Venture capital
Investire in Azioni Cohesity | Come Acquistare Azioni Pre-IPO
Aggiungi Securities.io alle tue fonti preferite su Google
Cohesity è una società privata di sicurezza dei dati e gestione dei dati, focalizzata su backup, recupero, resilienza informatica e operazioni aziendali sui dati assistite dall’intelligenza artificiale.
Cohesity ha completato la sua combinazione con l’attività di protezione dei dati aziendali di Veritas nel dicembre 2024. La società combinata è stata valutata a più di $7 miliardi, ma tale valutazione e l’attività di Veritas trasferita non devono essere conteggiate come nuovo finanziamento.
Che cos’è Cohesity?
Cohesity è stata fondata nel 2013 da Mohit Aron. Il suo software aiuta le imprese a proteggere, gestire e recuperare i dati su ambienti on-premises, cloud e software-as-a-service.
Modello di business e prodotti chiave
La transazione Veritas completata ha ampliato la base clienti e l’offerta di prodotti di Cohesity. La società ha riportato più di $1,7 miliardi di fatturato combinato per l’anno fiscale 2024 e circa $1,5 miliardi di ricavi ricorrenti annuali al completamento.
Storia dei finanziamenti e della valutazione di Cohesity
Cohesity ha divulgato più di $660 milioni tramite la Serie E. I successivi finanziamenti delle Serie F e Serie H sono stati annunciati senza importi; sono mostrati come non divulgati anziché convertiti a zero o stimati dal valore della transazione societaria.
Eventi di finanziamento selezionati di Cohesity
Finanziamento azionario divulgato verificato, milioni di USD; i round non divulgati e la transazione Veritas non sono stimati.
| Data | Round / tipo | Finanziamento raccolto | Valutazione dichiarata | Investitori selezionati | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 11, 2024 | Series F | Non divulgato | Non divulgato | IBM; NVIDIA; altri investitori | Cohesity |
| Apr. 9, 2020 | Series E | $250M | $2.5B | DFJ Growth; Foundation Capital; Greenspring; Wing; altri | Cohesity |
| 11 giugno 2018 | Series D | $250M | Non divulgato | SoftBank Vision Fund; Sequoia Capital; Cisco Investments; altri | Cohesity |
| Apr. 4, 2017 | Series C | More than $90M | Non divulgato | GV; Sequoia Capital; Artis Ventures; Qualcomm Ventures; altri | Cohesity |
| Fino al 2016 | Finanziamento azionario precedente | $70M aggregato | Non divulgato | Artis Ventures; Sequoia Capital; altri | 451 Research |
| Dec. 10, 2024 | Series H e combinazione Veritas | Non divulgato | Società combinata valutata sopra $7B | Haveli Investments; investitori esistenti | Cohesity |
Metodologia: Il totale dei finanziamenti divulgati include circa $70 milioni fino al 2016, più di $90 milioni nella Serie C, $250 milioni nella Serie D e $250 milioni nella Serie E. Gli importi delle Serie F e Serie H non sono stati divulgati e sono esclusi dal totale. Il valore della combinazione aziendale Veritas non è considerato capitale raccolto.
Caso d’investimento
Il caso d’investimento dipende dall’integrazione da parte di Cohesity dell’attività Veritas mantenendo crescita, fidelizzazione, risultati di sicurezza ed efficienza operativa su scala molto più ampia.
Scala ampliata
La combinazione con Veritas ha aumentato significativamente clienti, fatturato, dati e distribuzione.
Domanda di resilienza informatica
Le esigenze di ransomware e recupero dati supportano la spesa aziendale per backup e recupero.
Ricavi ricorrenti
Le relazioni di abbonamento e supporto possono generare ricavi duraturi quando la fidelizzazione rimane forte.
Opportunità dati e IA
I dati aziendali protetti possono supportare ricerca, classificazione, governance e operazioni assistite dall’IA.
Rischi principali
Rischio di integrazione
La combinazione di prodotti, team, canali e clienti può generare costi di esecuzione e abbandono.
Concorrenza
Cohesity compete con grandi fornitori di infrastrutture, provider cloud e aziende specializzate in backup.
Rischio di cybersicurezza
Un fallimento di sicurezza nel software di protezione dei dati potrebbe causare gravi danni reputazionali e finanziari.
Struttura del capitale
I termini non divulgati delle Serie F e H limitano la visibilità su diluizione e diritti preferenziali.
Valutazione
Il valore combinato superiore a $7 miliardi non è un prezzo di uscita garantito.
Rischio di liquidità e trasferimento
Le azioni private possono richiedere il consenso dell’azienda e possono essere offerte tramite veicoli con commissioni.
Come acquistare le azioni pre-IPO di Cohesity
- Confermare che Cohesity rimane privata. Verificare la presenza di una dichiarazione di registrazione SEC, una quotazione confermata o una transazione societaria rilevante prima di perseguire azioni private.
