GTCR 주도 컨소시엄, CCC를 주당 7.75달러 전액 현금으로 인수하기로 합의

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC ) CCC는 2026년 10월 15일, GTCR이 주도하고 Elliott Investment Management L.P.가 참여하는 사모 투자회사 컨소시엄에 인수되는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 거래는 전액 현금으로 진행되며 기업가치는 약 61억 달러다. 계약 조건에 따라 CCC 보통주 주주는 주식 1주당 7.75달러를 현금으로 받게 된다.

회사에 따르면 주당 인수가격은 CCC의 주가에 영향을 미칠 수 있는 매각설이 언론에 보도되기 전 마지막 거래일인 2026년 7월 9일의 조정 전 종가보다 약 44%, 같은 날 기준 30일 평균 주가보다 약 59% 높은 수준이다.

시카고에 본사를 둔 CCC는 자사가 수조 달러 규모라고 설명하는 보험 산업을 위한 SaaS 및 AI 플랫폼을 제공하며, 3만 5,000곳이 넘는 기업을 연결한다. 회사는 자사 플랫폼이 40년간 축적한 업계 데이터와 10년 넘게 핵심 업무 흐름에 적용해 온 AI를 활용해 보험금 청구부터 수리까지 전 과정에서 고객의 의사결정과 효율성, 성과 향상을 지원한다고 밝혔다.

CCC, GTCR, Elliott의 발언

CCC의 회장 겸 최고경영자 Githesh Ramamurthy는 이번 계약이 전략적 검토의 결과라고 설명했다. 그는 “오늘 발표는 재무 및 법률 자문사들의 도움을 받아 전략적 선택지를 철저히 검토한 끝에 나온 것”이라며, 이사회는 이번 거래가 사업의 강점을 인정하는 동시에 주주에게 즉각적이고 프리미엄이 반영된 현금 가치를 제공한다고 확신한다고 덧붙였다. Ramamurthy는 GTCR과 Elliott의 경험과 자원을 바탕으로 CCC가 고객이 원하는 AI 및 에이전트형 역량을 빠르게 발전시키고, 플랫폼의 중심에 있는 네트워크를 확장하며, 인재 육성을 계속해 나갈 것이라고 말했다. 또한 고객을 위해 헌신해 온 직원들에게 감사를 전했다.

GTCR의 기술·미디어·통신 부문 책임자이자 매니징 디렉터인 Mark Anderson은 자사가 수년간 CCC를 지켜봐 왔으며, 고객들이 보험금 청구와 수리 전 과정에서 의사결정 및 효율성을 높이기 위해 AI 솔루션을 점점 더 많이 도입하는 가운데 CCC가 이들을 지원하기에 독보적인 위치에 있다고 생각한다고 말했다. 그는 Ramamurthy 및 CCC 팀과 협력해 제품 혁신과 AI 역량에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하고 회사의 제품군을 확대해 장기적인 가치를 구축하기를 기대한다고 밝혔다. 아울러 CCC의 다음 성장 단계에서 고객에게 더 나은 성과를 제공하도록 지원하는 데 중점을 두겠다고 말했다.

Elliott의 글로벌 사모펀드 부문 책임자 David Kerko는 자사가 “자동차 보험 및 수리 업계의 중심에서 신뢰받는 제3자로 자리 잡은 CCC의 입지를 굳게 믿는다”고 말했다. Kerko는 보험사, 수리업체, 자동차 제조사, 부품 공급업체로 이루어진 생태계에서 CCC가 맡은 역할이 회사의 3만 5,000곳이 넘는 고객에게 데이터상의 강점과 네트워크 효과를 제공한다고 밝혔다. 또한 Elliott는 이러한 강점 덕분에 CCC가 수직형 소프트웨어 분야에서 높은 지속성을 지닌 사업 기반을 갖췄다고 보며, CCC가 차세대 역량을 선보이는 가운데 AI가 그 가치를 더욱 높일 것이라고 말했다.

승인, 자문사 및 실적 발표 일정

CCC에 따르면 이사회는 이번 거래를 승인했으며, 필요한 규제 당국의 승인과 CCC 주주의 승인을 포함한 통상적인 거래 종결 조건을 충족하면 2027년 1분기에 거래가 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래에는 자금 조달 조건이 붙지 않는다. 거래가 완료될 때까지 CCC는 상장 기업으로 남아 독립 회사로 계속 운영된다. 거래가 완료되면 CCC는 비상장 기업이 되며 보통주는 더 이상 Nasdaq에 상장되지 않는다.

회사는 제안된 거래에 대한 승인을 얻기 위해 가능한 한 신속하게 주주총회 일정을 발표할 예정이라고 밝혔다. CCC는 예비 위임장 설명서와 최종 위임장 설명서를 포함한 관련 자료를 미국 증권거래위원회에 제출할 계획이며, 최종 위임장 설명서는 주주들에게 우편으로 발송된다.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC는 CCC의 재무 자문사로, Kirkland & Ellis LLP는 법률 자문사로, Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher는 전략 커뮤니케이션 자문사로 참여하고 있다. J.P. Morgan은 GTCR의 수석 재무 자문사이자 이번 거래의 약정 금융 주선사로 참여하며, Citi도 재무 자문사로 참여하고 약정 금융에 참여한다. Simpson Thacher & Bartlett LLP는 GTCR의 법률 자문사이며, Gibson, Dunn & Crutcher LLP와 Debevoise & Plimpton LLP는 Elliott의 법률 자문사로 참여하고 있다.

CCC는 2026년 10월 29일에 2026년 3분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 거래가 진행 중인 점을 고려해 회사는 실적을 논의하기 위한 콘퍼런스 콜이나 웹캐스트를 열지 않는다.