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Happen Bank, HAPS와 LENDR를 통해 판매된 개인 대출이 $10 Billion을 돌파
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Happen Bank는 Happen, Inc. (HAPN ) 의 디지털 은행 자회사이다. , 2026년 9월 30일에 발표했다 개인 대출을 $10 billion 규모로 판매했으며, 자체 구조화 대출 증권 프로그램인 HAPS와 LENDR를 통해 달성했다고 밝혔다. 이전에 LendingClub Bank로 알려졌던 이 은행은 두 프로그램이 투자자들의 대출 접근성을 확대하고, 회사에 유연하고 확장 가능한 시장 자금 조달원을 제공한다고 말했다.
HAPS는 2023년 4월에 출시되었으며 LENDR는 2025년 6월에 뒤따랐다. 회사는 이번 이정표가 개인 대출 자산에 대한 지속적인 수요를 반영하며, 기존 시장 투자자들의 구매가 증가하고 새로운 시장 투자자들이 계속해서 플랫폼에 합류하고 있다고 밝혔다. 회사는 이 두 프로그램이 자산을 약정된 자금과 매칭하고, 시장 대출 판매와 대차대조표 성장 사이의 균형을 맞추는 능력을 강화한다고 말했다.
HAPS와 LENDR의 구조
HAPS는 이전에 SLCLC로 알려졌으며, Happen Bank가 시니어 노트를 보유하고 잔여 증서를 사전 정해진 가격으로 대출 풀에 대해 시장 투자자에게 판매하는 2단계 사모 증권화 구조이다. 은행은 이 구조가 실질적인 내재 자금을 제공한다고 설명했다. 투자자 측면에서 회사는 시장 투자자들이 유동성 높은 증권을 통해 낮은 마찰과 저비용 자금 조달로 매력적인 레버리지 수익을 얻으며, Happen Bank는 원격 신용 위험을 감수하면서 매력적인 수익률을 얻는다고 밝혔다.
LENDR는 이전 프로그램을 기반으로 구축되었다. 이 프로그램은 Fitch 신용 등급을 부여받은 여러 노트 트랜치를 제공하며, 투자 등급을 보유한 투자자들이 Happen Bank의 개인 대출 자산군에 투자하도록 설계되었다고 회사는 말했다. 은행은 LENDR가 시장 자금 조달을 더욱 다양화하고, 다양한 시장 상황에서 대출을 효율적으로 배치하는 능력을 확대한다고 밝혔다.
“우리 은행의 지위 덕분에 가능해진 구조화 증권은 투자자들에게 매력적이고 간소화된 자금 조달을 제공하며, 변화하는 시장 상황에서도 자산군에 효율적으로 접근할 수 있게 해준다,” 라고 Happen Bank의 마켓플레이스 부문 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 Clarke Roberts가 말했다. Roberts는 프로그램을 통해 3년 조금 넘는 기간에 $10 billion을 돌파한 것이 이러한 구조가 투자자에게 가지는 가치를 보여준다며, Happen Bank가 고품질 개인 대출과 대규모 간소화 자금 조달을 모두 제공하는 업계 최초의 은행이라고 덧붙였다.
회사는 20년 동안 은행이 투자자들의 소비자 신용 접근성을 확대하고, 유통을 확대하며, 투자자들의 유동성을 개선하기 위한 업계 최초의 제품 구조를 제공해 왔다고 밝혔다.
2분기 실적에서의 마켓플레이스 규모
2026년 7월 27일에 보고된 2026년 2분기 실적에서 Happen, Inc.는 마켓플레이스 은행 모델 뒤에 있는 대출 발생, 판매 및 서비스 규모를 상세히 밝혔다. 2026년 6월 30일에 종료된 분기의 총 대출 발생액은 $3.1 billion에 달했으며, 전년 대비 29% 증가했다. 해당 기간 발생액 중 $2.039 billion은 분기 내에 판매되었거나 판매 예정이었으며, 2025년 동분기 $1.702 billion과 비교된다. 또한 $1.107 billion은 투자 목적으로 보유되었다.
회사는 2026년 2분기에 대출 판매에서 $21.461 million의 이익을 기록했으며, 이는 전년 대비 $13.540 million이다. 2026년 6월 30일 현재 총 서비스 포트폴리오는 $14.596 billion이며, 그 중 $8.231 billion은 타사를 위해 서비스되는 대출이다. 총 자산은 $12.5 billion, 예금은 $10.8 billion으로, 모두 2026년 6월 30일 기준이다. 회사가 제시한 2026년 전체 전망은 대출 발생액이 $12.2 billion에서 $12.6 billion 사이가 될 것으로 예상한다.
2026년 2분기는 LendingClub에서 Happen Bank 브랜드로 재브랜딩하고, 2026년 6월에 NYSE: LC에서 Nasdaq: HAPN으로 주식 상장을 이전한 이후 회사가 처음으로 운영한 분기라고 실적 발표가 밝혔다.
HAPS와 LENDR 프로그램을 통해 발행된 시리즈 노트와 잔여 증서는 1933년 증권법이나 어떠한 주 혹은 기타 관할 구역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없이는 미국 내에서 제공하거나 판매될 수 없다고 발표했다. 은행은 이번 발표가 노트, 잔여 증서 또는 기타 증권을 판매하기 위한 제안이나 구매 제안을 요청하는 행위가 아니라는 점을 명시했다.
