10 Azioni dell’Internet delle Cose (IoT) per il Futuro Connesso

Internet per Tutto

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

L’idea generale è un mondo iperconnesso in cui ogni oggetto intorno a noi trasmette dati sul suo stato, consumo, ecc., ed è controllabile da remoto. Ciò che costituisce un dispositivo IoT o meno dipenderà da vari fattori, creando aspettative e comprensioni diverse del concetto.

Quanto si estenda dipende. Alcuni immaginano un mondo completamente connesso in cui ogni lampadina e elettrodomestico è collegato in modo indipendente. Altri prevedono che arrivi prima alle industrie, alla rete elettrica e a grandi dispositivi come HVAC e automobili.

Il mercato dell’IoT dovrebbe crescere a un impressionante CAGR del 26,1% e raggiungere un totale di 3,3 trilioni di dollari entro il 2030, rispetto ai “soli” 662 miliardi di dollari del 2023.

Fonte: Statista

10 Azioni dell’Internet delle Cose (IoT) per il Futuro Connesso

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Grafico dei prezzi

Il gigante dell’e‑commerce è anche un attore importante nelle case intelligenti e rivenditore di innumerevoli dispositivi connessi. L’azienda è altrettanto attiva nel cloud computing, controllando il 32 % del mercato attraverso WAS, un’infrastruttura chiave necessaria perché l’IoT diventi parte della vita quotidiana.

L’offerta per la casa intelligente dell’azienda include gli speaker intelligenti Alexa ed Echo, sistemi di sicurezza, nonché vari elettrodomestici, soluzioni Wi‑Fi e di rete, illuminazione, termostati e alimentazione.

Fonte: Amazon [securities_stock_price_tag symbol="AMZN" exchange="NASDAQ"]

Integrare altri sistemi IoT in Alexa consente il controllo vocale dell’intera casa. Amazon ha venduto metà miliardi di dispositivi abilitati ad Alexa a livello globale sin dalla sua nascita.

L’offerta di Amazon intorno ad Alexa completa anche i più ampi prodotti Amazon come il lettore Kindle, l’abbonamento Prime e i servizi di e‑commerce, supportata da AWS sullo sfondo. Questo rende Amazon un attore forte nell’IoT ma lontano dall’essere un player puro nel settore, poiché e‑commerce e cloud costituiscono il nucleo dell’azienda per il prossimo futuro.

2. Broadcom Inc.

AVGO Grafico dei prezzi

Broadcom (AVGO ) produce dispositivi connessi e infrastrutture Internet, dalla fibra ottica fisica ad antenne, router, semiconduttori e software. È attiva in tutti i settori di connettività infrastrutturale, industriale, aziendale e consumer.

Ciò significa che l’azienda è presente a tutti i livelli dell’IoT, dalle case o fabbriche ai data center.

Fonte: Broadcom

Il boom della domanda di maggiore connettività e capacità Internet ha aumentato notevolmente i profitti di Broadcom, con il flusso di cassa libero raddoppiato negli ultimi 5 anni.

Ciò ha anche permesso a Broadcom di aumentare il dividendo con un CAGR del 38 % dal 2016, quasi moltiplicandolo per 10 volte.

Poiché Broadcom è così profondamente integrata nella rete globale, dovrebbe essere una grande vincitrice di un ampio e costante aumento del volume di dati generato dall’IoT che diventa comune. Pertanto, può essere un’azione interessante su cui scommettere per un mondo sempre più connesso, sia che si tratti di case intelligenti, database cloud o imprese.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Grafico dei prezzi

I chip Snapdragon di Qualcomm (QCOM ) e altri prodotti semiconduttori sono al centro di una vasta parte delle esperienze digitali mondiali. Questo include gli smartphone Samsung, più recentemente i chip 5G per Apple (AAPL ), l’interfaccia digitale e la connettività delle auto, gli smartwatch, le case intelligenti, i dispositivi audio, ma anche sistemi industriali per le reti elettriche, il retail, l’automazione, la robotica, l’assistenza sanitaria, ecc…

Fonte: Qualcomm

Nel Q2 2023, l’azienda ha ricavato 1,5 miliardi di dollari di ricavi dall’automotive e 434 milioni, su un totale di 7,2 miliardi di ricavi. Quindi, per ora, gli smartphone rappresentano la maggior parte dei ricavi di Qualcomm, ma l’IoT sta crescendo rapidamente.

L’azienda è anche attiva nel campo dell’IA, con iniziative per far girare modelli di IA sui chip Snapdragon, oltre a servizi IA per gli smartphone.

