Forvis Mazars 자문 부문, Intapp의 Celeste AI를 딜 업무에 도입

Intapp은 2026년 9월 22일 발표했습니다 Forvis Mazars Capital Advisors(Forvis Mazars의 기업 재무 자문 서비스 라인)가 딜 워크플로우에 Intapp DealCloud와 Celeste를 선택했다고. Intapp은 Celeste의 에이전트형 AI 기능이 핵심 딜 워크플로우를 자동화하고, 통합 데이터 소스에서 인사이트를 도출하며, 기업 재무 팀이 일상 업무가 아닌 고객에 집중할 수 있게 해줄 것이라고 밝혔습니다. 이번 발표에서는 재무 조건, 계약 규모, 배포 일정에 대한 내용은 공개되지 않았습니다.

Forvis Mazars Capital Advisors는 Forvis Mazars의 기업 재무 자문 서비스 라인으로, 발표에서는 미국에서 가장 큰 회계·컨설팅 기업 중 하나로 묘사되었습니다. Intapp에 따르면, 기업 재무 팀은 딜 실행을 지연시키는 수작업 및 시간 소모적인 업무를 줄이고자 했으며, 구체적으로 구매자 리스트 작성, 딜 마일스톤 추적, 대규모 아웃리치 관리를 꼽았습니다. 이번 선정은 전사적인 이니셔티브의 일환으로, 에이전트형 AI를 기업의 모든 플랫폼에 도입하려는 노력의 일부이며, Intapp은 팀이 수평적 AI 공급자가 제공할 수 없는 맞춤형 플레이북을 위해 DealCloud와 Celeste를 선택했다고 밝혔습니다.

Intapp은 DealCloud를 관계, 딜 파이프라인 및 시장 인텔리전스를 위한 단일 기록 시스템으로 자리매김하고 있으며, 발표에서는 이를 AI가 실질적인 가치를 제공할 수 있는 구조화된 기반이라고 설명했습니다. 투자은행 및 기업 재무 업무를 정의하는 특정 워크플로우에 에이전트형 AI를 적용함으로써, Celeste가 전문가들이 전통적으로 수시간을 소모하던 작업을 자동화할 수 있게 한다고 회사는 밝혔습니다.

Forvis Mazars Capital Advisors의 매니징 디렉터 Jason Corson은 “우리 팀은 복잡하고 데이터 집약적인 딜 프로세스를 담당하고 있으며, 이미 활용하고 있는 플랫폼 내에서 구매자 리스트 생성, 아웃리치 및 마일스톤 추적을 간소화할 수 있다는 점은 의미 있는 진전입니다. Celeste를 도입함으로써 우리 전사적인 이니셔티브인, 우리 비즈니스를 이해하는 에이전트형 AI를 활용하려는 목표를 지원하게 됩니다—우리가 우회해야 하는 일반적인 도구가 아니라 말이죠.”라고 말했습니다.

Intapp의 회계·컨설팅 산업 글로벌 매니징 프린시펄 Tom Koehler는 “수년간 AI는 전문가가 열어 사용하는 도구로서 업무 옆에 존재했으며, 딜이나 기업이 신뢰하는 데이터와는 별개였습니다. 에이전트는 다릅니다. 작업에 직접 작용하므로 워크플로우에 내재하고 기업이 이미 활용하고 있는 소스와 연결돼야 합니다. 이것이 Forvis Mazars가 만들고 있는 변화이며, 전문가를 빠르게 만드는 AI에서 기업 비즈니스가 실제로 운영되는 방식에 내재된 AI로의 전환입니다.”라고 말했습니다.

DealCloud 플랫폼

Intapp은 DealCloud를 규제된 시장을 위한 전문 기업용 AI 기반 딜 및 관계 인텔리전스 플랫폼이라고 설명합니다. 투자은행 모듈은 커버리지 및 관계 관리, 발굴 및 비즈니스 개발, 딜 피칭 및 실행, 성과 분석 및 전략을 포함합니다. 제품 문서에 따르면, DealCloud는 Intapp Data를 통해 레코드를 자동으로 풍부하게 하며, 이는 1,400만 개 이상의 기업과 2억 개 이상의 연락처에 대한 독점적인 기업 데이터와 Preqin, PitchBook, FactSet 등 공급업체의 통합 서드파티 시장 인텔리전스를 제공합니다. Intapp은 또한 FMI Capital Advisors가 거래 입찰자 리스트 준비에 주당 8시간 이상 절감했다고 보고한 사례 연구를 인용합니다.

Celeste 출시 및 거버넌스 모델

Intapp은 2026년 2월 25일 뉴욕시에서 연례 제품 행사에서 Celeste를 출시했습니다. 출시 행사에서 최고 제품 책임자 Thad Jampol은 Celeste를 기업의 성공을 정의하는 핵심 프로세스를 자동화하고 조정하도록 설계된 Firm AI라며, 엄격한 전문 컴플라이언스 기준에 부합한다고 설명했습니다. 출시 보도자료에 따르면 Celeste의 에이전트는 인간 및 다른 에이전트와 상호작용하고, Celeste Context Engine을 통해 기업의 데이터, 용어, 관계 및 작업 패턴을 활용하며, 기업 고유의 방법론과 모범 사례를 적용해 실행합니다. Celeste는 Harvey, Microsoft Copilot, 그리고 Anthropic의 Claude와 연결되어 출시되었으며, Intapp은 DealCloud, Intapp Compliance, Intapp Time을 포함한 전체 제품 포트폴리오를 에이전트형 AI 워크플로우를 핵심으로 재구축하고 있다고 밝혔습니다.

Intapp의 Celeste 제품 페이지에 따르면, 이 플랫폼은 기업의 Intapp 제품에서 추출한 클라이언트, 딜, 관계 및 참여 데이터를 기반으로 합니다. 이는 기업 접근 정책, 윤리벽, 필요-알림 규칙을 적용하며, 민감한 행동에 대해 인간 승인을 요구합니다; 2월 출시 보도자료는 거버넌스된 AI 프레임워크가 윤리벽, MNPI, 독립성 등 컴플라이언스 기준을 에이전트 행동에 적용한다고 덧붙였습니다. Intapp은 Celeste가 약 10초 만에 회의용 클라이언트 브리프를 생성하고, 인력 배치 결정을 40–60% 빠르게 제공하며, 100개 이상의 산업별 사용 사례를 지원한다고 밝혔습니다. 제품 페이지에는 ISO 27001, 27017, 27018, 27701, CSA STAR, Global PRP 인증과 CREST 승인 플랫폼임을 명시하고, Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group, BakerHostetler 등을 고객 사례로 제시하고 있습니다.