프랑스 부르고뉴 와인, ADDX를 통해 토큰화

ADDX는 싱가포르에 기반을 둔 풀서비스 자본시장 플랫폼으로, 프랑스 부르고뉴 지역의 최고 와이너리에서 공급받은 빈티지 프랑스 와인 포트폴리오를 토큰화했습니다. 대부분의 빈티지 와인은 프랑스 와인의 최고 등급인 “Grand Cru” 명칭을 가지고 있습니다. 와인의 빈티지 연도는 2006년부터 2020년 사이이며, 각 병의 추정 가치는 수백 달러에서 수천 달러에 이릅니다.

포트폴리오의 토큰화는 투자자들에게 와인 투자 거래에 대한 부분적인 접근을 제공합니다. 와인 토큰에 대한 최초 구독은 S$0.83(싱가포르 달러)로 완료되었으며, 최소 구독 규모는 1,000 토큰 또는 S$830으로 설정되었습니다. 이제 토큰은 ADDX 거래소의 2차 시장에서 거래될 수 있습니다.

Provenance Treasures는 라이선스를 보유한 도매 와인 및 주류 거래 회사로, 포트폴리오 관리자를 맡고 있습니다. 696,000달러의 추정 가치를 가진 와인 234병이 Provenance Treasures에 의해 구매 및 배송되었으며, 386,000달러의 추정 가치를 가진 또 다른 125병이 이번 달에 싱가포르에 도착할 예정입니다.

ADDX CEO Oi‑Yee Choo는 고급 와인의 투자 자산 가치가 지난 10년 동안 137% 상승했다고 말했으며, 와인 투자가 포트폴리오 다각화에 적극적인 역할을 할 수 있다고 믿고 있습니다.

미래는 토큰화될 것입니다

토큰화된 포트폴리오와 실물 자산의 토큰화는 투명성을 제공하고 일상 소비자들이 부분적인 자산 및 투자에 쉽고 광범위하게 접근할 수 있는 효과적인 방법을 제공함에 따라 모멘텀을 얻고 있습니다. 토큰화는 모든 분야에 퍼지고 있습니다. 토큰화를 통해 많은 투자 운영이 자동화되고 효율화됩니다. 토큰화는 블록체인 상에서 실물 자산을 발행하고 관리하는 과정입니다. ADDX의 부르고뉴 프랑스 와인 토큰화는 실물 자산이 블록체인에 발행·관리된 최초 사례는 아닙니다.

토큰화된 페라리

희귀하고 수집 가능한 자산은 최근에 토큰화된 자산 클래스 중 일부입니다. 2020년, 투자 플랫폼 CurioInvest는 세이셸에 기반을 둔 디지털 자산 거래소 MERJ와 협력하여 수집 가능한 자동차를 담보로 한 토큰을 제공했습니다. CurioInvest는 그 가치가 수집 가능한 럭셔리 자동차에 연동된 Car Token One(CT1) 토큰을 출시했습니다.

“우간다 투자자는 슈투트가르트에 금고에 보관된 희귀 빈티지 자동차에 투자할 수 있으며, 이는 리히텐슈타인에 있는 회사가 토큰화하고 모든 관련 법규를 준수합니다.”

Jim Needham, MERJ 디지털 전략 책임자.

CurioInvest와 MERJ는 110만 달러 규모의 페라리를 토큰화했습니다. 페라리의 가치 상승은 토큰 보유자들에게 고르게 분배됩니다. CurioInvest는 가치가 20% 이상 상승한 모든 자동차를 판매하고 수익을 투자자들에게 배분합니다. CT1은 럭셔리 자동차에 연동되어 있지만 토큰은 스테이블코인이 아니라 적절한 규제 하에 발행된 증권 토큰입니다. CT1은 이후 IX Swap을 포함한 증권 토큰 거래소에 상장되었습니다. (IX Swap은 증권 토큰을 위한 TradeFi 및 DeFi 플랫폼입니다.)

블록체인 위의 주류

Wave Financial은 미국에 기반을 둔 디지털 자산 매니저로, Wilderness Trail Distillery에서 생산된 버번 위스키 약 2천만 달러 규모를 토큰화했습니다. Wave Financial은 투자자들이 위스키와 연동된 토큰을 구매할 수 있도록 Wave Kentucky Whiskey 2020 Digital Fund라는 펀드를 만들었습니다. 토큰 보유자는 위스키 판매 수익을 공유합니다.

