암호화폐 대결: SEC가 증권으로 분류한 자산들의 성과 분석

암호화폐 산업에 큰 타격을 주는 사건으로, 미국 증권거래위원회(SEC)는 이번 주에 가장 유명한 암호화폐 거래소인 바이낸스와 코인베이스(COIN)를 고소했습니다.

SEC 의장 게리 겐슬러는 CNBC 인터뷰에서 “전체 비즈니스 모델이 미국 증권법을 준수하지 않도록 구축되었으며, 우리는 그들이 준수하도록 요구하고 있다”고 말했습니다.

SEC는 두 플랫폼이 등록되지 않은 거래소를 운영하고 바이낸스 자체 거래 토큰인 BNB와 스테이블코인 BUSD를 포함한 등록되지 않은 증권의 판매를 제공했다고 비난했습니다. 이에 대응하여 Binance.US는 특정 BTC, USDT 및 BUSD 고급 거래쌍에 영향을 미칠 일부 거래쌍을 제거하고 장외(OTC) 거래 포털을 일시 중단한다고 발표했습니다.

한편, 규제기관은 코인베이스에 대한 소송에서 “포괄적이지 않은 목록”이라며 12개가 넘는 암호화폐를 열거했으며, 여기에는 Cardano(ADA), Polygon(MATIC), Solana(SOL), Near(NEAR), Internet Computer(ICP), Sandbox(SAND), Axie Infinity(AXS), Flow(FLOW), Filecoin(FIL), Nexo(NEXO), Chiliz(CHZ), Dash(DASH), Voyager(VGX) 등이 증권으로 등록되어야 한다고 명시했습니다.

기관은 바이낸스와 그 CEO 장펑 자오가 “속임수의 네트워크”를 운영했다고 비난하며 13건의 혐의를 제기한 반면, 코인베이스에 대한 소송에서는 해당 거래소가 중개인 역할을 했지만 투자자를 보호하기 위한 공시 요건을 따르지 않았다고 주장합니다.

전 연방 검사이자 Ford O’Brien Landy 파트너인 케빈 오브라이언은 “두 사건은 다르지만 겹치며 같은 방향을 가리키고 있습니다. 즉, 연방 증권법의 관할 하에 암호화폐를 끌어들이려는 SEC의 점점 더 공격적인 캠페인”이라며, “SEC가 어느 한쪽 사건에서 승소한다면 암호화폐 산업은 크게 변할 것”이라고 덧붙였습니다.

SEC는 바이낸스가 미국 고객을 플랫폼에서 제한하지 못하고, 거래량을 부풀리며, 고객 자금을 전용하고, 자산을 부적절하게 혼합하며, 통제에 대해 고객을 오도했다고 비난했습니다. 또한 SEC는 Binance.US와 그 계열사의 자산을 동결하도록 신청했습니다.

바이낸스는 소송에 대해 “강력히” 방어하겠다고 약속했으며, 이는 거래소에 따르면 SEC가 암호화폐 산업에 명확성을 제공하는 것을 “오해하고 의도적으로 거부”하고 있음을 반영한다고 밝혔습니다. 한편 코인베이스의 총괄 법무 담당자 폴 그레왈은 성명에서 회사가 평소대로 운영을 지속할 것이며 “준수에 대한 의지를 보여주었다”고 말했습니다.

규제 단속 이후 암호화폐 시장은 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 작성 시점에 비트코인은 $26,430, 이더는 $1,845에 거래되고 있으며, 전체 시가총액은 $1.147조에 달합니다.

한편, SEC가 등록되지 않은 증권으로 간주한 디지털 토큰 목록은 $100억 이상의 암호화폐를 포괄합니다. 그러나 규제 당국의 혐의가 공개된 이후 이들 토큰은 어떻게 움직이고 있을까요? 살펴보겠습니다!

바이낸스 코인 (BNB)

시가총액 $408억인 4번째로 큰 암호화폐로, 지난 24시간 동안 5.7% 하락했으며 거래량은 $16억을 관리하고 있습니다.