Essendo leader nel 5G, l’unico sistema di telecomunicazioni in grado di gestire il volume di dati che probabilmente sarà generato dalla diffusione dell’IoT, Qualcomm è ben posizionata per vedere le vendite dei suoi chip crescere proporzionalmente.

L’ascesa dei veicoli elettrici e delle auto più connesse è un altro settore di crescita per l’azienda, soprattutto ora che i produttori tradizionali stanno puntando tutto su queste tecnologie.

Quindi, non diversamente da Broadcom, Qualcomm è un’azione valida per raccogliere una parte del budget destinato all’IoT, nonché all’infrastruttura 5G, soprattutto nel contesto di concorrenti cinesi come Huawei, banditi nella maggior parte dei paesi occidentali.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens è una solida azienda elettronica nel settore industriale, con attività in industrie, infrastrutture, mobilità e sanità.

Fonte: Siemens

Le attività dell’azienda nell’IoT sono distribuite in diversi segmenti, inclusi automazione (62 % del totale delle industrie digitali) e infrastrutture intelligenti. L’attività sanitaria si concentra maggiormente su imaging, analisi e robotica, mentre il segmento mobilità riguarda principalmente infrastrutture ferroviarie e dei treni.

L’azienda vede una grande opportunità nell’automazione a causa della diminuzione della popolazione globale e della “glocalizzazione” (o “reshoring” della capacità industriale più vicina ai mercati finali). L’aumento della presenza di energie rinnovabili nella rete elettrica incrementa anche la domanda di una “smart grid” in grado di gestire queste fonti di energia più intermittenti e variabili.

Nel segmento in cui è attiva, Siemens è un concorrente molto forte, classificandosi al primo posto per l’automazione di fabbrica, l’automazione ferroviaria, l’automazione della rete e il software industriale verticale (inclusi 1.300 esperti di cybersecurity).

Si prevede che i segmenti di business di Siemens, esclusa la sanità, crescano del 10‑16 % nel 2023.

Fonte: Siemens

Siemens è un’azione posizionata per beneficiare dell’elettrificazione, del reshoring, dell’IoT, dell’automazione e, in generale, dell’aumento del livello tecnologico nei nostri processi industriali. Pertanto non è direttamente esposta al lato consumer dell’IoT e trarrà maggior profitto se l’IoT sarà adottato massivamente da utility e industrie.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider è un’azienda attiva nel settore elettrico e nell’automazione industriale. È posizionata per beneficiare della crescente domanda di energia, elettrificazione e rinnovabili, e della digitalizzazione dei processi industriali.

Fonte: Schenider

Per quanto riguarda l’IoT, Schneider offre componenti o soluzioni complete in quasi ogni possibile sotto-sezione dell’IoT, includendo residenziale, gestione degli edifici, soluzioni solari, rete elettrica, alimentazione e raffreddamento dei data center, automazione,

L’azienda fa ampio affidamento sui propri partner per le vendite, con il 60 % dei ricavi generati attraverso più di 650.000 partner e fornitori di servizi.

L’azienda ha incrementato i ricavi del 16 % nel Q1 2023 e i dividendi di 3 volte dal 2009. La direzione di Schneider prevede una crescita a doppia cifra nei prossimi anni, considerata sostenibile.

A prima vista, i prodotti di Schneider sono meno high-tech rispetto a chip o robot. Tuttavia, sono necessari per costruire l’infrastruttura energetica a supporto della rivoluzione verde, dell’automazione e dell’elettrificazione. Pertanto, può essere un’azione adatta a una strategia “pick and shovel”, dove le vendite di Schneider rispecchieranno da vicino lo sviluppo di data center, fattorie solari, veicoli elettrici, fabbriche intelligenti, ecc…

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Grafico dei prezzi

NXP è un importante produttore di microcontrollori, sensori e antenne wireless. I suoi principali settori sono automotive, IoT, mobile e infrastrutture telecom.

Fonte: NXP

Un forte motore di crescita per l’azienda è stato il cambiamento del design delle auto, con sistemi radar, elettrificazione e connessioni wireless. La domanda di potenza RF nelle infrastrutture 5G è un’altra fonte di crescita. L’azienda prevede che queste attività continueranno a crescere con un alto CAGR del 20‑25 %, mentre il resto crescerà molto più lentamente.

Fonte: NXP

L’azienda ha aumentato i ricavi con un CAGR del 14 % dal 2019, spinta dalla crescita del segmento automotive (CAGR 18 %) e dell’IoT (19 %).

