Sepuluh perusahaan baterai dan satu contoh tambahan: tinjauan 2023

Menyimpan energi listrik

Artikel ini membahas sepuluh perusahaan dan satu contoh tambahan berdasarkan keadaan pada 2023. Angka dan proyeksinya bersifat historis. Energi penting bagi kehidupan dan peradaban, tetapi tidak selalu mudah disimpan. Makanan, kayu, dan arang merupakan sumber energi tersimpan yang penting sepanjang sejarah.

Revolusi industri meningkatkan pemanfaatan cadangan batu bara, minyak, dan gas di bawah tanah.

Listrik sangat serbaguna: dapat mengoperasikan cip komputer, penerangan, maupun mesin industri besar.

Untuk penyimpanan praktis dalam skala besar, energi listrik diubah ke bentuk lain. Jaringan listrik harus terus menyeimbangkan produksi dan konsumsi.

Baterai menyimpan energi secara elektrokimia. Teknologi litium-ion memungkinkan perangkat kecil dan ringan menyimpan cukup energi untuk komputer dan ponsel pintar. Energi, misalnya dalam Wh, berbeda dari daya, misalnya dalam W.

Elektrifikasi transportasi

Listrik dapat dihasilkan dengan emisi rendah dari sumber terbarukan dan tenaga nuklir. Namun, emisi keseluruhan kendaraan listrik juga bergantung pada produksi kendaraan, baterai, dan bauran pembangkit listrik.

Transportasi menggunakan banyak minyak. Kandungan energi bahan bakar cair yang tinggi per kilogram dan liter menyulitkan elektrifikasi pada sebagian penggunaan.

Tesla (TSLA ) dan produsen seperti BYD menunjukkan bahwa baterai modern memungkinkan kendaraan listrik yang praktis. Kepadatan energi baterai tidak menyamai bensin; efisiensi motor listrik yang tinggi membantu mengimbangi perbedaannya.

Kendaraan listrik menjadi pendorong utama permintaan baterai pada 2023. Pertumbuhan berikutnya merupakan proyeksi, bukan kepastian.

Sumber: Statista

Studi pasar yang dikutip memperkirakan nilai pasar baterai kendaraan listrik meningkat dari 56,4 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 134,6 miliar pada 2027, sekitar 19% pertumbuhan tahunan majemuk.

Penyimpanan untuk rumah dan jaringan listrik juga merupakan pasar yang berkembang. Variasi produksi angin dan surya dapat dikelola dengan baterai, interkoneksi jaringan, pengelolaan permintaan, penyimpanan hidro pompa, dan pembangkit yang dapat diatur. Jaringan rendah emisi tidak harus mengandalkan baterai besar saja.

Sepuluh perusahaan baterai dan satu contoh tambahan

1. Tesla, Inc.

TSLA Grafik Harga

Tesla merupakan produsen besar kendaraan listrik murni pada 2023. Pemimpin pasar bergantung pada definisi: memasukkan hibrida plug-in mengubah perbandingan.

Roadster membantu mengubah citra mobil listrik melalui performa tinggi dan desain menarik. Keberhasilan komersial itu tidak berarti setiap mobil listrik bebas emisi sepanjang siklus hidupnya.

Tesla pada 2023 menargetkan pengemudian otonom penuh dan layanan robotaksi. Data armada dapat mendukung pengembangan, tetapi tidak membuktikan semua mobil sudah otonom atau perusahaan akan mengungguli seluruh pesaing sekaligus.

Tesla menggunakan baterai pemasok, mula-mula Panasonic dan kemudian CATL serta, menurut berita 2023 yang dikutip, BYD, sambil mengembangkan produksi sel sendiri.

Tesla juga memiliki bisnis tenaga surya, Powerwall untuk rumah, dan penyimpanan skala jaringan melaluiMegapack.

Sumber: Tesla

Bisnis energi lebih kecil daripada manufaktur kendaraan, tetapi berkembang. Kemungkinan menjadi sama besar merupakan skenario, bukan hasil yang pasti.

