Kartu Laporan Kuartal 2 Penambang – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms, dan lainnya

Lebih banyak perusahaan publik terus melaporkan hasil keuangan kuartal kedua mereka minggu ini. Berikut rangkuman laporan pendapatan kuartalan terbaru dari perusahaan penambangan kripto dan perkembangan lain dalam industri penambangan:

CleanSpark mencatat kuartal ketiga yang luar biasa dalam hal pertumbuhan dan pendapatan

Penambang Bitcoin CleanSpark (CLSK ) membagikan hasil kuartal ketiga FY 2023 pada hari Rabu, melaporkan pendapatan sebesar $45.5 juta dengan kerugian bersih $14.2 juta. Angka pendapatan kuartalan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2022, ketika perusahaan mencatat pendapatan $31 juta. Perusahaan penambangan berbasis Nevada juga memberikan pembaruan tentang rencananya untuk mencapai target hash rate 16 EH/s pada akhir tahun dari kapasitas saat ini sebesar 9 EH/s.
CFO Gary Vecchiarelli memuji neraca fleksibel perusahaan, yang terdiri dari kas dan aset bitcoin, sebagai elemen penting dalam mengejar strategi pertumbuhannya. CleanSpark mengendalikan armada yang dikerahkan lebih dari 87,000 unit menurut pembaruan penambangan dan operasinya pada Juli. Laporan yang belum diaudit juga menunjukkan bahwa perusahaan menambang 575 BTC selama bulan tersebut, meningkatkan total kepemilikan BTC pada akhir bulan menjadi 1,061 BTC. Dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan berencana memperluas situs kampusnya di Sandersville dengan menambahkan 6 EH/s ke total hash rate.

Marathon Digital mencapai 18,8 EH/s pada Juli dan rata-rata 17,7 EH/s pada Q2

Sementara itu, Marathon Digital (MARA ) Holdings terus memperkuat posisinya sebagai penambang Bitcoin publik terbesar, sebagaimana dibuktikan oleh hash rate penambangan mandiri yang signifikan. Marathon melaporkan daya komputasi operasional setara 17.7 EH/s pada akhir Juni. Hal ini melampaui pemimpin sebelumnya di sektor penambangan publik, Core Scientific (CORZ ), yang mesin penambang terpasangnya berjumlah 15 EH/s, dan pada Juli, hash rate Marathon meningkat lebih jauh hingga mencapai 18.8 EH/s.

Core Scientific masih terjebak dalam labirin proses kebangkrutan sejak Desember 2022, dengan hash rate penambangan mandirinya menunjukkan pergeseran marginal sejak pengajuan.

Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh cuaca yang tidak menguntungkan dan gangguan operasional yang terjadi tahun lalu, Marathon telah memulai serangkaian upaya untuk mengintegrasikan lebih banyak penambang Bitcoin pada 2023. Upaya intensif ini hampir melipatgandakan hash rate operasional, mencapai tonggak penting 15 EH/s pada Mei. Laporan kinerja Q2 Marathon yang dirilis awal minggu ini menunjukkan bahwa perusahaan mencatat pendapatan $81.8 juta selama kuartal tersebut, meningkat 228% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata hash rate yang diaktifkan selama tiga bulan adalah 17.7 EH/s.

Rencana restrukturisasi Core Scientific akan membuat Bitmain mengambil kepemilikan di perusahaan

Dalam berita terkait, dokumen pengadilan diajukan pada hari Selasa menunjukkan bahwa proses kebangkrutan Core Scientific cenderung menuju kesepakatan dengan dua pemain penting di ruang kripto – penambang Bitmain dan Anchorage Digital, sebuah platform kripto utama. Perkembangan minggu ini muncul saat Core Scientific merombak strukturnya, dengan rencana reorganisasi yang diperbarui menunggu persetujuan dari kreditor. Namun, penting untuk dicatat bahwa sejumlah penyelesaian yang dirinci dalam rencana tersebut bergantung pada persetujuan pengadilan.

