비트코인 채굴업체 성적표: Genesis Digital, Hut8, Core Scientific 등 Q2 실적 보고

비트코인 채굴에 투자한 기업들은 장기적인 암호화폐 약세장과 이 사업을 수익성 없게 만든 다양한 요인들 속에서 살아남기 위해 고군분투하고 있습니다.

많은 대규모 비트코인 채굴 기업들이 올해 힘든 시기를 겪었으며, 압도적으로 대부분이 1분기에 상당한 손실을 기록했습니다. 비트코인(BTC) 가격 하락, 불리한 채굴 환경, 전기료 상승, 그리고 규제 및 환경 기관의 압력이 부진한 실적의 주요 원인입니다. 비트코인 채굴업체들의 2분기 보고서는 이번 분기가 경우에 따라 2022년 1분기와 2021년 2분기보다 비교적 나았지만, 여전히 많은 기업들의 재무제표에 구멍을 남겼음을 보여줍니다.

blockchain.com의 최신 데이터에 따르면 비트코인 채굴 수익은 전반적으로 여전히 낮지만, 7월 중순 이후 채굴업체들에게 상당한 완화가 있었습니다.

전반적으로 비트코인 생태계는 수익 규모를 포함한 여러 지표에서 건강을 회복하고 있는 것으로 보입니다. 아래는 비트코인 채굴업체들의 실적 개요와 채굴 부문에 대한 평가입니다.

Genesis Digital, 2022년 상반기에 708MW 전력 확보, 확장을 목표로

비트코인 채굴업체 Genesis Digital은 8월 10일 보도자료에서 운영 용량 708MW를 확보했으며 미국 시장에서 확장 계획을 진행 중이라고 밝혔습니다. 지난해 11월에는 텍사스 서부에 새로운 데이터 센터를 발표했으며, 이는 20개가 넘는 산업 규모 비트코인 채굴 시설과 30만 대 이상의 채굴기를 보유한 네트워크에 추가되었습니다. 회사의 COO 안드레이 김은 올해 운영 확장 측면에서 진행 상황이 지금까지 좋았다고 언급했습니다.

“우리는 미국 확장의 속도에 매우 만족합니다. 우리 팀은 용량을 확장하기 위해 엄청나게 열심히 일했으며 […] 우리는 비트코인 네트워크에 전력을 공급하는 인프라를 제공한다는 사명을 실행하는 데 그 어느 때보다 더 전념하고 있습니다,” 김이 말했습니다.

Genesis Digital Assets는 현재 텍사스 4곳, 사우스캐롤라이나 3곳, 노스캐롤라이나 1곳, 총 8개 지역에서 비트코인을 채굴하고 있습니다. 신규 채용을 통해 약 495개의 건설 일자리와 추가로 130개의 정규직을 창출하여 확장 계획을 지원할 예정입니다. Genesis는 이와 같은 확장 계획을 진행 중인 여러 기업 중 하나이며, 이들 중에는 약세장 동안 저가로 채굴 장비를 인수하고 있는 비트코인 채굴업체 CleanSpark (CLSK ) 도 포함됩니다.

CleanSpark, 새로운 조지아 시설 인수; 분기 해시레이트 38% 성장

8월 9일 발표된 보도자료를 통해 나스닥 상장 기업은 조지아 주 워싱턴에 새로운 비트코인 채굴 시설을 인수했음을 밝혔습니다. 계약에 따라 CleanSpark는 Waha Technologies에 1,620만 달러를 지급할 예정입니다. 해당 시설은 이미 가동 중이던 3,400대의 채굴기를 인수함으로써 초당 340페타해시(PH/s) 이상의 해시레이트를 추가하게 됩니다.

현재 이 사이트는 36MW 플러그인 준비 시설이지만, 해당 암호화폐 채굴업체는 장기적으로 86MW로 확장할 계획입니다. 약세장에서 저렴한 가격에 ASIC 채굴기를 확보해 온 CleanSpark는 이 격차를 메우는 것이 크게 어려운 일은 아닙니다. 지난달에는 1,000대 이상, 그 전 달에는 1,800대의 장비를 추가했습니다.

