eToro (ETOR): 유럽의 선두 온라인 브로커, 곧 IPO 예정

디지털 브로커리지의 부상

온라인 중개는 이전에는 더 오래된 금융 회사만 이용할 수 있었던 금융 상품에 대한 쉬운 디지털 액세스를 제공함으로써 금융 산업에 혁명을 일으켰습니다. 이는 사람들이 투자를 인식하는 방식, 특히 젊은 세대를 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있게 만들었습니다.

거래의 디지털화로 인해 수수료가 낮아지고, 집에서도 주식 및 기타 금융 상품을 거래하기가 더 쉬워졌으며, 은행 및 월가 중개 회사와 같은 기존 중개 서비스 제공업체에 필요한 경쟁이 시작되었습니다.

물론, 이는 특히 투자자들의 열광이 치솟는 시기에 무모한 투기를 부추겼습니다. 예를 들어 GameStop과 같은 주식을 둘러싼 격렬한 투기 활동이 이를 보여줍니다.

이 분야의 중요한 개척자 중에는 eToro2007년에 설립되어 현재 전 세계적으로 운영되고 있는 이스라엘 회사입니다.

As eToro 2025년 XNUMX월 IPO를 신청한 투자자 및 사용자 eToro 이제 회사 주식을 직접 거래할 수 있게 됩니다. 티커는 "ETOR"이며, 나스닥에 상장될 예정입니다.

eToro 연혁

출시 직후, eToro 온라인 중개 시스템의 디지털화와 연결성이 사용자들의 상호작용 방식을 바꾸어 놓았다는 점을 금방 깨달았습니다.

예를 들어, 2010년에 안드로이드 앱을 출시했고(2012년에 아이폰 앱을 출시하여 더 많은 스마트폰 사용자에게 다가갔습니다) "CopyTrader" 기능을 출시하여 사용자가 최고 실적 투자자의 거래 전략을 모방할 수 있게 했습니다.

소셜 미디어 플랫폼이 붐을 일으키던 시기에 구축된 "소셜 투자 플랫폼"의 이러한 측면은 나중에 코로나19 팬데믹 동안 투자 환경을 지배하게 될 대량 투자 및 소셜 미디어 트렌드의 선구자로 볼 수 있습니다.

또한 투자의 매우 시각적인 특성과도 잘 결합되었습니다. eToro다양한 금융 상품에 대한 그래픽 표현을 사용하여 거래를 더 쉽게 이해할 수 있도록 해줍니다.

출처: eToro

회사는 처음 58.5년 동안 다양한 투자자로부터 XNUMX만 달러를 모금하여 성장을 위한 자금을 마련했습니다. 이를 통해 소수의 주식에서 CFDs (차액결제 계약), 상품 및 통화.

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2013년에 비트코인을 추가한 후 2014년에 eToro 또한 암호화폐와 통화 선물 상품을 제공하기 시작할 것입니다. 암호화폐의 존재감은 여러 가지 전략적 움직임을 통해 점진적으로 강화될 것입니다.

• 2017년 파트너십 CoinDash, 블록체인 기반 소셜 트레이딩 개발.
• 2019년 인수 블록체인 및 스마트 계약 회사 Firmo.
  • 이것은 바로 그 후였습니다 발사 eToro미국 내 플랫폼의 암호화폐 전용 버전 그리고 다중서명 암호화폐 지갑에 대해서요.
  • 2019년에는 암호화폐 포트폴리오 추적 앱인 Delta도 인수했습니다.

확장

이 회사는 2019년에 수수료 없는 추세에 합류하여 Robinhood와 같은 회사와 경쟁할 수 있게 되었습니다. (HOOD ).

점진적으로, eToro 또한 2020년 인수를 시작으로 금융의 다른 분야도 탐색했습니다. 마크 밀리언즈, 로 리브랜딩됨 eToro 돈, 직불카드를 발급하는 데 사용됩니다.

직불카드 혜택은 아직 영국에서만 제공되지만, 디지털 지갑은 2022년부터 EU로 확대되었습니다.

eToro 2021년 SPAC 합병을 통해 거의 상장을 마쳤습니다. 하지만 이 상장 방법과 시장 불안정성으로 인해 2022년에 거래가 취소되었습니다.