Artikel asli menyebut secara kumulatif 10 GWh instalasi Megapack di lebih dari 1.500 lokasi. Klaim itu berbeda dari total pemasangan seluruh sistem penyimpanan sebesar 3,889 GWh yang dilaporkan Tesla khusus untuk kuartal pertama 2023.

Sumber: Tesla

Tesla merupakan pembeli baterai dan pemasok sistem penyimpanan yang besar. Kenaikan penjualan kendaraan dan penyimpanan tidak menjamin kenaikan imbal hasil saham yang sebanding.

Valuasi Tesla pada 2023 mencerminkan ekspektasi optimistis. Investor perlu menilai seberapa banyak pertumbuhan masa depan yang sudah tercermin dalam harga saham.

2. Toyota Motor Corporation

TM Grafik Harga

Toyota merupakan produsen kendaraan mapan dan menjadi grup otomotif terbesar berdasarkan volume penjualan pada 2022, di atas Volkswagen. Grup menjual sekitar 10,48 juta kendaraan. Bisnis Toyota bersifat global, tetapi penjualannya tidak terbagi merata di semua wilayah. Perusahaan dikenal karena otomasi serta rantai pasok dan sistem produksi tepat waktu.

Sumber: Toyota

Toyota lama menekankan hibrida dan hidrogen dibanding kendaraan listrik murni. Namun, perusahaan juga sudah berinvestasi dalam kendaraan listrik dengan baterai litium-ion konvensional.

Pada Juni 2023, Toyota memaparkan rencana baterai berelektrolit padat. Target komersialisasinya 2027–2028. Target jangkauan awal sekitar 20% di atas baterai Performance yang direncanakan mencapai 1.000 km, sehingga sekitar 1.200 km. Ambisi riset berikutnya sebesar 50% tambahan setara sekitar 1.500 km atau 900 mil. Itu bukan jangkauan yang dijamin pada peluncuran pertama. Target pengisian sepuluh menit berlaku untuk tingkat isi 10–80%, bukan hingga penuh.

Toyota menggabungkan beberapa teknologi penggerak dan tidak menunggu baterai solid-state sebelum berinvestasi dalam kendaraan listrik. Sasaran 2023 bergantung pada pengembangan teknologi dan peningkatan skala produksi.

3. BYD Company Limited

BYD menjual sekitar 1,86 juta kendaraan energi baru pada 2022, mencakup kendaraan listrik murni dan hibrida plug-in. Pendapatan grup sekitar 424,1 miliar yuan, bukan 20 miliar euro.

BYD didirikan pada 1995. Perusahaan mulai memasok baterai litium-ion kepada Motorola pada 2000 dan masuk bisnis otomotif pada 2003. Kegiatannya juga mencakup bus, transportasi rel, semikonduktor, dan penyimpanan energi.

Sumber: BYD

Berita yang dikutip menyatakan bahwaBYD telah melampaui LG sebagai pemasok baterai kendaraan listrik terbesar kedua. Peringkat tersebut bergantung pada periode dan ukuran yang digunakan; jangan langsung menggabungkannya dengan data pasar lain.

Selain baterai kendaraan, BYD mengembangkan produk penyimpanan untuk pasar lain, seperti Battery-Box untuk rumah, menggunakan kimia litium besi fosfat tanpa kobalt. Perusahaan juga menawarkan paket New Energy yang menggabungkan tenaga surya dan penyimpanan.

Menurut artikel asli, BYD Energy Storage System (ESS) telah mengirimkan kapasitas penyimpanan lebih dari 14 GWh. Ini klaim perusahaan pada masa itu, bukan angka tahunan terkini.

BYD mengintegrasikan beberapa tahap rantai pasok, dari pengolahan bahan hingga sel dan paket baterai. Ini tidak berarti perusahaan memiliki semua sumber mineral. Penggunaan kembali baterai kendaraan untuk penyimpanan stasioner dan daur ulang bahan didukung oleh unit usaha yang dibentuk pada 2022.

BYD berekspansi ke luar negeri pada 2023, khususnya Eropa, dengan model mulai sekitar €30.000 dan jangkauan yang disebut mencapai 265 mil, sekitar 426 km. Angka tersebut merupakan harga kendaraan, bukan jumlah model. Harga dan jangkauan berlaku untuk penawaran serta pasar tertentu. Ketegangan dagang ikut memengaruhi ekspansi ke AS.