작성 시점에 BNB는 $261.37에 거래되고 있으며, 이번 주 초 거의 $306에서 하락했습니다. 이러한 손실로 BNB의 연초 대비(YTD) 상승률은 6.28%에 머물며, 사상 최고가 $686 대비 거의 62% 하락했습니다.

바이낸스 코인은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 고유 토큰입니다. 원래 이더리움 블록체인에서 출시되었으며, 이후 바이낸스 자체 스마트 체인인 BNB 체인으로 이전되었습니다.

BNB는 거래소에서 거래 수수료를 지불하는 데 사용할 수 있으며, 일반적으로 할인된 요율이 적용됩니다. BNB는 BNB 체인에서도 수수료를 지불하는 데 사용되며, 바이낸스 DEX에서 거래하려면 필요합니다. 이 토큰은 소각 메커니즘을 통해 희소성을 유도하고 토큰 가격을 지원하도록 설계되었습니다.

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카르다노 (ADA)

시가총액 $114.6억인 ADA는 시가총액 기준으로 가장 큰 암호화폐 중 8위를 차지합니다. 그러나 오늘은 4% 하락한 $0.3269에 거래되고 있으며, 24시간 거래량은 $4.23억을 기록하고 있습니다.

이 코인은 이번 주에 가치가 14.4% 하락했으며, 사상 최고가 $3.09 이후 89.4% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 ADA의 가격은 연초 대비 30.39% 상승했습니다.

ADA는 레이어드 설계를 통해 다양한 기능을 제공하는 스마트 계약 플랫폼인 카르다노의 고유 암호화폐입니다. 이 토큰은 거래 수수료를 지불하는 데 사용되며, 스테이커에게 보유량에 비례한 신규 발행에 대한 청구권을 부여합니다.

카르다노 개발은 IOG Input Output Global (IOG), 카르다노 재단, 그리고 에무르고라는 세 개의 별도 기관이 감독합니다. ADA의 법적 지위와 관련된 규제 조치에 대해 IOG는 제출 서류에 “다수의 사실 오류”가 포함되어 있으며, ADA는 미국 법상 증권이 된 적이 없다고 밝혔습니다.

IOG는 또한 규제기관과 협력하여 블록체인의 본질을 존중하는 혁신 친화적 프레임워크를 만들겠다고 밝혔습니다.

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솔라나 (SOL)

시가총액 $74.4억인 SOL은 전체 암호화폐 시장에서 10위에 해당합니다. 현재 이 토큰은 $18.64에 거래되고 있으며, 목요일에 6.7% 하락했고 24시간 거래량은 $4.64억을 기록했습니다.

월요일 이후 SOL은 가치가 16% 하락했지만 2023년에는 여전히 85.59% 상승했으며, 사상 최고가 $260 대비 무려 92.8% 하락했습니다.

SOL은 운이 따르지 않는 듯합니다. 여러 차례 장애가 있었을 뿐만 아니라, 지난해에는 열렬한 지지자인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 고객 자금을 오용한 것으로 밝혀졌으며, 그의 암호화폐 거래소 FTX는 파산했습니다.

SOL은 확장성을 최적화하고 빠른 거래 시간 및 저렴한 수수료를 제공하는 레이어-1 블록체인인 솔라나 블록체인의 고유 암호화폐입니다. 네트워크 보안을 위해 PoS 합의 알고리즘을 사용하는 것 외에도, 솔라나는 자동으로 순서가 지정된 거래를 가능하게 하는 Proof-of-History(PoH)라는 새로운 타임스탬프 시스템을 사용합니다.

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폴리곤 (MATIC)

$0.775에 거래되는 MATIC 가격은 지난 24시간 동안 2% 하락했으며, 같은 기간 동안 $3.44억의 거래량을 기록했지만 이번 주에는 14.3% 하락했습니다.

시가총액 $72억인 이 암호화폐는 11번째로 큰 코인이며, 2023년에는 겨우 0.5% 상승했지만 사상 최고가 대비 73.45% 하락했습니다.

