Chainlink (LINK) 및 Band Protocol (BAND): 오라클 토큰 시장 모멘텀 평가

블록체인은 중개인의 필요성을 없애고 투명성을 제공함으로써 금융 부문에 혁신을 일으키고 있습니다. 하지만 이 기술에도 문제점이 있습니다. 

이러한 제한 중 하나는 블록체인 네트워크가 폐쇄된 시스템이라는 점입니다. 인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터와 마찬가지로 블록체인도 고립된 시스템입니다. 이는 스마트 계약이 블록체인 네트워크 외부에 저장된 정보를 접근할 수 없다는 것을 의미합니다. 이 문제에 대한 해결책은 오라클입니다. 

블록체인 오라클은 외부 데이터를 블록체인으로 가져와 스마트 계약 및 기타 탈중앙화 애플리케이션(dApp)에서 사용할 수 있도록 하는 분산형 및 안전한 방법을 제공합니다. 

지난 몇 년간 여러 블록체인 오라클 프로젝트가 시장에 진입했습니다. 실제로 이러한 오라클 토큰들의 총 시가총액은 43억 달러이며, CoinMarketCap.

오늘은 몇몇 주요 오라클 프로젝트와 그들의 가격 성과, 그리고 시장에 어떻게 기여하고 있는지를 살펴보겠습니다. 하지만 먼저, 오라클이 정확히 무엇인지 이해해 봅시다.  (ORCL )

오라클이란 무엇인가?

오라클은 오프체인 소스에서 데이터를 가져와 블록체인 상에서 실행되는 스마트 계약에 제공하는 데이터 피드입니다. 이들은 외부 정보를 소싱하고, 검증하며, 스마트 계약에 전송합니다. 

오프체인 데이터를 블록체인에 전송하는 것 외에도, 오라클은 블록체인에서 외부 시스템으로 정보를 전달할 수 있습니다. 

이를 통해 오라클은 스마트 계약이 오프체인 데이터 입력을 사용하여 실행할 수 있게 하여 dApp에 더 큰 가치를 제공합니다. 외부 세계의 데이터는 일일 기온, 주식 가격, 혹은 정치 후보가 받은 투표 수 등이 될 수 있습니다.

오라클은 기본적으로 스마트 계약과 오프체인 데이터 제공자 사이의 다리 역할을 합니다. 데이터 출처, 신뢰 모델, 시스템 아키텍처에 따라 다양한 종류의 오라클이 존재합니다. 

하지만 이는 중간에 제3자를 두는 것을 의미하기도 합니다. 또한 데이터 소스를 신뢰하면 부정확한 데이터나 데이터 피드 해킹 위험이 있습니다. 그러나 오라클에 의존하지 않는 스마트 계약은 이러한 문제를 겪지 않습니다. 탈중앙화 오라클이 이 문제의 해결책입니다. 

오라클은 스마트 계약 개발자가 고급 dApp을 구축하는 데 사용됩니다. 잠재적인 활용 사례는 다음과 같습니다: 

– 탈중앙화 금융: DeFi 생태계는 자산 및 시장에 대한 금융 데이터를 접근하기 위해 오라클을 활용합니다. 예를 들어, 주문서 대신 자동 시장 메이커(AMM)를 사용하는 탈중앙화 거래소(DEX)는 현재 시장 가격에 유동성을 집중시켜 자본 효율성을 높이기 위해 가격 오라클을 사용합니다. 

– NFT 및 게임: 동적 NFT는 시간대와 같은 외부 이벤트에 따라 외관이나 가치가 변하도록 오라클을 사용해 생성할 수 있습니다. 온체인 게임 애플리케이션은 검증 가능한 무작위성을 활용하여 보다 흥미롭고 예측 불가능한 게임 경험을 만들 수 있습니다.

오라클이 활용될 수 있는 다른 분야로는 보험, 가상 경제, 투표 시스템, 공급망 관리, 디지털 신원 검증, 데이터 출처 확인, 감사, 신원 및 접근 관리, 지속 가능성 등이 있습니다.

이제 시장에서 가장 눈에 띄는 오라클 프로젝트들을 살펴보겠습니다: 

Chainlink (LINK)

2017년 소프트웨어 엔지니어 Steve Ellis와 기업가 Sergey Nazrov가 설립한 Chainlink는 시장에서 가장 큰 오라클 프로젝트입니다. 이는 스마트 계약 플랫폼의 스마트 계약과 외부 데이터 소스 사이의 미들웨어 역할을 하여 스마트 계약이 안전하게 오프체인 데이터 피드에 접근할 수 있도록 합니다.