BYD menawarkan paparan terhadap pertumbuhan kendaraan listrik dan baterai, tetapi persaingan, valuasi, dan geopolitik tetap menjadi risiko. Pasar domestik yang besar tidak menjamin imbal hasil saham.

4. Contemporary Amperex Technology Co., Limited

CATL adalah pemasok terbesar berdasarkan penggunaan global baterai kendaraan listrik pada 2022, dengan pangsa 37,0%. Ini bukan hampir separuh seluruh produksi baterai dunia. Litium besi fosfat dapat menggabungkan biaya lebih rendah dan kepadatan energi yang memadai.

CATL juga mengembangkan kimia sel lain. Perusahaan mengumumkan baterai natrium-ion dengan 160 Wh/kg pada 2021. Natrium yang melimpah menawarkan alternatif litium untuk sebagian penggunaan. Untuk aplikasi yang masih memerlukan litium, CATL mengumumkan investasi 1,4 miliar dolar AS dalam produksi litium di Bolivia.

CATL mengembangkan beberapa peningkatan performa. Presentasi teknologinya mencakup sel dengan kepadatan energi 330 Wh/kg . Baterai berumur panjang dengan target 16 tahun atau dua juta kilometer dan pengisian hingga 80% dalam lima menit dijelaskan dalam bagian teknologi terpisah. Angka-angka ini bukan spesifikasi gabungan yang terbukti untuk satu baterai yang pasti dipakai Tesla.

Pada April 2023, CATL memperkenalkan baterai terkondensasi dengan kepadatan energi yang diklaim hingga 500 Wh/kg pada tingkat sel. Perusahaan mengembangkan aplikasi penerbangan dan kendaraan. Ini bukan bukti pesawat jarak jauh dengan baterai tersebut sudah tersedia secara komersial. CATL juga meneliti peningkatan performa dalam cuaca dingin . Suhu rendah dapat memengaruhi jangkauan dan pengisian kendaraan listrik.

Produsen kendaraan mengembangkan teknologi sendiri atau bekerja sama dengan pemasok baterai khusus. Hubungan CATL yang disebut pada 2023 mencakup Ford, Nio, BAIC, Volvo & BMW, Honda, dan Mercedes Benz.

CATL dapat memanfaatkan skala produksi dan investasi riset. Karena tidak membuat kendaraan, perusahaan dapat menjadi pemasok menarik bagi produsen yang menghindari ketergantungan pada pesaing otomotif langsung. Ini tidak menjamin kepemimpinan teknologi yang abadi.

Posisi CATL memberikan peluang, tetapi persaingan, kebutuhan investasi, dan ketegangan dagang AS–Tiongkok merupakan risiko.

5. LG Energy Solution, Ltd.

Produsen besar lainnya adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan. Grafik yang dikutip memberikan CATL, LG, BYD, dan Panasonic pangsa gabungan 71,9% dalam pasar tertentu untuk pasokan kepada pihak ketiga. Itu bukan pangsa umum atau terkini dari seluruh produksi baterai.

Sumber: Statista

LG Energy Solution tercatat secara terpisah di bursa Korea Selatan. Sahamnya memberikan paparan baterai lebih langsung daripada saham perusahaan LG yang lebih luas, tetapi memiliki risiko usaha dan valuasi tersendiri.

Perusahaan LG lain menyediakan elektronik, layar, motor, dan bahan kimia. Hubungan itu dapat mendukung kerja sama, tetapi semua bisnis tersebut bukan milik LG Energy Solution.

Pendapatan meningkat dari sekitar 12,6 triliun won pada 2020 menjadi 25,6 triliun pada 2022. Angka 2020 menggabungkan bisnis baterai sebelum dan sesudah pemisahan perusahaan pada Desember. Perbandingan dengan 2014 menyangkut bisnis baterai pendahulunya, bukan LG Energy Solution yang saat itu sudah mandiri.