미국 위스키 시장은 수년간 꾸준히 성장해 왔으며 위스키 생산량도 매년 증가하고 있습니다. 위스키가 오래될수록 그 가치는 높아집니다. 이는 실현 가능한 투자 기회입니다.

첫 번째 토큰화된 위스키 포트폴리오가 출시된 지 1년 후, Wave Financial은 투자자들에게 Wave Kentucky Whiskey Digital 펀드의 두 번째 버전을 소개했습니다. 두 번째 투자 라운드에는 Wilderness Trail Distillery의 켄터키 버번 및 호밀 위스키가 포함되었습니다.

토큰화된 럭셔리 상품

럭셔리 상품 산업은 한동안 블록체인 기술을 도입해 왔습니다. 소매 패션 및 럭셔리 브랜드는 블록체인 기술을 사용해 제품의 추적 및 진위 확인을 선택했으며, 이는 소비자 신뢰를 향상시킵니다. Aura Blockchain Consortium은 2021년 4월 루이비통, 프라다 그룹, 까티에라는 세 거대 럭셔리 패션 기업에 의해 설립된 비영리 럭셔리 브랜드 협회입니다. 이 컨소시엄은 블록체인 기술의 적용을 개발하고 럭셔리 기준을 높이는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 이탈리아 럭셔리 상품 회사 OTB Group와 독일 자동차 제조업체 Mercedes‑Benz는 각각 2021년 10월과 2022년 5월에 Aura Blockchain Consortium에 합류했습니다. 컨소시엄이 만든 솔루션은 럭셔리 고객이 직접 럭셔리 제품을 인증할 수 있게 합니다.

럭셔리 산업에서 블록체인 기술의 적용은 단순히 추적성이나 진위 확인을 제공하는 것을 넘어섭니다. 럭셔리 상품은 투자 자산으로도 토큰화될 수 있으며, 전체를 토큰화하거나 여러 토큰으로 분할하여 소유권을 나누고, 거대한 자본 없이도 누구나 투자할 수 있게 합니다.

토큰화의 장점

토큰화는 이전에 특정 인구층에게만 제공되던 투자 기회를 모두에게 열어주었습니다. 현지 법률이 토큰화된 자산 클래스를 금지하지 않는 전 세계 어디에서든 누구나 투자자가 될 수 있습니다. 토큰화는 더 큰 투자자 풀에 기회를 제공합니다. 이는 기업이나 포트폴리오 매니저가 다수의 투자자로부터 자본을 조달할 수 있게 합니다.

유동성은 때때로 일부 투자자에게 큰 우려 사항입니다. 토큰화된 자산은 디지털 2차 시장에서 거래될 때 높은 유동성을 가집니다. 대규모 투자자 풀은 유동성을 더욱 증가시킵니다. 자산 토큰을 청산하려는 투자자는 많은 서류 작업을 할 필요가 없습니다. 토큰화는 투자 과정뿐만 아니라 매각 과정도 원활하게 만듭니다.

모든 토큰화 아이디어나 토큰화된 포트폴리오가 성공하고 수익을 낼 수 있는 것은 아닙니다. 다른 모든 투자와 마찬가지로 위험이 존재하므로, 흔히 쓰이는 문구인 Do Your Own Research (DYOR)를 명심해야 합니다.

주류와 와인, 럭셔리 자동차, 예술, 럭셔리 패션 등의 토큰화는 새로운 투자 패러다임을 만들었습니다. 자산 토큰화 생태계는 아직 개선이 필요한 영역과 극복해야 할 장애물이 존재합니다; 기술 혁신을 겪고 있는 다른 산업과 마찬가지로 자산 토큰화와 토큰화된 포트폴리오에도 개선이 뒤따를 것입니다. 예상에 따르면 자산 토큰화는 16조 1천억 달러 규모의 비즈니스 기회로 확대될 2030년까지 그리고 토큰화된 자산은 이번 10년 말까지 전 세계 GDP의 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.