Bitgo 투자 | 사전 IPO 주식 구매 방법

Bitgo는 암호화폐 솔루션 제공업체로, 고객에게 보관, 거래, 대출 및 기타 DeFi(탈중앙화 금융) 서비스를 제공합니다. 이 회사는 시장에서 최초로 기관 투자자에 주력한 프로토콜 중 하나로 틈새 시장을 성공적으로 확보했습니다. 이 전략은 결실을 맺었습니다. 오늘 Bitgo는 1,500개 이상의 기관 고객을 보유하고 있으며 디지털 자산 분야의 선구적인 힘으로 남아 있습니다.

이러한 모든 요인으로 Bitgo 주식은 높은 수요를 보이는 자산이 되었습니다. 그러나 이 회사는 비상장 기업이므로 전통적인 브로커를 통해 주식을 구매할 수 없습니다. Bitgo 사전 IPO 주식에 접근하려면 2차 시장을 탐색하고 자격을 갖춰야 합니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

Bitgo란 무엇인가?

Bitgo는 선도적인 암호화폐 거래소 및 제품 제공업체입니다. 이 플랫폼은 2013년에 시장에 진입했으며 본사는 팔로 알토에 위치해 있습니다. 설립자에는 Mike Belshe, Ben Davenport, Will O’Brien이 포함됩니다. 특히, 이 그룹은 암호화 보안을 개선하고 채택을 촉진하기 위해 시장에 진입했습니다.

첫 번째 멀티시그 월렛

이 전략의 일환으로 Bitgo는 첫 번째 제품으로 보안 비보관 월렛을 출시했습니다. 이 월렛은 멀티시그 기술과 같은 새로운 기능을 포함했으며, 시장에 혁신을 일으켰습니다. 멀티시그 월렛은 거래를 수행하기 위해 하나 이상의 개인 키가 필요합니다.

이 간단한 조치는 누군가의 개인 키를 탈취하는 것이 전체 방정식의 절반에 불과하게 만들어 수십억 달러 규모의 암호화 도난을 방지하는 데 기여했습니다. 멀티시그 월렛의 도입은 암호화 커뮤니티 내 신뢰를 높이고 오늘까지 유지되는 새로운 표준을 설정했습니다.

암호화 보험

Bitgo는 월렛 보험 분야에서도 선구적인 역할을 했습니다. 해커가 디지털 월렛에서 자금을 탈취하는 것에 대비한 보험을 제공한 최초의 업체 중 하나였습니다. 그들의 혁신적인 멀티시그 옵션과 마찬가지로, 보험은 이제 거래소의 산업 표준이 되었습니다.

Bitgo는 출시 이후 금융가들로부터 강력한 지원을 받아왔습니다. 2014년에 BitGo (BTGO ) 는 운영 확대를 위해 1,200만 달러의 벤처 캐피털을 성공적으로 확보했습니다. 다음 해에는 회사가 월렛에 대한 보험을 획득하고 개발자를 위한 API를 출시했습니다.

2018년까지 암호화 시장은 Bitgo와 함께 크게 진화했습니다. 회사는 이제 보관 서비스를 제공할 수 있는 라이선스를 보유했으며, 여러 주 라이선스도 취득했습니다. 여기에는 2018년 사우스다코타 주 은행 부서 라이선스와 2021년 뉴욕 트러스트 차터가 포함됩니다.

BitGo Prime

Bitgo Prime은 회사의 시장 접근 방식에 변화를 가져왔습니다. Prime은 대형 기관 고객을 위해 특별히 구축되었습니다. 따라서 다양한 보관 및 위험 관리 솔루션을 포함했습니다. 예를 들어, 기관 사용자는 정책 기반 거래 승인 설정, 상세 감사 로그 모니터링, 실시간 운영 관리 등을 수행할 수 있었습니다.