Sumber: LG Energy

Perusahaan juga meneliti baterai berelektrolit padat dan litium-sulfur. Kenaikan permintaan membuka peluang, tetapi kemajuan teknologi dan pangsa pasar tetap tidak pasti.

6. Samsung SDI Co., Ltd.

Samsung SDI membuat baterai dan bahan elektronik. Perusahaan Samsung lainnya bergerak dalam bidang layar dan semikonduktor. Tidak semua kegiatan tersebut termasuk dalam Samsung SDI.

Produk baterainya mencakup sel kecil untuk perangkat elektronik, seperti ponsel, sepeda listrik, skuter, perkakas, dan penyedot debu. Pangsa 26,8% yang disebut berlaku untuk pasar tertentu sel silinder kecil, bukan seluruh sektor baterai.

Perusahaan juga menyediakan paket baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan stasioner. Pada April 2023, Samsung SDI mengumumkan rencana pabrik baterai bersama GM di AS . Investasi direncanakan melebihi 3 miliar dolar AS dengan kapasitas tahunan lebih dari 30 GWh dan target produksi saat itu 2026. Perusahaan juga berinvestasi dalam perluasan produksi sel silinder di Malaysia senilai sekitar 1,3 miliar dolar AS. Perjanjian lama yang disebut menyangkut pasokan baterai kepada BMW sekitar 3 miliar dolar AS selama sepuluh tahun. Ini uraian kontrak historis, bukan jaminan pendapatan baru untuk masa depan.

Samsung SDI merupakan produsen penting sel kecil dan baterai kendaraan, meskipun pangsa globalnya untuk baterai kendaraan listrik bukan yang terbesar.

Kerja sama dengan GM dan BMW menunjukkan posisi komersial, tetapi tidak membuktikan keunggulan teknis pada semua aplikasi.

Perusahaan Samsung lainnya mencakup pembuat kapal besar dan usaha dalam energi terbarukan. Hubungan grup dapat membuka peluang, tetapi bisnis dan pendapatannya tidak otomatis menjadi milik Samsung SDI.

Samsung SDI memberikan paparan terhadap pasar baterai. Kenaikan pangsa pasar merupakan kemungkinan, bukan kepastian.

7. Panasonic Holdings Corporation

Panasonic terlibat sejak awal dalam pengembangan baterai dan merupakan salah satu pemasok awal Tesla. Perusahaan tetap menjadi bagian penting rantai pasok kendaraan listrik.

Panasonic bekerja sama dengan Toyota melalui usaha patungan Prime Planet Energy & Solutions, yang mulai beroperasi pada April 2020. Fokusnya baterai kendaraan prismatik dan teknologi baru, bukan hanya proyek solid-state masa depan.

Panasonic berupaya mengurangi kobalt hingga di bawah 5% dalam katode berbasis nikel tertentu. Itu bukan baterai pertama dari semua jenis dengan sedikit kobalt: baterai litium besi fosfat tidak mengandung kobalt. Penggunaan bahan dan biaya bergantung pada kimia sel.

Rencana awal mencakup pabrik di Kansas senilai 4 miliar dolar AS dengan kapasitas 30 GWh per tahun. Produksi massal akhirnya dimulai pada Juli 2025, dengan target kapasitas tahunan 32 GWh. Artikel juga menyebut pembicaraan pada masa itu dengan Stellantis dan BMW mengenai produksi baterai.

Panasonic dapat dipertimbangkan investor yang tertarik pada baterai. Namun, baterai hanya bagian dari Panasonic Holdings, sehingga sahamnya juga terpapar bisnis lain.

Kegiatan grup mencakup elektronik, perangkat lunak, komponen listrik, dan peralatan rumah tangga.

Sumber: Panasonic

Investor perlu menilai seluruh grup. Kerja sama antarbisnis dapat memberikan peluang, misalnya melalui sistem hiburan dalam kendaraan Ford atau aplikasi ponsel untuk sepeda motor listrik pertama Harley-Davidson.

8. QuantumScape Corporation

QS Grafik Harga

QuantumScape (QS ) pada 2023 mengembangkan baterai berelektrolit padat tanpa pendapatan produk komersial.