2023년에 이 회사는 투자 및 금융 중심 X 계정에서 특정 주식(예: Meta의 경우 "$FB")을 설명하는 데 사용되는 일반적인 "$+티커" 기호를 활용하기 위해 X와의 파트너십을 발표했습니다.

2024년에 X는 또한 다음과 협력하고 있습니다 eToro 소셜 미디어를 통해 투자자를 교육하다, 회사는 다음을 시작했습니다. eToro Academy 투자, 거래, 암호화폐에 대한 무료 과정을 제공합니다.

출처: eToro

2024년은 또한 eToro 런던 증권거래소, 두바이 금융시장(DFM), 이탈리아 증권거래소, 도이체 뵈르제와의 파트너십을 통해 주식 상품 제공을 확대합니다.

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eToro 숫자로

수년간의 눈부신 성장 끝에, eToro 현재 11.6억 달러의 자산을 관리하는 대형 금융 회사입니다. 75개국에서 활동하고 있으며 1,400명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

최근 관리 자산이 증가했습니다. 2024년 XNUMX월 호주 기업 Spaceship 인수에 힘입어, 그리고 관리하는 자산은 1.5만 호주 달러입니다.

이러한 자산은 최소 3.2만 개의 계좌에 보관되어 있으며, 이 중 대부분은 2019년, 해당 플랫폼의 계좌 수가 불과 500,000만 개에 불과하던 시절 이후에 생성된 것입니다.

지금까지 이 회사의 활동 대부분은 EU와 영국에서 이루어집니다. 아메리카 대륙의 존재감은 비교적 작습니다(11%). 이 지역은 아시아 태평양보다 더 작습니다. eToro (12의 %).

출처: eToro

이러한 유럽 중심주의와 MENA 지역(중동 북아프리카)은 이들 국가 중 다수에서 회사 순위에 반영되어 있으며, 인지도가 1위를 차지했습니다. eToro 무역 분야에서는 상위 3위 안에 들었으며, 이 지역의 가장 큰 국가 중 일부에서도 상위 XNUMX위를 차지했습니다.

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사회적

2025년까지 이 회사는 고객들에게 대부분의 대형 증권 거래소에서 투자하고 거래할 수 있는 기회와 100개 이상의 암호화폐 자산을 제공할 것이며, 수천 명의 인기 투자자의 투자 또는 거래 전략을 모방할 수 있는 가능성을 제공할 것입니다.

출처: eToro

e-Toro의 평균 사용자는 35세이며, 이들 중 86% 이상이 두 가지 이상의 투자 상품을 거래합니다.

이 사회적 투자 측면은 핵심에 머물러 있습니다. eToro의 장점, 즉 펀드가 만들어낸 부문을 여전히 독점하고 있습니다. 인기 투자자로 승인된 계좌 중 0.1% 중 35%가 500년에 S&P 2024 지수를 상회하는 성과를 기록했습니다.

이러한 계정은 엄격한 일련의 기준을 충족해야 합니다. 최소한의 관리 자산으로 인기 있는 투자자 자격을 갖추려면 Cisi 레벨 3 또는 4(재산 및 투자 관리 국제 자격증) 각각 Elite 및 Elite pro 카테고리에 해당합니다.

또한 상위 100명의 인기 투자자도 초대되었습니다. eToro의 3^rd 영국에서 열린 "인기 투자자 정상회담"

eToro 클럽

더욱 활동적인 트레이더, 투자자 또는 단순히 더 부유한 사용자에게 훨씬 더 우수한 경험을 제공하기 위해 회사는 Tier 잔액에 따라 계산된 다층 "클럽"을 제공합니다.

출처: eToro

이 계층 잔액은 모든 현금 및 투자로 계산됩니다. eToro의 계정(포함) eToro 돈 계좌), 마이너스 제외된 상품. 제외된 상품은 영국 거주자를 위한 레버리지 CFD 포지션과 크립토 포지션을 포함합니다.

이 회사는 시간이 지남에 따라 구성원의 꾸준한 증가를 보고 있으며, 더 많은 자산과 부로 시간이 지남에 따라 높은 직위에 오르고 있습니다.

출처: eToro

멤버십 레벨이 높을수록 수수료와 기타 할인 혜택이 낮아지고, 암호화폐 스테이킹 보상, 주요 디지털 금융 출판사의 프리미엄 콘텐츠에 대한 액세스, VIP 이벤트 등이 제공됩니다.