화이트리스트

Bitgo는 이제 개발자와 기업이 고객에게 고급 서비스를 제공할 수 있도록 전체 화이트리스트 서비스를 제공합니다. 이 접근 방식은 회사가 시장 침투를 확대하는 데 도움이 되었습니다. 특히 기관 투자자들이 디지털 자산 서비스를 제공하려는 움직임이 활발해졌습니다. Bitgo는 기업이 화이트리스트 기능을 사용해 이러한 서비스를 손쉽게 제공할 수 있도록 지원합니다.

래핑 비트코인 (WBTC)

특히, Bitgo는 래핑 비트코인 등 새로운 형태의 디지털 자산 채택을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 이 독특한 자산은 비트코인 보유자가 자신의 암호화폐를 스마트 계약에 잠그고 ERC-20 호환 토큰을 받도록 합니다. 이 토큰은 이더리움 생태계 내 고급 DeFi 기능에 접근하는 데 사용할 수 있습니다. 래핑 비트코인은 유동성을 확보하고 트레이더가 원본 자산 소유권을 잃지 않으면서 새로운 기회에 참여할 수 있게 합니다.

인수 시도

흥미롭게도, Bitgo는 2021년 5월 5일에 Galaxy에 인수될 예정이었습니다. 12억 달러 규모의 거래는 Citi, Maples Group, Davis Polk 등이 회사를 장악하게 만들었을 것입니다. 그러나 2022년에 양측 간 의견 차이로 인수가 무산되었습니다. 그 결과 Bitgo는 여전히 비상장 상태를 유지하고 있습니다.

역사적 자금 조달 라운드

Bitgo 자금 조달 요약:

총 자금 조달: Bitgo는 7개의 라운드에서 총 1억 7천만 달러를 확보했습니다

최대 라운드: Bitgo의 최대 자금 조달 라운드는 2023년 8월에 1억 달러를 확보했습니다.

투자자: 총 38명의 기관 투자자와 4명의 엔젤 투자자가 Bitgo를 지원했습니다.

최신 라운드: 최신 자금 조달 라운드는 비공개 금액을 모았으며, 2024년 1월 24일에 진행된 Series C 라운드였습니다.

자금 라운드 세부 내역:

• 4 초기 단계
• 2 후기 단계
• 1 ICO 라운드

주요 투자자:

Bitgo는 Brink, Goldman Sachs (GS ), Galaxy, Valor Equity Partners, DRW, Redpoint Ventures, Founders Fund, BitFury, Digital Currency Group, Liberty City Ventures, Blockchain Capital, A-Grade Investments, Bridgescale Partners, Radar Partners 등으로부터 자금을 확보했습니다.

왜 Bitgo에 투자해야 할까요?

투자자들이 Bitgo 주식을 계속 찾는 이유는 많습니다. 첫째, 이 회사는 암호화 시장에서 가장 오래되고 가장 확립된 제공업체 중 하나입니다. 디지털 자산 분야가 소수의 코인에서 수천 개의 토큰, 서비스, 플랫폼 및 제품으로 성장하는 과정을 목격했습니다.

블록체인 산업의 핵심

그 전체 기간 동안 Bitgo는 디지털 자산 보안, 보관, 유동성 및 암호화 인프라를 시장에 제공한다는 목표를 충실히 이행해 왔습니다. 또한 1,300개 이상의 토큰을 여러 블록체인에 걸쳐 완전 규제 및 보험이 적용된 보관 솔루션으로 확장했습니다.

경쟁 포지셔닝

Bitgo는 여전히 최고 성과를 내는 블록체인 서비스 제공업체입니다. 현재 2,596개의 활성 경쟁사 중 6위를 차지하고 있습니다. 이 순위는 디지털 자산에 대한 오랜 지원과 일치합니다. 특히 Bitgo가 비트코인 거래 가치의 20% 이상을 차지한 시기도 있었습니다.

Funding and Investor data sourced from Tracxn.