Desainnya menggunakan pemisah keramik padat dan anode logam litium yang terbentuk saat pengisian. Katode juga mengandung katolit cair. Baterai tersebut tidak hanya terdiri atas logam padat dan tidak menghapus semua risiko baterai.

Perusahaan didukung investor seperti Bill Gates dan bekerja sama dengan Volkswagen sejak 2012. Hasil laboratorium belum membuktikan produksi massal yang menguntungkan.

Target historis mencakup sekitar 400–500 Wh/kg dan sekitar 1.000 Wh/L. Yang pertama adalah energi per kilogram, yang kedua per liter. Artikel asli mencampur satuan: 1.000 Wh/L bukan 1.000 Wh/kg.

Angka-angka itu merupakan target pengembangan ambisius, bukan spesifikasi produk komersial yang dijamin. Gambar perbandingan juga memuat nilai hasil pemodelan.

Sumber: QuantumScape

Beralih dari prototipe ke produksi massal memerlukan kualitas andal, hasil produksi yang baik, dan biaya terkendali. Jadwal pengembangan dapat tertunda.

QuantumScape mengirim prototipe A0 pertama pada Desember 2022, bukan baru pada kuartal pertama 2023. Jadwal komersialisasi yang dibahas saat itu merupakan perkiraan, bukan jaminan ketersediaan dalam skala besar.

Kas memberikan ruang pengembangan, tetapi tidak menjamin pendanaan cukup sampai produksi komersial. Elektronik konsumen merupakan aplikasi potensial; pengembangan awal bukan penjualan yang pasti.

Baterai terkondensasi CATL yang diumumkan April 2023 menunjukkan pentingnya persaingan dari teknologi baterai lain. Tulisan yang ditautkan membahas perbandingan itu, bukan mengonfirmasi spesifikasi produk yang sama.

Target kepadatan energi yang serupa tidak membuktikan tingkat kesiapan produk yang sama. Tidak ada peluncuran bersama pada 2025–2026 yang telah dikonfirmasi.

Pada Juni 2023, Toyota menargetkan komersialisasi baterai berelektrolit padat pada 2027–2028. Itu tidak menentukan jadwal QuantumScape. Pengembang kecil tanpa pendapatan produk menghadapi risiko teknologi, komersial, dan pendanaan yang besar.

Pembatasan dagang dapat mengubah persaingan, tetapi tidak menjamin keberhasilan teknis atau komersial pengembang Amerika.

9. FREYR Battery

FREYR pada 2023 ingin menerapkan secara industri teknologi dari 24M, perusahaan hasil pemisahan dari MIT.

Teknologi SemiSolid 24M menyangkut elektrode dan proses produksi, bukan sama dengan elektrolit sepenuhnya padat. Penghematan biaya 40% merupakan target perusahaan. Teknologi tersebut dilisensikan kepada Volkswagen dan Fujifilm , sementara FREYR, Lucas TVS, dan Axxiva mengembangkan rencana produksi.

Giga Arctic di Norwegia direncanakan memiliki kapasitas tahunan sekitar 29 GWh, bukan 43 GW. FREYR ingin memanfaatkan jaringan listrik rendah emisi negara tersebut untuk mengurangi emisi produksi baterai. Rencana Giga America di AS mencakup sekitar 38 GWh. Angka 8 miliar dolar AS adalah estimasi nilai kini bersih proyek, bukan anggaran konstruksi. Manfaat Inflation Reduction Act merupakan perkiraan, bukan hibah 2,5 miliar dolar AS yang sudah diterima.

Kemitraan dapat menunjukkan minat komersial, tetapi tidak menggantikan penilaian kelayakan teknologi, pendanaan, dan pelaksanaan proyek.

Artikel asli menyebut rencana pasokan dan perjanjian pembelian untuk 2025–2030 dengan antara lain:

• Impact Clean Power Technology: 10–14 GWh.
• Nidec Corporation: 38 GWh.
• Honeywell: 19 GWh
• Powin: 5 GWh
• Maersk, Siemens Energy, Scatec, ITOCHU, dan Eguana: volume tidak disebutkan. Angka tersebut adalah volume kontrak atau rencana, bukan baterai yang sudah dikirim.