L’importanza crescente dell’IoT e dell’automotive rende NXP molto sensibile al ritmo di adozione dell’IoT e dei veicoli elettrici. Un ulteriore segmento destinato a diventare sempre più rilevante per NXP è quello delle smart city.

Il futuro successo di NXP dipenderà dalla sua capacità di rimanere leader nei mercati competitivi. Attualmente è leader nella maggior parte dei segmenti automotive e mobile, mentre ha una posizione meno solida nell’IoT e nelle telecom.

Fonte: NXP

Quindi, sebbene sia un’azione IoT interessante, gli investitori dovranno conoscere anche il mercato dei veicoli elettrici, poiché a breve termine è il principale motore dei ricavi e della crescita di NXP.

7. Johnson Controls International plc

JCI Grafico dei prezzi

Johnson Controls produce e fornisce attrezzature HVAC, rilevazione e soppressione incendi, refrigerazione, sistemi energetici e case intelligenti. L’azienda è il risultato della fusione tra Johnson Controls e Tyco nel 2016.

Con il suo focus su raffreddamento + riscaldamento e sicurezza, Johnson Controls è attiva in un mercato indirizzabile totale di oltre 300 miliardi di dollari. Johnson vende termostati connessi, sistemi di sicurezza wireless e controlli della qualità dell’aria indoor per l’IoT residenziale.

L’azienda dovrebbe beneficiare della spinta verso edifici più verdi ed efficienti e sistemi d’aria più puliti dopo la pandemia. Le due principali attività dell’azienda sono HVAC residenziale e commerciale e sistemi antincendio, con il 46 % dei ricavi generati negli USA.

Fonte: Johnson

Grazie a un’offerta completa di sensori, sicurezza antincendio, sicurezza e sistemi d’aria, Johnson può fornire soluzioni integrate per l’intera gestione degli edifici, aumentando la sicurezza e riducendo i costi grazie a una gestione più efficiente delle risorse.

Con più di due terzi dei ricavi dell’azienda derivanti da attrezzature o commissioni di installazione, è fortemente esposta alla spesa del settore edilizio. Pertanto, sebbene ciò possa includere anche ristrutturazioni e riparazioni, un rallentamento nella costruzione di immobili commerciali e residenziali rappresenta un rischio per l’azienda, soprattutto nel contesto di tassi di interesse in aumento.

A lungo termine, gli sforzi di Johnson in R&D dal 2016, che hanno portato a moltiplicare per 10 il numero di brevetti, dovrebbero aiutarla a rimanere all’avanguardia in un’industria che sta diventando rapidamente più tecnologica.

Fonte: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Grafico dei prezzi

Acuity è un’azienda focalizzata su sistemi di illuminazione intelligenti ed efficienti e sulla progettazione di spazi interni tramite l’uso di lampade LED e sistemi di purificazione dell’aria UV. L’azienda vende anche sistemi di illuminazione per l’orticultura e l’agricoltura indoor.

Le lampade di Acuity consentono di controllare i colori in modo dinamico e hanno controlli integrati, permettendo un’installazione facile di illuminazione smart e connessa, riducendo i costi totali e garantendo che l’edificio rispetti codici energetici sempre più severi.

Fonte: Acuity

Fonte: Acuity

È anche relativamente unica per quanto riguarda le lampade UV, poiché i sistemi Acuity non richiedono che le persone lascino la stanza e possono funzionare anche in spazi occupati come ospedali o aule.

Per quanto riguarda i servizi di progettazione, Acuity, tramite Atrius, offre la possibilità di automatizzare la rendicontazione dell’impronta di carbonio, aiutando l’azienda a raccogliere dati per il reporting ESG in modo automatico. Fornisce inoltre software integrato di gestione energetica con bollette di utenze automatizzate, programmi di manutenzione e report energetici.

Attraverso la sua divisione Distech, Acuity offre anche software per la progettazione di sistemi HVAC e app di controllo dell’aria.

L’azienda ha registrato un calo delle vendite nel Q3 2023, con vendite nette in calo del 6 % e profitto operativo rettificato stabile. Probabilmente ciò è dovuto a un rallentamento del mercato immobiliare commerciale a seguito di una crisi bancaria correlata negli Stati Uniti nella prima parte del 2023.