Ethereum 블록체인 위에 구축된 Chainlink는 다른 블록체인에만 국한되지 않고, 여러 블록체인에서 동시에 작동합니다.

백서에 따르면, 이 플랫폼은 탈중앙화 오라클 네트워크(DON) 위에 구축되어 있으며, 이는 노드 위원회가 유지하고 자체적으로 기능을 수행하는 Chainlink 네트워크입니다. DON은 네트워킹, 스토리지 및 처리에 보안을 제공함으로써 스마트 계약의 기능을 강화하고 확장하는 것을 목표로 합니다. 

Chainlink는 참여자가 자체 노드를 운영하고 스마트 계약에 데이터를 제공해야 LINK 토큰을 보상으로 받을 수 있는 일종의 지분증명(PoS) 합의 프로토콜을 사용합니다. 따라서 단순히 토큰을 예치하고 이자를 얻을 수는 없습니다.

LINK는 Chainlink의 고유 암호화폐입니다. 시가총액 33억 2천만 달러를 보유한 LINK는 가장 큰 오라클 토큰이며 전체 시장에서 22번째로 큰 암호 자산입니다. 

이 토큰은 사용자가 Chainlink의 탈중앙화 오라클 네트워크에 참여하도록 유도하는 주요 인센티브 메커니즘을 제공합니다. LINK는 결제 수단일 뿐만 아니라 작업 토큰으로도 사용됩니다. 즉, 데이터 서비스 교환에 사용되고 네트워크 검증을 수행하는 노드 운영자에게 보상으로 배포됩니다.

이 프로젝트는 2017년 9월 ICO에서 약 35%를 공개 판매하여 3,200만 달러를 모금했으며, 가격은 $0.09~$0.11였습니다. LINK의 총 공급량은 10억 토큰이며, 그 중 30%는 창립 팀에 할당되고 나머지 35%는 토큰 보상 시스템을 위해 별도로 마련되었습니다.

2019년에 이 프로젝트는 Google Cloud, Reserve, Polygon Network와 같은 새로운 파트너십을 발표했으며, 이로 인해 가격이 $5까지 급등했습니다. 다음 해인 2020년 8월 또 다른 파트너십 라운드를 발표하면서 가격이 처음으로 $20 이상으로 급등했습니다. 

2021년 상승장 동안 LINK 가격은 $52.7의 최고치를 기록했지만 이후 87.8%의 가치를 잃었습니다. 작성 시점에 LINK는 $6.40에 거래되고 있었으며 24시간 거래량은 1억 1,248만 달러였습니다. 2023년 현재까지 LINK는 14.55% 상승했습니다.

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Band Protocol (BAND)

두 번째로 인기 있고 규모가 큰 오라클 프로젝트는 탈중앙화 크로스체인 데이터 오라클 플랫폼인 Band Protocol입니다. 이 프로토콜은 실제 세계 데이터와 API를 스마트 계약에 연결하고 집계합니다. 그 사명은 전통적인 웹 API를 통해 얻은 외부 데이터를 블록체인으로 가져오는 것입니다. 

이 프로토콜은 Cosmos SDK를 사용해 구축된 BandChain 위에서 실행되며, 서로 다른 블록체인 간 데이터 공유를 가능하게 하는 네트워크입니다. 이는 Band Protocol이 전통적인 웹과 스마트 계약 간의 상호운용성을 제공한다는 의미입니다.

Band는 2017년에 Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn, Paul Nattapatsiri가 각각 CEO, CTO, CPO로 설립했습니다. 이후 2020년 6월, Cosmos 상의 프로토콜 블록체인인 BandChain의 퍼블릭 메인넷이 공식 출시되었습니다. 

같은 해 12월에 이 프로토콜은 Microsoft (MSFT ), Google, IBM, eBay 등과 함께 ChatGPT를 지원하는 비영리 단체 OpenAPI에 가입한 최초의 블록체인 기업이 되었습니다.

2021년 중반에 팀은 BandChain 버전 2를 출시했으며, 이를 통해 데이터 제공자가 중개인 없이 직접 노드를 운영하여 데이터를 제공할 수 있게 되었습니다.