하지만 CleanSpark와 Genesis Digital의 확장 계획이 전체 산업 상황을 대변하는 것은 아닙니다. 일부 채굴 기업들은 운영을 지속하지 못하고, 이 어려운 시기를 버티기 위해 가혹한 비용 절감 조치를 취하고 있습니다.

Core Scientific, Q2 실적 보고: 긍정과 부정이 혼재

텍사스에 기반을 둔 암호화폐 채굴업체 Core Scientific (CORZ ) 은 8월 11일 Q2 재무 실적을 발표했으며, 1억 6,400만 달러의 매출을 기록해 1억 6,180만 달러라는 예상치를 간신히 초과했습니다. 이는 전년 대비 118% 매출 증가에 해당하며, 이들의 매출 모델은 자체 채굴 운영과 타 기업의 채굴 장비 호스팅을 포함합니다.

하지만 회사는 지속 가능한 운영을 위해 데이터 센터 운영이나 다른 채굴업체의 핵심 사업에 관여하지 않는 직원 10%를 해고했습니다. 규모 조정 외에도 공급업체와 계약을 재협상하고 블록체인 기술 개발 사업을 종료했습니다. Core는 이번 분기에 순손실 8억 6,170만 달러를 기록했으며, 여기에는 8억 4,000만 달러의 감손 비용이 포함됩니다.

Core Scientific은 125,000대의 자체 채굴 서버를 운영하고 있으며, 이 수치를 추가로 확대할 계획입니다. 호스팅 매출은 전년 대비 110% 증가했지만, 자체 채굴 매출은 9배 상승했습니다. 회사는 2분기에 3,365개의 비트코인을 생산했으나 6월 말 기준 보유량은 1,959개에 불과했습니다. 지난달에는 상승하는 비용을 감당하기 위해 채굴한 비트코인보다 더 많은 비트코인을 판매했습니다. 회사의 CEO는 올해 성장의 3분의 2가 3분기와 4분기에 이루어질 것으로 낙관하고 있습니다.

Hut8, 2분기 강력한 매출 기록 및 8,810만 달러 순손실 보고

캐나다에 기반을 둔 비트코인 채굴업체 Hut8 (HUT ) 은 목요일에 2분기 재무 실적을 발표했으며, 매출이 크게 증가했음을 나타냈습니다. 매출은 4,380만 달러로, 2021년 2분기 대비 1,030만 달러가 증가했습니다. Hut8은 또한 이번 분기에 946 BTC를 채굴했으며, 이는 전년 동기 대비 71% 증가한 수치라고 밝혔습니다.

채굴 회사는 이와 같은 성과를 인수한 장비의 해시레이트 증가와 개편된 운영 덕분이라고 설명했습니다. 재무 보고서는 또한 채굴 이익이 감소했음을 보여주었으며, 2분기에 1,490만 달러의 이익을 기록한 반면 전년 동기에는 1,930만 달러를 기록했습니다. 채굴당 비용도 2021년 2분기의 24,700달러에서 이번 분기의 25,900달러로 약간 상승했습니다. 목요일 발표에서는 이 차이가 높은 전력 가격 때문이며, 효율적인 채굴 플릿이 이를 상쇄했다고 언급했습니다.

CEO Jaime Leverton은 성명에서 회사가 이러한 시장 변동성을 인지하고 있었으며, 이를 견뎌낼 준비가 충분히 되어 있었다고 설명했습니다.

 “우리는 거의 1년 동안 시장 변동성을 예상해 왔으며, 현재의 불황을 균형의 주기를 통해 헤쳐 나가기 위해 선제적인 조치를 취했습니다.”

CFO Shane Downey는 그들의 “운영 지향 및 보수적인, 재무제표 우선” 모델이 채굴업체에 유리하게 작용했다고 덧붙였습니다.

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