Resta da vedere come il settore immobiliare statunitense sarà influenzato dall’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, con un P/E piuttosto basso e un prezzo azionario tornato ai livelli del 2015, Acuity può essere una buona scelta per gli investitori disposti a affrontare rischi a breve termine per opportunità a lungo termine nel settore edilizio e nell’efficienza dei loro sistemi di illuminazione.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Grafico dei prezzi

Come indica il nome, l’azienda è stata fondata nel 2000 come venditrice di sistemi di sicurezza connessi per case e imprese e ha effettuato la sua IPO nel 2015. Consente agli utenti di controllare e verificare le proprie proprietà tramite un’app dedicata da remoto.

Alarm.com (ALRM ) conta attualmente 9,1 milioni di abbonati e oltre 11.000 partner di servizio che eseguono controlli di sicurezza e installazioni.

Dal 2019, l’azienda ha sviluppato analisi video basate sull’IA per valutare i rischi di sicurezza, completate dall’acquisizione di OpenEye.

La sicurezza è la ragione principale per cui le persone adottano sistemi di casa intelligente, ben al di sopra della comodità o dell’efficienza energetica. Questo conferisce a Alarm.com un vantaggio, poiché è attiva nel settore in cui le persone sono già convinte della pertinenza delle case intelligenti oltre i soliti appassionati di tecnologia.

Fonte: Alarm

In effetti, l’azienda domina il suo segmento, con 9 case su 29 milioni equipaggiate con sistemi di sicurezza domestica negli USA e Canada alimentati da Alarm.com. Tuttavia, ha solo mezzo milione di clienti nel mercato internazionale, lasciando ampio margine per aumentare la penetrazione di mercato. L’azienda prevede che fino a 400 milioni di case possano essere rilevanti per i mercati della sicurezza domestica, più di 40 volte il numero attuale di clienti di Alarm.com.

Fonte: Alarm

Il mercato indirizzabile totale è ancora più ampio per le proprietà commerciali, con 500.000 clienti attuali e un totale di 118 milioni di proprietà a livello globale considerate come “business servibili”. Con già 11 milioni di attività monitorate, la quota di mercato attuale di Alarm.com è solo del 4,5 %, e ancora inferiore nei mercati internazionali, lasciando ampio spazio per la consolidazione del settore.

Alarm.com non è tanto un costruttore di sistemi IoT quanto un promotore e integratore di queste soluzioni, capace di aggregare tutti i tipi di sensori e dispositivi intelligenti con un servizio di sicurezza basato su cloud adattato a ogni situazione.

La scala di Alarm.com le consente di distribuire soluzioni IA e beneficiare rapidamente delle economie di scala. L’azienda ha anche una storia di acquisizioni di successo, dalla visione IA ai droni al software.

Prevede inoltre di vedere nuove opportunità di crescita dal suo servizio di gestione energetica EnergyHub, dalla gestione immobiliare PointCentral e dalla soluzione HVAC smart home automatizzata Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Grafico dei prezzi

Impinj è un produttore di chip RFID RAIN (RAdio IdentificatioN) che consentono il tracciamento di singoli oggetti, promuovendo la visione di “Connettere tutto all’IoT”.

L’azienda potrebbe essere giustificata in tale dichiarazione, con ricavi in crescita del 20 % CAGR dal 2018, avendo spedito 85 miliardi di tag e venduto 4 milioni di lettori.

Nel solo 2022, i tag RAIN hanno permesso il tracciamento di 34 miliardi di oggetti, un numero impressionante, ma ancora solo lo 0,3 % degli oggetti connettibili come alimenti, componenti auto, pacchi, cosmetici, ecc. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la tecnologia RAIN RFID è ancora, per ora, utilizzata principalmente da alcune grandi corporation, creando una lista impressionante di oltre 2.000 clienti per Impinj, da NASA a Coca‑Cola e Walmart.

Tracciando ogni oggetto, i chip tag possono risolvere molti problemi, dalla gestione dell’inventario alla logistica o anche al furto in negozio, consentendo al contempo una maggiore efficienza tramite checkout automatizzato e fulfillment omnicanale.

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Fonte: Impinj

Quando l’IoT spesso significa smartwatch, smart grid/città/case, Impinj offre un approccio diverso, focalizzato sul movimento infinito delle merci lungo la catena di approvvigionamento. Un sistema di cui abbiamo visto le limitazioni durante la pandemia.

Con la necessità di maggiore visibilità sull’inventario e i clienti che si abituano al self‑checkout, il mercato dei chip tag economici è destinato a crescere enormemente, il che a sua volta dovrebbe favorire i leader del settore come Impinj.