MATIC은 이더리움 블록체인과 호환되는 자체 블록체인을 만들고 배포할 수 있게 해주는 레이어-2 플랫폼인 폴리곤 네트워크의 고유 암호화폐입니다. 폴리곤은 2021년 2월에 Matic Network에서 리브랜딩했으며, 다중 레이어-2 인프라 지원으로 전환했습니다.

이 이더리움 확장 솔루션은 모듈식이고 유연한 프레임워크를 제공하여 개발자들이 Plasma, Optimistic Rollup, zkRollup 및 독립 사이드체인과 같은 레이어-2 인프라를 구축하고 연결할 수 있게 합니다.

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코스모스 (ATOM)

시가총액 $27.8억인 ATOM은 23번째로 큰 암호화폐로, 4% 하락해 현재 $9.52에 거래되고 있으며, 월요일 $10.84에서 떨어졌습니다. 2023년은 ATOM 가격에 그리 좋지 않았으며, 연초 대비 0.08% 하락했고 사상 최고가 $4.45 대비 78.57% 하락했습니다.

ATOM은 개발자들이 자체 상호운용 가능한 블록체인을 만들 수 있도록 오픈소스 도구를 제공하는 탈중앙화 네트워크 코스모스의 고유 토큰입니다. 스테이킹 토큰, 스팸 방지 메커니즘, 그리고 거버넌스에 사용됩니다.

암호화폐 공간에 블록체인이 넘쳐나지만, 서로 데이터를 전송할 수 있는 경우는 매우 적습니다. 코스모스는 모든 코스모스 생태계 블록체인 간에 데이터와 토큰을 자유롭게 공유하도록 함으로써 “블록체인용 인터넷”이 되려는 목표를 가지고 있습니다.

코스모스 생태계의 블록체인들은 IBC라는 상호운용 프로토콜을 통해 통신합니다. 코스모스 허브는 비잔틴 결함 허용(BFT) PoS 합의 알고리즘인 Tendermint에 의해 보안됩니다.

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더 샌드박스 (SAND)

이 인기 메타버스 토큰은 시가총액 거의 $9억으로 48번째로 큰 암호화폐입니다. 지난 24시간 동안 5.8% 하락했으며, 현재 SAND 가격은 $0.48이며 $1.24억의 거래량을 기록하고 있습니다.

SAND는 이번 주에 가장 큰 타격을 받았으며, 월요일 이후 21.5% 하락했지만 2023년에는 여전히 23.67% 상승했으며, 사상 최고가 대비 무려 94.24% 하락했습니다.

더 샌드박스의 공동 설립자이자 최고 운영 책임자 사바스티엔 보르게는 토큰이 소송에 명시되었지만, 팀은 “우리 자체가 직접 소송 대상이 아니다”라며, 이는 일상적인 비즈니스에 “변화가 없다”고 말했습니다.

“우리는 해당 소송에서 제시된 SAND를 증권으로 규정한 포함된 특성에 반드시 동의하는 것은 아닙니다”라고 그는 말했습니다.

SAND는 플레이어가 NFT와 SAND 토큰을 사용해 게임 경험을 구축, 소유 및 수익화할 수 있는 인기 가상 세계인 더 샌드박스의 유틸리티 토큰입니다.

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디센트럴랜드 (MANA)

시가총액 $7.58억인 이 토큰은 5.8% 하락했으며, 지난 24시간 동안 $8.3억의 거래량을 기록했습니다. 작성 시점에 MANA는 $0.4157에 거래되고 있으며, 이번 주 초 $0.530에서 하락했습니다. 최근 손실로 MANA 가격은 사상 최고가 $5.85 대비 93% 하락했지만 연초 대비 35.85% 상승했습니다.

MANA는 사용자가 콘텐츠와 앱을 만들고, 체험하며, 수익화할 수 있는 탈중앙화 블록체인 기반 가상 세계인 디센트럴랜드의 고유 토큰입니다.

이 토큰은 디센트럴랜드 세계에서 중심적인 역할을 하며, 플레이어는 MANA를 사용해 다양한 인게임 아이템을 구매·판매할 수 있습니다. 보유자는 MANA를 래핑된 MANA(wMANA)로 전환하고 DAO에 예치해 프로젝트의 향후 개발에 투표할 수 있습니다.