- Confermare la propria idoneità. Molte offerte secondarie in fase avanzata utilizzano il Regolamento D e sono limitate a investitori accreditati. Gli individui possono qualificarsi tramite patrimonio netto, reddito o criteri professionali specifici.
- Trovare un’opportunità attiva. Cercare piattaforme di mercato privato registrate o lavorare con un broker qualificato. L’inclusione di una piattaforma qui non significa che elenchi attualmente Cohesity.
- Esaminare la sicurezza e lo strumento. Determinare se l’offerta fornisce azioni dirette della società o una partecipazione in un SPV. Esaminare la classe di azioni, le preferenze di liquidazione, i diritti di voto, i diritti informativi e il gestore dell’investimento.
- Valutare prezzo e commissioni. Confrontare il prezzo offerto e la valutazione implicita con il finanziamento più recente tenendo conto delle commissioni della piattaforma, del carried interest, delle spese SPV e dei diritti di sicurezza.
- Esaminare le restrizioni di trasferimento e uscita. Esaminare i requisiti di consenso dell’azienda, i diritti di prelazione, i periodi di detenzione e cosa accade se un’IPO o un’acquisizione non si verificano mai.
Criteri per investitori accreditati: Secondo i criteri SEC attuali, un individuo può qualificarsi tramite patrimonio netto superiore a $1 milione escludendo la residenza principale; reddito superiore a $200.000 individualmente o $300.000 con coniuge o partner in ciascuno dei due anni precedenti con ragionevole aspettativa di continuità; o determinati criteri professionali. Rivedere i criteri SEC.
Dove acquistare le azioni pre-IPO di Cohesity
La disponibilità sui mercati privati cambia in base all’offerta dei venditori, alle restrizioni di trasferimento dell’azienda, alla giurisdizione e all’idoneità dell’investitore. Verificare sempre l’offerta attiva anziché presumere che le azioni Cohesity siano disponibili.
MicroVentures
MicroVentures facilita offerte primarie e secondarie di società private. Idoneità, minimi, commissioni, struttura dell’investimento e disponibilità variano in base all’offerta; le opportunità Regolamento D sono limitate a investitori accreditati.
Visualizza le opportunità di mercato privato disponibili
La disponibilità di Cohesity non è garantita. Rivedere i documenti specifici dell’offerta prima di investire.
| Piattaforma | Modello di accesso tipico | Cosa verificare |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Offerte di società private in fase avanzata | Disponibilità attuale dell’emittente, idoneità, minimo, commissioni e struttura dello strumento |
| Forge Global | Mercato secondario e brokeraggio di società private | Disponibilità del venditore, accreditamento, prezzo, classe di azioni e costi di transazione |
| EquityZen | Offerte di società private che possono utilizzare veicoli aggregati | Termini SPV, commissioni, minimo, diritti economici e condizioni di trasferimento |
| Rainmaker Securities | Transazioni di società private assistite da broker | Fonte della sicurezza, commissioni del broker, regolamento e approvazione dell’azienda |
| Hiive | Offerte, richieste e scambi facilitati nel mercato privato | Prezzi indicativi vs eseguibili, commissioni e restrizioni di trasferimento |
| EquityBee | Finanziamento di stock option per dipendenti e esposizione correlata | Struttura del contratto, termini di pagamento, commissioni e se l’esposizione è diretta o indiretta |
| Augment | Piattaforma di transazioni di mercato privato | Controparte, prezzo, classe di azioni, commissioni e termini di regolamento |
Valutazione di Cohesity e prospettive IPO
Cohesity ha completato la combinazione con l’attività di protezione dei dati aziendali di Veritas il 10 dicembre 2024 e ha annunciato una Serie H guidata da Haveli Investments senza divulgare l’importo.
L’azienda rimane privata. Qualsiasi offerta dovrebbe essere valutata utilizzando i ricavi post-combinazione, la fidelizzazione, i margini, i progressi di integrazione, il debito, la classe di azioni, la struttura delle preferenze, le commissioni e le restrizioni di trasferimento.
Investire in azioni pre-IPO di Cohesity | Conclusione
Cohesity offre esposizione alla protezione dei dati aziendali, alla resilienza informatica e alla gestione dei dati su scala notevolmente ampliata dopo la transazione Veritas.
L’opportunità comporta rischi di integrazione, concorrenza, sicurezza, struttura del capitale, valutazione e liquidità. Gli investitori dovrebbero verificare la sicurezza esatta e i dati finanziari post-combinazione attuali.
Esplora altre opportunità di investimento pre-IPO.
Fonti primarie e di supporto
- Cohesity Veritas combination completion and Series H announcement
- Cohesity Series F and IBM investment announcement
- Cohesity Series E announcement
- Cohesity Series D announcement
- Cohesity Series C announcement
Disclaimer: Questo articolo è fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. I titoli privati possono comportare la perdita dell’intero investimento e possono rimanere illiquidi indefinitamente. La disponibilità di società e mercati può cambiare senza preavviso. Verificare tutti i termini nei documenti di offerta applicabili e consultare consulenti professionali qualificati, ove opportuno.