교육

eToro Academy는 3년에 2024만 명의 고유 사용자를 확보했으며, 이들은 교육 플랫폼에서 2,700개 언어로 번역된 11개의 기사, 비디오, 팟캐스트 또는 웨비나를 듣거나 읽었습니다.

그러나 이 3만 계정과 3.2만 계정 사이에 얼마나 많은 중복이 있는지는 불분명합니다. eToro 아카데미는 기존 사용자를 유지하는 도구로 사용하거나 고객 확보 도구로 사용하는 것이 더 유용합니다.

성장 잠재력 eToro

회사에서는 몇 가지 거대 트렌드에서 엄청난 성장 잠재력이 있다고 보고 있습니다.

첫 번째는 세대 교체로, 72.6년까지 무려 2045조 XNUMX억 달러에 달하는 자산을 차세대로 이전한다는 계획입니다.

이 이전은 디지털 네이티브 세대에게 이점이 되므로 다음과 같은 온라인 중개 솔루션이 있습니다. eToro 시장에서 점점 더 큰 부분을 차지하여 이익을 얻을 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

두 번째 요소는 주식 및 기타 금융 자산에 투자하는 소매 투자자의 참여가 증가하고 있다는 것입니다. 물론 이는 부분적으로 수동적 투자의 형태이지만, 적극적인 투자 및 거래의 형태이기도 합니다. 이러한 추세 역시 은행 및 많은 역사적 중개 회사에서 제공하는 레거시 솔루션과 비교했을 때 더 인체공학적이고 반응적인 투자 앱의 이점을 누릴 수 있습니다.

마지막으로, 세 번째 기여자는 eToro의 장기적인 잠재력은 유럽 가계의 주식 시장 투자 비중이 낮다는 점입니다. 이는 미국 가계의 과반수(58%)인 반면, 영국 가계의 1분의 5은 주식을 보유하고 있으며, EU 가계의 1분의 10도 주식을 보유하고 있지 않습니다.

출처: eToro

이는 성장을 위한 엄청난 여지를 남겨두고, EU와 영국의 중개 시장이 성장하도록 하는 더 많은 금융 교육의 효과를 가져왔습니다.

AI

또 다른 성장 엔진 eToro 새로운 기술을 받아들이려는 의지입니다. 특히 AI는 소프트웨어와 기술 산업뿐만 아니라 금융도 빠르게 변화시키고 있습니다.

예를 들어, eToro 사용자는 이미 회사의 AI 비서에게 자신이 소유하고 있거나 관심 있는 주식에 대해 질문할 수 있습니다.

교육자원 데이터베이스와 결합 eToro 아카데미는 투자자가 금융 전반, 개별 주식, 암호화폐 등에 대해 가질 수 있는 거의 모든 질문에 동적으로 답하는 데 사용할 수 있습니다.

이 AI 비서는 현재 고객 문의의 57%를 처리하여 답변 속도를 높이고 고객 서비스 비용을 절감하고 있습니다.

출처: eToro

다른 AI 도구는 다음에 의해 채택됩니다. eToro10개의 AI 도구가 이미 사내에서 개발되어 승인을 받아, 직원의 생산성을 높이고 있습니다.

마지막으로 이 회사는 마케팅 목적으로 AI를 도입하고 있으며, 주목할 만한 것은 2024년 파리 올림픽을 맞아 AI가 생성한 광고를 XNUMX% 공개한 것입니다.

스마트 포트폴리오

AI의 또 다른 응용 분야는 "스마트 포트폴리오"를 만드는 것입니다. 이는 금융 전문가가 미리 정해진 주제나 투자 전략에 맞춰야 하는 것을 만드는 것입니다.

현재 이 회사는 AI, 미래 모빌리티, 전자상거래, 재생 에너지 등 "트렌드" 주제를 다루는 110개 이상의 스마트 포트폴리오를 제공하고 있습니다.

이 포트폴리오는 BlackRock과 같은 선도적인 투자 회사와의 추천 및 파트너십에 따라 부분적으로 안내되며 최근에는 Cathy Wood가 설립한 혁신 중심 회사 Ark Invest소매 투자자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. ARK-Future First 스마트 포트폴리오혁신적이고 파괴적인 기술에 투자되는 다양한 ETF에 투자됩니다.