Uraian ini historis. FREYR berganti nama menjadi T1 Energy pada Februari 2025 dan mengalihkan fokus ke tenaga surya. Sejak Maret 2025, simbol sahamnya TE. Karena itu, rencana 2023 bukan gambaran investasi baterai murni saat ini.

10. Microvast Holdings, Inc.

MVST Grafik Harga

Transportasi berat merupakan pasar elektrifikasi tersendiri. Tesla melaporkan produksi percontohan truk penarik Semi pada kuartal pertama 2023. Kendaraan itu bukan sekadar janji masa depan yang tidak pasti.

Microvast yang berkantor pusat di Houston berfokus pada baterai untuk truk, bus, van pengiriman, dan mesin industri.

Sumber: Microvast

Microvast mengembangkan kimia sel untuk berbagai kebutuhan. Pengisian cepat dan umur panjang dapat lebih penting daripada jangkauan maksimum pada transportasi berat. Komprominya bergantung pada produk dan aplikasi.

Pada 2023, Microvast menyebut tiga lokasi produksi, lebih dari 30.000 sistem terpasang, dan perluasan kapasitas. Tambahannya 4 GWh, bukan 4 GW: sekitar 2 GWh masing-masing di Huzhou dan Clarksville. Sebutan pendanaan mandiri didasarkan pada perkiraan kredit pajak produksi dan uang muka pelanggan; pembangunan tetap memerlukan investasi. Usulan hibah terpisah senilai 200 juta dolar AS untuk produksi pemisah ditarik pada Mei 2023.

Proyeksi pasar yang dikutip memperkirakan pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 39% hingga 2030 untuk kendaraan niaga listrik. Itu proyeksi, bukan pertumbuhan yang sudah tercapai.

Artikel asli menyebut kenaikan buku pesanan 300% sejak kuartal pertama 2022 dan perkiraan pertumbuhan pendapatan 50–100% antara 2023 dan 2024. Pendapatan aktual 2024 meningkat 23,9% menjadi 379,8 juta dolar AS, dari 306,6 juta pada 2023. Perkiraan lama pertumbuhan tahunan 50% hingga 2027 bukan jaminan.

Riset dan perluasan memerlukan banyak modal. Ekspektasi profitabilitas 2024–2025 perlu dibedakan menurut ukuran: EBITDA positif sebuah pabrik tidak sama dengan laba bersih seluruh grup menurut aturan akuntansi.

Baterai transportasi berat menawarkan peluang, tetapi performa produk, hubungan pelanggan, dan peningkatan skala tetap penting. Posisi khusus tidak menjamin pertumbuhan cepat atau laba.

Investor perlu membandingkan pendapatan, arus kas, dan kebutuhan pendanaan aktual dengan rencana sebelumnya serta memantau elektrifikasi pelanggan.

Bonus: Solid Power, Inc.

SLDP Grafik Harga

Solid Power (SLDP ) mengembangkan baterai berelektrolit padat menggunakan teknologi elektrolit berbasis sulfida dan anode silikon. Pendukungnya mencakup Hyundai, Volta Energy Technologies, Umicore, Sanoh, A123 Systems, dan Solvay. Ford dan BMW juga menjadi mitra.

Sumber: Solid Power

Solid Power memperkirakan dapat menggunakan kembali sekitar 70% peralatan produksi litium-ion yang sudah ada. Ini tidak berarti 70% seluruh investasi terdahulu diperoleh kembali. Kepadatan energi 350 Wh/kg adalah target pengembangan, bukan spesifikasi produk komersial yang dijamin.

Performa, hasil produksi, dan biaya masih memerlukan pembuktian. Target kepadatan energi berbagai pengembang tidak dapat langsung dibandingkan.

Solid Power meneliti elektrolit sulfida dan anode silikon. Desain itu tetap menggunakan litium dan bukan kebalikan dari seluruh baterai litium.

Artikel asli menyebut nilai pasar sedikit di atas 500 juta dolar AS. Itu valuasi historis, bukan informasi harga terkini. Akuisisi merupakan skenario mungkin, bukan konsekuensi pasti dari ukuran yang relatif kecil.