Menurut pengajuan resmi di pengadilan kebangkrutan, Core Scientific berencana untuk mengakuisisi 27,000 unit Bitmain Antminer S19j XP yang kuat, sebuah model berpendingin udara dengan daya besar. Harga totalnya mencapai $77.1 juta, dan usaha ini akan dibiayai melalui kombinasi $23 juta dalam bentuk kas dan $54 juta dalam bentuk ekuitas. Campuran keuangan unik ini secara efektif mengurangi kebutuhan modal langsung Core Scientific sebesar $30 juta.

Investasi tersebut oleh Bitmain akan menjadi kepemilikan pertamanya di entitas penambangan yang terdaftar secara publik. Kreditor yang telah memberikan dukungan keuangan kepada Core Scientific untuk pengadaan peralatan kini menghadapi dua pilihan. Mereka dapat mengubah klaim mereka sepenuhnya menjadi ekuitas atau memilih jalur yang lebih aman dengan terlibat dalam utang dengan perusahaan yang sedang berkembang dengan nilai 80% dari nilai klaim mereka.

Anchorage Digital, yang memiliki pinjaman $29 juta saat kebangkrutan terjadi, tampaknya menjadi satu-satunya yang cenderung memilih jalur ekuitas. Kreditor lainnya (kemungkinan besar akan memilih opsi utang yang aman) adalah BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ), dan 36th Street Capital Partners, yang memiliki portofolio pinjaman gabungan sekitar $193 juta pada tanggal Pengajuan.

Galaxy Digital milik Novogratz mencatat penurunan signifikan dalam pendapatan perdagangan

Laporan keuangan kuartal kedua Galaxy Digital (GLXY ) yang dipimpin Mike Novogratz menyajikan gambaran nuansa dari lanskap yang berkembang, meskipun ada tantangan yang berasal dari krisis kredit kripto dan kebangkrutan di seluruh industri. Galaxy mencatat kerugian bersih $46 juta, dan aktivitas perdagangannya terpuruk, mengalami penurunan pendapatan sebesar 54% dibandingkan kuartal sebelumnya. Tantangan likuiditas, ketidakpastian regulasi, dan volume yang menurun di berbagai bursa semuanya berkontribusi pada penurunan ini.

Sementara bisnis pinjaman Galaxy Digital menurun dalam origination pinjaman kuartalan, buku pinjamannya tetap signifikan sebesar $550 juta, memberi perusahaan keunggulan kompetitif dalam lingkungan pasca-krisis kredit saat ini. Pedagang yang mencari leverage memiliki pilihan terbatas, dan Galaxy Digital menawarkan proposisi menarik bagi calon counterparties tersebut.

Salah satu pencapaian menonjol lainnya pada Q2 untuk Galaxy Digital adalah peningkatan pendapatan sebesar 619% dari unit manajemen asetnya, mencapai $33.8 juta. Lonjakan pendapatan ini didorong oleh keuntungan di sisi ventura dan aliran masuk ke dana aktif dan pasif. Aktivitas penambangan Galaxy Digital berkembang, dengan pendapatan mencapai $15.4 juta. Akuisisi fasilitas penambangan Bitcoin Helios dan penekanan pada biaya energi rendah berkontribusi pada margin langsung yang sehat sebesar 64% seiring perusahaan terus memperluas strategi diversifikasi portofolionya.

Pembicaraan ETF Spot Bitcoin

Pandangan Mike Novogratz tentang potensi ETF Bitcoin di AS adalah bahwa persetujuan akan datang dalam enam bulan ke depan, menyebutkan sumber di BlackRock (BLK ) dan Invesco. Perkembangan ini akan mengubah cara kripto ditawarkan karena beberapa pesaing berusaha mendapatkan pijakan di pasar setelah persetujuan.
Namun, prospek persetujuan ETF Bitcoin menimbulkan pertanyaan mengenai posisi SEC terhadap kripto. Analis percaya bahwa keputusan yang menguntungkan Grayscale, dalam perselisihan berkelanjutan dengan SEC, dapat membuka jalan bagi persetujuan bersamaan ETF Spot Bitcoin, yang berpotensi mempercepat jadwal untuk timeline tersebut.

Bitdeer memperkuat pijakan di Bhutan dengan fasilitas penambangan baru

Bitdeer milik Jihan Wu telah membuat kemajuan di kerajaan Himalaya Bhutan, dengan tujuan memanfaatkan pasokan energi yang melimpah. Salah satu inisiatif yang dikejar adalah kolaborasi dengan perusahaan investasi milik negara Bhutan, Druk Holding and Investments, menargetkan pembentukan dana $500 juta untuk memfasilitasi operasi penambangan. Hal ini diikuti dengan Bitdeer Green Bitcoin Fund bulan lalu.