1. 사전 IPO 2차 시장

2차 시장은 사전 IPO 주주와 잠재 투자자를 연결하는 특수 거래소입니다. 이 시장들은 직원, 초기 투자자 및 벤처 캐피털리스트와 긴밀히 협력하여 회사의 사전 IPO 성장에 필수적인 자산을 제공할 수 있습니다.

Bitgo의 사전 IPO 주식에 투자하면 IPO 이후 기업 가치가 상승할 경우 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 기업 가치는 IPO 이후 상승하는 경우가 일반적입니다. 따라서 기업이 공개 계획을 발표하기 전에 포트폴리오에 사전 IPO 주식을 추가하는 것이 합리적입니다.

2차 시장에는 많은 요구 사항이 있습니다. 다음은 알아두어야 할 몇 가지 우려 사항입니다:

자격 요건: 이 방식은 인증된 투자자이어야 하며, 최소 100만 달러의 유동 자산을 보유하고 있음을 증명해야 합니다.

2. 사모펀드 기업

사모펀드 기업은 투자 라운드 중에 사전 IPO 주식에 접근합니다. 그런 다음 이 주식을 높은 순자산을 가진 인증 투자자에게 수수료와 함께 제공합니다. 특히 사모펀드 기업은 경우에 따라 몇 년 동안 주식 매각을 차단하는 추가 조건을 두는 것으로 알려져 있습니다.

3. 직원 주식 매각

많은 사람들은 직원 주식 매각을 Bitgo 사전 IPO 주식을 확보하는 최선의 방법으로 여깁니다. 이 방법은 전직 직원과 연결해야 합니다. 기업은 인센티브 패키지의 일환으로 주식을 발행하는 경우가 흔합니다. 특히 이 이익 공유 방식은 더 인기를 끌어 투자자에게 사전 IPO 주식 기회를 늘리고 있습니다.

비공개 거래: 사전 IPO 비공개 거래를 완료하려면 특정 법적 계약 작성, 가치 평가 수행, 자산 이전에 대한 제한 설정 등 많은 절차를 거쳐야 합니다.

브로커리지: 브로커는 사전 IPO 과정의 혼란을 크게 줄여줍니다. 이 전문가들은 각 단계를 안내하여 완전한 규정을 준수하고 훈련되지 않은 전문가가 저지르는 일반적인 오류를 피하도록 도와줍니다.

투자자들이 사전 IPO 주식 투자 영역에 뛰어들기 전에 고려해야 할 여러 위험이 있습니다. 주요 우려 사항은 다음과 같습니다:

Liquidity Risk

유동성 위험

즉시 매각할 수 있는 자산을 찾고 있다면 사전 IPO 주식은 최적의 선택이 아닙니다.

이러한 투자는 매각 및 이전 조항을 포함할 수 있어 IPO 완료와 같은 특정 조건이 충족될 때까지 자산 이전을 방지합니다. 사전 IPO 주식은 매각 가능 시점을 얻기 위해 수년을 기다려야 하는 경우도 흔합니다.

Finding a Broker

브로커 찾기

요구 사항을 충족하고 위험을 감수할 준비가 되었다면, 여러 플랫폼이 사전 IPO 기회에 접근할 수 있도록 제공합니다:

Forge Global : 가장 큰 사설 주식 시장 중 하나로, SpaceX (SPCX ), Stripe, Databricks와 같은 후기 단계 스타트업의 주식을 제공합니다. 최소 투자액은 일반적으로 약 100,000달러부터 시작합니다.

EquityZen: 인증된 투자자들이 최소 5,000달러부터 사설 기업에 투자할 수 있게 하는 인기 플랫폼입니다. 과거에는 Discord, UiPath와 같은 기업에 대한 제공이 있었습니다.

Rainmaker Securities: 전체 서비스 브로커로, OpenAI, Stripe, Palantir와 같은 기업의 사설 주식 매각을 발굴하고 협상하는 데 도움을 줍니다.

Hiive: 수백 개 사설 기업에 대한 실시간 매도/매수 가격을 제공하는 최신 플랫폼입니다. 투명하고 수수료가 낮으며, 최소 투자액은 약 25,000달러부터 시작합니다.