출처: eToro

eToro IPO

2025년 XNUMX월 발표, eToro IPO 예비 데이터에 따르면 824년 매출은 192억 2024만 달러, 순이익은 XNUMX억 XNUMX만 달러로 나타났습니다..

이는 전년 대비 매출이 45.6% 증가한 것을 의미합니다. 순이익 증가는 더욱 놀랍습니다. 15.3년에는 2023만 달러에 불과했고 21년에는 2022만 달러의 순손실이 발생했습니다..

목표 가치는 5억 달러가 될 것으로 보이지만, 정확한 액수는 아직 알려지지 않았습니다.

논쟁

글로벌 금융, 디지털 혁명, 폭발적 성장은 비판 없이 이루어질 수 없을 것입니다. 때때로, eToro 고객 서비스 품질에 대한 비판을 받아 왔습니다. 그러나 이는 회사 직원 수를 초과하는 성장이 가끔씩 발생했거나, 시스템적인 실패보다는 개인적인 문제와 오류가 더 많았던 것으로 보입니다.

더 공정한 비판은 모든 수수료 없는 거래 플랫폼과 마찬가지로 eToro 다른 방식으로 돈을 벌어야 합니다. 이는 일반적으로 전통적인 플랫폼보다 스프레드(매수 가격과 매도 가격의 차이)를 더 공격적으로 처리하여 이루어집니다.

출금 수수료 또는 통화 간 환전율은 플랫폼이 수익을 창출하는 또 다른 방법입니다(일부 사용자는 출금에 어려움을 겪는다고 보고했으며, 최악의 경우 출금 절차에 최대 10일이 걸릴 수 있습니다).

그 결과, eToro 주식, 통화 또는 옵션 거래의 이면을 깊이 이해하는 매우 활동적인 트레이더에게는 최상의 플랫폼이 아닐 수 있습니다. 이는 특히 큰 레버리지를 사용하는 트레이더에게 해당되는데, 스프레드의 "숨겨진 수수료"가 일반적인 거래당 수수료와 달리 그에 따라 증가하기 때문입니다.

그러나 시각적 인터페이스와 포괄적인 교육 자료 덕분에 초보자에게 매우 친화적인 플랫폼입니다. 매우 다양한 자산은 새로운 분야로 천천히 확장하는 투자자에게도 좋습니다. 마지막으로, 경험이 풍부하고 검증된 투자자를 모방할 수 있는 가능성은 추가 보너스입니다.

맺음말

eToro 거래 및 투자를 위한 이해하기 쉬운 시각적 인터페이스를 전제로 사업을 구축하고, 단독으로 사회적 투자라는 카테고리를 창조했습니다.

이 두 요소는 여전히 사업의 핵심이며, 매우 경쟁이 치열한 중개 회사 시장에서의 이점입니다. 온라인 중개에 일찍 진출한 것도 도움이 되었습니다.

이 기초로부터, eToro 유럽 ​​온라인 중개 서비스 분야에서 선두주자로 자리매김했으며, 사용자를 위해 지속적으로 더 많은 기능과 투자 옵션을 추가하고 있습니다. 다루는 주식 수, CFD, 암호화폐, 레버리지 등이 더 다양합니다.

그 결과, 2019년 이후 폭발적으로 성장하여 사용자 기반이 6배나 늘어났고, 팬데믹의 여파에도 불구하고 주식 시장은 사상 최고치를 기록했으며, 주식과 암호화폐에 대한 투자가 젊은 세대에게 대중화되었습니다.

오랫동안 기다려온 IPO를 앞두고 매출이 전년 대비 거의 50%나 증가했지만, 현재는 성장세가 상당히 둔화되고 있는 것으로 보입니다.

따라서 이 회사는 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스를 찾는 디지털 네이티브 고객, 그리고 어쩌면 금융계에 약간 위축감을 느끼는 고객 사이에서 계속해서 좋은 성과를 거둘 가능성이 높습니다.

또한, 수수료가 없는 시스템은 요구 사항이 까다로운 데이 트레이더에게 적합하지 않아 가끔 부정적인 리뷰를 받을 가능성이 높습니다.