L’assicuratore rurale del Regno Unito NFU Mutual sceglie Bloomberg e Clearwater per le operazioni di investimento

Bloomberg e Clearwater Analytics hanno annunciato il 22 settembre 2026 che NFU Mutual ha selezionato Bloomberg Buy-Side Solutions insieme alla piattaforma Clearwater per modernizzare il proprio modello operativo di investimento, secondo una dichiarazione congiunta delle due società rilasciata da Londra e New York. NFU Mutual, descritta nell’annuncio come il principale assicuratore rurale del Regno Unito, gestisce circa $32 billion di attività attraverso una gamma diversificata di fondi.

NFU Mutual implementerà congiuntamente Bloomberg Buy-Side Solutions e Clearwater per semplificare il proprio modello operativo di gestione degli investimenti multi-asset end‑to‑end. Bloomberg fornirà la gestione del portafoglio, il trading, la conformità pre‑trade e le operazioni di negoziazione, inclusi i flussi di lavoro per supportare la prontezza al regolamento T+1, mentre Clearwater fornirà le operazioni di investimento e la contabilità degli investimenti. Bloomberg e Clearwater supporteranno congiuntamente i requisiti di rendicontazione normativa dell’assicuratore. Le aziende hanno dichiarato che l’impegno offre all’assicuratore mutuale un modello operativo modulare end‑to‑end che combina gestione degli investimenti, contabilità, riconciliazione e rendicontazione normativa.

L’annuncio afferma che la collaborazione strategica di Bloomberg con Clearwater consente a NFU Mutual di creare un modello operativo composabile, fluido e flessibile end‑to‑end che migliora l’efficienza dei flussi di lavoro, rafforza la coerenza dei dati e la rendicontazione delle transazioni, e accelera i cicli di regolamento.

«Adottando le soluzioni integrate di Bloomberg e Clearwater, stiamo costruendo un modello operativo automatizzato e altamente flessibile end‑to‑end che rafforza il nostro ambiente di controllo, semplifica i processi e crea una solida base di dati per la nostra rendicontazione degli investimenti», ha dichiarato Nigel Bryan, responsabile del Controllo Finanziario di NFU Mutual. Bryan ha affermato che la soluzione automatizza i flussi di lavoro chiave lungo l’intero ciclo di vita degli investimenti, dalla generazione e esecuzione degli ordini fino al matching, al regolamento e al processo post‑trade, e che le soluzioni post‑trade di Bloomberg per la normativa, il rischio e la conformità semplificano ulteriormente le operazioni rafforzando le capacità di rendicontazione delle transazioni dell’azienda.

Jose Ribas, responsabile delle Soluzioni Enterprise per il Buy‑Side di Bloomberg, ha affermato che gli assicuratori stanno modernizzando le loro operazioni di investimento collegando la gestione del portafoglio, il trading, la contabilità e la rendicontazione post‑trade all’interno di un unico framework affidabile. Ha dichiarato che Bloomberg, insieme a Clearwater Analytics, sta aiutando NFU Mutual e altri assicuratori a semplificare flussi di lavoro complessi, rafforzare la coerenza dei dati e utilizzare un modello operativo composabile in grado di scalare con l’attività.

«Le nostre offerte integrate forniscono ai team di investimento un unico registro end‑to‑end di investimento e contabilità, così da poter prendere decisioni migliori, più rapidamente e con affidabilità», ha dichiarato Keith Viverito, Managing Director per l’EMEA di Clearwater Analytics. Viverito ha affermato che la scelta di NFU Mutual dimostra che gli assicuratori non devono più scegliere tra profondità operativa e agilità tecnologica, aggiungendo che, grazie alle soluzioni integrate end‑to‑end di Clearwater e Bloomberg, i clienti possono costruire un modello operativo preciso, pronto per la verifica, lungo l’intero ciclo di vita degli investimenti, fornito come servizio.

Partnership datata a luglio 2025

La scelta di NFU Mutual estende una collaborazione formale annunciata dai due fornitori il 9 luglio 2025, in base alla quale hanno concordato di fornire una soluzione di investimento end‑to‑end per proprietari di asset e gestori di asset adottando un approccio aperto e modulare. L’annuncio della partnership di luglio 2025 affermava che l’offerta combinata fornirebbe agli utenti un modello operativo migliorato, capace di offrire scala, velocità e flessibilità, consentendo loro di gestire i costi e ridurre il rischio.

L’annuncio del 2025 ha elencato quattro miglioramenti per i clienti della soluzione combinata: integrazione gestita chiavi‑in‑mano, descritta come un modello operativo target ridefinito, costruito per evolversi con il settore; gestione OTC potenziata mediante gli strumenti di Bloomberg per la creazione e gestione di titoli OTC; gestione della liquidità integrata, sincronizzata quotidianamente per supportare coerenza e trasparenza; e scambi di dati di posizione e di negoziazione coerenti, a supporto della consistenza e della tracciabilità dei dati tra i sistemi. L’offerta combinata è stata descritta come l’unione delle soluzioni di investimento enterprise di Bloomberg per gestori e proprietari di asset, che coprono la gestione della ricerca, degli ordini e del portafoglio, nonché analisi di performance e rischio, con la soluzione di contabilità di Clearwater, parte di una piattaforma che include aggregazione dei dati, riconciliazione e rendicontazione.

Precedente implementazione congiunta per assicuratori

L’impegno di NFU Mutual segue una precedente implementazione congiunta presso un assicuratore tedesco. In un annuncio del 31 marzo 2026, le aziende hanno dichiarato che BarmeniaGothaer, descritta come una delle prime 10 assicurazioni tedesche con circa 50 billion euros di attività gestite, aveva avviato le soluzioni buy‑side di Bloomberg e aveva selezionato Clearwater come piattaforma di gestione del middle‑ e back‑office, inclusi contabilità e gestione dei dati, completando la trasformazione end‑to‑end degli investimenti in tutta l’organizzazione.

Quella implementazione è seguita alla fusione tra Barmenia e Gothaer, che l’annuncio ha indicato come l’opportunità di unire due ambienti tecnologici e di dati distinti. BarmeniaGothaer era già cliente OEMS multi-asset del lato acquisti di Bloomberg, con una profonda integrazione a Bloomberg Electronic Markets, utilizzando Bloomberg AIM come Investment Book of Record (IBOR) e OMS, oltre a Bloomberg PORT Enterprise per l’analisi del rischio e dell’attribuzione. Clearwater fungerà da nuova base per le funzioni di middle‑ e back‑office, fornendo contabilità, riconciliazione, reportistica normativa, performance, conformità e gestione del rischio su asset pubblici e privati tramite una piattaforma a singola istanza, multi‑tenant, supportata da servizi di gestione dati basati sull’IA. L’integrazione tra le soluzioni del lato acquisti di Bloomberg e la piattaforma Clearwater offre una visione olistica su asset liquidi e illiquidi, consentendo un’analisi coerente di rischio, performance e allocazioni sull’intero portafoglio e lungo tutto il ciclo di vita degli investimenti, secondo l’annuncio.

L’annuncio del 22 settembre non ha divulgato i termini finanziari dell’impegno di NFU Mutual.