Bitdeer mengungkapkan minggu ini bahwa mereka telah menyelesaikan fasilitas penambangan baru di negara tersebut. Pembaruan operasional terbaru ini mengungkapkan bahwa sekitar 15,000 mesin penambangan baru tiba di pusat data Gedu di negara itu bulan lalu, dengan sekitar 11,000 unit sudah beroperasi dan stabil. Perusahaan penambangan tersebut mengatakan 23,000 rig penambangan yang baru dibeli telah dikirim ke fasilitas Gedu.

Perusahaan memperkirakan bahwa setelah seluruh batch mesin penambangan yang baru dibeli diaktifkan, mereka secara kolektif akan menghasilkan hash rate sekitar 2.5 EH/s. CEO Matt Linghui Kong menyoroti kemajuan substansial yang dicapai pada bidang operasional dan infrastruktur. Secara khusus, perusahaan menambang 220 Bitcoin melalui bisnis penambangan mandiri pada Juli, menunjukkan peningkatan impresif sebesar 41% dibandingkan tahun sebelumnya.

Riot Platforms mencatat pendapatan kuartalan hampir $77 juta pada Q2

Riot yang berkantor pusat di Colorado juga mempublikasikan hasil keuangan Q2 pada hari Rabu, mengungkapkan pendapatan $76.7 juta dan kerugian bersih yang dipangkas menjadi $27.7 juta pada Q2. Operasi penambangan Bitcoin inti menyumbang $49.7 juta, sementara eksplorasi teknik dan bisnis penyewaan pusat data menghasilkan masing-masing $19.3 juta dan $7.7 juta. Pendapatan kuartal kedua sedikit melampaui angka kuartalan sekitar $72 juta dari periode tahun sebelumnya.

Produksi bitcoin Riot meningkat 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena perusahaan menambang 1,775 BTC selama kuartal kedua sebagai hasil dari peningkatan penempatan unit penambangan. Mereka juga memperoleh $13.5 juta dalam kredit pemotongan daya – peningkatan signifikan dari $5.7 juta pada Q2 2022 menurut laporan pendapatan perusahaan tanggal 9 Agustus. Penambang tersebut juga mencatat kerugian laba per saham yang disesuaikan sebesar $0.17 melawan perkiraan analis sebesar $0.20.

“Skala operasi terintegrasi vertikal kami dan kekuatan keuangan memungkinkan kami mengeksekusi strategi daya kami pada skala tak tertandingi pada kuartal ini, mendorong biaya rata-rata penambangan kami menjadi $8,389 per Bitcoin pada kuartal kedua, dibandingkan dengan rata-rata harga Bitcoin $28,024,” kata CEO Riot Jason Les.

Fasilitas penambangan perusahaan mencatat rekor hash rate sebesar 10.7 EH/s. Riot menargetkan kapasitas hash rate penambangan mandiri sebesar 12.5 EH/s pada Q4, setelah melewatkan jadwal awal paruh kedua 2023. Penambang tersebut memperkirakan akan mengelola kapasitas hash rate penambangan mandiri sebesar 20.1 EH/s pada pertengahan 2024 dan 35.4 EH/s pada 2025.

“[Untuk] fase selanjutnya dari pertumbuhan kami, Riot menandatangani perjanjian pembelian jangka panjang dengan MicroBT untuk mengakuisisi 33,280 penambang generasi berikutnya, dengan opsi untuk membeli tambahan 66,560 penambang dengan harga dan syarat yang sama. Penambang tersebut dirancang sejak awal untuk pendinginan imersi, akan diproduksi di Amerika Serikat, dan akan menambah kapasitas 7.6 EH/s untuk Riot pada pertengahan 2024.”

Meskipun Riot memperkirakan lebih banyak tantangan di industri ke depan, eksekutif perusahaan meyakinkan bahwa perusahaan akan mendapat manfaat dari “periode konsolidasi” di depan para pesaingnya berkat posisi keuangan yang kuat dan likuiditas yang tinggi.