이 토큰은 또한 16m x 16m 구역으로 구성된 비대체 디지털 자산 LAND를 구매하는 데 사용되며, 이는 디센트럴랜드 내 단일 토지를 나타냅니다.

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액시 인피니티 (AXS)

한때 인기 있던 토큰이었던 AXS는 2021년 상승장에서 크게 하락했으며, 사상 최고가 $165 대비 96.24% 감소한 것으로 확인됩니다.

현재 AXS는 목요일에 4.7% 하락한 $6.22에 거래되고 있으며, 월요일 이후 16.5% 하락했습니다. 올해는 2.89% 하락했지만, 2020년 11월 사상 최저가 $0.124 대비 무려 4,911% 상승했습니다.

액시 인피니티 샤드(AXS)는 이더리움 블록체인 위에 구축된 포켓몬 영감을 받은 “플레이 투 언” 펫 트레이닝 게임 및 가상 세계인 액시 인피니티의 거버넌스 토큰입니다. 이 플랫폼은 베트남 기반 기업 스카이 마비스에 의해 구축되었습니다.

게임 내에서 플레이어는 액시라는 펫을 수집, 번식, 전투 및 거래할 수 있습니다. 모든 인게임 자산은 ERC-20(대체 가능) 또는 ERC-721(비대체) 토큰으로 표시되며, 2차 시장에서 거래됩니다.

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칠리즈 (CHZ)

이번 주에 CHZ 가격은 14.6% 급락했으며, 연초 대비 성과는 현재 -15.18%입니다. $0.08769에 거래되는 스포츠 및 엔터테인먼트용 디지털 통화는 사상 최고가 $0.8786 이후 90% 가치를 잃었습니다.

CHZ는 시가총액 $4.692억인 암호화폐로, 팬 참여 및 보상 플랫폼 Socios.com을 구동하는 Chiliz 블록체인의 고유 토큰입니다.

팬들은 Chiliz 스포츠 거래소에서 브랜드 팬 토큰을 구매·거래할 수 있으며, 좋아하는 팀의 의사결정에 참여, 영향력 행사 및 투표할 수 있습니다. 보유자는 또한 독점 플랫폼에 접근하고 팀으로부터 보상을 받을 수 있습니다.

팬 토큰 플랫폼은 Chiliz 네트워크에 연결된 2차 블록체인을 운영합니다. 스포츠 팀은 자체 사이드체인을 설정하고 출시하려는 팬 토큰 수량을 맞춤화할 수 있습니다. 팬 토큰을 제공하는 팀은 Chiliz 네트워크의 거래 수수료에서 수익을 얻습니다.

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플로우 (FLOW)

이 코인도 2023년 현재 6.21% 하락했으며, $0.627에 거래되고 있고, 지난 24시간에 4.7% 하락했으며 이번 주에 거의 15% 하락했습니다. 여기 있는 모든 코인 중에서 FLOW는 사상 최고가 $42.4 대비 무려 98.5% 하락했습니다.

FLOW는 Dapper Labs가 만든 NFT 네트워크인 Flow 블록체인의 고유 토큰입니다. 이 블록체인은 네트워크를 확장하고 속도와 처리량을 개선하기 위해 다중 역할 아키텍처 설계를 사용하며, 조합성 표준과 개발자 친화적인 ACID 준수 환경을 유지합니다.

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인터넷 컴퓨터 (ICP)

ICP 토큰은 사상 최고가 $700 이상에서 99.4% 하락하며, 이 목록의 모든 코인 중 가장 큰 하락을 보이고 있습니다. 현재 $4.17에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 4% 하락했고 이 기간 동안 $2,446만을 관리하고 있습니다. 시가총액 $18억인 이 코인은 이번 주에 14% 하락했으며 연초 대비 3.33% 상승에 그칩니다.