BandChain은 데이터 소싱, 집계, 정산 등 오라클 연산을 위해 맞춤 설계되었습니다. 이 블록체인은 PoS 방식을 통해 BAND 토큰을 사용해 탈중앙화 오라클 네트워크를 보호합니다.

검증자들은 네트워크의 고유 토큰인 BAND를 스테이킹하여 데이터 요청을 수행하고, 네트워크를 보호하며, 프로토콜이 생성한 수수료의 일부와 블록 보상을 얻습니다. 블록 거래를 검증할 사람은 보유한 BAND 토큰 수에 따라 선택됩니다. 

BandChain에서 이루어지는 모든 데이터 요청은 거래 수수료로 BAND 토큰을 지불해야 합니다. 동시에 검증자와 위임자는 블록을 생성하고 요청을 수행함으로써 수수료를 얻습니다. 이는 데이터 요청자, 검증자, 그리고 BAND 토큰 보유자를 포함한 모든 네트워크 이해관계자가 경제적으로 일치하도록 보장합니다. 

따라서 BandChain 사용량이 늘어날수록 검증자와 토큰 보유자가 더 많은 수수료를 얻으며, 이는 BAND에 대한 수요와 보안을 강화하는 긍정적인 피드백 루프를 형성합니다.

BAND는 시가총액 1억 7,860만 달러이며, 현재 $6.43에 거래되고 있으며 24시간 거래량은 660만 달러입니다. 

이 토큰은 2019년 가을에 초기 거래소 공개(IEO)를 통해 출시되었으며, 총 공급량의 27.37%가 $0.473에 공개 판매되었습니다. 기타 보유자는 개인 투자자, 고문, Band Protocol 재단 및 Band Protocol 생태계입니다. 

2019년 9월에 BAND 토큰이 처음 출시되어 $0.64에 거래를 시작했습니다. 이후 2021년 4월에 약 $23의 사상 최고가(ATH)를 기록했지만, 5월과 6월에 전반적인 시장 매도세 속에서 하락했습니다. 2021년 하반기 약세장 동안 BAND 가격은 $5~$10 사이에서 거래되었습니다. 현재 BAND는 ATH 대비 93.7% 하락한 상태입니다. 

2023년에 암호화폐 시장이 회복세를 보였지만, 다른 오라클 토큰과 마찬가지로 BAND 가격은 올해 어려움을 겪고 있으며 연초 대비 1.25% 상승에 그쳤습니다.

이 프로젝트는 벤처 캐피털 Sequoia Capital과 최대 암호화폐 거래소 Binance를 비롯해 Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX, Woodstock 등으로부터 자금을 받아 강력한 투자자 지원을 받고 있습니다.

또 다른 주요 오라클 프로젝트는 UMA이며, 이는 블록체인에 정보를 기록할 수 있는 옵티미스틱 오라클(OO)입니다. UMA의 오라클은 예측 시장, 크로스체인 브리지, 맞춤형 DAO 툴링 제품 등 다양한 Web3 애플리케이션 생태계를 보호합니다.

그 고유 토큰 UMA는 시가총액 1억 3,830만 달러이며 $1.94에 거래되고 있습니다. 최근 2주간 11% 하락했지만 연초 대비 28.51% 상승했습니다. 그러나 2021년 2월에 $41.56의 사상 최고가를 기록한 이후 95.34%의 가치를 잃었습니다. 

또 다른 인기 있는 오라클 프로젝트는 iExec RLC (RLC)이며, 이는 dApp에 컴퓨팅 자원을 제공하는 네트워크입니다. 이 네트워크는 ‘자원봉사 컴퓨팅’이라고도 알려진 Desktop Grid 컴퓨팅을 포함합니다. 여기서는 사용되지 않은 컴퓨팅 자원을 플랫폼과 애플리케이션이 모두 활용할 수 있습니다.

RLC 토큰은 컴퓨팅 자원의 교환 매개체로 사용됩니다. 연초 대비 30.17% 상승하고 지난 1년간 72% 상승했으며, 현재 $1.53에 거래되고 있고 2021년 5월 $15.51 최고가 대비 90% 이상 하락했습니다. 

전반적으로 오라클 토큰은 광범위한 암호화폐 시장과 마찬가지로 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 오라클은 암호화폐와 현실 세계를 보다 안전하고 원활하게 연결할 수 있게 되어, 개방적이고 탐색하기 쉬운 디지털 세계를 약속합니다.

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