성장하고 있지만, 전반적인 시장 상황은 상승세가 아닙니다. 또한 KAVA 가격은 상대 강도 지수(RSI)가 70에 가깝고 스토캐스틱 오실레이터가 92에 이르는 과매수 상태에 도달했습니다. 거래량 감소와 결합해 KAVA 가격은 조정을 받을 것으로 예상됩니다.
