Digital Realty Menutup Penawaran Obligasi Swiss CHF 510 Juta

Digital Realty mengumumkan pada 6 Oktober 2026 bahwa Digital Constellation B.V., anak perusahaan keuangan tidak langsung yang dimiliki seluruhnya oleh kemitraan operasional perusahaan, Digital Realty Trust, L.P., telah menutup penawaran obligasi denominasi franc Swiss sebesar CHF 510 juta dalam tiga tranche. Digital Realty menggambarkan dirinya sebagai penyedia global terkemuka solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi yang netral terhadap carrier dan cloud.

Penawaran tersebut terdiri dari CHF 225 juta obligasi Swiss dengan kupon 1,6803% jatuh tempo 2029, CHF 185 juta obligasi Swiss dengan kupon 2,0600% jatuh tempo 2032, dan CHF 100 juta obligasi Swiss dengan kupon 2,4150% jatuh tempo 2036. Obligasi tersebut merupakan kewajiban senior tidak terjamin dari Digital Constellation B.V. dan dijamin sepenuhnya serta tanpa syarat oleh Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , kemitraan operasional dan Digital Intrepid Holding B.V.

Bunga pada setiap seri dibayarkan secara tahunan di belakang pada tingkat yang ditetapkan mulai dan termasuk 6 Oktober 2026. Obligasi 2029 jatuh tempo pada 8 Oktober 2029, obligasi 2032 jatuh tempo pada 6 Oktober 2032, dan obligasi 2036 jatuh tempo pada 6 Oktober 2036.

Penetapan Harga, Jaminan, dan Distribusi

Obligasi Swiss hanya dijual di luar Amerika Serikat dengan mengandalkan Regulation S berdasarkan Securities Act tahun 1933 dan belum terdaftar di bawah Securities Act. Menurut Formulir 8-K yang diajukan perusahaan ke SEC pada 6 Oktober 2026, Digital Constellation B.V. menetapkan harga Swiss Franc Notes pada 28 September 2026, dengan penerbitan yang diharapkan pada 6 Oktober 2026 tergantung terpenuhinya kondisi penutupan yang biasa. Di Swiss, catatan tersebut dijual melalui penawaran publik yang dilakukan dengan mengandalkan pengecualian dari kewajiban menerbitkan prospektus yang disetujui oleh badan tinjau Swiss berdasarkan pasal 51(2) Swiss Financial Services Act dan pasal 60 Swiss Financial Services Ordinance, menurut pengajuan tersebut.

Formulir 8-K mengidentifikasi Digital Intrepid Holding B.V. sebagai anak perusahaan holding dan keuangan tidak langsung yang dimiliki seluruhnya oleh kemitraan operasional yang memiliki bisnis Interxion. Pendapatan bersih dari penawaran Swiss Franc Notes diperkirakan sekitar CHF 508,4 juta setelah dikurangi komisi manajer dan beberapa biaya penawaran, menurut pengajuan tersebut. Laporan ditandatangani oleh Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel, dan Secretary.

Penggunaan Dana

Menurut pengumuman penutupan, perusahaan berencana mengalokasikan jumlah yang setara dengan hasil bersih dari obligasi Swiss untuk membiayai atau membiayai kembali, sebagian atau seluruhnya, proyek baru dan/atau yang sudah ada yang sesuai dengan Kerangka Obligasi Hijau Digital Realty, termasuk pengembangan dan pengembangan kembali proyek tersebut. Sementara menunggu alokasi tersebut, seluruh atau sebagian dari jumlah yang setara dengan hasil bersih dapat sementara digunakan untuk melunasi pinjaman yang masih berjalan di bawah fasilitas kredit bergulir global kemitraan operasional, memperoleh properti atau bisnis tambahan, mendanai peluang pengembangan, berinvestasi dalam rekening berbunga dan sekuritas berbunga jangka pendek yang selaras dengan niat perusahaan untuk memenuhi syarat sebagai REIT untuk tujuan pajak penghasilan federal AS, serta menyediakan modal kerja dan keperluan korporat umum lainnya, berpotensi termasuk pelunasan utang lain atau penebusan, pembelian kembali, pelunasan atau penghentian sekuritas ekuitas atau utang yang beredar.

Formulir 8-K juga melaporkan bahwa pada 6 Oktober 2026, Digital Euro Finco, LLC, anak perusahaan keuangan tidak langsung yang dimiliki seluruhnya oleh kemitraan operasional, memulai penawaran terpisah Obligasi Dijamin berdenominasi Euro. Obligasi Euro tersebut akan menjadi kewajiban senior tidak terjamin dari Digital Euro Finco, LLC dan dijamin sepenuhnya serta tanpa syarat oleh Digital Realty Trust, Inc. dan kemitraan operasional, ditawarkan hanya di luar Amerika Serikat dengan mengandalkan Regulation S. Penyelesaian penawaran tersebut tergantung pada kondisi pasar dan kondisi lainnya, dengan ketentuan akhir yang akan ditentukan pada saat penetapan harga. Pengajuan tersebut menyatakan bahwa perusahaan berencana mengalokasikan jumlah yang setara dengan hasil bersih dari Obligasi Euro untuk membiayai atau membiayai kembali, sebagian atau seluruhnya, proyek baru dan/atau yang sudah ada dalam kategori yang didefinisikan sebagai Proyek Hijau yang Memenuhi Syarat: energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam hidup dan penggunaan lahan, keanekaragaman hayati darat dan perairan, transportasi bersih, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, dan proyek bangunan hijau.

Digital Realty menyatakan pada halaman program obligasi hijau bahwa sejak 2015 perusahaan telah menyelesaikan alokasi $8,5 miliar dalam obligasi hijau yang mendukung gedung hijau, energi terbarukan, dan efisiensi energi di seluruh portofolio pusat data globalnya, serta bahwa Kerangka Obligasi Hijau mereka selaras dengan Prinsip Obligasi Hijau ICMA dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Alokasi yang sebelumnya diungkapkan perusahaan meliputi obligasi hijau Juli 2021 sebesar CHF 542,300,000, yang dialokasikan ke tujuh proyek yang memenuhi standar LEED atau CASBEE serta sebuah proyek energi terbarukan dan berbagai proyek efisiensi energi, dan alokasi September 2024 sebesar €848,665,500 yang mendukung pengembangan enam proyek yang memenuhi standar LEED, BREEAM, atau G-SEED.