ICP는 DFINITY 재단이 구축한 블록체인 네트워크인 인터넷 프로토콜의 고유 암호화폐입니다. 이 플랫폼은 개발자들이 스마트 계약과 유사한 캔스터를 사용해 애플리케이션을 배포·실행할 수 있게 하며, 각 캔스터는 4GB의 저장 용량을 가집니다.

거버넌스 토큰인 ICP 외에도, 인터넷 컴퓨터는 ICP를 “소각”하여 생성되는 또 다른 토큰인 사이클스(Cycles)를 보유하고 있습니다. 사이클스는 플랫폼의 컴퓨팅 자원을 지불하는 데 사용됩니다.

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니어 프로토콜 (NEAR)

지난 24시간에 4% 이상, 이번 주에 14% 하락한 NEAR는 현재 $1.42에 거래되고 있습니다. 시가총액 $13억인 이 암호화폐는 연초 대비 9.58% 상승했지만 사상 최고가 $20.44 대비 93% 하락했습니다.

NEAR는 이더리움보다 저렴하고 빠르게 설계된 스마트 계약 블록체인인 니어 프로토콜의 고유 토큰입니다. PoS 합의 메커니즘을 사용하며, 향후 Nightshade라는 샤딩 아키텍처를 도입해 거래 처리량을 확장할 예정입니다. 거버넌스 토큰이므로 보유자는 플랫폼의 미래에 대해 투표할 수 있습니다.

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파일코인 (FIL)

사상 최고가 거의 $237에서 98% 이상 하락한 또 다른 토큰인 FIL은 SEC가 두 주요 암호화폐 거래소를 고소함에 따라 광범위한 암호화폐 시장과 함께 4.3% 하락했습니다.

작성 시점에 FIL은 $4.12에 거래되고 있으며, 주 초 $4.73와 주말 $5에서 하락했습니다. FIL의 연초 대비 상승률은 여전히 32.8%입니다.

FIL은 Protocol Labs가 구축한 파일 저장을 위한 피어 투 피어 탈중앙화 네트워크인 파일코인의 고유 디지털 토큰이며, IPFS(InterPlanetary File System)의 인센티브 및 보안 레이어 역할을 합니다. 이 플랫폼은 사용자가 초과 저장 용량을 공개 플랫폼에서 판매할 수 있게 합니다. 토큰은 파일 저장의 신뢰성을 보장하고 네트워크 내 커뮤니티 참여를 촉진하기 위한 경제적 인센티브로 제공됩니다.

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넥소 (NEXO)

월요일에 NEXO는 $0.665 약간 위에서 거래되었으며, 이후 $0.6469로 하락했습니다. 그러나 NEXO 가격 손실은 계속되고 있으며, 2023년 현재 -4.81%의 가격 실적과 $4 최고가 대비 84% 이상 하락한 것으로 나타납니다. 하지만 $3.58억 토큰의 지난 24시간 손실은 $4.5백만 거래량을 기록하며 단 0.8%로 가장 낮았습니다.

NEXO는 암호화폐 담보 대출 라인 및 이자 발생 암호화폐 계좌를 제공하는 암호화폐 대출 플랫폼 넥소의 고유 토큰입니다. 이는 탈중앙화 대출 플랫폼에 대한 중앙화된 대안으로, 기관 및 소비자 시장 모두에 서비스를 제공합니다.

2018년부터 2021년 사이에 넥소는 프로그램 종료에 투표한 토큰 보유자에게만 NEXO 토큰으로 배당금을 지급했으며, 대신 보유자들은 NEXO 보유에 대해 연간 최대 12% APY의 일일 지급을 받는 것을 선호했습니다.

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최종 메모

SEC가 바이낸스와 코인베이스를 상대로 제기한 소송은 증권으로 분류된 토큰에만 영향을 미치는 것이 아니라, 2021년 11월 가격이 정점을 찍은 이후 이미 베어마켓을 겪고 있는 광범위한 암호화폐 시장 전체에 영향을 미칩니다. 이러한 사건들의 결과가 시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있지만, 이는 규제기관과 그들의 반암호화폐 입장에 맞서 암호화폐 산업을 결속시키고 있습니다.