MicroVentures: 특수 목적 차량(SPV)을 통해 후기 단계 기업에 대한 공동 접근을 제공하며, 과거에는 SpaceX와 Instacart에 투자한 바 있습니다.

EquityBee: 투자자들이 스타트업의 직원 스톡옵션 행사를 자금 지원할 수 있게 하며, 종종 할인된 평가액으로 최소 10,000달러 정도부터 가능합니다.

Augment: 디지털 우선 마켓플레이스로, 사전 IPO 주식의 실시간 가격을 보여주며, 기술에 정통한 투자자를 대상으로 낮은 거래 수수료를 제공합니다.

StartEngine Private: 2023년 말에 출시된 이 플랫폼은 인증된 투자자에게 후기 단계 벤처 지원 기업의 Regulation D 제공에 접근할 수 있게 합니다. 첫 9개월 동안 1,650만 달러의 수익을 창출했으며, 평균 투자액은 약 32,000달러였습니다.

Important: 사설 기업 주식에 투자하기 전에 항상 철저한 실사를 수행하고 재무 고문과 상담하십시오.

BitGo의 가치 평가 및 향후 IPO

Bitgo는 2023년 8월 16일 기준으로 17억 5천만 달러의 가치를 가지고 있습니다. 이 가치는 여러 요인의 조합을 통해 확보되었습니다. 첫째, 기관 지원 및 산업 수준 보안 옵션을 제공한 최초의 거래소 중 하나였습니다. 이 전략은 90개 이상의 국가에 걸쳐 대규모 고객 기반을 확보하는 데 기여했습니다.

놀랍게도 Bitgo는 약 166명의 직원을 보유하고 있습니다. 이 낮은 직원 수는 회사가 확장할 여지가 많다는 것을 의미할 수 있습니다. 오늘날 Bitgo의 암호화 시장 기여는 간과할 수 없습니다. 멀티시그 월렛과 같은 핵심 기술은 암호화폐를 백엔드 컴퓨터 사용자에서 대규모 기관으로 끌어올리는 데 기여했습니다.

Bitgo 주식을 보유한 사람들은 회사의 성장과 강력한 포지셔닝을 활용하기를 기대합니다. Bitgo가 향후 1년 내에 IPO 계획을 발표한다면, 이는 역대 가장 큰 블록체인 중심 IPO 중 하나가 될 수 있습니다. 현재 회사는 이미 기관 고객의 지원을 받고 있으며, 이제는 그 서비스에 의존하는 플랫폼이 더욱 늘어나고 있습니다.

Bitgo 사전 IPO 투자 | 결론

Bitgo에 투자하면 향후 수익을 얻을 수 있는 포지션을 잡을 수 있습니다. 디지털 자산 사용이 증가하고 암호화폐가 주류로 진입하고 있습니다. 심지어 정부도 비트코인 보유량을 늘리기 시작했습니다. 이러한 모든 요인은 Bitgo가 시장 발전에 더욱 크고 중요한 역할을 하게 만들 수 있습니다.

모든 투자자는 투자하려는 기업에 대해 심층적인 조사를 해야 합니다. 사전 IPO 주식은 일반 주식에 비해 많은 추가 조건이 있습니다. 많은 경우, 마감일 이후에만 매각 또는 거래가 가능합니다. 따라서 자신의 위험 감수 수준에 맞는지 확인하기 위해 재무 전문가와 상담하는 것이 권장됩니다. 연구를 수행하고 Bitgo가 자신의 기준에 부합한다는 결정을 내린 투자자는 플랫폼이 큰 상승 잠재력을 제공한다는 것을 발견할 수 있습니다.

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Disclaimer: 이 기사는 정보 제공 목적이며 재무, 법률 또는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 사전 IPO 주식은 일반적으로 인증된 투자자에게만 제공되며 상당한 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 철저한 실사를 수행하고 재무 고문 또는 법률 전문가와 상담하십시오.